Kiedy zaczynamy inwestować w dywidendy i pogłębiamy wiedzę na ten temat, natrafiamy na jedną z najbardziej znanych i solidnych strategii, która sprawdza się od dziesięcioleci: dywidendowych arystokratów. W tym artykule omówimy tę strategię, a także wymienimy indeksowane fundusze ETF, które ją powielają. ETF Dywidendowi Arystokraci to fundusze inwestycyjne, który skupiają się na akcjach spółek, które regularnie wypłacają dywidendy.
Najlepsze ETF Dywidendowi Arystokraci
Dywidendowi arystokraci to spółki, którym udało się wypłacić rosnącą lub nieprzerwaną dywidendę bez obniżek przez wiele lat. W zależności od kraju lub regionu filtry są różne, ale ogólna zasada jest taka sama: spółki, które były w stanie wypłacać dywidendy przez wiele lat.
Poniżej przedstawimy główne cechy kilku funduszy ETF UCITS Dywidendowi Arystokraci, które stosują tę strategię dla różnych krajów i regionów.
ETFS:
- SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF
- SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
- SPDR® S&P® UK Dividend Aristocrats UCITS ETF
- SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
- SPDR® S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
- SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
ETF Dywidendowi Arystokraci: Gdzie Kupić
SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS
Jest to kwartalny dywidendowy fundusz ETF, który śledzi indeks S&P High Yield Dividend Aristocrats, który obejmuje spółki, które co roku zwiększały swoje dywidendy przez co najmniej 20 kolejnych lat. Akcje w portfelu mają zarówno charakterystykę wzrostu kapitału, jak i dochodu z dywidendy.
Dokonuje kompletnej replikacji swojego indeksu.
- TER: 0.35%
- Dywidenda: 2.30%
- Rentowność 3 lata: 34.04%
- Zmienność 1 rok: 14.09%
- Waluta bazowa: USD
- Waluta: USD, EUR, GBP, CHF
- Ticker: SPYD
- ISIN: IE00B6YX5D40
Dostępna jest również wersja zabezpieczona walutowo z ISIN IE00B979GK47 i TER 0,40%.
Jego główne pozycje:
Ich alokacja według sektorów:
SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats UCITS
Jest to dywidendowy fundusz ETF, który śledzi indeks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, który wyszukuje 40 spółek wypłacających najwyższe dywidendy w strefie euro, które wypłacały rosnące lub stabilne dywidendy przez co najmniej 10 kolejnych lat.
W pełni replikuje on swój indeks.
- TER: 0.30%
- Dywidenda: 3.27%
- Rentowność 3 lata: 19.28%
- Zmienność 1 rok: 10.99%
- Waluta bazowa: EUR
- Waluta: EUR, GBP, CHF
- Ticker: SPYW
- ISIN: IE00B5M1WJ87
Jego główne pozycje:
Ich alokacja według sektorów:
Przydział krajowy:
SPDR® S&P® UK Dividend Aristocrats UCITS
Jest to ETF wypłacający dywidendę co pół roku, który śledzi indeks S&P UK High Yield Dividend Aristocrats, który wyszukuje 40 spółek z najwyższą dywidendą w Wielkiej Brytanii i które mają rosnącą lub stabilną politykę dywidendową przez co najmniej 7 kolejnych lat.
W pełni replikuje on swój indeks.
- TER: 0.30%
- Dywidenda: 3.63%
- Rentowność 3 lata: 13.81%
- Zmienność 1 rok: 13.16%
- Waluta bazowa: GBP
- Waluta: EUR, GBP, CHF
- Ticker: SPYG
- ISIN: IE00B6S2Z822
Jego główne pozycje:
Ich alokacja według sektorów:
SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
Jest to dywidendowy fundusz ETF, który śledzi indeks S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats, który obejmuje spółki o dużej i średniej kapitalizacji o najwyższej stopie dywidendy na rynkach wschodzących, które wypłaciły rosnące dywidendy lub utrzymały dywidendy przez co najmniej 5 kolejnych lat.
Tworzy zoptymalizowaną replikację swojego indeksu. Być może ma to na celu obniżenie kosztów operacyjnych ze względu na brak płynności wielu spółek wchodzących w skład indeksu.
- TER: 0.55%
- Dywidenda: 5.01%
- Rentowność 3 lata: -1.08%
- Zmienność 1 rok: 13.36%
- Waluta bazowa: USD
- Waluta: USD, EUR, GBP, CHF
- Ticker: SPYV
- ISIN: IE00B6YX5B26
Jego główne pozycje:
Ich alokacja według sektorów:
Przydział krajowy:
SPDR® S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
Jest to ETF, który wypłaca dywidendy co pół roku i śledzi indeks S&P Pan Asia Dividend Aristocrats, który wyszukuje spółki azjatyckie z polityką zwiększania dywidend co roku przez co najmniej 7 kolejnych lat.
Tworzy zoptymalizowaną replikację swojego indeksu. Być może ma to na celu obniżenie kosztów operacyjnych ze względu na brak płynności wielu spółek wchodzących w skład indeksu.
- TER: 0.55%
- Dywidenda: 2.92%
- Rentowność 3 lata: 8.84%
- Zmienność 1 rok: 12.39%
- Waluta bazowa: USD
- Waluta: USD, EUR, GBP, CHF
- Ticker: ZPRA
- ISIN: IE00B9KNR336
Jego główne pozycje:
Ich alokacja według sektorów:
Przydział krajowy:
SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
Jest to kwartalny dywidendowy ETF, który śledzi indeks S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income, który wyszukuje globalne spółki z wysokimi dywidendami i polityką zwiększania lub utrzymywania dywidend przez ostatnie 10 kolejnych lat, a jednocześnie mające dodatni ROE i EBITDA.
Dokonuje zoptymalizowanej replikacji swojego indeksu. Prawdopodobnie ma to na celu obniżenie kosztów operacyjnych ze względu na niską płynność wielu spółek wchodzących w skład indeksu.
- TER: 0.45%
- Dywidenda: 4.27%
- Rentowność 3 lata: 20.93%
- Zmienność 1 rok: 12.85%
- Waluta bazowa: USD
- Waluta: USD, EUR, GBP, CHF
- Ticker: ZPRG
- ISIN: IE00B9CQXS71
Jego główne pozycje:
Ich alokacja według sektorów:
Alokacja krajowa:
Przeczytaj również nasz artykuł: Najlepsze ETF 2024
Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje
