Inwestowanie na rynku surowcowym jest atrakcyjnym rodzajem inwestycji, podobnym pod wieloma względami do inwestowania w akcje, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się inwestować poprzez ETF i ETC. Analogicznie, akcje i surowce są dostępne na rynkach notowanych, a ich ceny podlegają okresowym wahaniom, z czego mogą korzystać zarówno inwestorzy długoterminowi, jak i short sellerzy. W tym artykule przyjrzymy się najlepszym ETC i ETF na surowce.
Jak inwestować w surowce?
Inwestowanie w surowce może odbywać się na kilka sposobów: fizyczny zakup, akcje, CFD, futures, ETF lub ETC. W tym artykule skupimy się na ETF i ETC. Jeśli interesują Cię inne metody, przeczytaj: inwestowanie w surowce.
Zalety inwestowania w ETF na surowce
- Dywersyfikacja: jeśli spojrzysz na dane historyczne, zauważysz, że istnieje niewielki lub żaden związek między cenami surowców a cenami obligacji i akcji. W ten sposób można zabezpieczyć się przed inwestycjami na giełdzie.
- Ochrona przed inflacją: Ponieważ inflacja obniża ceny obligacji i akcji, wydaje się, że korzystają na tym surowce i towary. Ma to sens, ponieważ inflacja podnosi ceny surowców, które zostały użyte do wytworzenia tych towarów.
- Możliwości wzrostu: gdy popyt na niektóre towary wzrasta w czasie, ich cena rośnie wraz z nim. Na przykład cena kontraktów terminowych na pallad podwoiła się w ciągu ostatnich dwóch lat, ponieważ ma on kluczowe znaczenie dla produkcji niektórych części samochodowych.
Inwestuj w najlepsze ETF-y surowcowe
Fundusze giełdowe lub fundusze typu ETF stały się bardzo atrakcyjnym sposobem inwestowania. Pozwalają na nabywanie aktywów, które śledzą interesujący nas indeks, i rzeczywiście istnieje wiele różnych funduszy ETF związanych z towarami.
Należy rozróżnić, czy śledzisz konkretny towar, taki jak złoto, czy grupę surowców. Replikacja może być fizyczne lub syntetyczne.
10 najlepszych ETF na surowce
Oto 10 najlepszych surowcowych ETF-ów:
| ETF | Ticker | ISIN | |
| 1 | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR | GSDE | LU1291109616 |
| 2 | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | CMOD | IE00BD6FTQ80 |
| 3 | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | SXRS | IE00BDFL4P12 |
| 4 | Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | XAAG | IE00BYXYX521 |
| 5 | Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc | LGCF | IE00B4TXPP71 |
| 6 | L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | ETL2 | IE00B4WPHX27 |
| 7 | iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | IS39 | IE00BZ1NCS44 |
| 8 | iShares Physical Gold ETC | PPFB | IE00B4ND3602 |
| 9 | Invesco Physical Palladium | 8PSC | IE00B4LJS984 |
| 10 | Invesco Physical Platinum | 8PSA | IE00B40QP990 |
Istnieją fundusze ETF na towary przemysłowe, fundusze ETF na towary rolne, fundusze ETF na towary spożywcze itp., które mogą Cię zainteresować:
- Najlepsze fundusze ETF 2023
- Zainwestuj w wodę
- ETF-y naftowe
- Jak inwestować w platynę
- Fundusze ETF na złoto
Tutaj znajdziesz listę najlepszych brokerów dla funduszy ETF .
ETC do inwestowania w surowce
ETC to publiczne instrumenty inwestycyjne, którymi handluje się tak jak akcjami i które umożliwiają inwestorom uzyskanie ekspozycji na surowce na poziomie indywidualnym, sektorowym lub globalnym. W przeciwieństwie do ETF-ów, z ETC możesz inwestować w pojedynczy towar lub metal szlachetny.
ETC to papiery wartościowe bez terminu zapadalności, które są emitowane przez firmę w wyniku jej bezpośredniej inwestycji w towary. Umożliwiają one inwestowanie poprzez wykorzystanie mniej lub bardziej zróżnicowanych indeksów bazowych lub inwestowanie w jeden rodzaj towaru. Jedną z głównych zalet jest możliwość zarabiania dzięki surowcowi bez jego fizycznego posiadania, ale wciąż czerpania korzyści z wahań cen. Cena ETC zależy od wyników rynkowych instrumentu bazowego danego towaru lub koszyka.
Trzeba jednak pamiętać, że istnieje rynek pierwotny i rynek wtórny. Rynek wtórny to rynek z „swobodnym dostępem”, natomiast pierwotny jest ograniczony do uprawnionych pośredników i umożliwia odbiór towarów fizycznych, jeśli EWT przewiduje fizyczny zakup surowców.
Ryzyko inwestowania w surowcowe ETC
Jak w przypadku wszystkich inwestycji, istnieje ryzyko związane z wahaniami, a jeśli zdecydujesz się zainwestować w pojedynczy towar, ryzyko to zostanie zwiększone, biorąc pod uwagę, że trend pojedynczego towaru miałby duży wpływ na całą Twoją inwestycję.
Innym powszechnym ryzykiem, którego nie należy lekceważyć, jest ryzyko ETC, które nie używają euro jako waluty. Inwestując w inne waluty, trzeba bowiem pamiętać o uwzględnieniu również wymiany wartości waluty obcej w stosunku do euro, ponieważ nawet pozytywna inwestycja może okazać się ujemna po dokonaniu przeliczenia.
Najlepsze ETC na złoto
Istnieje wiele rodzajów ETC. Tutaj przedstawiamy top 5 najlepszych ETC na złoto.
| ETC | Ticker | ISIN | |
| 1 | Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC | XAD1 | DE000A1EK0G3 |
| 2 | WisdomTree Physical Swiss Gold | SGBS | JE00B588CD74 |
| 3 | Invesco Physical Gold A | SGLD | IE00B579F325 |
| 4 | Gold Bullion Securities | GBS | GB00B00FHZ82 |
| 5 | WisdomTree Physical Gold | PHAU | JE00B1VS3770 |
Wniosek: ETC i ETF do inwestowania w surowce
Inwestowanie w surowce za pośrednictwem ETF lub ETC jest z pewnością wyborem, który należy wziąć pod uwagę. Ponadto swoboda inwestowania krótkoterminowego w celu uzyskania natychmiastowego zysku lub inwestowania długoterminowego w celu wzbogacenia portfela sprawia, że jest to bardzo przydatne i wszechstronne narzędzie.
Proszę jednak zwrócić uwagę na informacje o ETC, w które chciałbyś zainwestować, ponieważ istnieją inne czynniki, takie jak waluta obca, które mogą mieć duży wpływ na Twoją inwestycję.
Inwestuj w surowce u najlepszych brokerów
Przewodnik obsługi Funduszy Inwestycyjnych
Dowiedz się wszystkiego o funduszach inwestycyjnych. Poznaj podstawy i zacznij mądrze inwestować.
