Jak inwestować w pszenicę i zboża?

Pobierz w formacie PDF

Być może słyszeliście o problemach z dostawami żywności. Ale dlaczego one występują, jak działa rynek pszenicy, jakie są jego problemy? A co najważniejsze, jak zacząć inwestować w pszenicę?

Na czym polega problem z pszenicą i światowy kryzys żywnościowy?

Wojna między Ukrainą a Rosją spowodowała poważny kryzys żywnościowy w krajach rozwijających się na całym świecie. Zawieszenie eksportu żywności z Ukrainy, głównego producenta pszenicy, pogorszyło i tak już trudne warunki w wielu krajach.

Post-pandemiczne zapotrzebowanie na żywność, ekstremalne warunki pogodowe, zatory w łańcuchach dostaw i ograniczenia eksportu negatywnie wpłynęły na rynek żywności. Inwazja zwiększyła powszechną inflację na całym świecie, doprowadzając indeks cen żywności Organizacji ds.

Wyżywienia i Rolnictwa do najwyższego poziomu w historii, najwyższego od czasu jego powstania w 1960 r. Niewątpliwie na światowy rynek żywności wpłynęło napięcie związane z wojną na Ukrainie, sam kraj wraz z Rosją zapewniał 90% dostaw pszenicy w krajach takich jak Armenia, Azerbejdżan, Erytrea, Gruzja, Mongolia i Somalia.

Ukraina jest również głównym źródłem pszenicy dla Światowego Programu Żywnościowego, który zapewnia pomoc żywnościową dla prawie 120 milionów ludzi w 100 krajach. Globalny dostęp do wielu najczęściej używanych surowców, takich jak ropa naftowa i gaz ziemny, również został znacznie ograniczony.

Ponadto duża część światowych dostaw nawozów sztucznych, kluczowych dla rolnictwa w krajach o mniej żyznych glebach, zatrzymała się w Rosji i na Białorusi. Wojna i niedobory spowodowały bezprecedensowy wzrost cen żywności. I oczywiście rosnące ceny przyczyniają się do globalnego kryzysu kosztów utrzymania, którego reperkusje są szczególnie silnie odczuwane w krajach rynków wschodzących.

Jak działa rynek pszenicy?

Rynek pszenicy działa podobnie jak większość innych rynków, gdzie podaż i popyt mają bezpośredni wpływ na jej cenę. Poza firmami produkującymi produkty rolne lub funduszami ETF, które śledzą cenę towaru, pszenica jest ściśle powiązana z obrotem kontraktami terminowymi, podobnie jak większość innych towarów. Istnieją kluczowe czynniki, które wpływają na cenę pszenicy, takie jak:

• Klimat: Klimat regionów, w których odbywa się światowa produkcja pszenicy, ma ogromny wpływ na jej cenę. Ekstremalne warunki pogodowe, takie jak susze lub deszcze, mogą zmniejszyć plony, co z kolei zmniejsza dostępną podaż pszenicy. Europa Wschodnia, Chiny i Indie to obszary o największej produkcji pszenicy na świecie, a operatorzy rynku monitorują warunki klimatyczne tych regionów, aby przewidzieć ewentualne zmiany w podaży pszenicy.
• Geopolityka: Podobnie jak warunki pogodowe, wojny i problemy wewnętrzne mogą powodować poważne zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw. Przykładowo, prawie jedna trzecia światowej pszenicy jest uprawiana w Rosji i na Ukrainie, więc rosyjska inwazja w lutym 2022 roku spowodowała gwałtowny wzrost cen i wzbudziła silne obawy przed globalnym niedoborem pszenicy. Ze względu na dużą zmienność cen pszenicy w ostatnich miesiącach, ten towar stał się jednym z preferowanych instrumentów krótkoterminowych przez operatorów i handlowców.

• Wzrost liczby ludności: Popularność pszenicy na świecie powoduje od lat rosnący popyt na nią. Globalna populacja nie przestała rosnąć w ostatnich dziesięcioleciach i wydaje się, że trend ten utrzyma się w nadchodzących latach. Zwłaszcza kraje rozwijające się przeżywają boom demograficzny, który napędza globalną demografię, dlatego spożycie pszenicy będzie musiało rosnąć w tym samym tempie, co wzrost liczby ludności.

• Efekt walutowy: Większość towarów jest wyceniana w dolarach amerykańskich, to samo dotyczy pszenicy. Silny dolar w stosunku do innych walut sprawia, że ​​cena pszenicy jest wyższa, ponieważ importerzy muszą więcej płacić. Podobnie słaby dolar obniża cenę pszenicy. 

• Przechowywanie: Pszenica jest magazynowana na dużą skalę, najczęściej w Chinach. Azjatycki gigant ma największą ilość zmagazynowanej pszenicy na świecie, z prawie 2/3 światowych rezerw. Zmiany w przechowywaniu zboża w Chinach mogą znacząco wpłynąć na cenę surowca. 

Dlaczego warto inwestować w pszenicę?

Dla wielu osób inwestowanie w towar, taki jak pszenica, może służyć jako zabezpieczenie przed inflacją, jako środek ekspozycji na trendy średnioterminowe lub po prostu arbitraż oczekiwań rynku. Istnieją jednak inne powody, dla których inwestowanie na rynku pszenicy może być dobrym pomysłem, przyjrzyjmy się głównym z nich: 

• Zabezpiecz się przed inflacją: Cena wielu towarów, takich jak pszenica, zwykle rośnie wraz z inflacją. Inflacja ma wiele przyczyn, takich jak bodźce monetarne ze strony banków centralnych, ale ostatecznie przekłada się na utratę siły nabywczej i wzrost kosztów utrzymania. Inwestowanie w pszenicę w okresie wzrostu inflacji jest dobrym sposobem zabezpieczenia się przed powszechnym wzrostem cen. 

• Dywersyfikacja portfela: Wielu inwestorów ogranicza swoje portfele inwestycyjne do kupowania akcji, obligacji lub funduszy indeksowych. Dodanie procentu pszenicy lub innego towaru może być świetnym wyborem w celu dywersyfikacji portfela. Włączenie pszenicy może być świetną strategią dekorelacji portfela i uczynienia go bardziej solidnym w czasach, gdy inne aktywa osiągają gorsze wyniki. 

• Spekulacja walutowa: Wiele towarów jest notowanych w dolarach amerykańskich i tak jest w przypadku pszenicy. Analiza dolara może pomóc przewidzieć gwałtowne ruchy na rynku pszenicy, ponieważ jeśli dolar stanie się droższy w stosunku do innych walut, importerzy pszenicy będą musieli stawić czoła wyższym kosztom. Podobnie deprecjacja dolara ułatwi import zboża na poziomie światowym. 

• Globalny popyt: Pszenica jest wykorzystywana na całym świecie, zarówno do żywienia ludzi, jak i do tuczu bydła. Ze względu na stopniowy rozwój krajów wschodzących przewiduje się wzrost popytu na pszenicę ze względu na jej przydatność. Inwestowanie w pszenicę oznacza wzrost liczby ludności na świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się. 

Światowe perspektywy polityczne i gospodarcze na nadchodzący rok są niepewne, ponieważ wojna na Ukrainie wciąż nie została rozwiązana, a inflacja rośnie, ceny pszenicy mogą nadal silnie rosnąć. Mimo to obecne ceny żywności mogą być trudne do utrzymania w perspektywie średnioterminowej, więc może się zdarzyć, że konsumenci i importerzy zaczną wybierać inne tańsze zboża lub regulacja cen będzie prowadzona przez część rządów.

Jak inwestować w pszenicę z eToro

Inwestowanie w pszenicę to proces, który wymaga wykonania kilku kroków, aby uzyskać ekspozycję na ten towar:

1. Ustalenie strategii: Przed rozpoczęciem inwestycji ważne jest, aby jasno określić, czego szukamy inwestując w pszenicę i czy będziemy działać w perspektywie krótko- czy długoterminowej. Możemy również inwestować w różne instrumenty, takie jak fundusze ETF lub kontrakty terminowe, zgodnie z naszymi konkretnymi celami inwestycyjnymi.
2. Zbadanie rynku: Dobra znajomość rynku pszenicy pomoże nam wybrać odpowiednią metodę inwestowania. Jak zobaczymy później, istnieją różne sposoby zajmowania pozycji na rynku pszenicy, zgodnie z naszymi konkretnymi celami inwestycyjnymi.
3. Przypisanie odpowiedniej wagi: Aby inwestowanie w pszenicę miało sens w ramach długoterminowej strategii, musimy przypisać temu aktywowi optymalny procent w naszym portfelu. Wiedząc, że zmienność cen pszenicy może być dobrą lub złą inwestycją, musimy dokładnie obliczyć ryzyko, które jesteśmy gotowi podjąć.
4. Wybór okresu inwestycji: Badając rynek pszenicy, zdamy sobie sprawę, czy istnieją większe możliwości inwestycyjne w krótkim czy długim okresie. Dzięki temu dobierzemy odpowiedni produkt do każdej konkretnej strategii inwestycyjnej.
5. Wybór odpowiedniej platformy inwestycyjnej: Pszenica to towar, którym handluje się na całym świecie, więc wiele brokerów oferuje nam taką możliwość. Jednakże, jak zawsze, niektóre platformy są lepsze od innych. Wybór dobrego brokera internetowego, który zapewnia nam dostęp do głębi rynku i potężnych narzędzi do przetwarzania naszych zamówień, jest kluczem do odniesienia sukcesu w inwestowaniu w surowce.

Sposoby inwestowania w pszenicę

Inwestowanie w pszenicę może odbywać się na wiele sposobów, od kupowania akcji spółek rolnych po kupowanie ETF-ów, funduszy lub kontraktów terminowych. Następnie przyjrzymy się kilku głównym sposobom inwestowania w pszenicę:

Zapasy pszenicy

Tutaj zostawiamy Cię z kilkoma najważniejszymi firmami do inwestowania w pszenicę i zboża:

Spółka	Ticker
Deere & Co	DE
Adecoagro	AGRO
Archer-Daniels-Midland	ADM
Kellogg´s	K
Bunge	BG
The Andersons	ANDE

Jak inwestować w pszenicę: Kontrakty CFD, ETF i kontrakty terminowe

Jeśli jednak jesteś osobą, która pasjonuje się rynkami i handlem, być może najtańszym sposobem na uzyskanie ekspozycji, sprzedaż i ogólnie spekulację są CFD, które w przypadku towarów mogą odnosić się do sektorowych ETF-ów lub do samych kontraktów terminowych na pszenicę. Oto seria CFD na amerykańskie ETF-y, które można znaleźć na eToro:

Kontrakty CFD na ETF-y	Symbol	ISIN
Teucrium Wheat Fund	WEAT	US88166A5083	Zobacz więcej →
Invesco DB Agriculture Fund	DBA	US46140H1068	Zobacz więcej →
Teucrium Corn Fund	CORN.US	US88166A1025	Zobacz więcej →

I dokładnie tak samo, dla inwestorów, którzy chcą arbitrażować krótkoterminowe ruchy cen, kontrakty terminowe na pszenicę są najbardziej popularną i skuteczną metodą. Ten rodzaj instrumentu pochodnego jest standaryzowanym kontraktem, w którym cena operacji jest ustalona z określoną datą w przyszłości. Produkty te pozwalają na ekspozycję na wahania cen w krótkim i średnim terminie. Tym samym, zostawiam Cię z kilkoma CFD na kontrakty terminowe na pszenicę, które możesz znaleźć na eToro.

Zobacz także:

• Najlepsi brokerzy do kontraktów terminowych

CFD na kontrakty terminowe
Kontrakty terminowe na pszenicę	Zobacz więcej →
Kontrakty terminowe na kukurydzę	Zobacz więcej →

W skrócie, istnieje kilka sposobów inwestowania w pszenicę za pośrednictwem eToro, ale jeśli sklasyfikujemy je od bardziej stabilnych do bardziej ryzykownych; W pierwszym miejscu umieścilibyśmy prawdziwe ETF-y, następnie akcje, handel CFD i wreszcie Popular Investors, na których możemy wykonywać funkcje copytradingu.

Pobierz w formacie PDF