Jak inwestować w rolnictwo?

Jednym z największych problemów, przed jakimi stanie każdy kraj w tym i w nadchodzących dziesięcioleciach, będzie zagwarantowanie dostępu do żywności. Jako inwestorzy nie możemy ignorować tego trendu i w tym artykule omówimy wszystkie sposoby na pośrednie inwestowanie na tym rynku. Zobaczmy, jak inwestować w rolnictwo i surowce rolne.

Dlaczego warto inwestować w rolnictwo?

W ciągu ostatnich pięciu lat świat doświadczył serii kryzysów gospodarczych, finansowych i żywnościowych, które spowolniły, a czasem odwróciły globalne wysiłki na rzecz ograniczenia ubóstwa i głodu.

Rosnące ceny żywności i nawozów mogą oznaczać, że krajom coraz trudniej jest gromadzić rezerwy.

Jak widać, jest to obszar, który staje się coraz ważniejszy zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Do tego dochodzi cykl inflacyjny z ostatnich miesięcy, który na razie będzie trwał do przyszłego roku.

Nawet jeśli wszystko się nie skończy, wojna, która toczy się w Europie między Ukrainą a Rosją, ma reperkusje na całym świecie, ponieważ ceny podstawowych produktów spożywczych, takich jak zboża, znacznie wzrosły.

Czy inwestowanie w rolnictwo się opłaca?

Istnieje kilka powodów, dla których ekspozycja na instrumenty finansowe w tym sektorze może mieć sens:

Hedging: jeśli jesteś producentem lub pośrednikiem, może mieć sens wykorzystanie kontraktów terminowych na swój towar, aby się zabezpieczyć lub zablokować określoną cenę.
Ponadto, jeśli inflacja wzrośnie, ekspozycja na te aktywa może zmniejszyć wpływ ogólnego wzrostu cen.
Dywersyfikacja: można uznać, że jest to klasa aktywów, która może zapewnić dywersyfikację portfela inwestycyjnego.
Dekorelacja: ten sektor może zaoferować zrównoważone wyniki w celu stworzenia solidnych portfeli.

Podsumowując, sytuacja napięcia geopolitycznego wokół konfliktu zbrojnego w Europie po 30 latach wywróciła świat żywności do góry nogami i sprawia, że inwestowanie w rolnictwo jest pomysłem, który należy przynajmniej rozważyć.

Rodzaje rolnictwa

Jeśli chodzi o rolnictwo, to należy rozważyć dwa jego rodzaje:

Rolnictwo intensywne

Rolnictwo intensywne to system produkcji rolnej charakteryzujący się:

Wysokim poziomem nakładów, maszyn, nawozów i pestycydów.
Niskim poziomem pracy.

Innymi słowy, jest kapitałochłonne.

W ten sposób udaje się zwiększyć końcową wielkość produkcji i jakość plonów. Do tego stopnia, że rolnictwo intensywne rozwiązuje problem niedoboru żywności w dużych populacjach, stosując wysokowydajne uprawy i zaawansowane technologie w celu maksymalizacji plonów z uprawianego akra.

Jednakże, gdy nie jest to robione prawidłowo, praktyka ta może spowodować znaczne szkody dla środowiska poprzez nadmierne wykorzystanie zasobów, degradację gleby i skażenie chemiczne. Ponadto, produkty nie zawsze będą wysokiej jakości.

Praktycznie całe zachodnie rolnictwo jest intensywne.

Rolnictwo ekstensywne lub ekologiczne

Rolnictwo ekstensywne jest dokładnie odwrotne. Jest to typ systemu rolniczego, który obejmuje:

Duże działki ziemi
Mniej nakładów, takich jak kapitał technologiczny i nawozy.
Więcej pracy i czasu

Ten typ rolnictwa opiera się bardziej na naturalnej żyzności niż na wyprodukowanych nawozach.

Ogólnie rzecz biorąc, ten typ zrównoważonego rolnictwa cieszy się dobrą reputacją ze względu na ekologiczne zaangażowanie w środowisko, unikanie pestycydów i nawozów, które mogą uszkodzić gleby i ich składniki odżywcze. Jednak nie rozwiązują one problemu obfitości żywności, aby pokryć całą populację, ponieważ często nakładają dodatkowe wymagania, takie jak pozostawienie wystarczających okresów ugorowania, aby utrzymać żyzność gleby w dobrym stanie.

Ekstensywne systemy rolnicze są często spotykane w krajach o niskich dochodach, gdzie dostęp do środków produkcji rolnej jest ograniczony. W każdym razie, jeśli interesują Cię wszystkie rzeczy związane z ekologią, polecam zapoznać się z naszym artykułem na temat Czym jest zrównoważone inwestowanie?

Gdzie inwestować w rolnictwo?

Jednym z najbardziej popularnych sposobów inwestowania w towary jest inwestowanie w żywność i produkty rolne. Istnieje zatem kilka sposobów i działań pozwalających na uzyskanie ekspozycji na pierwotny sektor żywności.

Ziarno i zboża

Pszenica i zboża są podstawowymi składnikami wielu kultur i można je znaleźć we wszystkim – od tradycyjnych chlebów i makaronów na bazie pszenicy po przekąski, a nawet żywność przetworzoną.

Prawie 20 procent wszystkich kalorii spożywanych na świecie pochodzi bezpośrednio z pszenicy, co oznacza, że kraje są w dużym stopniu uzależnione od jej produkcji i dostępu do niej.

Dokładniej, szacuje się, że pszenica stanowi aż 55% dziennego spożycia kalorii przez 2 miliardy ludzi na świecie.

W rzeczywistości pszenica jest jednym z głównych zbóż na wszystkich kontynentach, z produkcją prawie 428 milionów ton rocznie, zapewniając szeroką gamę potraw spożywanych codziennie na całym świecie.

Zobacz także jak inwestować w pszenicę i zboża?

Jak inwestować w rolnictwo: Kukurydza

Kukurydza to rodzeństwo pszenicy, choć co ciekawe, zboże to było uprawiane głównie na kontynencie amerykańskim (podczas gdy pszenica była uprawiana w Europie i Azji).

Zobacz jak inwestować w kukurydzę.

Szacuje się, że kukurydza stanowi około 30% światowej produkcji rolnej, dostarczając żywności dla ludzi i zwierząt. Nic dziwnego, że jest to najczęściej uprawiane zboże na świecie.

Obecnie kukurydzę można znaleźć we wszystkim, od tacos i tortilli po chleb kukurydziany, popcorn i wiele innych.

Soja

Soja jest wszechstronną rośliną wykorzystywaną w wielu produktach spożywczych, paszowych i przemysłowych, co sprawia, że jest bardzo poszukiwana na całym świecie.

Jej zastosowania są niezwykle różnorodne. W rzeczywistości ziarna soi znajdują się w wielu potrawach w Chinach, Japonii, Korei i innych regionach Azji Wschodniej. Na przykład w sosie sojowym, zupie miso, mleku sojowym i tofu. I ma szeroki zakres zastosowań:

Żywienie ludzi: soja jest wysokiej jakości źródłem białka i jest stosowana w wielu produktach spożywczych, takich jak tofu, mleko sojowe i inne alternatywy dla mięsa.
Pasza dla zwierząt: soja jest powszechnym składnikiem paszy dla zwierząt, zwłaszcza dla drobiu, świń i bydła.
Zastosowania przemysłowe: wreszcie, soja jest również wykorzystywana w produkcji biodiesla, farb, kredek i innych produktów przemysłowych.

Nie tylko to, ale możemy zauważyć, że światowa konsumpcja soi wzrosła z roku na rok w ciągu ostatnich pięciu lat.

Obecnie największymi krajami produkującymi soję są USA i Brazylia, z ponad 100 milionami ton każdy, a daleko w tyle pozostaje ich trzeci rywal, Argentyna, z niecałymi 40 tonami rocznej produkcji.

Kawa

Kawa jest jednym z głównych towarów na świecie, mającym istotny wpływ na gospodarkę zarówno dla producentów, jak i konsumentów.

Światowa produkcja kawy wyniosła w 2022 roku około 137 milionów worków (60 kg). Tutaj Brazylia, Wietnam, Kolumbia i Indonezja odpowiadają za około 70% całkowitej produkcji. Brazylia odpowiada za prawie jedną trzecią światowej produkcji kawy.

Dziś kawa ma kilka zastosowań:

Słynny poranny napój;
Barwniki spożywcze, aromaty i środki aromatyzujące do żywności.
Naturalny nawóz dla roślin

Zobacz także:

Jak inwestować w ETF na kawę

Cukier

Według Światowej Organizacji Handlu produkcja cukru wynosi około 2 mld ton na całym świecie.

Tutaj Brazylia, Indie, Chiny i Tajlandia stanowią prawie 60% całkowitej produkcji, przy czym Brazylia po raz kolejny przoduje w produkcji cukru na świecie.

Zastosowania cukru:

Produkty spożywcze, takie jak wyroby cukiernicze i wypieki.
Zastosowania przemysłowe w tworzywach biodegradowalnych,
Pasza dla zwierząt.
Rosnące zapotrzebowanie na cukier na całym świecie w różnych sektorach może być atrakcyjną okazją inwestycyjną dla osób chcących zainwestować w ten upragniony biały granit.

Ryż

Ryż jest podstawową rośliną uprawną, która żywi ponad połowę ludności świata.

W skali globalnej tylko w 2021 roku wyprodukowano ponad 500 milionów ton ryżu, przy czym Chiny i Indie są zdecydowanie największymi producentami. Jednak kraje takie jak Indonezja, Bangladesz i Wietnam inwestują w produkcję ryżu, nie tylko po to, by wyżywić swoją populację, ale także by eksportować go na cały świat.

Wśród zastosowań ryżu mamy:

Wyżywienie dla połowy świata.
Zastosowania przemysłowe, takie jak przetwarzanie żywności i
Napoje alkoholowe, takie jak sake i piwo.

Jeśli interesują Cię surowce przeczytaj również:

Jak inwestować w rolnictwo?

W rolnictwo można inwestować bezpośrednio lub pośrednio.

Bezpośrednio: poprzez zakup ziemi, maszyn, zwierząt gospodarskich itp.
Pośrednio: poprzez spółki lub rynki terminowe na towary rolne.

W tym artykule skupimy się na drugiej opcji.

Na rynkach finansowych ekspozycję na surowce rolne możesz uzyskać poprzez:

Akcje i ETF-y
Fundusze inwestycyjne
Kontrakty terminowe na surowce rolne
Inne instrumenty pochodne.

Inwestowanie w rolnictwo za pomocą akcji

Zawsze zalecam analizę kilku spółek z danego sektora. Na przykład, jeśli weźmiemy indeks SP Agribusiness jako odniesienie, są to niektóre ze spółek wchodzących w skład replikującego go ETF.

Broker	Ticker	Giełda
John Deere	DE	NYSE
Archer Daniels Midland	ADM	NYSE
Nutrien Ltd	NTR.TO	Toronto
Kubota Corp	6326.T	Tokyo
Nufarm Ltd	NUF.AX	Australia
Tyson Foods Inc	TSN	NYSE
CF Industries Holdings	CF	NYSE

Odkryj najlepszych brokerów giełdowych.

Inwestowanie w rolnictwo za pomocą ETF-ów

Zacznijmy od najprostszego i najtańszego sposobu. Poszukaj funduszu ETF, który tanio replikuje ten sektor.

Głównym indeksem rolniczym jest S&P Global Agribusiness Index. Poniżej przedstawiamy kilka danych dotyczących tego indeksu:

Metoda: zmodyfikowana ważona kapitalizacją rynkową
Rok założenia: 2008 r.
Skład: 24 spółki
Dywersyfikacja geograficzna: 70% USA, 10,5% Norwegia, 8,5% Kanada, Japonia, Chiny, Dania lub Holandia, po mniej niż 5%.

Indeks ten może być replikowany poprzez ETF: iShares Agribusiness UCITS ETF notowany na London Stock Exchange.

Oto zestawienie funduszy ETF lub instrumentów typu ETP posiadających pewną ekspozycję na ten sektor oraz brokerów, u których można je kupić.

ETF	Ticker
iShares Agribusiness	SPAG
WisdomTree Agriculture	OD7U
Rize Sustainable Future of Food	FOGB
GLOBAL X AGTECH & FOOD INNOVATION	KROG

Te ETF-y możesz kupić na DEGIRO lub Scalable Capital. W Scalable Capital masz do dyspozycji ponad 1900 ETF-ów i możesz tworzyć plany oszczędnościowe (PAC) już od 1 euro. Ponadto od zdeponowanego kapitału naliczane są odsetki w wysokości 2,3 procent w skali roku. Z DEGIRO można handlować na 50 różnych rynkach z około 5.000 ETF-ów, z których ponad 200 jest wolnych od prowizji.