Akcje wzrostowe zajmują ważne miejsce na rynku akcji. Akcje te, należące do spółek typu growth, są kluczową częścią wielu strategii inwestycyjnych mających na celu maksymalizację długoterminowych zwrotów. Jak jednak zidentyfikować akcje wzrostowe i które z nich są obecnie najlepsze na rynku? W tym artykule szczegółowo zbadamy uniwersum akcji wzrostowych, dając jasny obraz tego, co je wyróżnia i przedstawimy niektóre z najlepszych opcji dla inwestorów chcących wykorzystać potencjał tego typu inwestycji.
Czym są akcje wzrostowe?
Akcje wzrostowe to spółki, które zwiększają przychody i zyski w szybszym tempie niż przeciętna firma w swojej branży lub na rynku jako całości. Strategia growth investing (inwestowanie ukierunkowane na wzrost) nie ogranicza się jednak wyłącznie do wybierania akcji.
Często rozwijające się spółki opracowują innowacyjne produkty lub usługi, które zyskują udział w istniejących rynkach, wchodzą na nowe rynki lub nawet tworzą zupełnie nowe sektory. Spółki, którym udaje się rosnąć szybciej, są zazwyczaj nagradzane przez rynek, oferując akcjonariuszom wysokie zyski. A im szybszy wzrost, tym wyższe mogą być zyski.
Akcje wartościowe a wzrostowe
Jeśli zastanawiasz się, czym jest inwestowanie w wartość, jest to strategia, która koncentruje się na kupowaniu akcji, które wydają się tracić na wartości w stosunku do ich wewnętrznych podstaw. Z drugiej strony growth investing odnosi się do inwestowania w spółki, które wykazują ponadprzeciętne tempo wzrostu, z oczekiwaniem, że firmy te będą się rozwijać i generować wyższe zwroty w czasie.
W przeciwieństwie do akcji wartościowych, akcje o wysokim wzroście są zwykle droższe pod względem wskaźników rentowności, takich jak cena/zysk. Pomimo wysokich cen akcje spółek o najlepszym wzroście wciąż mogą oferować inwestorom wartościowe zwroty ze względu na ich ogromny potencjał wzrostu.
Akcje wzrostowe w 2024 r.
To powiedziawszy, akcje wzrostowe ucierpiały w 2022 roku. Wysoka inflacja wywiera presję na akcje spółek wzrostowych, ponieważ zmniejsza przyszłą wartość oczekiwanych zysków. Ponadto ograniczenia w łańcuchu dostaw osłabiły niektóre spółki, podczas gdy inne czynniki makroekonomiczne znacznie wpłynęły na całą gospodarkę. Niemniej jednak spowolnienie gospodarcze może stanowić okazję do zakupu dla inwestorów długoterminowych, o ile ceny akcji wzrostowych pozostaną niskie.
Jak wybrać akcje wzrostowe?
Powszechnie akceptowane kryteria wyboru obejmują:
🔍Zidentyfikuj długoterminowe trendy rynkowe i firmy, które najlepiej z nich skorzystają. Firmy, które z powodzeniem wykorzystują długoterminowe trendy, mogą przez wiele lat zwiększać sprzedaż i zyski, generując bogactwo dla akcjonariuszy. Przykłady odpowiednich trendów obejmują:
- 🛒Handel elektroniczny — coraz więcej osób robi zakupy online
- 💻Reklama cyfrowa – branża, która uczyniła Meta (dawniej Facebook) i Alphabet jednymi z największych firm na świecie
- 💳Płatności cyfrowe: – Stały wzrost transakcji tego typu środkami płatniczymi
- ☁️Cloud computing – to najbardziej obiecujący front wspierania potrzeby wzrostu mocy obliczeniowej we wszystkich sektorach biznesu
- 📺Streaming – Dominujący trend w rozrywce
- 🏡Praca zdalna: pandemia przyspieszyła strukturalny trend faworyzowania pracy zdalnej i ograniczania dojazdów do pracy
- ⚡️Pojazdy elektryczne: potrzeba ograniczenia zużycia paliw kopalnych zwiększy popyt na pojazdy elektryczne
🔍Szukaj spółek, które mają przewagę konkurencyjną: Przewaga konkurencyjna staje się szczególnie ważna w okresach turbulencji, takich jak pandemie lub okresy wysokiej inflacji. Silna przewaga konkurencyjna pomoże firmom przetrwać i prosperować podczas spowolnienia rynkowego, podczas gdy te bez przewagi konkurencyjnej będą walczyć. Przykładami przewag konkurencyjnych są:
- 🔄Efekty sieciowe: Facebook Meta jest tego najlepszym przykładem. Każda osoba, która dołącza do platformy mediów społecznościowych, czyni ją bardziej wartościową dla innych członków. Efekty sieciowe mogą utrudnić nowym podmiotom wyparcie obecnego lidera rynku, a 2,9 miliarda użytkowników Facebooka z pewnością sprawia, że jest mało prawdopodobne, aby nowa firma zajmująca się mediami społecznościowymi mogła go zastąpić.
- 🌐Rozmiar spółki: Rozmiar może być kolejną potężną zaletą. Amazon jest doskonałym przykładem w tej kategorii, ponieważ jego ogromna globalna sieć dystrybucji jest czymś, co jego mniejszym rywalom niezwykle trudno jest powielić.
🎯Zawęź listę do spółek z dużymi rynkami docelowymi. Wreszcie, będziesz chciał inwestować w spółki z dużymi rynkami docelowymi i długą ścieżką wzrostu. Raporty branżowe firm badawczych, takich jak Gartner (NYSE:IT) i eMarketer – które zapewniają szacunki wielkości branży, prognozy wzrostu i dane dotyczące udziału w rynku – mogą być bardzo pomocne w tym zakresie.
Przykłady akcji wzrostowych
➡️Jednym z najbardziej oczywistych przykładów akcji wzrostowych jest Amazon (AMZN). Pomimo swoich już ogromnych rozmiarów, Amazon kontynuuje ekspansję w nowych branżach, od przetwarzania w chmurze po artykuły spożywcze, i wykazuje ponadrynkowy wzrost zysków, co jest cechą charakterystyczną akcji wzrostowych.
➡️Innym emblematycznym rynkiem jest spółka Meta Platforms (wcześniej Facebook – FB), która oprócz dominacji w sektorze mediów społecznościowych mocno inwestuje w wirtualną rzeczywistość i sztuczną inteligencję, napędzając oczekiwania co do przyszłego wzrostu.
➡️Shopify (SHOP) to kolejny przykład akcji wzrostowych. Platforma handlu elektronicznego odnotowała wykładniczy wzrost dzięki ekspansji handlu elektronicznego podczas pandemii i nadal wprowadza innowacje i się rozwija.
➡️Wreszcie, Netflix (NFLX), pomimo rosnącej konkurencji w branży streamingowej, nadal wykazuje solidny wzrost dzięki silnej międzynarodowej obecności i inwestycjom w oryginalne treści.
🚀Najlepsze akcje wzrostowe
| FIRMA | 3-LETNI WSKAŹNIK WZROSTU SPRZEDAŻY | PRZEMYSŁ |
|---|---|---|
| Tesla (NASDAQ:TSLA) | 40% | Przemysł motoryzacyjny |
| Shopify (NYSE:SKLEP) | 52% | Handel elektroniczny |
| Block (NYSE:SQ) | 56% | Płatności cyfrowe |
| Etsy (NASDAQ:ETSY) | 48% | Handel elektroniczny |
| Netflix (NASDAQ:NFLX) | 18% | Streaming |
| Amazon (NASDAQ:AMZN) | 22% | Handel elektroniczny i przetwarzanie w chmurze |
| Meta (NASDAQ:FB) | 22% | Reklama cyfrowa |
| Salesforce.com (NYSE:CRM) | 21% | Oprogramowanie w chmurze |
| Alphabet (NASDAQ:GOOG), (NASDAQ:GOOGL) | 22% | Reklama cyfrowa |
Weźmy na przykład Amazon, firmę, która od lat wykazuje ogromny wzrost. Inwestowanie w Amazon oznacza stawianie na giganta e-commerce i technologii, który wciąż rozwija się w nowych obszarach, takich jak sztuczna inteligencja i usługi w chmurze.
Podobnie Google, obecnie część Alphabet, jest kolejną atrakcyjną spółką wzrostową. Zakup akcji Google oznacza nie tylko inwestycję w dominację branży wyszukiwania online, ale także w szeroką gamę innowacyjnych projektów technologicznych, takich jak autonomiczna jazda i sztuczna inteligencja.
Wreszcie, nie można mówić o akcjach wzrostowych bez wspominania o Tesli. Kupowanie akcji Tesla to inwestycja w lidera branży pojazdów elektrycznych z imponującym wzrostem zarówno produkcji, jak i sprzedaży.
Zobacz także: Jakie akcje kupić dzisiaj
Gdzie kupić akcje wzrostowe?
Jeśli szukasz najlepszych brokerów do kupowania akcji wzrostowych, XTB i DEGIRO to dobre rozwiązania na początek.
DEGIRO
DEGIRO jest znane z konkurencyjnych opłat, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla inwestorów, którzy regularnie kupują i sprzedają akcje. Dodatkowo DEGIRO oferuje dostęp do dużej liczby światowych giełd, umożliwiając inwestorom dostęp do globalnych akcji wzrostowych. Oferuje szeroką gamę produktów, w tym akcje, fundusze ETF, kontrakty terminowe i opcje, dzięki czemu jest wszechstronnym miejscem do budowania portfela akcji wzrostowych.
Rynki:
Polska, Europa, USA
✔Najlepszy broker giełdowy Rankia Awards 2021
✔Ponad 50 rynków światowych, brak opłat za przechowywanie, dywidendy i tantiemy uwzględnione.
✔Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy.
XTB
Z drugiej strony, XTB oferuje bardzo prostą i przejrzystą platformę inwestycyjną xStation. Daje ona inwestorom łatwy dostęp do zdywersyfikowanych portfeli, które mogą zawierać akcje wzrostowe, przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładu pracy i stresu związanego z zarządzaniem inwestycjami. XTB oferuje akcje wzrostowe z szerokiego wyboru funduszy ETF i funduszy.
Rynki:
Polska, Europa
✔Dostępne są różne rodzaje produktów (akcje, ETFy, CFD).
✔XTB jest regulowany i nadzorowany przez FCA, CySEC, IFSC i KNF.
✔Szkolenie akademii i pracowników, obsługa klienta w języku polskim
* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty. Oferowane instrumenty finansowe są ryzykowne.
Inwestuj odpowiedzialnie.
Jak inwestować w akcje wzrostowe?
Inwestowanie w akcje wzrostowe może być skutecznym sposobem na osiągnięcie znacznych zwrotów, zwłaszcza jeśli chcesz tolerować pewną zmienność i masz średnio- lub długoterminowy horyzont czasowy. Oto kilka kroków, które przeprowadzą Cię przez ten proces:
🔍Badania: Rozpocznij od zidentyfikowania firm, które wykazują stały wzrost przychodów i zysków oraz które mają korzystne perspektywy przyszłego wzrostu. Może to wymagać pewnej analizy finansowej, w tym analizy bilansów firmy i obserwacji trendów w branży.
💼Dywersyfikacja: chociaż kuszące może być wejście all-in na jedną wzrostową spółkę, która wygląda obiecująco, warto jednak zdywersyfikować swoje portfolio. Dywersyfikacja może pomóc złagodzić ryzyko związane z inwestowaniem w poszczególne akcje.
⏳Czas: Akcje wzrostowe często potrzebują czasu, aby dojrzeć i w pełni wykorzystać swój potencjał. Dlatego ważne jest, aby mieć średnio- i długoterminowy horyzont inwestycyjny.
👀Monitorowanie: Nawet jeśli inwestujesz długoterminowo, nadal ważne jest, aby regularnie monitorować wyniki swoich akcji i być przygotowanym na ewentualne korekty.
🤝Rada: Rozważ rozmowę z doradcą finansowym lub maklerem giełdowym przed zainwestowaniem w akcje wzrostowe. Mogą udzielić Ci cennych porad i przeprowadzić Cię przez proces inwestycyjny.
Akcje wzrostowe mogą być spółkami z dowolnego sektora, ale najczęściej można je znaleźć w tych, które szybko rosną lub przechodzą znaczące zmiany ze względu na innowacje technologiczne lub pojawiające się trendy rynkowe. Przykładowo, sektor farmaceutyczny, pomimo swoich wyzwań, jest często źródłem wartościowych akcji ze względu na stały popyt na leki i zabiegi medyczne.
Tutaj inwestorzy mogą znaleźć jedne z najlepszych akcji farmaceutycznych, wyceniane na podstawie solidnych podstaw i po przystępnej cenie. Podobnie sektor energii odnawialnej może oferować możliwości dla inwestorów. Pomimo oczekiwanego wysokiego wzrostu, są w tym sektorze spółki, które są wyceniane dość konserwatywnie w stosunku do ich fundamentów. Spółki te, reprezentujące jedne z najlepszych spółek zajmujących się energią odnawialną, mogą być atrakcyjne dla osób poszukujących wartości i zrównoważonego rozwoju.
Czy opłaca się inwestować w akcje wzrostowe?
Akcje wzrostowe należą do spółek, od których oczekuje się wzrostu w tempie powyżej średniej rynkowej. Spółki te często reinwestują dużą część swoich zysków w działalność, zamiast wypłacać je akcjonariuszom w formie dywidendy. Rezultatem może być szybki wzrost zysków, a tym samym ceny akcji.
Oto kilka korzyści płynących z inwestowania w akcje wzrostowe:
✅Potencjał wysokiego zwrotu: akcje wzrostowe mogą oferować znacznie wyższe zwroty niż inne strategie inwestycyjne, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej.
✅Skorzystaj ze wzrostu gospodarczego: Akcje wzrostowe zwykle radzą sobie szczególnie dobrze w czasach ekspansji gospodarczej.
✅Odporność w czasach niskich stóp procentowych: Kiedy stopy procentowe są niskie, inwestorzy często szukają wyższych zwrotów, inwestując w akcje wzrostowe.
Jednak inwestowanie w akcje wzrostowe wiąże się również z ryzykiem:
❗️Zmienność: akcje wzrostowe mogą być bardzo niestabilne. Cena akcji może szybko rosnąć, ale może też gwałtownie spadać.
❗️Ryzyko przeszacowania: biorąc pod uwagę ich potencjał wzrostu, akcje wzrostowe mogą podlegać przeszacowaniu, co może prowadzić do korekty cen, jeśli oczekiwany wzrost nie zostanie zrealizowany.
❗️Ryzyko braku wzrostu: perspektywy wzrostu firmy mogą się szybko zmienić z powodu różnych czynników, w tym zmian w branży, nowych konkurentów lub wewnętrznych wyzwań.
Często zadawane pytania
Dwie spółki o dużym potencjale wzrostu w 2023 r. to LW Bogdanka i Enea. LW Bogdanka ma konsensus ceny docelowej analityków na poziomie 80,97 zł, co wskazuje na potencjalny zwrot w wysokości 62,26%. Z kolei Enea ma konsensus ceny docelowej na poziomie 10,22 zł, co sugeruje potencjalny zwrot w wysokości 59,00%. Obie spółki wykazały dodatni wzrost w ciągu ostatnich trzech miesięcy i otrzymały pozytywne rekomendacje.
Akcje wzrostowe zazwyczaj należą do spółek o zyskach powyżej średniej rynkowej i często nie wypłacają dywidend, preferując reinwestowanie zysków w celu wspierania wzrostu. Z drugiej strony, akcje wartościowe to zazwyczaj stabilne spółki o umiarkowanych lub niskich wycenach giełdowych w stosunku do fundamentów, takich jak cena/zysk lub wartość księgowa, które często wypłacają akcjonariuszom regularne dywidendy.
Spółki wzrostowe to spółki o ponadprzeciętnym wzroście zysków, obrotów lub przepływów pieniężnych. Często działają w szybko rozwijających się lub innowacyjnych sektorach, takich jak technologia lub energia odnawialna. Spółki te mają tendencję do reinwestowania zysków w celu wspierania dalszego wzrostu i innowacji, zamiast wypłacania dywidend akcjonariuszom.
Chcesz inwestować w akcje wzrostowe?
76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
