10 funduszy ETF Dywidendowi Arystokraci

Ranking ETF: 10 najpopularniejszych funduszy ETF typu Dywidendowi Arystokraci. Dividend-earning ETFs, jak można wywnioskować z ich nazwy, to fundusze inwestujące w akcje płacące dywidendy. Akcje wchodzące w skład funduszu ETF lub indeksu są wybierane na podstawie ich okresowej stopy zwrotu z dywidendy.​​

ETF Dywidendowi Arystokraci

Podobnie jak w przypadku innych funduszy inwestycyjnych czy ETF-ów, istnieją różne strategie Dividend Yield ETF. Niektóre z nich uwzględniają jedynie kapitalizację rynkową, a inne skupiają się na konkretnych regionach lub krajach. Większość uwzględnionych w rankingu ETF-ów ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, ale można również znaleźć fundusze inwestujące w krajach na całym świecie.

Inwestycje w dywidendy przy użyciu funduszy ETF pozwalają na łatwy i niedrogi dostęp do szerokiej gamy papierów wartościowych.

Zobacz także: Co to jest dywidenda

W momencie, gdy zaczniesz interesować się inwestowaniem w dywidendy, spotkasz się z filozofią inwestycyjną funduszy lub ETF-ów, które skupiają się na arystokratach dywidendowych.

Czym są ETF Dywidendowi Arystokraci?

Ameryka

Jest to grupa 53 amerykańskich spółek z indeksu S&P 500, które nieprzerwanie od ponad 25 lat wypłacają rosnące dywidendy. Ponadto, muszą spełniać minimalne wymagania dotyczące wielkości i płynności.

Europa

W Europie mamy również swój własny, wyselekcjonowany klub arystokratów dywidendowych. Ale przy mniej rygorystycznych wymaganiach, muszą oni mieć tylko 10-letnią historię wzrostu dywidendy.

Mimo to mają wyższą stopę zwrotu z dywidendy – 3%, podczas gdy Amerykanie mają stopę zwrotu z dywidendy na poziomie 2,5%.

Więcej najlepszych rankingów dywidend

Inne czołowe rankingi dywidendowe:

  • Dividend Kings. Składa się z mniej niż 20 spółek z ponad 50-letnią historią rosnących wypłat dywidendy.
  • Blue Chip Stocks. Składa się z ponad 30 spółek o ponad 100-letniej historii działalności i stopie dywidendy wynoszącej co najmniej 3%.
  • High Dividend Stocks. Obejmuje ponad 400 spółek o stopie dywidendy powyżej 5%.
  • Miesięczne akcje dywidendowe. Składa się z akcji, które wypłacają miesięczne dywidendy.

Oto niektóre ETF typu Dywidendowi Arystokraci (replikujące Dividend Aristocrats):

  • SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (EUR)
  • Proshares S&P 500 Dividend Aristocrats
  • SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats

ETF Dywidendowi Arystokraci: Ranking

Oto lista akcyjnych ETF-ów dividend yield wraz z ich głównymi cechami:

#ETFWaluta funduszuWielkość funduszu
w mln €
TER
w %
Roczna stopa zwrotu %
1L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETFEUR410,25%16,93%
2VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETFEUR3870,38%13,44%
3SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)EUR11030,30%11,02%
4iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)EUR5070,28%10,50%
5Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1DEUR4380,30%9,79%
6HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETFUSD210,40%9,12%
7SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist)EUR50,30%8,68%
8Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETFEUR200,30%7,54%

ETF Dywidendowi Arystokraci: Najlepsze Fundusze

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF replikuje indeks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Indeks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality replikuje europejskie spółki (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii) wybrane na podstawie kryteriów wzrostu dywidendy i jakości. Z indeksu wykluczane są spółki, które nie spełniają określonych kryteriów jakościowych i ESG.

Charakterystyka
ReplikacjaFizyczna
Waluta ETFEUR
Roczna zmienność (w EUR)16,91% 
Data wprowadzenia15 kwietnia 2021 r
Częstotliwość dystrybucjiKwartalna
Siedziba funduszuIrlandia
Koszty0,25% rocznie

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Fundusz ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS śledzi indeks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders. Indeks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders śledzi wyniki spółek, które wykazują spójność i zrównoważony rozwój w swoich schematach wypłaty dywidendy i obejmuje akcje o najwyższej stopie zwrotu, które spełniają kryteria selekcji. W indeksie uwzględniane są wyłącznie akcje z krajów rozwiniętych.

Charakterystyka
ReplikacjaFizyczna (pełna replikacja)
Waluta ETFEUR
Roczna zmienność (w EUR)11,33% 
Data wprowadzenia23 maja 2016 r
Częstotliwość dystrybucjiKwartalna
Siedziba funduszuNiderlandy
Koszty0,38% rocznie

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Fundusz SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist ) śledzi indeks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Indeks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats śledzi spółki ze strefy euro, których dywidendy rosły w ciągu ostatnich 10 lat.

Charakterystyka
ReplikacjaFizyczna (pełna replikacja)
Waluta ETFEUR
Roczna zmienność (w EUR)16,74% 
Data wprowadzenia28 lutego 2012 r
Częstotliwość dystrybucjiCo pół roku
Siedziba funduszuIrlandia
Koszty0,30% rocznie

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Fundusz iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) śledzi indeks MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select. Indeks MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select śledzi europejskie spółki o niezmiennie ponadprzeciętnych stopach dywidendy. Uwzględnione akcje są filtrowane według kryteriów ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego). Indeksem referencyjnym jest MSCI Europe.

Charakterystyka
ReplikacjaFizyczna
Waluta ETFEUR
Roczna zmienność (w EUR)15,19% 
Data wprowadzenia12 czerwca 2017 r
Częstotliwość dystrybucjiCo pół roku
Siedziba funduszuIrlandia
Koszty0,28% rocznie

Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D

Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D śledzi indeks EURO STOXX® Quality Dividend 50. Indeks EURO STOXX® Quality Dividend 50 śledzi 50 spółek o najwyższej jakości (zdefiniowanej przez zestaw 3 różnych czynników: 12-miesięczna rentowność, 12-miesięczna stopa wypłaty, 3-letnia stopa wzrostu wolnych przepływów pieniężnych) oraz stopa dywidendy z indeksu EURO STOXX.

Charakterystyka
ReplikacjaFizyczna (pełna replikacja)
Waluta ETFEUR
Ryzyko kursoweBez zabezpieczenia walutowego
Roczna zmienność (w EUR)17,34% 
Data wprowadzenia1 czerwca 2007 r
Polityka dystrybucjiDistributing
Częstotliwość dystrybucjiRocznie
Siedziba funduszuLuksemburg
Koszty0,30% rocznie

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF śledzi indeks Alerian Midstream Energy Dividend. Indeks Alerian Midstream Energy Dividend śledzi spółki w Ameryce Północnej, które działają w sektorze infrastruktury energetycznej. Wybrane akcje są ważone wypłaconą dywidendą.

Charakterystyka
ReplikaSyntetyczny (swap bez finansowania)
Waluta ETFUSD
Ryzyko kursoweBez zabezpieczenia walutowego
Roczna zmienność (w EUR)24,66% 
Data wprowadzenia27 lipca 2020 r
Częstotliwość dystrybucjiKwartalna
Siedziba funduszuIrlandia
Koszty0,40% rocznie

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist)

Fundusz SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) śledzi indeks S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats. Indeks S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats śledzi spółki ze strefy euro, których dywidendy rosły w ciągu ostatnich 10 lat. Uwzględnione akcje są filtrowane według kryteriów ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego).

Charakterystyka
ReplikacjaFizyczna (pełna replikacja)
Waluta ETFEUR
Ryzyko kursoweBez zabezpieczenia walutowego
Roczna zmienność (w EUR)17,33% 
Data wprowadzenia3 czerwca 2021 r
Częstotliwość dystrybucjiCo pół roku
Siedziba funduszuIrlandia
Koszty0,30% rocznie

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF śledzi indeks EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50. Indeks EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 śledzi 50 wysokodochodowych akcji, które również wykazują niską zmienność.

Charakterystyka
ReplikacjaFizyczna (pełna replikacja)
Waluta ETFEUR
Roczna zmienność (w EUR)16,86% 
Data wprowadzenia6 stycznia 2016 r
Częstotliwość dystrybucjiKwartalna
Siedziba funduszuIrlandia
Koszty0,30% rocznie

Dowiedz się, jak inwestować w fundusze ETF u najlepszych brokerów funduszy ETF

ETF Dywidendowi Arystokraci: Globalne indeksy giełdowe

Przed wyszczególnieniem, które globalne indeksy akcyjne płacą dywidendy, należy wiedzieć, które globalne indeksowe ETF-y akcyjne płacą dywidendy:

Liczba funduszy ETFRebalansowanie indeksuKryteria wyboruWażenie indeksu
FTSE All-World High Dividend Yield2 fundusze ETFCo pół roku (marzec i wrzesień)Oczekiwana stopa dywidendyKapitalizacja rynkowa (w wolnym obrocie)
MSCI World High Dividend Yield1 ETFCo pół roku (maj i listopad)Czynniki jakościowe, stopa dywidendy co najmniej 30% powyżej średniej indeksu bazowego, nieujemny wzrost dywidendy od ponad 5 latKapitalizacja rynkowa (w wolnym obrocie)
S&P Global Dividend Aristocrats1 ETFRocznie (styczeń)Kontrolowana polityka dywidendowa z rosnącymi lub stabilnymi dywidendami przez co najmniej 10 kolejnych latNa podstawie stopy dywidendy
  • Indeks FTSE All-World High Dividend Yield Index obejmuje akcje spółek o najwyższej dywidendzie z krajów rozwiniętych i wschodzących na całym świecie. Obejmuje 1894 spółek (stan na 31.03.22) i jest największym dostępnym indeksem dywidendowym. Wybrane spółki są również ważone na podstawie zmiennej kapitalizacji rynkowej.
  • Indeks MSCI World High Dividend Yield Index koncentruje się na akcjach spółek o najwyższej dywidendzie w krajach rozwiniętych i obejmuje 326 spółek (stan na 31.03.22) wybranych na podstawie wskaźników jakości i siły dywidendy. Wybrane akcje są również ważone kapitalizacją rynkową w wolnym obrocie.
  • S&P Global Dividend Aristocrats Index ma na celu skupienie się na stabilnym, długoterminowym wzroście dywidendy i opiera się na S&P Global Broad Market Index ( BMI ), który śledzi akcje z krajów rozwiniętych i rynków wschodzących na całym świecie. Ponadto ten indeks dywidendy może obejmować akcje nie tylko z krajów rozwiniętych, ale także z rynków wschodzących na całym świecie (wybrane akcje są ważone według wskazanej stopy dywidendy).
  • Indeks SG Global Quality Income obejmuje od 25 do 75 spółek o wysokiej dywidendzie z krajów rozwiniętych na całym świecie (z wyłączeniem sektora finansowego). Dodatkowo, aby spółka została wybrana, stopa dywidendy musi wynosić co najmniej 4%.
  • Indeks STOXX® Global Select Dividend 100 obejmuje wybór 100 spółek z całego świata o wysokich standardach dywidendowych i składa się z trzech indeksów regionalnych: STOXX® Europe Select Dividend 30 Index, STOXX® North America Select Dividend 40 Index i STOXX® Asia/Pacific Select Dividend 30 Index.. 

Sprawdź także nasz artykuł: Najlepsze ETF

ETF-y z najlepszymi dywidendami

Oto niektóre fundusze ETF z najlepszymi dywidendami wg:

  • Zwrot funduszu 1 rok,
  • Wielkość funduszu w euro,
  • Wskaźnik wydatków ogółem.

ETF-y, które wypłacają dywidendy

Powinieneś wiedzieć, że inwestycja w akcje przynoszące wysokie dywidendy to solidna inwestycja. Dywidendy te są zwykle wypłacane przez rentowne i zdrowe finansowo firmy. Podobnie, istnieje kilka indeksów do inwestowania z globalnymi funduszami ETF o wysokiej stopie zwrotu (ETF-y o wysokiej dywidendzie).

  • 13 globalnych indeksów dywidend, śledzonych przez fundusze ETF.
  • 15 globalnych funduszy ETF dywidendowych

Poniżej znajduje się ranking najlepszych globalnych ETF-ów dywidendowych

Akcyjne ETF o najwyższej stopie dywidendy

fundusze ETFRynekDywidendy
w EUR (bieżące)
Dywidendy
w EUR (1 rok)
Zwrot
w EUR (1 rok)
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (dystrybucja)Akcje Brazylia14,10%11,39%-0,95%
HSBC MSCI Brazylia UCITS ETF USDAkcje Brazylia12,35%9,98%-4,07%
Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Zamień UCITS ETF 1DAkcje Globalne Dywidendy10,20%9,62%6,18%
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1DAkcje Włoch7,38%8,76%17,94%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF DistaAmerykańskie akcje energetyczne7,54%8,45%6,78%

Zobacz także: Najlepsze akcje dywidendowe

Obligacyjne fundusze ETF o najwyższej stopie dywidendy

ETFRynekDywidendy
w EUR (bieżące)
Dywidendy
w EUR (1 rok)
Zwrot
w EUR (1 rok)
SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETFObligacje rynków wschodzących indeksowane wskaźnikiem inflacji14,32%13,61%4,70%
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 2D EUR HedgedObligacje rządowe rynków wschodzących USD9,62%7,72%-0,31%
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-disObligacje rządowe rynków wschodzących USD Obligacje europejskie indeksowane inflacją EUR9,36%6,72%4,29%
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1DObligacje rządowe rynków wschodzących USD9,34%7,99%0,90%
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-disAmerykańskie obligacje indeksowane wskaźnikiem inflacji USD8,80%6,20%3,87%

Fundusze ETF na nieruchomości o najwyższej stopie dywidendy

Fundusze ETFRynekDywidendy
w EUR (bieżące)
Dywidendy
w EUR (1 rok)
Zwrot
w EUR (1 rok)
iShares Asia Property Yield UCITS ETFNieruchomości w regionie Azji i Pacyfiku3,83%3,47%-0,76%
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF – Dist (EUR)Globalne nieruchomości3,98%3,32%4,98%
VanEck Global Real Estate UCITS ETFGlobalne nieruchomości3,86%3,19%4,72%
iShares US Property Yield UCITS ETFNieruchomości w USA3,64%3,10%7,12%
iShares Rynki rozwinięte UCITS ETF dochodowy z nieruchomościGlobalne nieruchomości3,59%3,03%4,95%

Kup ETF na Dywidendowych Arystokratów

Minimalny depozyt:

€100.00

* 77% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€0.01


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!