Akcje spółek, które od ponad 50 lat notują rosnące dywidendy, charakteryzują się dużą stabilnością. Dlatego powinny znaleźć się w Twoim portfelu. Zobaczmy, które spółki notują rosnące dywidendy i oferują najlepsze akcje dywidendowe.
Każdy inwestor uwielbia inwestować w spółki, które wypłacają dywidendy. To wygodny sposób na zarobek poprzez trzymanie solidnych akcji w swoim portfelu. A jednym z najlepszych sposobów poszukiwania spółek z interesującą i zyskowną dywidendą są tak zwani „Królowie Dywidend”, czyli spółki, które wypłacały dywidendy przez wiele kolejnych lat i je zwiększały.
Amerykańskie akcje dywidendowe: Dividend Kings
Królów dywidend można podzielić na dwie grupy:
Spółki, które wypłacają i podwyższają dywidendę od co najmniej 50 lat
Daje im to premię wizerunkową, ponieważ odzwierciedla fakt, że od wielu lat mają stały przepływ gotówki, są solidni, regularni i wiarygodni. Porozmawiamy o nich w tym artykule.
Jeśli chodzi o sektory, wyróżnia się:
- Przemysłowy
- Dobra konsumpcyjne
- Narzędzia
- Finanse
- Zdrowie
- Materiały
- Sektor nieruchomości
Dodajmy, że w branży technologicznej bardzo rzadko można znaleźć firmę o takich cechach.
Dywidendowi arystokraci
Są to tak zwani arystokraci dywidendowi – firmy, które wypłacają i zwiększają dywidendy od co najmniej 25 lat.
Jeśli mówimy o firmach amerykańskich, wymagania są następujące:
- Zwiększają dywidendę przez co najmniej 25 kolejnych lat.
- Są częścią indeksu S&P 500.
- Mają minimalną kapitalizację rynkową w wysokości 3 miliardów dolarów.
- Mają średni dzienny wolumen obrotu na poziomie co najmniej 5 milionów USD.
Zaletą inwestowania w te spółki jest to, że wymagania sugerują, że są to firmy silne, solidne, poważne, płynne i dobrze skapitalizowane. Jednak, aby dowiedzieć się więcej o młodszych braciach Królów Dywidend (o których mówimy w tym artykule), przeczytaj: czym są arystokratyczne dywidendy ?
Akcje dywidendowe: Top 5 spółek
Oto 5 spółek, których dywidendy rosną od 50 lat – przedstawiamy poniżej tabelę zawierającą najważniejsze informacje o każdej z nich.
| Spółka | Pierwsza dywidenda | Progresywny wzrost dywidend |
| Coca cola | marzec 1920 r | od 1963 r |
| Johnson & Johnson | luty 1944 | od 1963 r |
| 3M | maj 1970 | od 1970 r |
| Colgate-Palmolive | lipiec 1973 | od 1973 r |
| Procter & Gamble | luty 1891 | od 1957 r |
Jak widać są to firmy, które na przestrzeni lat miały doskonałe wyniki. Teraz szczegółowo omówimy każdą z nich, wraz z dywidendami za ostatnie 3 lata. Zobacz także: Najlepsi brokerzy w Polsce.
Coca-Cola Co
Coca-Cola Co zajmuje się produkcją, marketingiem i sprzedażą napojów bezalkoholowych, w tym między innymi napojów gazowanych, wody, wody wzbogacanej. Ponadto działa w następujących segmentach: Europa, Bliski Wschód i Afryka, Ameryka Łacińska, Ameryka Północna, Azja i Pacyfik, Inwestycje Rozlewnicze i Globalne Przedsięwzięcia.
Przegląd dywidend Coca Coli
| Data ex-dividend | Dywidenda | Termin płatności | Rentowność |
| 16 marca 2023 r | 0,46 | 03 kwietnia 2023 r | 3,10% |
| 30 listopada 2022 r | 0,44 | 15 grudnia 2022 r | 2,82% |
| 15 września 2022 r | 0,44 | Paź, 03 2022 | 2,90% |
| 14 czerwca 2022 r | 0,44 | Lipiec, 01 2022 | 2,87% |
| 14 marca 2022 r | 0,44 | 01 kwietnia 2022 | 3,04% |
| 30 listopada 2021 r | 0,42 | 15 grudnia 2021 r | 3,08% |
| 14 września 2021 r | 0,42 | 1 października 2021 r | 3,00% |
| 14 czerwca 2021 r | 0,42 | 01 lipca 2021 r | 2,99% |
| 12 marca 2021 r | 0,42 | 01 kwietnia 2021 r | 3,30% |
| 30 listopada 2020 r | 0,41 | 15 grudnia 2020 r | 3,11% |
| 14 września 2020 r | 0,41 | 01 października 2020 r | 3,21% |
| 12 czerwca 2020 r | 0,41 | 01 lipca 2020 | 3,60% |
| 13 marca 2020 r | 0,41 | 01 kwietnia 2020 | 3.48 |
Jeśli chcesz zainwestować w akcje Coca Coli, polecamy:
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson bada i opracowuje, produkuje i sprzedaje różne produkty ochrony zdrowia na całym świecie i działa w 3 segmentach: Consumer Health Care, Pharmaceuticals i Medical Devices. Firma sprzedaje również produkty do odbiorców, punktów sprzedaży detalicznej i dystrybutorów.
Przegląd dywidend Johnson & Johnson
| Data ex-dividend | Dywidenda | Termin płatności | Rentowność |
| 17 lutego 2023 r | 1.13 | 07 marca 2023 | 2,86% |
| 21 listopada 2022 r | 1.13 | 16 grudnia 2022 r | 2,57% |
| 22 sierpnia 2022 r | 1.13 | wrzesień, 06 2022 | 2,67% |
| Maj, 23 2022 | 1.13 | Lipiec, 07 2022 | 2,55% |
| 18 lutego, 2022 | 1.06 | 08 marca 2022 | 2,55% |
| 22 listopada 2021 | 1.06 | 07 grudnia 2021 | 2,60% |
| 23 sierpnia, 2021 | 1.06 | 07 września 2021 | 2,36% |
| 24 maja, 2021 | 1.06 | 08 czerwca 2021 r | 2,48% |
| 22 lutego, 2021 | 1.01 | 09 marca 2021 | 2,48% |
| 23 listopada 2020 | 1.01 | 08 grudnia 2020 | 2,76% |
| 24 sierpnia, 2020 | 1.01 | 08 września 2020 r | 2,64% |
| 22 maja 2020 | 1.01 | 09 czerwca 2020 | 2,75% |
| 24 lutego 2020 | 0,95 | 10 marca 2020 r | 2,53% |
3M
3M produkuje i dystrybuuje szeroką gamę produktów, od materiałów budowlanych i klejów po medyczne i domowe środki czystości. Segment bezpieczeństwa i przemysłowy firmy generuje największą sprzedaż i zyski.
Przegląd dywidend 3M
| Data ex-dividend | Dywidenda | Termin płatności | Rentowność |
| 16 lutego 2023 r | 1.5 | 12 marca 2023 r | 5,23% |
| 17 listopada 2022 r | 1,49 | 12 grudnia 2022 r | 4,63% |
| 19 sierpnia 2022 r | 1,49 | wrzesień, 12 2022 | 4,06% |
| Maj, 19 2022 | 1,49 | 12 czerwca 2022 r | 4% |
| 17 lutego, 2022 | 1,49 | 12 marca 2022 r | 3,83% |
| 18 listopada, 2021 | 1.48 | 12 grudnia 2021 r | 3,23% |
| 20 sierpnia, 2021 | 1.48 | 12 września 2021 r | 3,03% |
| 20 maja, 2021 | 1.48 | 12 czerwca 2021 r | 2,92% |
| 11 lutego 2021 | 1.48 | 12 marca 2021 r | 3,27% |
| 19 listopada, 2020 | 1.47 | 12 grudnia 2020 r | 3,43% |
| 21 sierpnia, 2020 | 1.47 | 12 września 2020 r | 3,61% |
| 21 maja, 2020 | 1.47 | 12 czerwca 2020 r | 3,93% |
| 13 lutego, 2020 | 1.47 | 12 marca 2020 r | 3,59% |
Colgate-Palmolive
Colgate-Palmolive Company to amerykańska międzynarodowa korporacja zajmująca się produktami konsumenckimi z siedzibą przy Park Avenue w Midtown Manhattan w Nowym Jorku. Specjalizuje się również w produkcji, dystrybucji i dostawach artykułów gospodarstwa domowego, zdrowotnych, higieny osobistej i weterynaryjnych.
Przegląd dywidend Colgate-Palmolive
| Data ex-dividend | Dywidenda | Termin płatności | Rentowność |
| 20 stycznia 2023 r | 0,47 | 14 lutego 2023 r | 1,50% |
| 20 października 2022 r | 0,47 | 15 listopada 2022 r | 2,62% |
| 20 lipca 2022 r | 0,47 | 15 sierpnia 2022 r | 2,42% |
| 20 kwietnia 2022 | 0,47 | 13 maja 2022 r | 2,55% |
| 21 stycznia 2022 | 0,45 | 15 lutego 2022 r | 2,16% |
| 20 października, 2021 | 0,45 | 15 listopada 2021 r | 2,41% |
| 20 lipca 2021 | 0,45 | 16 sierpnia 2021 r | 2,14% |
| 20 kwietnia 2021 | 0,45 | 14 maja 2021 r | 2,24% |
| 22 stycznia 2021 | 0,44 | 16 lutego 2021 r | 2,22% |
| 22 października 2020 | 0,44 | 16 listopada 2020 r | 2,19% |
| 17 lipca, 2020 | 0,44 | 14 sierpnia 2020 r | 2,35% |
| 17 kwietnia, 2020 | 0,44 | 15 maja 2020 r | 2,42% |
| 22 stycznia 2020 | 0,43 | 14 lutego 2020 r | 2,41% |
Procter & Gamble
Procter & Gamble Company to amerykańska międzynarodowa firma produkująca towary konsumpcyjne z siedzibą w Cincinnati w stanie Ohio, założona w 1837 roku przez Williama Proctera i Jamesa Gamble'a.
Przegląd dywidend Procter & Gamble
| Data ex-dividend | Dywidenda | Termin płatności | Rentowność |
| 19 stycznia 2023 r | 0,9133 | 15 lutego 2023 r | 2,50% |
| 20 października 2022 r | 0,9133 | 15 listopada 2022 r | 2,82% |
| 21 lipca 2022 r | 0,9133 | 15 sierpnia 2022 r | 2,58% |
| 21 kwietnia 2022 r | 0,9133 | Maj, 16 2022 | 2,23% |
| 20 stycznia 2022 | 0,8698 | 15 lutego 2022 r | 2,15% |
| 21 października 2021 | 0,8698 | 15 listopada 2021 r | 2,46% |
| 22 lipca 2021 | 0,8698 | 16 sierpnia 2021 r | 2,50% |
| 22 kwietnia 2021 | 0,8698 | 17 maja 2021 r | 2,54% |
| 21 stycznia 2021 | 0,7907 | 16 lutego 2021 r | 2,40% |
| 22 października 2020 | 0,7907 | 16 listopada 2020 r | 2,21% |
| 23 lipca 2020 | 0,7907 | 17 sierpnia 2020 r | 2,51% |
| 23 kwietnia 2020 | 0,7907 | 15 maja 2020 r | 2,65% |
| 23 stycznia 2020 | 0,7459 | 18 lutego 2020 r | 2,36% |
Lista królów dywidend
Tutaj zostawiam Wam listę innych amerykańskich firm z rosnącymi dywidendami od ponad 50 lat:
- Federal Realty Investment Trust
- Target Corp.
- Genuine Parts Co.
- Northwest Natural Holding Co.
- Hormel Foods Corp.
- SJW Group
- Lowe’s Cos., Inc.
- Parker-Hannifin Corp.
- Commerce Bancshares, Inc. (Missouri)
- Lancaster Colony Corp.
- Farmers & Merchants Bancorp (California)
- California Water Service Group
- American States Water Co.
- Stepan Co.
- Nordson Corp.
- Tootsie Roll Industries, Inc.
- Stanley Black & Decker, Inc.
Zobacz także:
Akcje dywidendowe: Czy warto inwestować?
Oprócz tego, że spółki oferujące akcje dywidendowe regularnie wypłacają dywidendy od wielu, wielu lat i ciągle je powiększają, charakteryzują się jeszcze trzema innymi cechami:
Stabilność finansowa
Fakt, że firma jest klasyfikowana jako Dividend King, daje pewną gwarancję i spokój ducha.
To prawda, że jej przeszacowania w czasie będą bardzo nieśmiałe i niewielkie, ale z drugiej strony jej kierownictwo zobowiązuje się do respektowania historii kolejnych dziesięcioleci w zakresie wypłaty dywidendy, i to właśnie zapewnia poczucie spokoju i bezpieczeństwa.
W końcu, jeśli firma nie zachowuje stabilności finansowej, utrzymanie tych płatności może być problematyczne.
Akcje defensywne
Ogólnie rzecz biorąc, są to firmy, których produkty i usługi mają stabilny popyt w czasie, niezależnie od cyklu koniunkturalnego.
Przykładami akcji defensywnych są media, żywność i napoje lub farmaceutyki. Ponieważ na przykład będziemy musieli nadal się żywić lub ubierać, niezależnie od tego, czy nastąpi recesja, czy nie.
To czyni je popularnym wyborem dla inwestorów, którzy chcą zminimalizować ryzyko i chronić swoją inwestycję.
Wartościowe papiery wartościowe
Są to zazwyczaj wartościowe akcje dywidendowe o stałym wzroście, w przeciwieństwie do akcji wzrostowych, które zwykle nie wypłacają regularnie dywidendy, ponieważ reinwestują wszystko z powrotem w spółkę, aby dalej rosnąć.
Stałe przepływy pieniężne
Firma uważana za solidną to taka, która ma stabilny i przewidywalny model biznesowy, generuje stałe przepływy pieniężne i wykorzystuje część tych przepływów pieniężnych do wypłaty dywidend dla akcjonariuszy. Firmy te często zajmują dominującą pozycję rynkową w swojej branży i mogą posiadać przewagę konkurencyjną, która pozwala im utrzymać pozycję i nadal generować stabilne przepływy pieniężne.
Tego typu spółki są często postrzegane jako stabilne inwestycje o niskim ryzyku, ponieważ regularne dywidendy zapewniają stały strumień dochodów.
W związku z tym, jeśli wykorzystamy te dywidendy, aby ponownie je zainwestować w tę samą spółkę, wykorzystując procent składany, długoterminowe wyniki mogą być po prostu spektakularne.
Jak Dividend Kings radzą sobie w niepewnych warunkach gospodarczych?
Wysoka inflacja
Fidelity National Financial przeprowadziło badanie, które wykazało, że od 1930 r. dywidendy stanowiły 40% zwrotów z giełdy. Odsetek ten wzrasta do 54% w czasach wysokiej inflacji, takiej jak obecnie. Gdy inflacja rośnie, firmy również podnoszą dywidendy.
Risk Off
Risk off to termin używany na rynkach finansowych do opisania sytuacji, w której inwestorzy zmniejszają swoją ekspozycję na aktywa uważane za bardziej ryzykowne i szukają schronienia w aktywach uważanych za bezpieczniejsze.
W okresie „bez ryzyka” inwestorzy mają tendencję do sprzedawania akcji spółek uważanych za bardziej ryzykowne, takich jak akcje rynków wschodzących lub spółek technologicznych, i zamiast tego kupują obligacje rządowe, złoto lub akcje spółek defensywnych. Może to być spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak obawy przed recesją gospodarczą, niepewność polityczna czy zmienność rynku.
W rezultacie, będąc mniej narażonym na cykl koniunkturalny, spadki nie będą tak dotkliwe. Powiedz nam czy posiadasz już akcje dywidendowe w swoim portfelu.
Chcesz inwestować w dywidendy? Sprawdź nasze rekomendacje
