Akcje spółek, które od ponad 50 lat notują rosnące dywidendy, charakteryzują się dużą stabilnością. Dlatego powinny znaleźć się w Twoim portfelu. Zobaczmy, które spółki dywidendowe w USA notują rosnące dywidendy i oferują najlepsze akcje.
Każdy inwestor lubi inwestować w spółki wypłacające dywidendy. Jest to wygodny sposób na otrzymanie wynagrodzenia za samo posiadanie akcji w portfelu. Jednym z najlepszych sposobów na znalezienie spółek z atrakcyjną i zyskowną dywidendą są tak zwani „Dividend Kings”, spółki, które wypłacały dywidendy przez wiele lat z rzędu i je zwiększały.
Spółki dywidendowe USA: Dividend kings
Dividend Kings można podzielić na dwie grupy.
Spółki, które wypłacają i zwiększają swoje dywidendy od co najmniej 50 lat.
Daje im to przewagę konkurencyjną, ponieważ odzwierciedla fakt, że od wielu lat mają stałe wolne przepływy pieniężne, są solidne, regularne i niezawodne. Omówimy je w tym artykule.
Jeśli chodzi o sektory, warto wspomnieć o następujących:
- Przemysł
- Dobra konsumpcyjne
- Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
- Finanse
- Zdrowie
- Materiały
- Nieruchomości
Dodajmy, że w sektorze technologicznym bardzo rzadko można znaleźć spółkę o takich cechach.
Dywidendowi arystokraci
Są to tak zwani dividend aristocrats, spółki, które wypłacają i zwiększają dywidendy od co najmniej 25 lat.
Jeśli mówimy o spółkach amerykańskich, wymagania są następujące:
- Zwiększały dywidendę przez co najmniej 25 kolejnych lat.
- Spółka należy do indeksu S&P 500.
- Minimalna kapitalizacja rynkowa na poziomie 3 mld USD.
- Średni dzienny wolumen obrotu wynosi co najmniej 5 mln USD.
Zaletą inwestowania w te spółki jest to, że wymogi sugerują, że są to silne, solidne, poważne, płynne i dobrze skapitalizowane firmy. Aby jednak dowiedzieć się więcej o młodszym rodzeństwie Królów Dywidend (które omawiamy w tym artykule), zostawiam Cię z pytaniem: Co to są Dywidendowi Arystokraci.
Najlepsze spółki dywidendowe USA
Oto 10 spółek dywidendowych na 2024 rok:
- 3M Co
- Ticker: MMM
- ISIN: US88579Y1010
- Stopa dywidendy: 6,29%
- The Coca-Cola Co.
- Ticker: KO
- ISIN: US1912161007
- Stopa dywidendy: 3,15%
- Johnson & Johnson
- Ticker: JNJ
- ISIN: US4781601046
- Stopa dywidendy: 3,16%
- Cincinnati Financial Corp
- Ticker: CINF
- ISIN: US1720621010
- Stopa dywidendy: 2,94%
- Colgate-Palmolive Co.
- Ticker: CL
- ISIN: US1941621039
- Stopa dywidendy: 2,48%
- Emerson Electric Co.
- Ticker: EMR
- ISIN: US2910111044
- Stopa dywidendy: 2,36%
- Procter & Gamble Co.
- Ticker: PG
- ISIN: US7427181091
- Stopa dywidendy: 2,49%
- ABM Industries, Inc
- Ticker: ABM
- ISIN: US0009571003
- Stopa dywidendy: 2,15%
- Lancaster Colony Corp
- Ticker: LANC
- ISIN: US5138471033
- Stopa dywidendy: 2,12%
- Dover Corp.
- Ticker: DOV
- ISIN: US2600031080
- Stopa dywidendy: 1,47%
Poniżej przedstawiamy jednak pozostałą część listy amerykańskich spółek Dividend Kings:
- Federal Realty Investment Trust
- Target Corp.
- Genuine Parts Co.
- Northwest Natural Holding Co.
- Hormel Foods Corp.
- SJW Group
- Lowe’s Cos., Inc.
- Parker-Hannifin Corp.
- Commerce Bancshares, Inc. (Missouri)
- Lancaster Colony Corp.
- Farmers & Merchants Bancorp (California)
- California Water Service Group
- American States Water Co.
- Stepan Co.
- Nordson Corp.
- Tootsie Roll Industries, Inc.
- Stanley Black & Decker, Inc.
Jak inwestować w amerykańskie spółki dywidendowe?
Tak naprawdę istnieją na to dwa najwygodniejsze sposoby: kupowanie akcji wypłacających dywidendę lub funduszy ETF.
Kupowanie akcji Dividend Kings
Oznacza to kupowanie akcji tych spółek, które oferują stabilną dywidendę, utrzymującą się w czasie. Problem polega na tym, że monitorowanie rynków nie tylko zajmuje dużo czasu, ale także wiąże się z wysokimi kosztami prowizji ze strony brokerów.
Jeśli jednak interesuje Cię inwestowanie w te mniej zmienne i nieco bezpieczniejsze i spokojniejsze papiery wartościowe, w tym artykule znajdziesz najlepszych brokerów do inwestowania w akcje dywidendowe.
Kupowanie dywidendowych funduszy inwestycyjnych lub funduszy ETF
Jest to drugi sposób: inwestowanie w fundusze inwestycyjne lub dywidendowe ETF (fundusze notowane na giełdzie).
Zostawiam Cię z listą 5 funduszy ETF z atrakcyjnymi stopami dywidendy:
- SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF
- Ticker: SPYD
- ISIN: E00B6YX5D40
- TER: 0,35%
- Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing
- Ticker: VGWD
- ISIN: E00B8GKDB10
- TER: 0,29%
- PDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
- Ticker: ZPRG
- ISIN: IE00B9CQXS71
- TER: 0,45%
- iShares Euro Dividend UCITS ETF
- Ticker: IQQA
- ISIN: IE00B0M62S72
- TER: 0,4%
- iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)
- Ticker: QDVW
- ISIN: IE00BYYHSQ67
- TER: 0,38%
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem w dywidendy, oto lista najlepszych spółek dywidendowych.
Akcje z rosnącą dywidendą: dlaczego?
Oprócz faktu, że wypłacają dywidendy konsekwentnie przez wiele, wiele lat i nadal je zwiększają, charakteryzują się trzema innymi cechami.
Stabilność finansowa
Fakt, że spółka jest klasyfikowana jako Dividend King daje pewną gwarancję i spokój ducha.
Prawdą jest, że jej rewaluacje w czasie będą bardzo nieśmiałe i łagodne, ale z drugiej strony jasne jest, że istnieje zobowiązanie ze strony jej kierownictwa do osiągnięcia historii kolejnych dziesięcioleci wypłat dywidend, a to właśnie zapewnia poczucie spokoju i pewności.
W końcu, jeśli spółka nie utrzyma stabilności finansowej, utrzymanie tych wypłat może być problematyczne.
Akcje defensywne
Ogólnie rzecz biorąc, są to spółki oferujące produkty i usługi, na które popyt jest stabilny w czasie, niezależnie od cyklu gospodarczego.
Przykładami akcji defensywnych są przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, żywność i napoje lub farmaceutyki. Ponieważ, na przykład, będziemy musieli nadal karmić się lub ubierać niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z recesją, czy nie.
To sprawia, że są one popularnym wyborem dla inwestorów, którzy chcą zminimalizować ryzyko i chronić swoje inwestycje.
Wartościowe akcje
Są to generalnie wartościowe akcje o stałym wzroście, w przeciwieństwie do akcji wzrostowych, które nie mają tendencji do wypłacania regularnych dywidend, ponieważ reinwestują wszystko z powrotem w firmę, aby utrzymać wzrost.
Spółki typu cash cows
Spółka uważana za „cash cow” to taka, która ma stabilny i przewidywalny model biznesowy, generuje stały przepływ gotówki i wykorzystuje część tego przepływu na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Spółki te często mają dominującą pozycję rynkową w swojej branży i mogą mieć przewagę konkurencyjną, która pozwala im utrzymać swoją pozycję i nadal generować stabilne przepływy pieniężne.
Dla inwestorów te spółki są często uważane za stabilne inwestycje o niskim ryzyku, ponieważ regularne dywidendy zapewniają stały strumień dochodów.
W rezultacie, jeśli wykorzystamy te dywidendy do reinwestowania ich w samą spółkę, korzystając z procentu składanego, długoterminowe wyniki mogą być po prostu spektakularne.
Jak królowie dywidendy zachowują się w niepewnych warunkach ekonomicznych?
Wysoka inflacja
Fidelity National Financial przeprowadziło badanie, zgodnie z którym dywidendy stanowiły 40% zwrotów z rynku akcji od 1930 roku. Odsetek ten wzrasta do 54% w czasach wysokiej inflacji, takich jak obecne. Kiedy inflacja rośnie, spółki również mają tendencję do zwiększania swoich dywidend.
Risk off
Risk off to termin używany na rynkach finansowych do opisania sytuacji, w której inwestorzy zmniejszają swoją ekspozycję na aktywa uważane za bardziej ryzykowne i szukają schronienia w aktywach uważanych za bezpieczniejsze.
W okresie „risk off” inwestorzy mają tendencję do sprzedawania akcji spółek uważanych za bardziej ryzykowne, takich jak akcje rynków wschodzących lub technologicznych, a zamiast tego kupują obligacje rządowe, złoto lub akcje spółek defensywnych, takich jak te, które analizowaliśmy. Może to być spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak obawy przed recesją gospodarczą, niepewnością polityczną lub zmiennością rynku.
W związku z tym, ponieważ są one mniej narażone na cykl gospodarczy, spadki koniunktury nie będą tak dotkliwe; w rzeczywistości niektóre z nich mogą się niemal samoistnie skorygować.
Czy chcesz inwestować w dywidendy? Sprawdź nasze rekomendacje
