Popularne strategie handlowe

Sposób myślenia związany z aktywną strategią inwestycyjną różni się od długoterminowej strategii „kup i trzymaj” stosowanej przez inwestorów pasywnych lub indeksowych. Aktywni traderzy, w rzeczywistości wierzą, że krótkoterminowe ruchy pomagają w realizacji wysokich zysków. W tym artykule przyjrzymy się, jakie istnieją rodzaje tradingu i strategie handlowe z nimi związane, wraz z praktycznymi przykładami i wskazówkami.

strategie handlowe

Jak tworzyć strategie handlowe?

Aby móc stworzyć strategię handlową, która się opłaca, inwestor musi umiejętnie analizować siebie, badać stan rynku finansowego, umieć interpretować wykresy i przede wszystkim starać się przewidzieć wahania, jakim mogą podlegać wartości aktywów.

Jaka jest najlepsza strategia handlu online?

Inną kwestią jest wiedza o tym, jaka jest najlepsza strategia handlowa. Nie ma ostatecznej odpowiedzi, ponieważ każdy plan jest dostosowany do celów przedsiębiorcy, ale są takie, które są szeroko stosowane i mogą generować znaczne zyski, jeśli są wykonywane prawidłowo.

Jednym z nich jest handel intraday, który polega na otwieraniu i zamykaniu wszystkich transakcji przed zamknięciem rynku. Wykonanie zmniejsza ryzyko kosztowe. Polega ona głównie na utrzymywaniu otwartej pozycji przez całą noc. Innym szeroko stosowanym jest handel pozycyjny; w tym przypadku pozycja jest otwierana na długi okres, czasami trwający kilka miesięcy, a nawet lat.

Jaka jest różnica między handlem a inwestowaniem?

Zamieszanie jest logiczne, ponieważ w rzeczywistości inwestując w akcje masz również możliwość handlu tymi instrumentami; są to jednak zupełnie inne sposoby inwestowania. Niektórzy nawet nie uważają handlu za kategorię inwestycyjną, ale za coś bardziej zbliżonego do hazardu lub zakładów w kasynie.

Prawda jest taka, że obie są dobrymi opcjami generowania dochodów, ale jedna z nich może być dla Ciebie bardziej odpowiednia niż druga.

Istnieje duża różnica między inwestowaniem a spekulacją i podczas gdy zarówno inwestowanie jak i handel mają trochę z obu, handel zdecydowanie ma dużo więcej spekulacyjnych konotacji.

W inwestycji giełdowej wcześniejsza analiza spółki, której akcje chcesz kupić jest konieczna, aby zapewnić, że w przyszłości będzie ona przynosić zyski, więc badasz spółkę i jej wyniki.

W spekulacji, po prostu zgadujesz, gdzie według Ciebie znajdzie się cena akcji, czy pójdzie w górę, czy w dół, w oparciu o trendy kupna lub sprzedaży lub to, co według Ciebie zrobi rynek.

Nie oznacza to, że przy inwestowaniu na giełdzie nie może być spekulacji, ani że przy handlu nie ma kroków analitycznych, ale Twoja inwestycja będzie bardziej zależała od stylu, jaki zastosujesz.

W zasadzie, inwestowanie na giełdzie to 80% analizy i 20% spekulacji, natomiast trading to 80% spekulacji i 20% analizy.

Do jakich rynków mają zastosowanie strategie tradingowe

Strategie handlowe mogą być stosowane do każdego aktywa będącego przedmiotem obrotu na rynku finansowym: akcje, indeksy giełdowe, towary, kontrakty terminowe, opcje, waluty, kryptowaluty.

We wszystkich przypadkach koncepcja jest taka sama: wiedzieć, jak zdecydować o najlepszym czasie na zakup i sprzedaż.

Sprawdźmy, które rynki są najważniejsze:

  1. Rynek akcji
  2. Rynek walutowy
  3. Rynek surowcowy
  4. Rynek terminowy
  5. Rynek kryptowalut
  6. Rynek indeksowy
  7. Rynek obligacji
  8. Rynek ETF

1 – Rynek akcji

Umożliwia on nabycie papierów wartościowych (jednostek uczestnictwa) lub zakup akcji danej spółki. Jeśli chcesz, możesz zainwestować w Apple, Amazon lub inne spółki giełdowe.

2 – Rynek Forex

Tutaj spekuluje się na parach walutowych i jest to najbardziej płynny rynek na świecie. Na Forexie każdego dnia przemieszczane są duże kwoty pieniędzy.

Jednymi z najbardziej popularnych strategii na Forex są:

  • Forex Scalping Strategy
  • Fractal Trading

3 – Rynek surowcowy

Rynek ten obejmuje żywność, surowce energetyczne (ropa, gaz), drewno, metale szlachetne (złoto i srebro) itp.

Inwestując, masz możliwość zainwestowania w różne towary. Można na przykład inwestować jednocześnie w złoto, srebro, gaz, cukier i kawę. W ten sposób nie będziesz uzależniony od jednego wyniku.

Na tym rynku dochodzi do porozumienia między dwoma stronami w sprawie sprzedaży produktu finansowego (towaru, waluty), którego wartość oparta jest na innym składniku aktywów (aktywie bazowym).

4 – Rynek kontraktów terminowych i opcji

Innymi słowy, rynek futures to miejsce, gdzie można kupić lub sprzedać produkty finansowe. Te dwa działania (sprzedaż i kupno) są sformalizowane poprzez umowy.

Na rynku opcji jedną z najbardziej popularnych strategii jest strategia Strangle oraz strategia spread trading.

5 – Rynek kryptowalut

Rynek kryptowalut jest jednym z najbardziej popularnych. W rzeczywistości jest to alternatywa dla obecnego systemu monetarnego.

Ten rynek jest całkowicie zdecentralizowany. Możesz kupić wirtualne waluty, takie jak Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano itp.

Jeśli jest to Twój pierwszy raz, zalecamy zacząć od Bitcoina, ponieważ jest to nadal wiodąca kryptowaluta i ta, która prawdopodobnie osiągnie najwyższą wartość w przyszłości.

6 – Rynek indeksów

Na świecie jest wiele indeksów giełdowych, ale nie wszystkie mają takie samo znaczenie.

Rynek indeksowy reprezentuje ruch różnych akcji, które składają się na określony rynek akcji lub sektor.

Najpopularniejsze z nich to SP500, DAX, DOW JONES i NASDAQ 100.

7 – Rynek obligacji

Obligacja to instrument o stałym dochodzie.

Ten rynek jest jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej dochodowych na świecie. Dłużne papiery wartościowe są emitowane i sprzedawane przez suwerenne państwa i korporacje.

8 – Rynek funduszy ETF

ETF-y (skrót od Exchange Traded Funds) to fundusze o niskich opłatach za zarządzanie, będące w obrocie na giełdzie jak zwykłe akcje. Charakteryzują się tym, że ich jedynym celem jest wierne odwzorowanie wyników, a więc i stóp zwrotu indeksów giełdowych, obligacyjnych lub towarowych.

Który rynek jest najlepszy do handlu?

To zależy od Twoich kryteriów i tego, czego szukasz. Zarówno giełda, jak i rynek walutowy cieszą się sporą popularnością. Z którym z nich uzyskasz większą rentowność?

Nie ma jednego rynku, który byłby lepszy od innego, wszystko jest względne. Oczywiście, jeśli chcesz zainwestować w Apple, będziesz musiał kupić akcje, ale jeśli chcesz inwestować w indeks to wybierzesz Dow Jones albo S&P500.

Musisz jasno określić, w co chcesz inwestować oraz jakie masz wymagania ekonomiczne i czasowe.

Strategie handlowe: Rodzaje handlu

Istnieją różne metody stosowane w celu wdrożenia aktywnej lub pasywnej strategii handlowej, z których każda wiąże się z własnym ryzykiem.

Scalping

Scalping jest jedną z najszybszych strategii stosowanych przez aktywnych traderów. Zasadniczo polega on na identyfikacji i wykorzystaniu ruchów generowanych przez tymczasową nierównowagę między podażą a popytem.

Skalping nie stara się wykorzystywać dużych ruchów lub dokonywać transakcji o dużym wolumenie. Raczej stara się wykorzystać małe ruchy, które występują często, przy niskim wolumenie transakcji.

Ponieważ poziom zysku na transakcję jest niski, scalperzy szukają rynków o wysokiej płynności, aby zwiększyć częstotliwość swoich transakcji.

ZALETY: Silne zaplecze techniczne często nie jest konieczne. Ogólnie ma niższe ryzyko rynkowe, ponieważ można handlować z niskim ryzykiem. Można nadal zarabiać, nawet przy niewielkich zmianach cen.WADY: Generalnie wymaga dużej ilości zleceń, co skutkuje wyższymi opłatami za transakcje.  Często wymaga wysokiego kapitału początkowego, aby wygenerować nawet skromne zyski (ze względu na niewielki zysk z jednej transakcji). Jest to jedna z najbardziej dochodowych strategii, ale wymaga sporej ilości czasu na ustawienie, ze względu na fakt, że skalper musi mieć całkowitą kontrolę nad ryzykiem i emocjami, w przeciwnym razie ponosi całkowitą porażkę.

Może zainteresują Cię:

Day Trading

Day trading jest prawdopodobnie najbardziej znanym stylem aktywnego inwestowania. Często uważany jest za pseudonim day tradingu. Day trading, jak sama nazwa wskazuje, jest metodą kupowania i sprzedawania aktywów w tym samym dniu.

W przypadku day tradingu, pozycje są zamykane tego samego dnia, w którym zostały otwarte i żadne pozycje nie są trzymane przez noc. Tradycyjnie, day trading jest wykonywany przez profesjonalnych traderów, takich jak specjaliści lub animatorzy rynku. Jednak ewolucja Internetu i platform otworzyła tę praktykę dla początkujących traderów.

ZALETY: Pozwala na wykorzystanie codziennych okazji do zmienności na rynku. Nie podlega on ryzyku z dnia na dzień. Jest to jedna z najbardziej ekscytujących i szybkich metod handlu.WADY: Wysokie opłaty transakcyjne ze względu na większe ilości zamówień. Wymaga więcej czasu i uwagi na wykonanie (nawet godziny oczekiwania). Bez dobrze dostrojonej strategii i właściwego doboru aktywów, przynosi bardzo niskie zyski.

Swing Trading

Generalnie, kiedy trend się załamuje, do gry wchodzą swing traderzy. Na końcu trendu występuje pewna zmienność cen, ponieważ nowy trend próbuje się ustanowić. Swing traderzy kupują lub sprzedają, gdy wzrasta zmienność cen. Transakcje typu swing są zazwyczaj zawierane na dłużej niż jeden dzień, ale na krótszy czas niż transakcje typu trend. Swing traderzy często tworzą zestaw reguł handlowych lub systemów opartych na analizie technicznej lub fundamentalnej.

Te reguły handlowe lub algorytmy są zaprojektowane w celu określenia, kiedy kupić i sprzedać aktywa. Chociaż algorytm swing tradingu nie musi być dokładny i przewidywać wysokiego lub niskiego poziomu ruchu cenowego, potrzebuje rynku poruszającego się w jednym lub drugim kierunku. Rynek boczny jest zbyt dużym ryzykiem dla swing traderów.

ZALETY: Często wymaga mniej czasu i uwagi niż day trading.  Ma wyższy potencjalny zwrot z jednej transakcji. Może również handlować nocą.ZALETY: Często wymaga mniej czasu i uwagi niż day trading.  Ma wyższy potencjalny zwrot z jednej transakcji. Może również handlować nocą.

Czytaj także: Scalper czy swing trader?

Handel pozycyjny

Wielu uważa, że handel pozycyjny jest strategią typu „kup i trzymaj”, a nie aktywnym handlem. Jednak handel pozycyjny, jeśli jest wykonywany przez doświadczonego tradera, może być formą aktywnego handlu.

Handel pozycyjny wykorzystuje wykresy długoterminowe, od dziennego do miesięcznego, w połączeniu z innymi metodami, aby określić aktualny kierunek rynku. Ten rodzaj handlu może trwać od kilku dni do kilku tygodni, a czasem dłużej, w zależności od siły trendu.

Traderzy szukają spadających wyżów lub rosnących niżów, aby określić trend aktywów. Podążając za „falą”, traderzy trendów starają się czerpać zyski zarówno ze wzrostów, jak i spadków. Traderzy starają się określić kierunek rynku, ale nie próbują przewidzieć żadnego poziomu cen.

Zazwyczaj handlowcy wskakują na trend po jego ustanowieniu; kiedy trend się załamuje, zazwyczaj wychodzą z pozycji. Oznacza to, że w okresach dużej zmienności rynku handel pozycjami jest trudniejszy, a pozycje są zazwyczaj redukowane.

ZALETY: Często wymaga mniej czasu i uwagi niż day trading.  Ma wyższy potencjalny zwrot z jednej transakcji. Może również handlować nocą.WADY: Wymaga silnego zaplecza analizy technicznej. Cierpliwość jest często wymagana, aby rozpoznać długoterminową zmienność ceny aktywa.  Podlega on niewielkim wahaniom, które przekładają zyski na straty, ale jest istotnym elementem strategii.

Copy Trading: Co to jest?

Copy trading to forma inwestowania, w której inwestorzy mogą kopiować transakcje innych doświadczonych inwestorów. Technika ta pozwala inwestorom uczyć się i czerpać zyski dzięki wykorzystaniu strategii i wiedzy bardziej skutecznych traderów.

Inwestor nie oddaje swoich środków w ręce drugiego tradera, jak to ma miejsce w przypadku normalnych metod inwestycyjnych. W tym przypadku inwestor musi jedynie otworzyć osobiste konto handlowe i połączyć je z wybranym kontem innego tradera za pomocą prostego kliknięcia.

Znana również jako Mirror Trading, przez lata metodologia ta została udoskonalona i stała się najczęściej stosowanym na świecie pasywnie zarządzanym systemem inwestycyjnym.

Jest to głównie zalecane dla początkujących inwestorów, którzy korzystają z tej automatycznej metody handlu, również w celach edukacyjnych: obserwując, co robią bardziej doświadczeni i zyskowni przedsiębiorcy, będzie można nauczyć się zwycięskich strategii inwestowania na giełdzie szybciej.

Inwestorzy mogą korzystać z platform copy trading, aby wybrać handlowców, których chcą skopiować. Platforma pozwoli im następnie monitorować i kopiować transakcje tych handlowców. Inwestorzy mogą otwierać i zamykać pozycje manualnie lub ustawić swoje konta tak, aby automatycznie otwierały i zamykały pozycje w oparciu o wyniki inwestora, którego śledzą.

Copy Trading: Plusy i minusy

Do zalet copy tradingu należą:

  • Oszczędność czasu: nie ma wątpliwości, że istnieje znaczna oszczędność czasu w porównaniu do handlu manualnego, ponieważ po wybraniu inwestorów do kopiowania nie ma potrzeby zarządzania transakcjami.
  • Dywersyfikacja: możemy wybrać traderów aktywnych na rynku akcji, innych na forexie i innych w kryptowalutach. Krótko mówiąc, nasz portfel będzie dobrze zdywersyfikowany właśnie poprzez wybór różnych inwestorów.
  • Nauka: oferuję naukę, wykorzystując strategię i wiedzę najbardziej skutecznych traderów.
  • Rentowność: kopiując doświadczonych traderów można osiągnąć wyższy zwrot niż przy samodzielnym inwestowaniu.
  • Prostota: eliminuje konieczność dokładnego analizowania i monitorowania rynków finansowych, ponieważ wszystko jest obsługiwane automatycznie przez platformę.

Do wad należą:

  • Ryzyko: kopiując innych traderów, narażasz się na ryzyko złych wyników, co może negatywnie wpłynąć również na Twoje.
  • Prowizje: niektóre platformy pobierają prowizje za skopiowane transakcje, co może zmniejszyć osiągniętą rentowność.
  • Czas: wymaga pewnego poświęcenia i czasu, aby wybrać odpowiednich traderów i monitorować wyniki inwestycyjne.

Wiedza o tym, kiedy wyjść z transakcji

Wiedza o tym, kiedy wejść w transakcję jest ważna, ale wiedza o tym jak prawidłowo wyjść z transakcji jest znacznie ważniejsza.

Problem polega na tym, że jeśli nie nauczysz się jak to robić, tracisz pieniądze (lub przestajesz je zarabiać), a Twój trading nie ewoluuje.

Kiedy wyznaczasz jeden lub więcej celów, musisz określić scenariusz, w którym się znajdujesz. Transakcja kupna średnioterminowego maksimum nie jest tym samym, co transakcja sprzedaży po przełamaniu wsparcia. Jeśli proponujesz transakcję kupna w wyraźnym byczym scenariuszu, normalną rzeczą jest brak istotnych oporów poniżej poziomu docelowego.

Bardzo polecaną opcją jest ustawienie bardzo dużego celu, na wypadek gdybyś zapomniał, że masz otwartą transakcję.

Teraz wyobraź sobie, że handlujesz krótkoterminowo. To czego szukasz to uchwycenie ruchu ceny pomiędzy odpowiednimi poziomami w okresie dni lub tygodni. Logicznie rzecz biorąc, będziesz musiał wyznaczyć swój cel, zanim osiągniesz kolejny odpowiedni poziom.

Nie możesz zostawić ceny bez poziomów docelowych, licząc na to, że wyjdzie ona powyżej tego poziomu i będziesz mógł zarobić więcej pieniędzy. A jeśli tak jest, to nie definiujesz prawidłowo obecnego scenariusza.

Dotyczy to również poziomów średniozaawansowanych:

  • Jeśli twój plan zawiera poziom pośredni w jakikolwiek istotny sposób, będziesz musiał umieścić częściowy cel pośredni, nie możesz go zignorować.
  • Będą transakcję, które będą szły prosto do celu, ale będzie wiele innych, które się odwrócą, zanim tam dotrzesz.

Czy to oznacza, że zawsze musisz iść na „wszystko albo nic”?

Niekoniecznie. W wielu przypadkach wskazane jest aktualizowanie stop loss, w miarę ruchu ceny, za pomocą trailing stop. Robiąc dobry trailing stop na punktach obronnych, zabezpieczasz część upside'u. Nawet przy częściowym zamknięciu.

Bardzo ważne jest jednak ustawienie stop loss w odpowiednim momencie, tak aby cena nie wyciągnęła Cię za wcześnie lub za późno.

Inną opcją, na wypadek gdyby nasz handel nie poszedł zgodnie z planem, jest przesunięcie stop lossa do faktycznego break-even, gdy nasz trading plan na to pozwala. Oznacza to, że ustawiasz stop loss w dokładnym punkcie, w którym odzyskujesz całkowitą wartość swojej inwestycji, w tym prowizje.

To znaczy, że ani nie wygrywasz, ani nie przegrywasz.

Podobnie jak w przypadku trail stop, ustawienie początkowego stop loss na poziomie break even jest Twoją decyzją i zależy w dużej mierze od kontekstu każdej transakcji oraz Twojego planu. Trzymanie się go, co sprawi, że szybciej zauważysz błędy i wyciągniesz z nich wnioski. Nie improwizuj.

Krótko mówiąc, chcę, abyś miał jasność co do tego, jak ważna jest wiedza o tym, jak dobrze handlować i odpowiednio ją wykorzystać.  Nie sposób odgadnąć idealnej pory na wyjście.

Najczęściej stosowane strategie tradingowe

Istnieją setki strategii handlowych. Ważne jest, aby wybrać taką, która odpowiada Twoim potrzebom. Jedną z cech charakterystycznych tradingu jest to, że każdy może mieć inne spojrzenie na tę działalność w zależności od swojego doświadczenia i osobowości.

Z tego powodu, wybierając system transakcyjny, nie możesz się opierać na obietnicach, że z danym systemem zysk będzie gwarantowany.

Wybór powinien być osobisty, oparty na Twoich celach, poziomie doświadczenia, osobowości, czasie itp.

Przeanalizuj dostępne opcje, zasięgnij porady ekspertów w tej dziedzinie, dokładnie oceń zalety, wady i ich ogólną charakterystykę, aby zaprojektować lub wybrać plan, który odpowiada Twojemu sposobowi pracy i ułatwia Ci przestrzeganie zasad.

Zanim zaczniesz zagłębiać się w różne narzędzia i strategie, zadaj sobie pytanie:

  • Ile czasu muszę poświęcić na handel?
  • Jakie mam wykształcenie? Czy mam dobrą wiedzę o różnych rynkach i potrafię je analizować?
  • Jaki jest mój główny cel? Czy zależy mi na szybkich zyskach, czy na przyszłych? Żyć z tradingu czy zwiększyć swoje oszczędności?
  • Ile jestem skłonny stracić?

Mając odpowiedzi na te konkretne pytania, łatwiej będzie Ci wytyczyć kurs.

Przyjrzyjmy się najczęstszym strategiom, na podstawie których można stworzyć swój modus operandi.

Strategie handlu intraday

Wszystkie pozycje są zamykane przed końcem dnia. Dzięki tej metodzie, inwestorzy próbują zabezpieczyć się przed możliwymi wahaniami, które mogą wystąpić w godzinach zamknięcia rynku i które mogą wpłynąć na wynik ich transakcji.

Inwestorzy intraday muszą być czujni na wiadomości i wydarzenia, które mogą mieć wpływ na ich inwestycje. Ponadto, musisz mieć wystarczająco dużo czasu, aby być świadomym ruchów i być w stanie działać równie szybko w niezbędnych momentach.

Zalety:

  • Szybkie wyniki: nie oznacza to szybkich zysków, ale to, że w krótkim czasie będziesz wiedział czy się pomyliłeś czy nie. W day tradingu pozycje utrzymywane są tylko przez kilka minut.
  • Mniejsze ryzyko: dzięki zamknięciu pozycji na koniec dnia, ewentualne wahania rynkowe nie będą miały wpływu na Twoje wyniki.
  • Adrenalina: wielu traderów często docenia przypływ adrenaliny związany z podejmowaniem szybkich decyzji. Ta zaleta dla jednych może być wadą dla innych.
  • Kolejną zaletą jest to, że możesz wejść, otworzyć kilka pozycji dziennie i wyjść, dopasowując swój harmonogram do swojej dostępności.

Wady:

  • Mało czasu na myślenie: decyzje trzeba podejmować szybko. Dlatego tak ważne jest ustalenie limitów zysków i strat.
  • Trzeba być bardzo zdyscyplinowanym: inwestorzy stosujący tę strategię mogą popaść w tak zwany „over trading” i trudno jest im się wycofać w poszukiwaniu lepszych zysków. Z drugiej strony, day trading może być również uzależniający. Dlatego trzeba być skupionym i trzymać się planu, aby uniknąć negatywnych skutków.

Scalping

Scalping to strategia, którą można uznać za formę day tradingu. Polega ona na otwieraniu i zamykaniu pozycji przy niewielkich wahaniach wartości; transakcje te są dość krótkie, niektóre trwają krócej niż minutę.

Traderzy, którzy używają tej metodologii są znani jako scalperzy.

Scalping wymaga handlu na bardzo zmiennym i nieprzewidywalnym rynku, tzn. takim, który ma wiele dziennych wahań, ale gdzie możliwe jest podążanie za wzorcami handlowymi.

Wielu scalperów korzysta z automatycznych systemów transakcyjnych, które umożliwiają im otwieranie pozycji szybciej niż wynika to z ludzkich możliwości. Dostosowują parametry, aby uniknąć strat i określić zyski.

ZaletyWady
Wysoki stosunek wygranych do przegranych.Wymaga praktyki i precyzji.
Nie wymaga analizy fundamentalnej.Ponieważ wymaga niewielkich inwestycji, przekłada się również na niskie zyski.
Może być zarządzany z niewielkim kapitałem.Mogą być naliczane opłaty prowizyjne.
Mniejsze ryzyko.Ze względu na wysoki poziom koncentracji wymagany w biznesie, może być przytłaczający i wyczerpujący.
Idealny jako strategia na rynku Forex, indeksów i surowców.

Strategia Swing Trading

Inwestor wykorzystuje kombinację analizy fundamentalnej (zewnętrzne czynniki wpływające na wartość) i analizy technicznej (analiza historycznego zachowania cen), aby przewidzieć nagły ruch lub „swing”.

Swings mają maksimum, czyli kiedy osiągają wysoki wzrost, i minimum, czyli kiedy osiągają spadek.

Kiedy analizujemy ruchy danego aktywa, możemy zobaczyć, że porusza się w falach, wysokie i niskie to tzw. swingi. Celem jest wtedy otwieranie pozycji, gdy cena jest najwyższa i czekanie na zamknięcie korekty rynkowej lub odwrotnie.

Strategia ta nie ma określonego okresu, pozycje mogą być utrzymywane przez wiele godzin lub tygodni, czekając na rozwinięcie oczekiwanego trendu lub korekty.

Zalety:

  • Czas: nie wymaga zaangażowania czasowego, więc można poświęcić tylko kilka godzin dziennie.
  • Może być bardzo zyskowna: przy dobrej analizie i trzymaniu się początkowego planu, strategia ta może przynieść duże korzyści.

Wady:

  • Narażony na wahania rynku i luki cenowe.
  • Swingi są trudne do obliczenia, nawet dla doświadczonych traderów.

Strategia pozycyjna

Jest to długoterminowa strategia, której celem jest posiadanie jednej lub więcej akcji przez długi okres czasu, który może wahać się od miesięcy do lat, w celu osiągnięcia przyszłych zysków.

Inwestorzy stosujący tę strategię polegają na analizie fundamentalnej, aby znaleźć akcje i oszacować ich rozwój, ale nie martwią się o codzienne wahania rynku. Mogą oni z kolei wykorzystać analizę techniczną do określenia punktu wyjścia.

Głównym celem tej strategii jest pogoń za trendami. Inwestujemy w instrument, który według szacunków będzie nadal rósł, a pozycja jest zamykana, gdy uważa się, że osiągnął on najwyższy szczyt wartości. Ważne jest określenie poziomów ochrony i stop loss, aby uniknąć nagłych zmian skutkujących całkowitą utratą kapitału.

ZaletyWady
Nie wymaga stałego monitorowania.Niektóre nieprzewidywalne ruchy lub wahania mogą stać się trendem i pozostać niezauważone.
Unika się stresu spowodowanego wahaniami rynku.Kapitał nie jest dostępny, dopóki pozycja jest otwarta.
Zwykle jest bardziej opłacalne.Okresy niestabilności mogą powodować znaczne straty.
Mniejsze ryzyko.

Strategia podążania za trendem

Głównym celem tego systemu jest podążanie za kierunkiem zaznaczonych trendów w celu osiągnięcia zysków, wykorzystując zarówno bycze jak i niedźwiedzie trendy.

Strategia ta okazała się najbardziej skuteczna na rynku Forex, ponieważ na tym rynku trendy mogą trwać przez wiele dni, maksymalizując zyski.

Analiza techniczna jest często stosowana, aby spróbować przewidzieć nowy trend. Głównym celem jest określenie jednego i dążenie do jego realizacji.

Aby określić trendy, traderzy używają wskaźników wybicia. Wybicie następuje, gdy cena porusza się powyżej lub poniżej poprzednich wyżów i niżów. Gdy dojdzie do wybicia, trend może trwać przez wiele dni.

ZaletyWady
Wskaźniki pozwalają na identyfikację trendów na tyle wcześnie, że można w nie wejść, maksymalizując zyski.Przez większość czasu rynek jest skonsolidowany, fałszywe trendy mogą oznaczać większe straty.
Wejścia i wyjścia nie muszą być dokładne. Dokładność nie jest konieczna. Jeśli trend jest długoterminowy, skutkuje to mniejszą ilością czasu poświęconego na handel.Wymagany jest duży kapitał.
Ponieważ sposób handlu jest powolny, koszty prowizji nie kumulują się i mają mniejszą wagę.
Kontrola ryzyka jest określona przez ten sam plan działania. Zamknij, gdy trend się skończy.

Wymienione strategie to tylko niewielka część z wielu istniejących i dostępnych do handlu na rynkach finansowych. Prawdziwie skuteczny system to taki, który łączy w sobie wszystkie elementy, które odpowiadają danemu traderowi.

Najważniejsze jest opracowanie planu. Warto zauważyć, że wybór systemu handlowego może być dynamicznym procesem, polegającym na testowaniu, który z nich jest najskuteczniejszy i najłatwiejszy do naśladowania. Różne strategie mogą być również łączone w celu dopasowania do naszego stylu handlowego i celów.

Algorytmiczne strategie handlowe

Omówmy teraz handel algorytmiczny. W handlu wykorzystującym machine learning, algorytmy są używane do przewidywania zakresu dla bardzo krótkoterminowych ruchów cenowych o określonym przedziale. Modele oparte na uczeniu maszynowym mogą analizować duże ilości danych z dużą prędkością i poprawiać wyniki dzięki takiej analizie.

Wszystkie stosowane obecnie strategie handlu algorytmicznego można podzielić na następujące kategorie:

  • Strategie oparte na Momentum lub strategie handlu algorytmicznego Trend Following
  • Arbitrażowe strategie handlu algorytmicznego
  • Arbitraż statystyczny
  • Algorytmiczne strategie handlowe market making

Strategie handlowe oparte na analizie technicznej

Strategie handlowe oparte na analizie technicznej odnoszą się do rynku (Forex, akcje, itp.) i pewnych wskaźników, które wykorzystujemy do określenia pozycji wejścia i wyjścia z tego rynku. Do głównych strategii analizy technicznej należą:

Popularne wskaźniki handlowe

StrategiaRodzajEfektywność(%)
1Price ActionDay Trading90
2Oscylator RSIScalping85
3FibonacciDay Trading80
4Fale ElliotaSwing Trading75
5Wstęgi BollingeraSwing Trading70

1) Price action

Najczęściej stosowaną strategią na świecie jest strategia oparta na wsparciu i oporze, zwana Price Action. Polega ona na spojrzeniu na wykres i zidentyfikowaniu co najmniej kilku obszarów „oporu”, czyli zatrzymania ceny w górę, oraz kilku obszarów „wsparcia”, czyli zatrzymania ceny w dół.

Na czerwono – dwie linie oporu. Na żółto – podpory. Jest to szeroko stosowana strategia handlu intraday.

Jak nim handlować? Bardzo łatwo: kiedy cena dotyka linii wsparcia lub oporu, można czekać na wybicie lub odbicie. Dopiero po kilku minutach dowiemy się, czy cena ma siłę, by przełamać wsparcie/opór, czy też cofnie się.

Oto praktyczny przykład:

Załóżmy, że cena osiąga pierwszy poziom oporu. W tym przypadku będziemy mieli oczy otwarte i jeśli nastąpi zdecydowane wybicie wejdziemy z operacją BUY, aby cały ruch wyprowadzić w górę. I odwrotnie, jeśli po dotknięciu poziomu ma tendencję do ponownego wzrostu, wejdziemy na rynek z SELL, aby zyskać na odbiciu.

Kluczowe będzie prawidłowe ustawienie naszych linii cenowych, w oparciu o minimalne i maksymalne punkty dotykane przez cenę. Dzienna rama czasowa jest generalnie używana, aby uzyskać jak najwięcej z tej strategii transakcyjnej, chociaż niektórzy inwestorzy używają ramy czasowej H4, aby lepiej zdefiniować punkty wejścia na rynek.

Praktyczna i profesjonalna, Price Action jest uważana za najlepszą strategię tradingową na świecie.

2) Oscylator RSI

Jest to strategia scalping trading, która jest bardzo łatwa do wdrożenia, ponieważ opiera się na wskazaniach jednego wskaźnika: wskaźnika RSI.

Jak skonfigurowane jest nasze RSI? W 3 zakresach

  • 0-30: wyprzedanie
  • 31-69: brak sygnału
  • 70-100: wykupienie

Wszystko widzimy bezpośrednio na wykresie:

Jak handlować za pomocą wskaźnika RSI? Na poziomie operacyjnym istnieją dwie możliwości:

– Oversold: wskazuje, że na rynku jest zbyt wielu sprzedających, więc odwrócenie jest prawdopodobne. W tym przypadku wchodzisz na rynek z transakcją BUY.

– Wykupienie: zbyt wielu kupujących i nasycony rynek. Łatwo przewidzieć korektę cenową i dzięki temu wejść na rynek z transakcją SELL.

Niezwykle praktyczna i łatwa do wdrożenia, ta strategia handlowa jest jedną z najczęściej stosowanych na świecie. Eksperci zalecają ustawienie ramy czasowej H1, natomiast tylko scalperzy będą mogli ustawić również M15 lub M30.

3) Fibonacci

Strategia transakcyjna nazwana na cześć włoskiego geniusza Fibonacciego jest jedną z najstarszych (i najbardziej zyskownych) w historii. Opiera się on na zakresie, który wskaże kluczowe punkty na wykresie.

Oparta na złożonych badaniach i obliczeniach matematycznych, strategia ta może być stosowana na najlepszych platformach handlowych z wielką łatwością, dzięki wstępnie ustawionemu wskaźnikowi. Uważamy, że jest to strategia handlu ilościowego, która dobrze nadaje się do optymalizacji algorytmów inwestycyjnych.

Oto wyraźny przykład:

Jak handlować z Fibonaccim? Oto 3 kroki do prawidłowego zastosowania tej strategii:

  1. Znajdź wysoki punkt
  2. Pociągnij linię w kierunku minimum
  3. Handel w pobliżu wartości pośrednich

W tym przypadku działanie jest podobne do Price Action, ze wsparciem i oporem, w zależności od tego czy poziom Fibonacciego przełamie się czy odbije. Nie bój się, jeśli widzisz te wszystkie linie na wykresie, wskaźnik na platformie obliczy wszystko automatycznie!

4) Fale Elliotta

Strategia transakcyjna Elliott Wave jest bardzo popularna wśród profesjonalnych inwestorów, ponieważ wymaga pewnych umiejętności, aby ją zrozumieć, ale wyniki są generalnie doskonałe.

Mówiąc najprościej, cykl dzieli się na kilka fal, które muszą być wyświetlane na wykresie, aby wejść na rynek w odpowiednim momencie.

Bazując na teorii, że historia się powtarza, technika ta pozwala z wyprzedzeniem stwierdzić, kiedy rynek zwolni lub wznowi swój marsz w górę.

Oczywiście doskonalenie tej metodologii wymaga praktyki i nauki, ale zgodnie z przewidywaniami wyniki są często zadowalające. Ponadto nadaje się do pracy średnio- i długoterminowej, ponieważ formowanie pełnego cyklu trwa tygodniami.

5) Wstęgi Bollingera

Jedną ze strategii handlowych o dużym prawdopodobieństwie sukcesu jest Bollinger Bands. Działa on poprzez kierowanie ceną w ramach pasm, które dają bardzo precyzyjne wskazanie zmienności.

Handel w ramach tych wstęg ma bardzo wysoki wskaźnik sukcesu, ponieważ złożone obliczenia Bollinger pozwalają lepiej określić maksymalny ruch analizowanego aktywa.

Jak handlować za pomocą Bollinger bands? Wejście na rynek będzie konieczne tylko wtedy, gdy cena dotknie ekstremów: według wszelkiego prawdopodobieństwa, cena będzie miała tendencję do spadania w ramach tego zakresu.

Platforma Metatrader 4 jest najbardziej odpowiednia do ustanowienia tej strategii handlowej, która jest również odpowiednia dla średnio- i długoterminowych inwestycji. Czytaj też: Najlepsi brokerzy dla MT4.

PODSUMOWUJĄC:

Strategie handlowe opracowujemy starając się uzyskać jak najlepsze wyniki dla naszych inwestycji.

Strategia handlowa nie musi być bardzo skomplikowana, aby odnieść sukces. Musi być jednak wystarczająco solidna i odpowiadać na pytania dotyczące m.in. decyzji inwestycyjnych, zarządzania pieniędzmi i ryzykiem.

Kluczowe jest, aby pamiętać, że nie jest wskazane skupianie się wyłącznie na jednej strategii inwestycyjnej. O wiele bardziej wskazane jest skorzystanie z kilku ram czasowych, aby przynajmniej mieć wiedzę na temat strategii w każdej z nich.

Dowiedz się, które są najlepsze platformy handlowe.

Jakim typem handlowca jesteś?

Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, aby wybrać swój styl tradingu, jest analiza podstaw i sprawdzenie, co najlepiej pasuje do Twojego profilu. Oto kilka pytań, na które warto sobie odpowiedzieć, aby wesprzeć decyzję, którą zamierzasz podjąć:

  • Jesteś początkującym traderem czy masz już jakieś doświadczenie?
  • Jakimi instrumentami chciałbyś handlować?
  • Czy potrafisz realizować plan do końca i kontrolować swoje emocje?
  • Jak bardzo jesteś niechętny do ryzyka?
  • Czy wolisz gonić za jedną wielką wygraną, czy budować swój kapitał stopniowo?
  • Z jakim kapitałem planujesz zacząć?
  • Jak często planujesz monitorować rynek?
  • Masz konkretny cel czy chcesz po prostu zarobić?

Na przykład, jeśli jesteś bardziej konserwatywny, bardziej emocjonalny lub Twój kapitał jest ograniczony, zostanie skalperem może być katastrofą. Z drugiej strony, jeśli jesteś gotów zaryzykować więcej i poświęcić tyle czasu, ile potrzeba na monitorowanie i analizę rynku, day trading może być świetnym rozwiązaniem. Jeśli jednak masz cel inwestycyjny, taki jak oszczędzanie pieniędzy na emeryturę, trading nie jest dla Ciebie. Może lepiej rozważyć inwestycje długoterminowe.

Przeczytaj także:

W teorii odpowiedź na te pytania da Ci solidną podstawę do podjęcia decyzji, ale to nie wystarczy. Najlepszym sposobem, aby zdecydować, który styl handlu najlepiej pasuje do Twoich umiejętności i sposobu myślenia jest wypróbowanie ich wszystkich. Robiąc to, upewnij się, że jest to w obozie treningowym, który odpowiada Twojemu kapitałowi. Handel różnymi instrumentami za pomocą różnych strategii jest wyzwaniem. Opanowanie tego wymaga poświęcenia i miesięcy, a nawet lat, więc nie spiesz się.

W końcu jest wiele różnych scenariuszy i kombinacji. Najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się, który styl handlu najbardziej Ci odpowiada jest rozpoznanie własnego stylu i podejścia. W ten sposób będziesz czuł się spokojny i wystarczająco silny, aby trzymać się swojego planu i radzić sobie w sytuacjach, w których zmienność rynku zmusza Cię do przemyślenia swoich decyzji handlowych.

Szukasz brokera do handlu? Sprawdź nasze rekomendacje brokerów

Minimalny depozyt:

$0.00

Minimalny depozyt:

$50.00

* 79% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Minimalny depozyt:

$0.00


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!