W tym artykule przedstawimy najlepsze polskie i europejskie spółki dywidendowe, które zdaniem funduszy hedgingowych należy teraz kupić. Dywidendy z warszawskiej giełdy mogą być w 2023 roku bardziej obfite niż w roku ubiegłym. Zarobki spółek znacząco wzrosły w 2022 roku, poprawiając tym samym możliwości wypłaty dywidendy.
Spółki dywidendowe
Po zawirowaniach w 2020 r. bilanse spółek giełdowych poprawiły się ze względu na silne ożywienie w gospodarce i wyniki finansowe. W efekcie spółki powinny być w stanie zwiększyć dywidendę na akcję w wyniku poprawy wskaźników płynności i zadłużenia.
Spółki z warszawskiej giełdy radzą sobie na tyle dobrze, że mogą pochwalić się rosnącą rentownością operacyjną pomimo presji kosztowej.
Najlepsze spółki dywidendowe na GPW
Szeroki rynek akcji może przynieść inwestorom prawdziwe perełki dywidendowe.
W związku z tym, że krajowy rynek akcji ostatnio spadł, zauważamy pojedyncze okazje, w których wskaźnik rentowności dywidendy jest bliski dwucyfrowej wartości.
W wyniku silnej presji inflacyjnej i rosnących stóp procentowych, zdolność do wypłaty gotówki może być jednak ograniczona w obecnym środowisku gospodarczym. Na przykład w sektorze przemysłowym rosnące ceny surowców mogą spowodować większe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.
Oto akcje spółek Spółki, które można kupić, aby otrzymać dywidendę z zysku za 2024 r.
| Spółka | Symbol | Nazwa | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Aktualna stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVOSTAR | OVO | Ovostar Union NV | 11 sty 2023 | 6.71% | 3.05 zł | 27.01.2023 |
| ECHO | ECH | Echo Investment SA | 24 sty 2023 | 6.47% | 0.22 zł | 02.02.2023 |
| ATLANTAPL | ATP | Atlanta Poland SA | 24 mar 2023 | 4.22% | 0.38 zł | 17.04.2023 |
Najlepsze polskie spółki dywidendowe
Podstawowym powodem, dla którego ludzie kupują akcje są dywidendy, ponieważ dywidendy są płatnościami dokonywanymi z zysków spółki, które są przekazywane na rachunek inwestora w gotówce. Zamiast wirtualnej korzyści ze wzrostu wartości poprzez wzrost ceny akcji, dywidendy stanowią namacalną korzyść z posiadania akcji.
Warto jednak zauważyć, że większość spółek nie wypłaca regularnie dywidend;
| Spółka | Dywidenda na akcje (zł) | Stopa | Stan wypłaty |
|---|---|---|---|
| ECHO | 0,22 | 6,43% | proponowana (2023-02-02) |
| OVOSTAR | 3,01 | 6,60% | uchwalona (2023-01-27) |
| LIVECHAT | 1,46 | 1,36% | wypłacona |
| SFD | 0,05 | 1,50% | uchwalona (2023-01-04) |
| ALUMETAL | 3,30 | 4,55% | wypłacona |
| CIECH | 1,50 | 3,46% | wypłacona |
| CCS | 0,14 | 4,58% | wypłacona |
| XBSPROLOG | 4,50 | 7,50% | wypłacona |
| TIM | 1,35 | 4,62% | wypłacona |
| BOWIM | 0,60 | 5,71% | wypłacona |
| BOOMBIT | 0,28 | 2,31% | wypłacona |
| ARCHICOM | 1,09 | 5,53% | wypłacona |
| IFIRMA | 0,25 | 1,23% | wypłacona |
| ROPCZYCE | 1,00 | 3,23% | wypłacona |
| ATMGRUPA | 0,08 | 2,17% | wypłacona |
| MPLVERBUM | 0,14 | 3,40% | wypłacona |
| IBSM | 0,95 | 1,71% | wypłacona |
| ASBIS | 0,90 | 3,84% | wypłacona |
| AMBRA | 1,00 | 4,95% | wypłacona |
| SANTANDER | 0,28 | 2,19% | wypłacona |
| MERCOR | 0,63 | 4,68% | wypłacona |
| STSHOLDING | 0,27 | 1,90% | wypłacona |
| K2HOLDING | 2,00 | 6,76% | wypłacona |
| GRODNO | 0,84 | 5,43% | wypłacona |
| BETACOM | 0,36 | 4,83% | wypłacona |
| IFIRMA | 0,20 | 0,96% | wypłacona |
| ABAK | 0,10 | 3,45% | wypłacona |
| ENAP | 0,07 | 3,68% | wypłacona |
| CPGROUP | 0,56 | 6,31% | proponowana |
Gdzie kupować akcje dywidendowe?
Oto najlepsi brokerzy do inwestowania w dywidendy w 2023 roku:
| Broker | Minimalny depozyt | Produkty | Info |
|---|---|---|---|
| DEGIRO | 0,01 € | Akcje, fundusze ETF, fundusze, obligacje, opcje, kontrakty futures, kryptowaluty | Więcej → |
| XTB | Nie | Prawdziwe akcje i fundusze ETF. Kontrakty CFD (Forex, akcje, indeksy, kryptowaluty, towary) | Więcej → |
XTB
XTB był początkowo brokerem Forex i CFD, ale rozszerzył swoją ofertę produktową i obecnie umożliwia handel akcjami i funduszami ETF. W ten sposób inwestor może wybrać, czy chce inwestować w akcje, czy w kontrakty CFD na akcje. Chociaż ogólnie rzecz biorąc, pierwsza opcja jest zwykle lepsza do realizacji strategii inwestycji dywidendowych, obie mają swoje zalety.
Rynki:
Polska, Europa
✔Dostępne są różne rodzaje produktów (akcje, ETFy, CFD).
✔XTB jest regulowany i nadzorowany przez FCA, CySEC, IFSC i KNF.
✔Szkolenie akademii i pracowników, obsługa klienta w języku polskim
DEGIRO
DEGIRO to kolejny broker odpowiedni do efektywnego handlu dywidendami, ponieważ nie ma opłat za przechowywanie ani pobieranie dywidend. Prowizje za kupno i sprzedaż akcji międzynarodowych zależą od rynku, na którym są one przedmiotem obrotu; na przykład inwestowanie w akcje europejskie kosztuje 3,90 euro + 1 euro za opłaty za zarządzanie.
Rynki:
Polska, Europa, USA
✔Najlepszy broker giełdowy Rankia Awards 2021
✔Ponad 50 rynków światowych, brak opłat za przechowywanie, dywidendy i tantiemy uwzględnione.
✔Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy.
Które europejskie akcje wypłacają najwyższe dywidendy?
Historycznie rzecz biorąc, europejską giełdą wypłacającą najwyższe dywidendy jest Rosja, ale biorąc pod uwagę obecny kontekst wojny z Ukrainą, sytuacja uległa dramatycznej zmianie. Kolejne miejsca zajmują Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania.
Jeśli chcesz zarabiać na dywidendach, radzimy przeczytać:
Przeczytaj także:
- Akcje, których dywidenda rośnie od 50 lat
- Najlepsi Brokerzy w Polsce
- Dywidendowi Arystokraci na S&P500
- Jak kupić akcje Pfizer?
Europejskie spółki dywidendowe 2023
Ta tabela pokazuje spółki z najwyższymi dywidendami na europejskich giełdach. Mówimy o indeksach takich jak DAX 40, CAC 40 itp.
| Spółka | Dividend Yield (%) | Sektor | Ticker |
|---|---|---|---|
| Crédit Agricole | 8,10 | Finansowy | ACA |
| BMW | 6,48 | Przemysł motoryzacyjny | BMW |
| Covestro | 8,02 | Producent chemikaliów | 1COV |
| Hapag Lloyd | 19,85 | Podróże | HLAG |
| Orange | 7,02 | Telekomunikacja | ORA |
| Basf | 6,45 | Energetyka | BAS |
| AstraZeneca | 1,89 | Farmaceutyczny | AZN |
| Endesa | 7,64 | Energetyka | ELE |
| Volkswagen | 20,81 | Przemysł motoryzacyjny | VOW3 |
| Airbus Group | 1,06 | Transport | AIR |
Jak szukać najlepszych akcji dywidendowych?
Najlepsze akcje do kupienia w celu uzyskania dywidendy charakteryzują się:
- Wysoka rentowność: Akcje o wysokiej dywidendzie
- Silny wzrost: Akcje o stałym wzroście
- Niskie ryzyko: Akcje o niskiej zmienności
Czym się kierować przy wyborze spółki?
- Ciągły i stabilny wzrost
- Niskie zadłużenie
- Przewaga konkurencyjna
- Długoterminowa rentowność
Po co kupować akcje dywidendowe?
Odpowiedź jest dość prosta: reinwestować dywidendę, zarobioną dzięki oprocentowaniu.
Niektóre firmy nie oferują dywidend, wolą reinwestować zyski w akcje rozwojowe firmy. Spółki, które są bardziej skłonne do wypłaty dywidendy, to te, które mają już ugruntowaną pozycję na rynku.
Zawsze pamiętaj, że inwestowanie w dywidendy jest inwestycją długoterminową, ponieważ w krótkim okresie mogą one podlegać dużej zmienności: dlatego inwestuj w spółki ze stabilną historią wypłaty dywidend.
Biorąc pod uwagę niepewność w Europie, a także w pozostałej części świata, związaną z wojną między Rosją a Ukrainą i różnymi zaangażowanymi sektorami surowcowymi, może się okazać, że w obliczu niedoboru niektórych towarów akcje spółek z tych sektorów przyniosą atrakcyjne zyski. Jeśli jednak chcesz grać bezpiecznie, najlepiej postawić na spółki giełdowe, które wypłacają najlepsze dywidendy, choć będzie to zależeć od wyników finansowych każdej spółki.
Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze rekomendacje:
Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw
Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.
