Najlepsze ETF: Ranking

Pobierz w formacie PDF

Fundusze ETF są wszechstronnym narzędziem do budowania pasywnego, indeksowanego portfela inwestycyjnego, tworzenia strategii trendowych lub uzupełniania portfela funduszy i akcji. W tym artykule przedstawiamy ranking ETF na ten rok, zaczynając od listy funduszy giełdowych, za pomocą których można zbudować zrównoważony portfel, a następnie najlepsze wyniki w każdej kategorii.

Najlepsze ETF: Ranking 2024

ETF to fundusz inwestycyjny, który inwestuje w koszyk papierów wartościowych. Jest jednak 5 rzeczy, które odróżniają go od tradycyjnych funduszy:

1. Fundusze ETF zachowują się jak akcje i są opodatkowane jak akcje. Innymi słowy, można je kupować i sprzedawać o dowolnej porze dnia, co jest zaletą, której nie mają fundusze inwestycyjne. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, tutaj możesz zobaczyć, jak działa ETF i czym różni się od funduszy indeksowych.
2. Oprócz rocznej opłaty za zarządzanie, która jest prawie zawsze niższa niż w przypadku funduszy indeksowych, trzeba również opłacić prowizję brokera za transakcje kupna i sprzedaży.
3. Są one przejrzyste w tym sensie, że przez cały czas możemy znać wartość ich aktywów netto, a także skład ich portfela.
4. Mają proces tworzenia i wykupu, który sprawia, że są bardziej efektywne fiskalnie w swojej działalności wewnętrznej i przy niższych kosztach operacyjnych, dlatego nie są podatne na masowy odpływ posiadaczy jednostek uczestnictwa wpływający na zarządzanie i zwroty.
5. Ze względu na powyższe punkty, istnieje większa różnorodność ekspozycji niż w przypadku funduszy indeksowych.

Ponadto należy dodać, że ze względu na punkt 4, kilku zarządzających funduszami przenosi swoją strukturę do funduszy ETF. Przykłady obejmują DFA i JPMorgan. A także niektórzy aktywni menedżerowie, tacy jak Cathie Wood i jej fundusze ETF ARK.

Za pomocą kilku funduszy ETF można stworzyć dobrze zdywersyfikowany portfel inwestycyjny po bardzo niskich kosztach. Jedną z zalet i powodów inwestowania w fundusze ETF są właśnie ich niskie koszty i opłaty, ponieważ są one już zdywersyfikowanym instrumentem.

Są one łatwe do zrozumienia, a także prostsze do analizy niż fundusz.

Gdzie można kupić fundusze ETF?

Najlepsze długoterminowe ETF: Ranking

Na rynku można znaleźć niezliczoną liczbę funduszy ETF opartych na różnych indeksach, a wiele z tych funduszy giełdowych w rzeczywistości replikuje ten sam indeks. Wybór może być przytłaczający. Aby było to jeszcze łatwiejsze, przedstawiam listę 9 najlepszych funduszy ETF, które można włączyć do portfela inwestycyjnego, sklasyfikowanych według rynków rozwiniętych, wschodzących i o stałym dochodzie.

Filtry były następujące:

• Aby mieć szeroki i zdywersyfikowany portfel
• Powinny służyć do tworzenia długoterminowych portfeli indeksowych.
• Dobre wyniki w ciągu ostatnich 5 lat.

ETF Rynki Rozwinięte

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1CTER:

• Ticker: XZW0
• TER: 0.20%
• Rentowność 3 lata: 35.51%
• Zmienność 1 rok: 12.23%

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist):

• Ticker: 2B7J
• TER: 0.20%
• Rentowność 3 lata: 31.53%
• Zmienność 1 rok: 12.19%

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc:

• Ticker: AWSRIW
• TER: 0.28%
• Rentowność 3 lata: 32.93%
• Zmienność 1 rok: 11.83%

Kup ETF MSCI World na Mintos

Mintos oferuje szeroką gamę produktów inwestycyjnych, od pożyczek P2P po obligacje ułamkowe i fundusze ETF. Opcje automatyzacji inwestycji, brak opłat transakcyjnych i niski minimalny depozyt to dodatkowe zalety.

• 🏆 Regulacja: Mintos podlega nadzorowi Banku Łotwy i jest zarejestrowany w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
• 🔒 Fundusz gwarancyjny: Fundusz gwarancyjny pokrywający 90% inwestycji do maksymalnie 20.000€.
• 💼 Aktywa finansowe: Platforma oferuje różnorodne aktywa, w tym pożyczki dla firm i osób prywatnych, obligacje ułamkowe oraz ETF.
• 💻 Typy kont: Dostępne są konta prywatne i biznesowe.
• 💲 Opłaty: Mintos nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z platformy.
• 💰 Minimalny depozyt: Aby rozpocząć inwestowanie, wymagany jest minimalny depozyt w wysokości 50€.
• 📈 Platforma: Mintos korzysta z własnej platformy inwestycyjnej, zapewniając użytkownikom wygodne i intuicyjne środowisko.
• 📧 Kontakt: Mintos oferuje kontakt za pośrednictwem emaila oraz czatu online. Obsługa klienta dostępna jest w języku polskim.

ETF Rynki Wschodzące

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C:

• Ticker: XDEX
• TER: 0.18%
• Rentowność 5 lat: 51.81%
• Zmienność 1 rok: 13.03%

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF:

• Ticker: IBC3
• TER: 0.18%
• Rentowność 5 lat: 25.82%
• Zmienność 1 rok: 11.63%

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist):

• Ticker: OM3Y
• TER: 0.18%
• Rentowność 5 lat: 24.63%
• Zmienność 1 rok: 11.67%

ETF na Obligacje

UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis:

• Ticker: UEFY
• TER: 0.20%
• Rentowność 3 lata: 11.62%
• Zmienność 1 rok: 5.81%

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis:

• Ticker: SEAA
• TER: 0.35%
• Rentowność 3 lata: 8.59%
• Zmienność 1 rok: 7.41%

iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF:

• Ticker: SXRF
• TER: 0.15%
• Rentowność 3 lata: 7.04%
• Zmienność 1 rok: 8.33%

Ranking ETF w Polsce

Poniższa lista przedstawia najlepiej radzące sobie fundusze ETF w tym roku. Muszę jednak wspomnieć, że wykluczono wiele z nich, ponieważ około 15 najlepszych to fundusze ETF, które mają w swoim portfelu instrumenty pochodne na kryptowaluty lub śledzą je za pomocą skryptów dłużnych. Zanim przejdziesz dalej, polecam artykuł jak inwestować w ETF w Polsce.

WisdomTree Natural Gas:

• Ticker: NGAS
• TER: 0.49%
• Rentowność YTD: 5.78%
• Zmienność 1 rok: 55.32%

iShares MSCI Turkey UCITS ETF:

• Ticker: IQQ5
• TER: 0.74%
• Rentowność YTD: 4.96%
• Zmienność 1 rok: 37.69%

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF:

• Ticker: MSAP
• TER: 0.50%
• Rentowność YTD: 4.46%
• Zmienność 1 rok: 13.97%

Teraz, gdy znasz już ich nazwy, rzućmy okiem na 3 najlepsze instrumenty w tym roku (YTD).

WisdomTree Natural Gas

Ten ETF replikuje indeks Bloomberg Natural Gas, który śledzi cenę kontraktów futures na gaz ziemny.

Ma syntetyczną metodę replikacji ze swapami, więc ważne jest sprawdzenie jego zabezpieczenia. Jego walutą bazową jest USD i nie ma zabezpieczenia walutowego. Jego siedziba znajduje się w Jersey.

Poniżej przedstawiono podział zabezpieczeń według kraju i waluty. Zazwyczaj te zabezpieczenia to dług publiczny o najwyższym ratingu inwestycyjnym. W przypadku tego ETF zabezpieczenie jest zdeponowane w Bank of New York Mellon:

iShares MSCI Turkey UCITS ETF

ETF dąży do replikacji indeksu MSCI Turkey, który śledzi duże i średnie spółki na rynku tureckim.

Jego metoda replikacji jest w pełni fizyczna. Jego walutą bazową jest USD i nie jest on zabezpieczony walutowo. Jego siedziba znajduje się w Irlandii, a polityka dywidendowa jest półroczna.

Poniższy wykres przedstawia jego podział sektorowy.

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF

Ten ETF replikuje indeks SCI Saudi Arabia 20/35, który śledzi spółki na giełdzie w Arabii Saudyjskiej obejmujące 85% rynku i gdzie największa pozycja jest ograniczona do 35% portfela, a reszta do 20%.

Jego metoda replikacji jest syntetyczna z wykorzystaniem swapów. Jego walutą bazową jest USD i nie jest on zabezpieczony. Jego siedziba znajduje się w Irlandii, a polityka dywidendowa ma charakter akumulacyjny.

Poniżej znajduje się wykres przedstawiający wagi według sektorów portfela:

To są główne pozycje.

👉  Szukasz innych alternatyw inwestycyjnych dla większych kwot? Sprawdź: Gdzie zainwestować 1000 złotych

Gdzie można kupić fundusze ETF?

Inne opcje inwestowania w fundusze ETF

Chcesz wyjść poza podstawowy portfel? Aby uzupełnić ten artykuł na temat najlepszych funduszy ETF do inwestowania w 2024 r., rozszerzyliśmy wybór, dzieląc listę na kategorie.

W każdej kategorii można zobaczyć najlepiej radzące sobie fundusze ETF do tej pory w tym roku, ale należy pamiętać, że wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów, a każdy ETF powinien być używany z odpowiednią strategią.

Oprócz tego, mogą Cię również zainteresować następujące posty 👉

• Najlepsze dywidendowe fundusze ETF
• Najlepsze ETF na miedź
• Najlepsze ETF na wodę

Najlepsze europejskie ETF w 2024 r.

Jest to wybór ETF-ów akcyjnych osiągających najlepsze wyniki w Europie w ciągu ostatnich 3 lat:

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF:

• Ticker: SPYN
• TER: 0.18%
• Rentowność 3 lata: 82.71%
• Zmienność 1 rok: 20.96%

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF – Acc:

• Ticker: LYBK
• TER: 0.30%
• Rentowność 3 lata: 81.25%
• Zmienność 1 rok: 21.92%

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF:

• Ticker: S7XE
• TER: 0.30%
• Rentowność 3 lata: 77.62%
• Zmienność 1 rok: 22.01%

Gdzie można kupić fundusze ETF?

Ranking ETF: Obligacje

Lista najlepszych funduszy giełdowych na obligacje obejmuje następujące fundusze ETF:

Lyxor USD 10Y Inflation Expectations UCITS ETF – Acc:

• Ticker: UINF
• TER: 0.25%
• Rentowność 3 lata: 31.10%
• Zmienność 1 rok: 8.55%

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist):

• Ticker: AYEQ
• TER: 0.40%
• Rentowność 3 lata: 27.63%
• Zmienność 1 rok: 7.20%

iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF:

• Ticker: IS3F
• TER: 0.25%
• Rentowność 3 lata: 26.10%
• Zmienność 1 rok: 8.17%

Ranking ETF według krajów w 2024 r.

Ponieważ czasami istnieje więcej niż jeden ETF dla każdego kraju, wymienię tylko najlepiej radzący sobie ETF dla danego kraju, a tym samym 3 najlepiej radzące sobie kraje w ciągu ostatnich 3 lat.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc:

• Ticker: DXJA
• TER: 0.48%
• Rentowność 3 lata: 95.72%
• Zmienność 1 rok: 17.12%

HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD:

• Ticker: H4ZS
• TER: 0.50%
• Rentowność 3 lata: 73.08%
• Zmienność 1 rok: 19.48%

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF:

• Ticker: MSAP
• TER: 0.50%
• Rentowność YTD: 4.46%
• Zmienność 1 rok: 13.97%

Gdzie można kupić fundusze ETF?

Ranking ETF: Sektorowe fundusze

Na koniec, oto najlepiej radzące sobie ETF-y sektorowe w ciągu ostatnich 3 lat. Ponieważ istnieje wiele podobnych w tym samym sektorze, wymienię najlepsze sektory i ich ETF-y, aby się nie powtarzać.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc):

• Ticker: QDVF
• TER: 0.15%
• Rentowność 3 lata: 151.35%
• Zmienność 1 rok: 23.70%

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist:

• Ticker: SMLD
• TER: 0.50%
• Rentowność 3 lata: 124.04%
• Zmienność 1 rok: 15.07%

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF – Acc:

• Ticker: LYBK
• TER: 0.30%
• Rentowność 3 lata: 135.47%
• Zmienność 1 rok: 23.46%

Jak wybrać ETF dla swojego portfela?

Jedną rzeczą jest znać najlepsze fundusze ETF na podstawie ich skumulowanych wyników, ale inną rzeczą jest wiedzieć, kiedy fundusz giełdowy jest optymalny dla Twojego portfela i strategii.

Istnieje wiele wskaźników, które można wykorzystać przy wyborze funduszu, ale najważniejsze z nich to:

• Mieć jasną strategię. Strategia nie jest czymś abstrakcyjnym, jest tym, co powie Ci, które fundusze ETF kupić, kiedy je kupić i kiedy je sprzedać.
• TER lub Total Expense Ratio, który informuje o całkowitym koszcie ETF.
• Spread bid/ask, ponieważ daje on wskazówki dotyczące płynności, czyli instrumentów bazowych.
• Indeks, który replikuje, który powie Ci, w co inwestujesz.

W poniższym linku można znaleźć kilka elementów, które należy ocenić: jak wybrać ETF.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Pobierz w formacie PDF