Ropa naftowa jest jednym z najważniejszych światowych zasobów naturalnych, mającym znaczący wpływ na światową gospodarkę. Fundusze ETF związane z ropą naftową oferują inwestorom skuteczny i opłacalny sposób na uzyskanie ekspozycji na rynek ropy naftowej. W tym artykule przyjrzymy się najlepszym funduszom ETF na ropę naftową dostępnym na rynku, analizując ich charakterystykę, dotychczasowe wyniki i perspektywy na przyszłość. Dowiemy się, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy wyborze ETF-u naftowego oraz jakie szanse i zagrożenia wiążą się z tego typu inwestycją.
Inwestowanie w ETF-y naftowe: 5 kluczowych pytań
Rozważając inwestycję w fundusze ETF na ropę naftową, inwestorzy muszą wziąć pod uwagę i zrozumieć kilka czynników:
- Strategia ekspozycji: Istnieje kilka opcji ekspozycji na ropę, poprzez ETF-y oparte na kontraktach terminowych, z ETF-ami posiadającymi rezerwy ropy… bardzo ważne jest zdefiniowanie rodzaju ekspozycji, którą chcesz mieć.
- Wpływ contango: inwestorzy muszą zrozumieć, że ETF-y naftowe mogą mieć wpływ na contango; nachylenie krzywej futures będzie miało duży wpływ na wyniki ETF.
- ETF vs ETC: Jeśli chodzi o inwestowanie w ropę, wybór struktury jest ważną kwestią. Wybór między ETF a ETN może mieć wpływ na opodatkowanie, opłaty administracyjne i zwroty. Niektórzy inwestorzy niechętnie korzystają z ETN, ale w tym przypadku mogą być dobrą opcją.
- Czas trwania: Charakter bazowych kontraktów futures może mieć istotny wpływ na zwroty z funduszy. Istnieją fundusze ETF, które kupują tylko pierwszy termin zapadalności, podczas gdy inne są narażone na różne terminy zapadalności.
- Brent czy WTI: Podczas gdy większość inwestorów zna West Texas Intermediate, Brent jest prawdopodobnie najważniejszym kontraktem naftowym.
ETF-y na ropę
Fundusze ETF na ropę mają kilka zalet w porównaniu z innymi instrumentami inwestycyjnymi, takimi jak kontrakty futures lub kontrakty CFD.
- Po pierwsze, fundusze ETF na ropę są bardziej dostępne dla małych inwestorów niż kontrakty futures lub kontrakty CFD, które wymagają wysokiego stopnia znajomości rynku ropy i znacznego kapitału początkowego. Z drugiej strony, fundusze ETF to giełdowe instrumenty finansowe, które można kupić za stosunkowo skromną inwestycję.
- Po drugie, fundusze ETF na ropę są mniej złożone niż kontrakty futures lub kontrakty CFD i są łatwiejsze do zrozumienia dla inwestorów niezaznajomionych z tymi instrumentami. Ponadto fundusze ETF na ropę naftową nie wymagają aktywnego zarządzania kontraktami, tak jak kontrakty futures lub kontrakty CFD, co czyni je mniej ryzykownymi.
- Wreszcie, fundusze ETF na ropę oferują większą przejrzystość niż kontrakty futures lub kontrakty CFD. ETF-y śledzą indeksy rynku ropy, co oznacza, że inwestorzy mogą łatwo śledzić ich wyniki i porównywać je z wynikami całego rynku ropy.
Podsumowując, fundusze ETF na ropę naftową są bardziej dostępną, prostszą i bardziej przejrzystą opcją dla inwestorów pragnących zyskać ekspozycję na rynek ropy naftowej niż inne instrumenty, takie jak kontrakty futures lub kontrakty CFD.
Jeśli chcesz wiedzieć, jak inwestować w ropę za pomocą innych narzędzi, przeczytaj ten artykuł.
Przeczytaj także więcej o: Jak inwestować w fundusze ETF
ETC na ropę
ETF i ETC to instrumenty finansowe, które pozwalają inwestorom uzyskać ekspozycję na różne rynki i aktywa. Istnieją jednak pewne istotne różnice między tymi dwoma.
ETF oznacza Exchange Traded Fund lub fundusze będące przedmiotem obrotu na giełdzie. Fundusze ETF to fundusze, które posiadają i zarządzają portfelem papierów wartościowych, takich jak akcje, obligacje lub towary, a ich ceny odzwierciedlają wartość rynkową portfela bazowego. Fundusze ETF są przedmiotem obrotu jak akcje na giełdzie i można je kupować i sprzedawać w dowolnym momencie w godzinach rynkowych.
Z drugiej strony ETC oznacza Exchange Traded Commodity, czyli towary będące przedmiotem obrotu na giełdzie. ETC to instrumenty finansowe oferujące ekspozycję na określone towary, takie jak złoto, srebro lub ropa naftowa. W przeciwieństwie do ETF, ETC nie są funduszami, ale dłużnymi papierami wartościowymi zabezpieczonymi aktywami bazowymi. ETC nie posiadają portfela papierów wartościowych, ale fizycznie przechowują towar, z którym są powiązane .
| ETF | ETC |
| Inwestują w portfele papierów wartościowych. | Fizycznie trzymają towar bazowy. |
| Są bardziej zróżnicowane. | Bardziej bezpośredni kontakt z surowcem. |
ETF na ropę WTI czy ETF na ropę Brent
Najpopularniejszymi wariantami ropy są: Brent i WTI. Brent wywodzi swoją nazwę od Morza Północnego, pola, z którego jest wydobywany (jest to zatem ropa z Europy), natomiast WTI to skrót od West Texas Intermediate (amerykańska ropa).
Najlepsze ETF na ropę
Poniżej znajduje się lista najlepszych ETF-ów i ETC na ropę.
| fundusze ETF | Ticker | TER | DŹWIGNIA |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | EXH1 | 0,46% | NIE |
| Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF | LOGS | 0,30% | NIE |
| Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF | SC0V | 0,20% | NIE |
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UICTS ETF | IS0D | 0,55% | NIE |
| WisdomTree Brent Crude Oil 2X Daily Lev | LBRT IM | Tak | |
| WisdomTree WTI Crude Oil 2X Daily Leveraged ET | 4RT6 | Tak |
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS to ETF inwestujący w spółki z sektora ropy i gazu, którego strategia polega na jak najdokładniejszym odwzorowaniu wyników indeksu Dow Jones STOXX AM 600 Oil & Gas, w celu uzyskania wyników dorównujących sektorowi naftowemu w Europie.
Pierwsza piątka pod względem procentowym w ramach ETF to:
- ShellPLC
- BP PLC
- Totalenergie SE
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF
Fundusz, który śledzi wzloty i upadki dużych europejskich spółek naftowych i gazowych. Jego celem jest replikacja wyników STOXX Europe 600 Oil & Gas Net Total Return Index przy jednoczesnej minimalizacji różnicy między wynikami subfunduszu a wynikami samego indeksu.
ETF inwestuje 100% swojego kapitału w jeden składnik aktywów: TRS STOXX Europe 600 Oil & Gas NR EUR.
Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF
Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF ma na celu śledzenie wyników STOXX® Europe 600 Optimized Oil & Gas Index, który z kolei śledzi wybraną grupę wysoce płynnych akcji z europejskiego sektora naftowego, zidentyfikowanych zgodnie z klasyfikacją ICB.
W istocie ETF umożliwia inwestorom uzyskanie ekspozycji na akcje wiodących spółek europejskiego sektora naftowego, podążając za wysoce płynnym i zdywersyfikowanym indeksem.
Fundusz iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF śledzi indeks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, który odzwierciedla wyniki głównych spółek giełdowych działających w sektorze poszukiwań i produkcji ropy i gazu na całym świecie. Innymi słowy, ETF oferuje inwestorom możliwość inwestowania w portfel wiodących spółek w sektorze, zgodnie z wysoce reprezentatywnym i zdywersyfikowanym indeksem.
Lewarowane ETC na ropę
Na rynku towarowym istnieje kilka opcji dla inwestorów, którzy chcą uzyskać lewarowaną lub odwrotną ekspozycję na ceny ropy za pośrednictwem funduszy ETF. Oto niektóre z lewarowanych i odwrotnych funduszy ETF na ropę:
Odwrotne i lewarowane fundusze ETF mogą być bardzo niebezpieczne, dlatego inwestorom zaleca się ich uważne monitorowanie i składanie zleceń stop-loss. Profesjonalni handlowcy, którzy chcą kupić lewarowane ETC na ropę naftową (oferujące 2 lewarowane dzienne ekspozycje na ropę naftową) mogą inwestować w:
- WisdomTree Brent Crude Oil 2X Daily Lev (ISIN: JE00BDD9QD91 / Ticker: LBRT)
- WisdomTree WTI Crude Oil 2X Daily Leveraged ETC (ISIN: DE000A2BDEB6 / Ticker: 4RT6)
Gdzie kupić ETC i ETF na ropę
Oto niektórzy brokerzy online, u których można kupić ETF-y na ropę. Aby zobaczyć pełną listę sprawdź: najlepsi brokerzy dla funduszy ETF.
| Broker | Minimalna wpłata | Prowizje | Więcej informacji |
| eToro | 100 € | 0 € | Dowiedz się więcej → |
| XTB | 0 € | 0 € | Dowiedz się więcej → |
Wnioski
Jeśli chodzi o inwestowanie w towary, ropa naftowa jest niewątpliwie jednym z najczęściej wymienianych towarów na świecie, pomimo wahań jej ceny. Pomimo rozwoju alternatywnych źródeł energii światowa gospodarka nadal jest uzależniona od ropy naftowej. Tak więc boomy zwykle powodują wzrost popytu, podczas gdy recesje powodują jego spadek.
76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
