Ranking ETF: 10 najpopularniejszych funduszy ETF typu Dywidendowi Arystokraci. Dividend-earning ETFs, jak można wywnioskować z ich nazwy, to fundusze inwestujące w akcje płacące dywidendy. Akcje wchodzące w skład funduszu ETF lub indeksu są wybierane na podstawie ich okresowej stopy zwrotu z dywidendy.
Podobnie jak w przypadku innych funduszy inwestycyjnych czy ETF-ów, istnieją różne strategie Dividend Yield ETF. Niektóre z nich uwzględniają jedynie kapitalizację rynkową, a inne skupiają się na konkretnych regionach lub krajach. Większość uwzględnionych w rankingu ETF-ów ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, ale można również znaleźć fundusze inwestujące w krajach na całym świecie.
Inwestycje w dywidendy przy użyciu funduszy ETF pozwalają na łatwy i niedrogi dostęp do szerokiej gamy papierów wartościowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule „ETF-y: zalety, wady i różnice w stosunku do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych”.
W momencie, gdy zaczniesz interesować się inwestowaniem w dywidendy, spotkasz się z filozofią inwestycyjną funduszy lub ETF-ów, które skupiają się na arystokratach dywidendowych.
Czym są ETF Dywidendowi Arystokraci?
Ameryka
Jest to grupa 53 amerykańskich spółek z indeksu S&P 500, które nieprzerwanie od ponad 25 lat wypłacają rosnące dywidendy. Ponadto, muszą spełniać minimalne wymagania dotyczące wielkości i płynności.
Europa
W Europie mamy również swój własny, wyselekcjonowany klub arystokratów dywidendowych. Ale przy mniej rygorystycznych wymaganiach, muszą oni mieć tylko 10-letnią historię wzrostu dywidendy.
Mimo to mają wyższą stopę zwrotu z dywidendy – 3%, podczas gdy Amerykanie mają stopę zwrotu z dywidendy na poziomie 2,5%.
Więcej najlepszych rankingów dywidend
Inne czołowe rankingi dywidendowe:
- Dividend Kings. Składa się z mniej niż 20 spółek z ponad 50-letnią historią rosnących wypłat dywidendy.
- Blue Chip Stocks. Składa się z ponad 30 spółek o ponad 100-letniej historii działalności i stopie dywidendy wynoszącej co najmniej 3%.
- High Dividend Stocks. Obejmuje ponad 400 spółek o stopie dywidendy powyżej 5%.
- Miesięczne akcje dywidendowe. Składa się z akcji, które wypłacają miesięczne dywidendy.
Oto niektóre ETF typu Dywidendowi Arystokraci (replikujące Dividend Aristocrats):
- SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (EUR)
- Proshares S&P 500 Dividend Aristocrats
- SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats
ETF Dywidendowi Arystokraci: Ranking
Oto lista akcyjnych ETF-ów dividend yield wraz z ich głównymi cechami:
| # | ETF | Waluta funduszu | Wielkość funduszu w mln € | TER w % | Roczna stopa zwrotu % |
| 1 | L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | EUR | 41 | 0,25% | 16,93% |
| 2 | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | EUR | 387 | 0,38% | 13,44% |
| 3 | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | EUR | 1103 | 0,30% | 11,02% |
| 4 | iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 507 | 0,28% | 10,50% |
| 5 | Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D | EUR | 438 | 0,30% | 9,79% |
| 6 | HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | USD | 21 | 0,40% | 9,12% |
| 7 | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) | EUR | 5 | 0,30% | 8,68% |
| 8 | Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF | EUR | 20 | 0,30% | 7,54% |
ETF Dywidendowi Arystokraci: Najlepsze Fundusze
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF replikuje indeks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Indeks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality replikuje europejskie spółki (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii) wybrane na podstawie kryteriów wzrostu dywidendy i jakości. Z indeksu wykluczane są spółki, które nie spełniają określonych kryteriów jakościowych i ESG.
| Charakterystyka | |
| Replikacja | Fizyczna |
| Waluta ETF | EUR |
| Roczna zmienność (w EUR) | 16,91% |
| Data wprowadzenia | 15 kwietnia 2021 r |
| Częstotliwość dystrybucji | Kwartalna |
| Siedziba funduszu | Irlandia |
| Koszty | 0,25% rocznie |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
Fundusz ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS śledzi indeks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders. Indeks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders śledzi wyniki spółek, które wykazują spójność i zrównoważony rozwój w swoich schematach wypłaty dywidendy i obejmuje akcje o najwyższej stopie zwrotu, które spełniają kryteria selekcji. W indeksie uwzględniane są wyłącznie akcje z krajów rozwiniętych.
| Charakterystyka | |
| Replikacja | Fizyczna (pełna replikacja) |
| Waluta ETF | EUR |
| Roczna zmienność (w EUR) | 11,33% |
| Data wprowadzenia | 23 maja 2016 r |
| Częstotliwość dystrybucji | Kwartalna |
| Siedziba funduszu | Niderlandy |
| Koszty | 0,38% rocznie |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
Fundusz SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist ) śledzi indeks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Indeks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats śledzi spółki ze strefy euro, których dywidendy rosły w ciągu ostatnich 10 lat.
| Charakterystyka | |
| Replikacja | Fizyczna (pełna replikacja) |
| Waluta ETF | EUR |
| Roczna zmienność (w EUR) | 16,74% |
| Data wprowadzenia | 28 lutego 2012 r |
| Częstotliwość dystrybucji | Co pół roku |
| Siedziba funduszu | Irlandia |
| Koszty | 0,30% rocznie |
Fundusz iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) śledzi indeks MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select. Indeks MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select śledzi europejskie spółki o niezmiennie ponadprzeciętnych stopach dywidendy. Uwzględnione akcje są filtrowane według kryteriów ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego). Indeksem referencyjnym jest MSCI Europe.
| Charakterystyka | |
| Replikacja | Fizyczna |
| Waluta ETF | EUR |
| Roczna zmienność (w EUR) | 15,19% |
| Data wprowadzenia | 12 czerwca 2017 r |
| Częstotliwość dystrybucji | Co pół roku |
| Siedziba funduszu | Irlandia |
| Koszty | 0,28% rocznie |
Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D
Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D śledzi indeks EURO STOXX® Quality Dividend 50. Indeks EURO STOXX® Quality Dividend 50 śledzi 50 spółek o najwyższej jakości (zdefiniowanej przez zestaw 3 różnych czynników: 12-miesięczna rentowność, 12-miesięczna stopa wypłaty, 3-letnia stopa wzrostu wolnych przepływów pieniężnych) oraz stopa dywidendy z indeksu EURO STOXX.
| Charakterystyka | |
| Replikacja | Fizyczna (pełna replikacja) |
| Waluta ETF | EUR |
| Ryzyko kursowe | Bez zabezpieczenia walutowego |
| Roczna zmienność (w EUR) | 17,34% |
| Data wprowadzenia | 1 czerwca 2007 r |
| Polityka dystrybucji | Distributing |
| Częstotliwość dystrybucji | Rocznie |
| Siedziba funduszu | Luksemburg |
| Koszty | 0,30% rocznie |
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF śledzi indeks Alerian Midstream Energy Dividend. Indeks Alerian Midstream Energy Dividend śledzi spółki w Ameryce Północnej, które działają w sektorze infrastruktury energetycznej. Wybrane akcje są ważone wypłaconą dywidendą.
| Charakterystyka | |
| Replika | Syntetyczny (swap bez finansowania) |
| Waluta ETF | USD |
| Ryzyko kursowe | Bez zabezpieczenia walutowego |
| Roczna zmienność (w EUR) | 24,66% |
| Data wprowadzenia | 27 lipca 2020 r |
| Częstotliwość dystrybucji | Kwartalna |
| Siedziba funduszu | Irlandia |
| Koszty | 0,40% rocznie |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist)
Fundusz SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) śledzi indeks S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats. Indeks S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats śledzi spółki ze strefy euro, których dywidendy rosły w ciągu ostatnich 10 lat. Uwzględnione akcje są filtrowane według kryteriów ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego).
| Charakterystyka | |
| Replikacja | Fizyczna (pełna replikacja) |
| Waluta ETF | EUR |
| Ryzyko kursowe | Bez zabezpieczenia walutowego |
| Roczna zmienność (w EUR) | 17,33% |
| Data wprowadzenia | 3 czerwca 2021 r |
| Częstotliwość dystrybucji | Co pół roku |
| Siedziba funduszu | Irlandia |
| Koszty | 0,30% rocznie |
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF śledzi indeks EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50. Indeks EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 śledzi 50 wysokodochodowych akcji, które również wykazują niską zmienność.
| Charakterystyka | |
| Replikacja | Fizyczna (pełna replikacja) |
| Waluta ETF | EUR |
| Roczna zmienność (w EUR) | 16,86% |
| Data wprowadzenia | 6 stycznia 2016 r |
| Częstotliwość dystrybucji | Kwartalna |
| Siedziba funduszu | Irlandia |
| Koszty | 0,30% rocznie |
Dowiedz się, jak inwestować w fundusze ETF u najlepszych brokerów funduszy ETF
ETF Dywidendowi Arystokraci: Globalne indeksy giełdowe
Przed wyszczególnieniem, które globalne indeksy akcyjne płacą dywidendy, należy wiedzieć, które globalne indeksowe ETF-y akcyjne płacą dywidendy:
| Liczba funduszy ETF | Rebalansowanie indeksu | Kryteria wyboru | Ważenie indeksu | |
| FTSE All-World High Dividend Yield | 2 fundusze ETF | Co pół roku (marzec i wrzesień) | Oczekiwana stopa dywidendy | Kapitalizacja rynkowa (w wolnym obrocie) |
| MSCI World High Dividend Yield | 1 ETF | Co pół roku (maj i listopad) | Czynniki jakościowe, stopa dywidendy co najmniej 30% powyżej średniej indeksu bazowego, nieujemny wzrost dywidendy od ponad 5 lat | Kapitalizacja rynkowa (w wolnym obrocie) |
| S&P Global Dividend Aristocrats | 1 ETF | Rocznie (styczeń) | Kontrolowana polityka dywidendowa z rosnącymi lub stabilnymi dywidendami przez co najmniej 10 kolejnych lat | Na podstawie stopy dywidendy |
- Indeks FTSE All-World High Dividend Yield Index obejmuje akcje spółek o najwyższej dywidendzie z krajów rozwiniętych i wschodzących na całym świecie. Obejmuje 1894 spółek (stan na 31.03.22) i jest największym dostępnym indeksem dywidendowym. Wybrane spółki są również ważone na podstawie zmiennej kapitalizacji rynkowej.
- Indeks MSCI World High Dividend Yield Index koncentruje się na akcjach spółek o najwyższej dywidendzie w krajach rozwiniętych i obejmuje 326 spółek (stan na 31.03.22) wybranych na podstawie wskaźników jakości i siły dywidendy. Wybrane akcje są również ważone kapitalizacją rynkową w wolnym obrocie.
- S&P Global Dividend Aristocrats Index ma na celu skupienie się na stabilnym, długoterminowym wzroście dywidendy i opiera się na S&P Global Broad Market Index ( BMI ), który śledzi akcje z krajów rozwiniętych i rynków wschodzących na całym świecie. Ponadto ten indeks dywidendy może obejmować akcje nie tylko z krajów rozwiniętych, ale także z rynków wschodzących na całym świecie (wybrane akcje są ważone według wskazanej stopy dywidendy).
- Indeks SG Global Quality Income obejmuje od 25 do 75 spółek o wysokiej dywidendzie z krajów rozwiniętych na całym świecie (z wyłączeniem sektora finansowego). Dodatkowo, aby spółka została wybrana, stopa dywidendy musi wynosić co najmniej 4%.
- Indeks STOXX® Global Select Dividend 100 obejmuje wybór 100 spółek z całego świata o wysokich standardach dywidendowych i składa się z trzech indeksów regionalnych: STOXX® Europe Select Dividend 30 Index, STOXX® North America Select Dividend 40 Index i STOXX® Asia/Pacific Select Dividend 30 Index..
ETF-y z najlepszymi dywidendami
Oto niektóre fundusze ETF z najlepszymi dywidendami wg:
- Zwrot funduszu 1 rok,
- Wielkość funduszu w euro,
- Wskaźnik wydatków ogółem.
ETF-y, które wypłacają dywidendy
Powinieneś wiedzieć, że inwestycja w akcje przynoszące wysokie dywidendy to solidna inwestycja. Dywidendy te są zwykle wypłacane przez rentowne i zdrowe finansowo firmy. Podobnie, istnieje kilka indeksów do inwestowania z globalnymi funduszami ETF o wysokiej stopie zwrotu (ETF-y o wysokiej dywidendzie).
- 13 globalnych indeksów dywidend, śledzonych przez fundusze ETF.
- 15 globalnych funduszy ETF dywidendowych
Poniżej znajduje się ranking najlepszych globalnych ETF-ów dywidendowych
Akcyjne ETF o najwyższej stopie dywidendy
| fundusze ETF | Rynek | Dywidendy w EUR (bieżące) | Dywidendy w EUR (1 rok) | Zwrot w EUR (1 rok) |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (dystrybucja) | Akcje Brazylia | 14,10% | 11,39% | -0,95% |
| HSBC MSCI Brazylia UCITS ETF USD | Akcje Brazylia | 12,35% | 9,98% | -4,07% |
| Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Zamień UCITS ETF 1D | Akcje Globalne Dywidendy | 10,20% | 9,62% | 6,18% |
| Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | Akcje Włoch | 7,38% | 8,76% | 17,94% |
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dista | Amerykańskie akcje energetyczne | 7,54% | 8,45% | 6,78% |
Obligacyjne fundusze ETF o najwyższej stopie dywidendy
| ETF | Rynek | Dywidendy w EUR (bieżące) | Dywidendy w EUR (1 rok) | Zwrot w EUR (1 rok) |
| SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF | Obligacje rynków wschodzących indeksowane wskaźnikiem inflacji | 14,32% | 13,61% | 4,70% |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 2D EUR Hedged | Obligacje rządowe rynków wschodzących USD | 9,62% | 7,72% | -0,31% |
| UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis | Obligacje rządowe rynków wschodzących USD Obligacje europejskie indeksowane inflacją EUR | 9,36% | 6,72% | 4,29% |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | Obligacje rządowe rynków wschodzących USD | 9,34% | 7,99% | 0,90% |
| UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis | Amerykańskie obligacje indeksowane wskaźnikiem inflacji USD | 8,80% | 6,20% | 3,87% |
Fundusze ETF na nieruchomości o najwyższej stopie dywidendy
| Fundusze ETF | Rynek | Dywidendy w EUR (bieżące) | Dywidendy w EUR (1 rok) | Zwrot w EUR (1 rok) |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | Nieruchomości w regionie Azji i Pacyfiku | 3,83% | 3,47% | -0,76% |
| Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF – Dist (EUR) | Globalne nieruchomości | 3,98% | 3,32% | 4,98% |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETF | Globalne nieruchomości | 3,86% | 3,19% | 4,72% |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | Nieruchomości w USA | 3,64% | 3,10% | 7,12% |
| iShares Rynki rozwinięte UCITS ETF dochodowy z nieruchomości | Globalne nieruchomości | 3,59% | 3,03% | 4,95% |
Kup ETF na Dywidendowych Arystokratów
Przewodnik obsługi Funduszy Inwestycyjnych
Dowiedz się wszystkiego o funduszach inwestycyjnych. Poznaj podstawy i zacznij mądrze inwestować.
