Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze światem funduszy inwestycyjnych, powinieneś przede wszystkim wiedzieć, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją przyszłych wyników. Sprawdźmy zatem największe fundusze inwestycyjne podzielone według kategorii oraz lat.
Aby to zrobić, pokażemy, które fundusze inwestycyjne osiągnęły najlepsze wyniki do tej pory, a na koniec przedstawimy inne kryteria, które można wykorzystać do identyfikacji najlepszych funduszy poza ich wynikami.
A jeśli chcesz wiedzieć, na które aktywa lub sektory należy zwrócić większą uwagę w 2023 r., powinieneś również przeczytać ten artykuł na temat tego, gdzie inwestować w 2023 r.
Najbardziej dochodowe fundusze inwestycyjne 2023
Ten punkt jest kluczowy.
W przypadku funduszy inwestycyjnych nie można porównywać funduszy z różnych kategorii lub inwestujących w różnych regionach: nie ma to sensu. Jeśli to zrobisz, będziesz miał wiele takich samych funduszy na liście najlepszych w danym roku, podczas gdy w rzeczywistości to ich kategoria osiągnęła dobre wyniki.
W tym sensie zwycięskie kategorie do tej pory w 2023 r. to:
- Spółki o dużej kapitalizacji.
- Rynki rozwinięte.
- Spółki małe lub o małej kapitalizacji.
Sytuacja zmienia się nieco w dłuższej perspektywie, gdzie REIT-y (fundusze nieruchomości) zastępują rynki rozwinięte w pierwszej trójce.
Mniej uprzywilejowaną pozycją są:
- Surowce
- Instrumenty o stałym dochodzie.
W podziale na style inwestycyjne, poniższy wykres MSCI pokazuje, które z nich radziły sobie najlepiej w ciągu roku.
Jak dotąd najlepsze wyniki w tym roku osiąga czynnik jakości, chociaż inwestowanie w dywidendy wzrosło w ostatnim miesiącu.
Innym sposobem podejścia do poszukiwania najlepszych funduszy inwestycyjnych jest poszukiwanie najszybciej rosnącej klasy funduszy, a w 2023 r. są to akcje amerykańskie (wśród inwestorów amerykańskich), wyprzedzające akcje europejskie i japońskie.
Na drugim końcu spektrum znajdują się chińskie akcje i surowce. Te pierwsze są obciążone wolniejszym wzrostem gospodarczym kraju.
W tym środowisku fundusze, którym udało się zaoferować najlepsze wyniki, to te powiązane z technologią, zgodnie ze wzrostem dużych firm w tym sektorze.
Uwaga: Fundusze inwestycyjne przedstawione poniżej są uporządkowane według wyników od początku roku (z wyjątkiem funduszy długoterminowych, które są uporządkowane według wyników 10-letnich) na koniec lipca 2023 r. Należy pamiętać, że mogą się one różnić w zależności od wspomnianej klasy.
Najbardziej zyskownymi funduszami w tym roku, bez rozróżnienia na kategorie, według wyszukiwarki Inversis były:
- Gestión Boutique VI Opportunity FI
- ISIN: ES0110407063
- Zwrot YTD: 74,70%
- 3-letni zwrot: 15,29%
- MS INVF Global Endurance A EUR Acc
- ISIN: LU2337806421
- Zwrot YTD: 66,49%.
- 3-letni zwrot: – %
- T. Rowe Price Glb Tech Eq Ah EUR
- ISIN: LU1602119973
- Zwrot YTD: 44,24%
- 3-letni zwrot: -5,35%
- AB US Small and Mid-Cap Eq C USD SGD
- ISIN: LU0493247406
- Zwrot YTD: 44,07%
- 3-letni zwrot: 14,15%
- JPM US Technology A (acc) EUR
- ISIN: LU0159052710
- Zwrot YTD: 42,58%
- 3-letni zwrot: 10,82%
Poniżej znajdują się najlepsze fundusze inwestycyjne według kategorii.
Ranking najlepszych funduszy inwestycyjnych
Jedną rzeczą są fundusze, które radzą sobie najlepiej w ciągu roku, a drugą te, które osiągają najlepsze wyniki w średnim i długim okresie.
Aby pokazać różnicę, z jednej strony mamy fundusze, które osiągnęły najlepsze wyniki w ciągu roku, a z drugiej te, które są w stanie oferować stałe zwroty rok po roku.
Najlepsze fundusze inwestycyjne 2023
Ponieważ w 2023 r. najlepsze wyniki osiągały akcje, najlepsze fundusze w kategorii krótkoterminowej odpowiadają najlepszym wynikom funduszy w tym roku.
- Gestión Boutique VI Opportunity FI
- ISIN: ES0110407063
- Zwrot YTD: 74,70%
- 3-letni zwrot: 15,29%
- MS INVF Global Endurance A EUR Acc
- ISIN: LU2337806421
- Zwrot YTD: 66,49%
- 3-letni zwrot: – %
- T. Rowe Price Global Technology Equity Fund Ah EUR
- ISIN: LU1602119973
- Zwrot YTD: 44,24%
- 3-letni zwrot: -5,35%
- AB US Small and Mid-Cap Eq C USD SGD
- ISIN: LU0493247406
- Zwrot YTD: 44,07%
- 3-letni zwrot: 14,15%
- JPM US Technology A (acc) EUR
- ISIN: LU0159052710
- Zwrot YTD: 42,58%
- 3-letni zwrot: 10,82%
Najlepsze długoterminowe fundusze inwestycyjne
Natomiast w długim terminie lista się zmienia i tutaj najlepszymi funduszami będą te znane użytkownikom Rankia. Jednym z powodów jest to, że bierzemy pod uwagę tylko fundusze z ponad 10-letnią historią.
- Threadneedle (Lux) Global Tech AU USD
- ISIN: LU0444971666
- Rentowność YTD: 27,26%
- 3-letni zwrot: 19,96%
- 5-letni zwrot: 19,08%
- 10-letni zwrot: 20,39%
- Fidelity Global Technology A-Dis-EUR
- ISIN: LU0099574567
- Rentowność YTD: 24,39%
- 3-letni zwrot: 17,05%
- 5-letni zwrot: 18,28%
- 10-letni zwrot: 20,27%
- JPM US Technology A (acc) EUR
- ISIN: LU0159052710
- Zwrot YTD: 42,58%
- 3-letni zwrot: 10,82%
- 5-letni zwrot: 16,79%
- 10-letni zwrot: 19,87%
- BNP Paribas Disrpt Tech Cl C
- ISIN: LU0823421689
- Rentowność YTD: 24,41%
- 3-letni zwrot: 12,99%
- 5-letni zwrot: 15,88%
- 10-letni zwrot: 18,72%
- BGF World Technology A2
- ISIN: LU0056508442
- Zwrot YTD: 31,31%
- 3-letni zwrot: 6,36%
- 5-letni zwrot: 14,01%
- 10-letni zwrot: 18,53%
W tym momencie trend wyraźnie zmierza w kierunku funduszy technologicznych, które osiągają najlepsze wyniki w dłuższej perspektywie.
👉 Odkryj inne sposoby inwestowania niskich kwot kapitału: Gdzie zainwestować 1000 złotych?
Ranking najlepszych funduszy inwestycyjnych o stałym dochodzie
Stały dochód zmienił się w 2023 roku. Obligacje krótkoterminowe rozpoczęły rok jako najlepsze w tej kategorii, ale z czasem dołączyło do nich więcej funduszy długoterminowych.
W podziale na kraje, brazylijskie fundusze o stałym dochodzie wyróżniają się na tle pozostałych, a w podziale na regiony, Azja jest tym, który znalazł się wśród najlepszych funduszy roku.
Ponownie podzielimy wybór między najlepsze fundusze o stałym dochodzie w tym roku i te, które osiągnęły najlepsze wyniki w dłuższej perspektywie.
Najlepsze fundusze o stałym dochodzie 2023
- BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 PLN H
- ISIN: LU0480535052
- Rentowność YTD: 19,20 %
- 3-letni zwrot: 0,78%
- HSBC GIF Brazil Bond AD
- ISIN: LU0254979023
- Rentowność YTD: 18,13%
- 3-letni zwrot: 8,67%
- PIMCO GIS Income Instl USDH Acc
- ISIN: IE00BDCRG122
- Zwrot YTD: 15,92%
- 3-letni zwrot: 12,46%
- Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A1 Acc PLN H
- ISIN: LU0455362383
- Zwrot YTD: 15,69%
- 3-letni zwrot: -%
- GAM Multibond Local Emerging Bond GBP B
- ISIN: LU0443273411
- Rentowność YTD: 13,46%
- 3-letni zwrot: -0,41%
Najlepsze długoterminowe fundusze o stałym dochodzie
Sytuacja ponownie się zmienia, gdy wprowadzamy inwestowanie długoterminowe. W ciągu 10 lat najlepiej radzące sobie fundusze o stałym dochodzie są bardziej globalne. Oto lista:
- UBS (Lux) BS Convt Glbl € USD H P-acc
- ISIN: LU0629154393
- Zwrot YTD: 6,63%
- 3-letni zwrot: 5,55%
- 5-letni zwrot: 5,54%
- 10-letni zwrot: 7,35%
- Lazard Convertible Global RC EUR
- ISIN: FR0010858498
- Rentowność YTD: 6,62%
- 3-letni zwrot: 1,17%
- 5-letni zwrot: 4,40 %
- 10-letni zwrot: 6,90%
- UBAM Global High Yield Solution AC USD
- ISIN: LU0569862351
- Rentowność YTD: 3,27%
- 3-letni zwrot: 5,99%
- 5-letni zwrot: 4,60%
- 10-letni zwrot: 6,63%
- Mirabaud Sust Convert Glbl A USD Acc
- ISIN: LU0928190510
- Zwrot YTD: -0,45%
- 3-letni zwrot: 5,60 %
- 5-letni zwrot: 6,79%
- 10-letni zwrot: 6,63%
- Janus Henderson Hrzn Euro HY Bd A2 HUSD
- ISIN: LU0828816461
- Zwrot YTD: 1,54%
- 3-letni zwrot: 1,95%
- 5-letni zwrot: 3,30%
- 10-letni zwrot: 6,47%
Ranking najlepszych mieszanych funduszy inwestycyjnych
En esta categoría siempre aparecen sorpresas. La razón es que muchos fondos por folleto caen en la categoría de mixtos, aunque no tengan casi nada de renta fija en sus carteras. Así es como después logran estar entre los mejores de su categoría por rendimiento. Son los llamados fondos mixtos agresivos.
Najlepsze fundusze mieszane 2023 r.
- Merch-Oportunidades FI
- ISIN: ES0162305033
- Zwrot YTD: 36,24%
- 3-letni zwrot: 3,47%
- Gestion Boutique V Robotics R FI
- ISIN: ES0131462022
- Zwrot YTD: 35,68%
- 3-letni zwrot: 5,12%
- Renta 4 Multigestión Andrómeda V. Cap FI
- ISIN: LU1602119973
- Zwrot YTD: 35,12%
- 3-letni zwrot: -15,87%
- Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI
- ISIN: ES0173311103
- Zwrot YTD: 26,17%
- 3-letni zwrot: 13,34%
- Gestión Boutique II Acción Global FI
- ISIN: ES0168797050
- Zwrot YTD: 24,47%
- 3-letni zwrot: 0,24%
Najlepsze długoterminowe fundusze mieszane
Ponownie, w dłuższej perspektywie obraz się zmienia, choć agresywne fundusze mieszane również dominują na liście.
- Global Allocation R FI
- ISIN: ES0116848005
- Zwrot YTD: -2,12%
- 3-letni zwrot: 37,22%
- 5-letni zwrot: 17,70%
- 10-letni zwrot: 13,92%
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B
- ISIN: DE000A1H72F1
- Zwrot YTD: 8,90%
- 3-letni zwrot: 11,80%
- 5-letni zwrot: 8,17%
- 10-letni zwrot: 13,43%
- Multirange Allround Quadinvest Gr USD B
- ISIN: LU0565565750
- Zwrot YTD: 10,31%
- 3-letni zwrot: 4,51%
- 5-letni zwrot: 5,17%
- 10-letni zwrot: 9,96%
- R-co Valor C EUR
- ISIN: FR0011253624
- Zwrot YTD: 10,55%
- 3-letni zwrot: 8,47%
- 5-letni zwrot: 6,31%
- 10-letni zwrot: 9,27%
- DWS ESG Dynamic Opportunities SC
- ISIN: DE000DWS2ND0
- Zwrot YTD: 7,48%
- 3-letni zwrot: 6,44%
- 5-letni zwrot: 6,14 %
- 10-letni zwrot: 8,47%
Ranking najlepszych bezpiecznych funduszy inwestycyjnych
Bezpieczne fundusze to bardzo specyficzny produkt. Do tego stopnia, że nie są to fundusze, które polecamy z wyjątkiem bardzo konserwatywnych profili.
Fundusze te to zazwyczaj fundusze z terminem zapadalności. Oznacza to, że zwykle mają określoną datę zwrotu kapitału uczestnikom, więc nie ma sensu analizować tej kategorii w dłuższej perspektywie.
Oto najlepsze 5-letnie fundusze:
- BNP Paribas Seasons Classic C
- ISIN: LU1956161167
- Zwrot YTD: 12,85%
- 3-letni zwrot: 9,51%
- 5-letni zwrot: 7,72%
- Bankinter Europa 2025 Garantizado FI
- ISIN: ES0113585006
- Zwrot YTD: 10,32%
- 3-letni zwrot: 3,69%
- 5-letni zwrot: 3,88%
- Bankinter Índice Europeo 2025 Gar. FI
- ISIN: ES0130356001
- Zwrot YTD: 7,66%
- 3-letni zwrot: 1,90%
- 5-letni zwrot: 2,38%
- Deutsche Bank Best Allocation-Protect 80
- ISIN: LU1254419390
- Zwrot YTD: 2,07%
- 3-letni zwrot: 2,37%
- 5-letni zwrot: 1,28%
- Bankinter RF Coral Garantizado FI
- ISIN: ES0162940037
- Zwrot YTD: 1,12%
- 3-letni zwrot: -0,63%
- 5-letni zwrot: 0,90%
Ranking najlepszych funduszy inwestycyjnych na rynku nieruchomości
Po fatalnym roku, fundusze nieruchomości odzyskały impet i kilka z nich znajduje się na plusie.
Najlepsze fundusze nieruchomości w 2023 r.
- DWS Invest Global RE Secs GBP DH (P) RD
- ISIN: LU1316036497
- Zwrot YTD: 9,60%
- 3-letni zwrot: 7,65%
- GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. RV A FI
- ISIN: ES0143628008
- Zwrot YTD: 7,66%
- 3-letni zwrot: 2,48%
- MS INVF US Property A
- ISIN: LU0073233958
- Rentabilidad YTD: 6,68%
- 3-letni zwrot: 10,22%
- Neuberger Berman US RE Scs CHF A AccH
- ISIN: IE00B68CYF25
- Zwrot YTD: 6,23%
- 3-letni zwrot: 5,01%
- JPM Global Rel Est Secs (USD) A(acc)EURH
- ISIN: LU0258924702
- Zwrot YTD: 6,09%
- 3-letni zwrot: 2,38%
Najlepsze fundusze nieruchomości dla inwestycji długoterminowych
Po 10 latach obraz najlepiej radzących sobie funduszy nieruchomości zmienia się, ale w mniejszym stopniu niż w innych kategoriach:
- AB Global Real Estate A USD SGD
- ISIN: LU0347084369
- Zwrot YTD: -7,79%
- 3-letni zwrot: 5,02%
- 5-letni zwrot: 4,40%
- 10-letni zwrot: 7,42%
- Neuberger Berman US RE Scs USD A Acc
- ISIN: IE00B0T0GQ85
- Zwrot YTD: 1,64%
- 3-letni zwrot: 5,53%
- 5-letni zwrot: 5,83%
- 10-letni zwrot: 6,82%
- Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A3 EUR
- ISIN: LU0209156925
- Zwrot YTD: 1,38%
- 3-letni zwrot: -2,47%
- 5-letni zwrot: -1,02%
- 10-letni zwrot: 6,69%
- Janus Henderson Capital Funds plc – Global Real Estate Equity Income Fund Class A2 USD
- ISIN: IE0033534557
- Zwrot YTD: 1,28%
- 3-letni zwrot: 4,27%
- 5-letni zwrot: 4,66%
- 10-letni zwrot: 6,45%
- Nordea 1 – Global Real Estate BP USD
- ISIN: LU0705260189
- Zwrot YTD: 1,91%
- 3-letni zwrot: 6,30%
- 5-letni zwrot: -3,61%
- 10-letni zwrot: 6,04%
Ranking najlepszych funduszy rynku pieniężnego 2023
Fundusze rynku pieniężnego są bezpieczną przystanią dla ultra-konserwatywnych inwestorów. Są one alternatywą dla płynnych aktywów czekających na okazje inwestycyjne.
Ten rodzaj funduszu inwestuje w krótkoterminowe instrumenty o stałym dochodzie, które w 2023 r. oferują znacznie wyższe zwroty niż w ostatnich latach.
Oto fundusze rynku pieniężnego, które osiągnęły najlepsze wyniki w ciągu ostatniego roku.
- Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – Sterling Fund A-2 Acc
- ISIN: LU0049015760
- Zwrot YTD: 5,48%
- 3-letni zwrot: 3,01%
- LO Funds Short-Term Money Market GBP PA
- ISIN: LU0353682304
- Zwrot YTD: 5,44%
- 3-letni zwrot: 2,94%
- JPMorgan Liquidity Funds – GBP Standard Money Market VNAV Fund A (acc.)
- ISIN: LU0070177588
- Rentabilidad YTD: 5,39%
- 3-letni zwrot: 2,88%
- BlackRock Global Funds – US Dollar Reserve Fund Hedged A2 GBP
- ISIN: LU0297945965
- Zwrot YTD: 5,37%
- 3-letni zwrot: 2,73%
- Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund Preferred Acc
- ISIN: IE0031296456
- Zwrot YTD: 4,93%
- 3-letni zwrot: 2,86%
Jakie fundusze indeksowe osiągają najlepsze wyniki w 2023 roku?
Jeśli chodzi o fundusze indeksowe, najlepsze wyniki osiągają te z sektorów i krajów, które radziły sobie najlepiej w ciągu roku.
Ranking najlepszych funduszy indeksowych w 2023 r.
Estos son los fondos indexados que mejor lo han hecho en el año:
- Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI
- ISIN: ES0114105036
- Zwrot YTD: 37,88 %
- 3-letni zwrot: 9,14%
- Nasdaq 100
- ISIN: ES0165265002
- Zwrot YTD: 36,53%
- 3-letni zwrot: -%
- Fidelity MSCI Japan Index Fund P-ACC-EUR (hedged)
- ISIN: IE00BYX5NH74
- Zwrot YTD: 24,57%
- 3-letni zwrot: 15,11%
- Amundi Index Solutions – Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global A3U-C
- ISIN: LU1328853038
- Zwrot YTD: 24,52%
- 3-letni zwrot: 7,53%
- Amundi Index Solutions – Amundi Index MSCI North America RHG-C
- ISIN: LU0987206934
- Zwrot YTD: 21,43%
- 3-letni zwrot: 13,05%
Najlepsze fundusze indeksowe dla inwestycji długoterminowych
- iShares North America Equity Index Fund (LU) N7 EUR
- ISIN: IE00B8J31B35
- Zwrot YTD: 14,62%
- 3-letni zwrot: 14,89%
- 5-letni zwrot: 12,39%
- 10-letni zwrot: 13,52%
- iShares World Equity Index Fund (LU) D2 EUR
- ISIN: LU0836515477
- Zwrot YTD: 7,86%
- 3-letni zwrot: 13,48%
- 5-letni zwrot: 10,05%
- 10-letni zwrot: 10,99%
- Pictet-Euroland Index P dy EUR
- ISIN: LU0255981051
- Zwrot YTD: 16,00%
- 3-letni zwrot: 12,50%
- 5-letni zwrot: 6,57%
- 10-letni zwrot: 7,92%
- Fidelity Funds – Euro STOXX 50® Fund A-Acc-EUR
- ISIN: LU0261952682
- Zwrot YTD: 18,31%
- 3-letni zwrot: 12,68%
- 5-letni zwrot: 7,49%
- 10-letni zwrot: 7,67%
- Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select MEC
- ISIN: LU0389811299
- Zwrot YTD: 14,77%
- 3-letni zwrot: 10,79%
- 5-letni zwrot: 5m67%
- 10-letni zwrot: 7,59%
Poza liczbami
Wyniki funduszu to jedno z kryteriów, które można wykorzystać do zbudowania portfela.
Ponadto można również wziąć pod uwagę inne kwestie, takie jak rating funduszu MorningStar, rentowność zarządzającego funduszem lub minimalny czas trwania funduszu, który pozwala sprawdzić wiedzę zarządzającego.
Ważne jest również, aby fundusz mógł uzasadnić pobierane opłaty, na przykład poprzez osiąganie lepszych wyników niż benchmark.
Największe firmy inwestycyjne na świecie: BlackRock, Fidelity, Vanguard i UBS
Według najnowszego raportu World's Top Asset Management Firms przygotowanego przez ADV Ratings, w 2023 roku BlackRock, Fidelity, Vanguard i UBS utrzymują swoją pozycję jako największe przedsiębiorstwa inwestycyjne na świecie.
Dziesięciu największych zarządzających funduszami inwestycyjnymi na świecie zarządza aktywami o wartości 44 bilionów dolarów, a jedna trzecia zarządzanych aktywów znajduje się w rękach dziesięciu największych graczy na rynku. Wśród nich BlackRock przez kolejny rok z rzędu przewodzi rankingu, a za nim plasują się Vanguard, Fidelity i UBS.
Ośmiu z pierwszej dziesiątki największych graczy na rynku pochodzi z USA. Poniżej przedstawiamy największych zarządzających funduszami inwestycyjnymi na świecie w 2023 roku pod względem zarządzanych aktywów.
Największe fundusze inwestycyjne na świecie
| Pozycja | Firma/spółka | Kraj | AUM (w mld USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock | USA | 9,570 |
| 2 | Vanguard Group | USA | 8,100 |
| 3 | Fidelity Investments | USA | 4,283 |
| 4 | Switzerland UBS | Szwajcaria | 4,380 |
| 5 | State Street Global Advisors | USA | 4,020 |
| 6 | Morgan Stanley | USA | 3,230 |
| 7 | JPMorgan Chase | USA | 2,960 |
| 8 | Crédit Agricole | Francja | 2,875 |
| 9 | Allianz | Niemcy | 2,760 |
| 10 | Capital Group | USA | 2,700 |
| 11 | Goldman Sachs | USA | 2,394 |
11. Goldman Sachs Asset Management
Goldman Sachs Asset Management (GSAM) jest jednym z największych zarządzających aktywami na świecie, dysponującym łącznym AUM w wysokości 2,39 mld dolarów. Dzięki swojemu doświadczeniu inwestycyjnemu, globalnej wizji i silnemu skoncentrowaniu na potrzebach klienta, osiągnął imponujące wyniki.
GSAM wyróżnia się rygorystycznym i zdyscyplinowanym procesem badań i selekcji aktywów. Dąży do osiągania doskonałości, innowacji i budowania długoterminowych relacji z klientami. Bezpieczeństwo inwestycji jest dla niego priorytetem strategicznym.
Oto niektóre z funduszy inwestycyjnych oferowanych przez Goldman Sachs AM:
- Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio
- Goldman Sachs Global High Yield Portfolio
- Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio
- Goldman Sachs Strategic Income Fund
10. Capital Group
Capital Group jest jednym z wiodących zarządzających funduszami na świecie, zajmującym pozycję numer 10 w rankingu najlepszych zarządzających aktywami. Jego globalne AUM przekracza 2,70 mld dolarów. Firma została założona w 1931 roku w Los Angeles i posiada biura w wielu kluczowych lokalizacjach europejskich, takich jak Zurych, Mediolan, Londyn, Luksemburg, Madryt, Amsterdam, Genewa i Frankfurt.
Capital Group wyróżnia się jako doświadczona firma zarządzająca funduszami, a jej sukces opiera się na wartościach takich jak odpowiedzialność, długoterminowe podejście, partnerstwo z klientami oraz rygorystyczna analiza inwestycji. Warto zauważyć, że menedżerowie Capital Group są wynagradzani na podstawie wyników, a nie tylko wielkości zarządzanych aktywów.
Oto niektóre z funduszy inwestycyjnych oferowanych przez Capital Group:
- Capital Group Global Allocation
- Capital Group New Perspective
9. Allianz
Grupa Allianz to międzynarodowa firma świadcząca usługi finansowe z siedzibą w Monachium, Niemcy. Założona w 1890 roku, jest obecna w ponad 70 krajach na pięciu kontynentach. Zatrudnia 144 000 pracowników różnych narodowości i obsługuje ponad 78 milionów klientów.
Allianz jest wiodącą marką ubezpieczeniową na świecie. Ponadto, jako jeden z największych menedżerów aktywów na świecie, Grupa Allianz zarządza aktywami o wartości 2,76 bilionów dolarów poprzez swoje spółki zależne, takie jak Allianz Global Investors i kalifornijski gigant obligacji, Pimco.
Oto niektóre z funduszy inwestycyjnych Grupy Allianz:
- Allianz Global Artificial Intelligence
- Allianz Pet and Animal Wellbeing
8. Crédit Agricole
Crédit Agricole to jedna z największych instytucji finansowych we Francji. Jest to francuska spółka, która oferuje szeroki zakres usług bankowych i finansowych, w tym zarządzanie aktywami. Crédit Agricole działa na poziomie krajowym i międzynarodowym, obsługując zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych.
Oto dwa z największych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Crédit Agricole:
- Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées
- Crédit Agricole S.A.
7. J.P. Morgan Asset Management
J.P. Morgan Asset Management zajmuje pozycję numer 7 w rankingu największych zarządzających funduszami na świecie. Firma zarządza aktywami o wartości 2,96 bilionów dolarów, utrzymując swoją pozycję dzięki długoletniemu doświadczeniu i zaufaniu klientów.
Celem J.P. Morgan Asset Management jest pomóc swoim klientom w budowaniu silniejszych portfeli. Firma posiada rozbudowaną infrastrukturę, która obejmuje globalną sieć specjalistów ds. inwestycji. Jej strategia opiera się na dogłębnej analizie i szukaniu okazji inwestycyjnych.
Z ponad 150-letnim doświadczeniem w branży, J.P. Morgan Asset Management dostarcza rozwiązania dla różnych typów klientów, zarówno osób fizycznych, jak i instytucji finansowych, w tym pośredników. Firma posiada wiedzę i pewność potrzebną do skutecznego zarządzania aktywami.
Oto niektóre z funduszy inwestycyjnych oferowanych przez J.P. Morgan Asset Management:
- JPMorgan Funds US Technology Fund
- JPM Global Macro Opps A (acc) EUR
6. Morgan Stanley
Morgan Stanley zajmuje szóste miejsce w rankingu największych zarządzających aktywami na świecie, zarządzając aktywami o wartości 3,23 mld dolarów.
Firma została założona w 1935 roku i ma swoją siedzibę w Nowym Jorku. Obecnie jest jednym z 500 najlepszych przedsiębiorstw w USA według listy Forbesa.
Dzięki ponad trzydziestoletniemu doświadczeniu w zarządzaniu aktywami, Morgan Stanley oferuje różnorodne strategie inwestycyjne uwzględniające zwroty skorygowane o ryzyko, różne style inwestycyjne i klasy aktywów. Wśród głównych produktów oferowanych przez firmę znajdują się fundusze multi-asset, fundusze akcyjne, fundusze o stałym dochodzie oraz fundusze alternatywne.
Oto niektóre z funduszy inwestycyjnych oferowanych przez Morgan Stanley:
- Morgan Stanley Global Brands
- Morgan Stanley Asia Opportunity Fund
5. State Street Global Advisors
State Street Global Advisors zajmuje piąte miejsce pod względem wielkości zarządzanych aktywów na świecie, które przekraczają wartość 4,02 biliona dolarów.
Jest to wiodący globalny zarządca aktywów instytucjonalnych, założony w 1978 roku. Firma jest również jednym z czołowych dostawców funduszy indeksowych na świecie. State Street Global Advisors koncentruje się na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i prowadzeniu badań, które stanowią kluczowe elementy ich strategii inwestycyjnej.
Oto niektóre z funduszy inwestycyjnych oferowanych przez State Street Global Advisors:
- State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund
- State Street EMU Government Bond Index Fund
4. Grupa UBS
UBS AG to szwajcarska firma świadcząca usługi finansowe z siedzibą w Zurychu. Jest to zarówno bank prywatny, jak i bank inwestycyjny. Zajmuje czwarte miejsce pod względem wielkości zarządzanych aktywów, które wynoszą 4,38 mld dolarów, co czyni go największym zarządzającym aktywami w Europie.
Firma UBS jest obecna w ponad 50 krajach poprzez swoje oddziały, zatrudniając 3700 specjalistów. Główne biura znajdują się w Chicago, Frankfurcie, Hartford, Hongkongu, Londynie, Nowym Jorku, Paryżu, Singapurze, Sydney, Tokio i Zurychu.
Grupa UBS dąży do zaspokajania potrzeb swoich klientów poprzez oferowanie szerokiego zakresu potencjału inwestycyjnego i stylów inwestycyjnych w głównych klasach aktywów, zarówno tradycyjnych, jak i alternatywnych.
Oto niektóre z funduszy inwestycyjnych oferowanych przez Grupę UBS:
- UBS (Lux) Equity Fund – Tech Opportunity
- UBS (Lux) Equity Fund – Greater China
3. Fidelity Investments
Fidelity to jedna z największych firm w branży, zarządzająca aktywami o wartości 4,28 biliona dolarów.
Fidelity jest globalnym zarządcą aktywów, który dostarcza produkty i wsparcie zarówno klientom prywatnym, jak i instytucjonalnym, zawsze dążąc do znalezienia najlepszego długoterminowego rozwiązania.
Dzięki aktywnej dystrybucji funduszy i usługom doradczym, firma jest powszechnie uznawana za jednego z najlepszych zarządzających funduszami.
Jej zaangażowanie, w połączeniu z umiejętnościami analitycznymi i zaawansowaną platformą technologiczną, stanowi mocne atuty.
Oto niektóre z funduszy inwestycyjnych oferowanych przez Fidelity Investments:
- Fidelity Iberia
- Fidelity Global Technology
2.Vanguard Asset Management
Vanguard to niezwykle ważny gracz na rynku i nie mogło go zabraknąć w rankingu. Jest on wiodącym zarządcą funduszy indeksowych i zajmuje drugie miejsce z aktywami pod zarządzaniem o wartości 8,10 biliona dolarów, co znacznie przewyższa UBS.
Od momentu powstania w 1976 roku, Vanguard konsekwentnie realizuje swoje wyraźne idee. Jest znany ze swojego silnego, pasywnego podejścia do zarządzania funduszami. Firma została założona przez Bogle'a, twórcę pierwszego funduszu indeksowego, w 1975 roku. Jego następcy rozszerzyli ofertę produktową, obejmując zarówno ETF-y, jak i aktywnie zarządzane fundusze.
W odróżnieniu od innych zarządców funduszy, Vanguard nie jest notowany na giełdzie ani nie jest własnością grupy partnerów. Jest to spółdzielnia, której właścicielami są inwestorzy posiadający jednostki uczestnictwa w funduszach. Innymi słowy, interesy zarządzającego funduszem są ściśle powiązane z interesami klientów.
Oto niektóre z funduszy inwestycyjnych oferowanych przez Vanguard:
- Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund
- Vanguard Global Stock Index
Zobacz także:
Największy fundusz inwestycyjny na świecie: BlackRock
BlackRock nadal utrzymuje swoją dominującą pozycję i znajduje się na pierszwym miejscu największych zarządzających funduszami na świecie w 2023 roku. Jego aktywa pod zarządzaniem wynoszą imponujące 9,57 mld dolarów.
Jest to jedna z najbardziej wpływowych grup finansowych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. BlackRock posiada tak wielką siłę, że jego dział konsultingowy wygrał kontrakt na zarządzanie programem stymulacyjnym Rezerwy Federalnej w kwietniu 2020 roku, w trakcie pandemii COVID-19.
BlackRock jest również znany z posiadania platformy iShares, która jest wiodącym dostawcą funduszy ETF na świecie. Platforma iShares oferuje ponad 700 funduszy ETF na całym świecie i zarządza aktywami o wartości ponad bilion dolarów.
Oto kilka przykładów funduszy inwestycyjnych oferowanych przez BlackRock:
- BGF Global Multi Asset Income Fund
- BGF World Technology A2 EUR
Zobacz także:
- Najlepsze fundusze BlackRock
- Czym są fundusze indeksowe
- Jak działają fundusze inwestycyjne
- Światowe indeksy giełdowe
Często zadawane pytania: Największe fundusze inwestycyjne
Inflacja, rosnące stopy procentowe, kryzys energetyczny zaostrzony przez wojnę rosyjsko-ukraińską to niektóre z powodów, dla których notowania funduszy spadły. To, co szkodzi nastrojom inwestorów, to sposób, w jaki każdy z tych czynników wchodzi w interakcję i wydaje się wzajemnie pogarszać.
Oprócz akcji, instrumentów rynku pieniężnego i instrumentów o stałym dochodzie, firma BlackRock oferuje szereg funduszy, portfeli i ETFów. BlackRock oferuje inwestycje dostosowane do dochodów emerytalnych i celów oszczędzania na studia.
Dla inwestorów poszukujących dywersyfikacji swoich portfeli, fundusze inwestycyjne są dobrym wyborem. Poprzez inwestowanie w wiele papierów wartościowych, fundusz inwestycyjny stara się zminimalizować ryzyko portfela zamiast skupiać się na jednej spółce lub branży.
Inwestycje o wysokim poziomie ryzyka obejmują handel walutami, fundusze powiernicze nieruchomości oraz pierwsze oferty publiczne (IPO). Inwestowanie w rynek kryptowalut i venture capital to inne formy inwestycji o wysokim ryzyku.
Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje
Władcy Świata
oni chcą, żebyś ich tak nazywał, ale są tylko zwykłymi ludźmi jak ja czy ty
pamiętaj, że wszystko przemija, upada, rodzi się na nowo
Aladdin nie jest człowiekiem a on tam rządzi.