Dywidendowi Arystokraci USA: Najlepsze spółki

Pobierz w formacie PDF

Zobaczymy, kim są dywidendowi arystokraci, jakie są kryteria bycia jednym z nich, dlaczego inwestowanie w nich jest bardzo atrakcyjne, jakie są ich wielkie zalety, różne sposoby inwestowania, najlepsze narzędzia inwestycyjne.

Co to są dywidendowi arystokraci?

Zakładamy, że żadna spółka nie jest zobowiązana do wypłaty dywidendy swoim akcjonariuszom. A jeśli to robi, nie musi tego robić regularnie lub długoterminowo. W każdym razie musi to zostać wcześniej zatwierdzone.

Tak zwani dywidendowi arystokraci to spółki z indeksu S&P 500, które wypłacają i zwiększają dywidendę co roku bez przerwy przez ponad 25 lat.

W rzeczywistości istnieje szereg wymagań, aby spółka mogła bezpośrednio kwalifikować się jako dividend aristocrat, a mianowicie cztery wymagania:

• Zwiększały dywidendę przez co najmniej 25 kolejnych lat.
• Spółka wchodzi w skład indeksu S&P 500.
• Kapitalizacja rynkowa na poziomie co najmniej 3 mld USD.
• Średni dzienny wolumen obrotu wynosi co najmniej 5 mln USD.

Istnieje kilka atrakcyjnych indeksów pod tym względem, ale głównym z nich jest S&P 500 Dividend Aristocrat, który został stworzony w 2005 r. przez Standard and Poors i który osiąga lepsze wyniki niż sam S&P 500, gdy sytuacja nie jest najlepsza. W ciągu ostatnich 10 lat osiągał lepsze wyniki i charakteryzował się niższą zmiennością.

Indeks ten ma również inne powiązane indeksy, takie jak

• S&P Europe 350 Dividends Aristocrats: spółki, które nieprzerwanie zwiększają swoją dywidendę od 10 lat.
• S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats: składa się z akcji S&P Europe BMI, które nie zmniejszyły swojej dywidendy przez ostatnie dziesięć lat.
• S&P UK High Yield Dividend Aristocrats: składa się z akcji z Wielkiej Brytanii i podobnie jak w dwóch poprzednich przypadkach, które nie zmniejszyły swojej dywidendy przez ostatnie 10 lat.

Sektorowy podział indeksu

Indeks jest podzielony na kilka sektorów, co odzwierciedla różnorodność spółek wchodzących w jego skład. Zazwyczaj sektory o największej wadze w indeksie to: Consumer Staples, Industrials i Materials.

Inne sektory to finanse, opieka zdrowotna, dobra konsumpcyjne, nieruchomości, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, technologie informacyjne i energetyka.

Rozkład indeksu Dividend Aristocrats według krajów

Ten podział sektorowy pokazuje, że spółki o dobrych wynikach w zakresie dywidend pochodzą z szerokiego zakresu branż. Co więcej, obecność spółek z różnych sektorów w indeksie sugeruje, że zdolność do konsekwentnego utrzymywania i zwiększania dywidend nie ogranicza się do określonego rodzaju branży. Na przykład spółki z sektora podstawowych dóbr konsumpcyjnych, takie jak Target Corp i Clorox Co, oraz spółki materiałowe, takie jak Ecolab Inc i Sherwin-Williams Co, pokazują zdolność różnych sektorów do generowania stabilnych i rosnących przepływów pieniężnych, co jest kluczową cechą arystokratów dywidendowych.

Rozkład indeksu według kraju

Jednak pod względem podziału na kraje, indeks S&P 500 Dividend Aristocrats koncentruje się wyłącznie na spółkach amerykańskich, z 67 podmiotami wchodzącymi w jego skład i znaczną łączną kapitalizacją rynkową.

Tak więc koncentracja indeksu na spółkach amerykańskich podkreśla siłę i stabilność rynku amerykańskiego pod względem praktyk dywidendowych.

W każdym razie, postępując zgodnie z zasadami indeksu Dividend Aristocrats, można stworzyć własny portfel spółek o stabilnych i rosnących w czasie dywidendach z innych krajów, co przedstawiam poniżej.

Jak inwestować w dywidendowych arystokratów za pośrednictwem akcji?

Każdy, kto chce inwestować w dywidendy, może kupować akcje spółek o dobrej stopie dywidendy. Metoda ta ma jednak pewne wady, na przykład dość czasochłonne jest przeszukiwanie szerokiego wszechświata akcji w poszukiwaniu tych, które wyróżniają się dywidendą, wybieranie ich, filtrowanie, monitorowanie, wprowadzanie zmian w portfelu, nie wspominając już o wysokich kosztach finansowych związanych z prowizjami maklerskimi za każdym razem, gdy kupujemy i sprzedajemy akcje.

7 dywidendowych arystokratów w USA

Na dzień dzisiejszy S&P Dividend Aristocrats składa się z 64 spółek.

Poniższa tabela przedstawia 7 największych spółek według wagi indeksu (stan na grudzień 2023 r.):

• Target Corp
  • Ticker: TGT
  • Sektor: Dobra podstawowe
  • Dywidendy od: 1967

• Ecolab Inc
  • Ticker: ECL
  • Sektor: Surowce
  • Dywidendy od: 1985

• S&P Global Inc
  • Ticker: SPGI
  • Sektor: Finanse
  • Dywidendy od: 1937

Gdzie kupić akcje Dividend Aristocrats?

• 💶Minimalny depozyt 1,00 €.
• 📝Regulacje CySEC, BaFiN i SEC
• ⭐️Ocena 8.5/10

• Sherwin-Williams Co
  • Ticker: SHW
  • Sektor: Surowce
  • Dywidendy od: 1989
    
• Clorox Co
  • Ticker: CLX
  • Sektor: Dobra podstawowe
  • Dywidendy od: 1995
    
• PPG Industries Inc
  • Ticker: PPG
  • Sektor: Surowce
  • Dywidendy od: 1968

• Nucor Corp
  • Ticker: NUE
  • Sektor: Surowce
  • Dywidendy od: 1973

👉 Jeśli chcesz inwestować w akcje i dywidendy, przeczytaj: Najlepsi brokerzy w Polsce.

Gdzie kupić akcje Dividend Aristocrats?

Dywidendowi Arystokraci: Top 10 spółek ESG

Niedawno powstał S&P 500 ESG Dividend Aristocrats, który dołącza do grona indeksów typu Aristocrats. W ten sposób ideą tego indeksu jest wyróżnienie tych spółek, które nie tylko rozwijają odpowiedzialną środowiskowo politykę korporacyjną, ale także łączą ją z dbałością o zyski korporacyjne. Tak więc, najwyższe pozycje tego indeksu to:

Przede wszystkim 5 czołowych pozycji, które szczegółowo omówiono powyżej, czyli Target Corp, Ecolab, S&P Global, PPG Industries oraz Nucor. Poniżej przedstawię jednak 5 kolejnych pozycji o największej wadze.

• Intl Business Machines Corp
  • Ticker: IBM
  • ISIN: US4592001014
  • Dywidendy od: 1989

• Cardinal Health Inc
  • Ticker: CAH
  • ISIN: US14149Y1082
  • Dywidendy od: 1995

• Stanley Black & Decker
  • Ticker: SWK
  • ISIN: US8545021011
  • Dywidendy od: 1968

• Linde Plc
  • Ticker: LIN
  • ISIN: IE00BZ12WP82
  • Dywidendy od: 1992

• Sysco Corp
  • Ticker: SYY
  • ISIN: US8718291078
  • Dywidendy od: 1989

Należy pamiętać, że wszystkie te spółki zgodne z ESG mają na celu promowanie zrównoważonych inwestycji w kwestie społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

👉 Przeczytaj również nasz artykuł: Najlepsze spółki dywidendowe w USA.

Które spółki zyskują status arystokratów dywidendowych?

Zwykle są to bardzo dojrzałe spółki, z niewielkim wzrostem i mające na celu nie przyciągnięcie, a raczej zatrzymanie starych akcjonariuszy.

Aby być w stanie utrzymać wypłaty dywidend przez długi czas, spółki te muszą mieć solidną, stabilną i powtarzalną działalność, w przeciwnym razie nie byłyby w stanie wypłacać dywidend nawet w burzliwych czasach gospodarczych lub w czasach niepewności.

👉 Przeczytaj również: Ranking polskich i europejskich dywidend.

Dywidendowi Arystokraci z GPW

W Polsce, choć nie ma oficjalnej listy ani indeksu spółek określanych mianem ” dywidendowych arystokratów”, istnieje kilka spółek znanych z konsekwentnej i rosnącej polityki dywidendowej na przestrzeni lat. Niektóre z tych spółek, które wyróżniają się na polskim rynku dywidendowym, to:

• Dom Development #DOM:
  • Regularne dzielenie się zyskiem przez 15 lat.
  • Dywidenda na akcję: 1,50 zł (9 lat temu) – podwojona w 2016 r.
  • Ostatnia tegoroczna wypłata: 10 zł na jedną akcję.
• Unibep #UNI:
  • Historia 13 lat regularnych wypłat.
  • Dzielenie się zyskiem od 2009 r.
  • Wartość dywidendy wzrosła z 10 gr do 30 gr na akcję.
• Ambra #AMB:
  • Dzielenie się zyskiem od 2006 r.
  • Wartość dywidendy wzrosła z 10 gr do 70 gr na akcję.

Gdzie kupić akcje polskich spółek dywidendowych?

Jak inwestować w Dividend Aristocrats za pomocą funduszy ETF?

Najłatwiejszym, najprostszym, najtańszym, najszybszym i najbardziej profesjonalnym sposobem jest skorzystanie z wyspecjalizowanych instrumentów inwestycyjnych: funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF.

Przyjrzyjmy się niektórym z głównych UCITS ETF. W 1985 r. Europa postanowiła uregulować inwestycje w fundusze i zrobiła to za pomocą rozporządzenia UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) w celu otwarcia rynku dla inwestorów i zaoferowania szerokiej gamy produktów inwestycyjnych, takich jak fundusze, przy jednoczesnym zapewnieniu lepszej ochrony. Jest to ważny etap, ponieważ do tej pory inwestowanie w fundusze z siedzibą w innym kraju UE było dość trudne, między innymi ze względu na różnice w przepisach i regulacjach w poszczególnych państwach członkowskich. Dlatego fundusze, które spełniają te nowe wymagania, nazywane są funduszami UCITS:

• SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS: wypłaca dywidendy kwartalnie i śledzi indeks S&P High Yield Dividend Aristocrats.
  • Ticker: SPYD
  • ISIN: IE00B6YX5D40

• SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS: wypłaca dywidendy co pół roku i śledzi indeks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats.
  • Ticker: SPYW
  • ISIN: IE00B5M1WJ87

• SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS: wypłaca dywidendy co pół roku i śledzi indeks S&P UK High Yield Dividend Aristocrats.
  • Ticker: SPYG
  • ISIN: IE00B6S2Z822

• SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF: wypłaca dywidendy co pół roku i śledzi indeks S&P Pan Asia Dividend Aristocrats. Inwestuje głównie w Japonii, Chinach, Australii i Hongkongu.
  • Ticker: ZPRA
  • ISIN: IE00B9KNR336

• SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF: wypłaca dywidendy kwartalnie i śledzi indeks S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income. Inwestuje głównie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
  • Ticker: ZPRG
  • ISIN: IE00B9CQXS71

👉 Zobacz także: Najlepsze Dividend Aristocrats ETF

Dywidendowi arystokraci: Dlaczego warto inwestować?

Inwestowanie w dywidendy jest łatwym sposobem na osiągnięcie dodatkowych zysków, o ile wyniki spółek giełdowych są dobre, w przeciwnym razie nie ma sensu zarabiać na dywidendach, jeśli w tym samym czasie akcje spadają na giełdzie.

Dlatego też najlepszym sposobem inwestowania w dywidendy są instrumenty inwestycyjne wyspecjalizowane w tym obszarze.

Jeśli jednak istnieje jeden scenariusz, w którym inwestowanie w dywidendy jest bardziej pożądane niż jakikolwiek inny, to jest to sytuacja, w której presja inflacyjna jest wyższa niż zwykle, ponieważ jest to kontekst, w którym siła nabywcza gospodarstw domowych maleje.

Dowodem na znaczenie inwestycji dywidendowych w czasach inflacji jest fakt, że dywidendy historycznie przewyższały inflację. Na przykład istnieje liczba obejmująca okres od 2000 do 2021 roku. W tym okresie dywidenda spółek z indeksu S&P 500 wyniosła 140,11 mld dolarów, co oznacza skumulowany roczny wzrost o prawie 6,5%.

Co więcej, historyczne wyniki akcji dywidendowych arystokratów są wyższe niż wyniki szerszego rynku.

Tak więc wdrożenie dobrej alokacji aktywów, w tym przypadku spółek wypłacających zrównoważone i rosnące dywidendy, eksponuje nas na akcje wysokiej jakości, zapewniając jednocześnie większą ochronę przed zmiennością rynku, nawet w czasach inflacji i podwyżek stóp procentowych.

Krótko mówiąc, arystokraci dywidendowi to spółki, które oferują dojrzałą opcję inwestycyjną dla inwestorów poszukujących spokoju ducha, stabilności i zwrotów w świecie akcji.

Szukasz brokera dywidendowego? Sprawdź nasze rekomendacje

Pobierz w formacie PDF