Indie zajmują piąte miejsce wśród największych gospodarek świata pod względem produktu krajowego brutto (PKB). Ich kapitalizacja rynkowa wynosząca około 3 bilionów dolarów nie jest bez znaczenia. Zobaczmy, jak inwestować w fundusze ETF na Indie.
Jej gospodarka ma się ostatnio dobrze, jak pokazuje obraz JPMorgan. Inflacja spada, spadają również wskaźniki kredytów zagrożonych. Realny wzrost PKB pozostaje dodatni i powyżej 10-letniej średniej.
Dlaczego inwestować w Indiach?
W nadchodzących latach Indie mają duże szanse stać się największą siłą roboczą na świecie, z udziałem około 24%. Możesz to zobaczyć na poniższym wykresie.
Średnia wieku w Indiach wynosi 28 lat, przy czym 26% populacji ma mniej niż 14 lat. Liczby te oferują ogromny potencjał, aby stać się jednym z kolejnych miejsc produkcji w wielu sektorach, a także zwiększyć konsumpcję krajową.
Duże globalne firmy zdają sobie z tego sprawę i chcą zgarnąć swój kawałek tortu. Dla zagranicznych firm, które muszą radzić sobie ze szkodliwymi lokalnymi procedurami i/lub problemami biurokratycznymi i/lub skomplikowanymi regulacjami, a nawet niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej, nie jest to jednak koniec złych wiadomości. Doświadczyły tego Amazon, Apple, Ford, Harley-Davidson, Holcim itp.
W rzeczywistości do 2021 r. liczba zagranicznych firm działających w Indiach spadła, mimo że liczba zarejestrowanych firm wzrosła.
Na rynkach wschodzących, a tym bardziej w Indiach, zagranicznym firmom często trudno jest poruszać się w biurokratycznym, regulacyjnym i kulturowym labiryncie. Dlatego też lepiej jest inwestować w Indiach za pośrednictwem lokalnych spółek, które mają wiedzę i relacje z inwestorami. Dlatego też fundusze ETF z indyjskimi spółkami w portfelu są lepszą alternatywą do uzyskania ekspozycji na Indie.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu w fundusze ETF, które śledzą indeks MSCI, w tym rynek wschodzący, przeczytaj ten artykuł.
Jakie są główne indeksy śledzące rynek indyjski?
Indyjski rynek akcji jest ogromny, z 6800 notowanymi spółkami i dwiema głównymi giełdami: National Stock Exchange (NSE) i Bombay Stock Exchange (BSE).
Istnieje zatem kilka indeksów, które próbują śledzić wszystkie te spółki, ich sektory i różne kapitalizacje. Najważniejsze z nich to trzy poniższe:
- Nifty 50: Jest to indeks, który śledzi 50 spółek o największej kapitalizacji. Sektory o największej wadze to finanse, technologia oraz ropa i gaz.
- MSCI India: śledzi spółki o dużej i średniej kapitalizacji w Indiach, starając się pokryć 85% rynku 114 spółkami portfelowymi. Podobnie jak w przypadku Nifty 50, sektory o największej wadze to finanse, technologia i energia.
- FTSE India: obejmuje spółki o dużej i średniej kapitalizacji, ale ma 30% limit wagi dla każdej spółki. Dwa sektory o największej wadze to sektor finansowy i technologiczny, natomiast trzecim sektorem jest sektor przemysłowy.
Najlepsze ETF na Indie
Poniżej wymieniono fundusze ETF skoncentrowane na Indiach, które osiągnęły najlepsze wyniki w ciągu ostatnich trzech lat:
- Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C
- TER: 0,85%
- 3-letni zwrot: 66,32%
- Ticker: DBX7
- iShares MSCI India UCITS ETF USD (acc)
- TER: 0,65%
- 3-letni zwrot: 62,74%
- Kod: QDV5
- Franklin FTSE India UCITS ETF
- TER: 0,19%
- 3-letni zwrot: 60,49%
- Kod: FLXI
- Amundi MSCI India UCITS ETF USD
- TER: 0,80%
- 3-letni zwrot: 59,84%
- Ticker: 10A3
- Amundi MSCI India UCITS ETF EUR
- TER: 0,80%
- 3-letni zwrot: 59,62%
- Ticker: 18MK
- Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C
- TER: 0,75%
- 3-letni zwrot: 59,62%
- Ticker: XCS5
- Lyxor MSCI India UCITS ETF – Acc (EUR)
- TER: 0,85% TER: 0,85
- 3-letni zwrot: 58,20%
- Ticker: LYMD
Zobacz także najlepszych brokerów ETF.
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C
ETF śledzi indeks Nifty 50, który obejmuje 50 indyjskich spółek o największej kapitalizacji w 22 sektorach indyjskiej gospodarki.
Podąża za syntetyczną replikacją z niefinansowanymi swapami. Nie posiada zabezpieczenia walutowego, a jego walutą bazową jest dolar amerykański. Jego siedziba znajduje się w Luksemburgu, a polityka dywidendowa ma charakter akumulacyjny. Jego roczna zmienność wyniosła 13,23%.
ETF ma na celu replikację indeksu MSCI India, który śledzi spółki o dużej i średniej kapitalizacji w Indiach. Portfel obejmuje łącznie 114 spółek.
ETF stosuje metodę replikacji fizycznej. Jego walutą bazową jest dolar amerykański i nie jest on zabezpieczony walutowo. Ma siedzibę w Irlandii, a jego polityka dywidendowa ma charakter akumulacyjny. Roczna zmienność wyniosła 13,51%.
Franklin FTSE India UCITS ETF
ETF ma na celu śledzenie indeksu FTSE India, który obejmuje spółki o dużej i średniej kapitalizacji, ale z 30% limitem alokacji w ramach indeksu.
Ma podejście oparte na pełnej replikacji fizycznej. Jego walutą bazową jest dolar amerykański i nie jest on zabezpieczony walutowo. Prowadzi politykę dywidendy akumulacyjnej i ma siedzibę w Irlandii. Jego roczna zmienność wyniosła 12,66%.
Często zadawane pytania: ETF na Indie
Jako kraj wschodzący, Indie charakteryzują się wyższą zmiennością i ryzykiem krajowym, reprezentowanym przez niestabilność polityczną, korupcję, wątpliwą praworządność i konflikty społeczne.
Innym ryzykiem mogą być też wyższa niż średnia 15-letnia wycena, która może wskazywać, że rynek ogólnie nie jest już tani.
Emitenci z największymi aktywami w zarządzaniu (AUM), którzy posiadają fundusze ETF skoncentrowane na Indiach to: iShares, Lyxor i Franklin Templeton.
Podobnie jak w przypadku wszystkich funduszy ETF, które są skoncentrowane na jakimś elemencie, zależy to od tego, który z nich wybierzesz, kiedy go kupisz i oczywiście od strategii, której używasz. Tego typu krajowe fundusze ETF nie działają zbyt dobrze w portfelach indeksowych, ponieważ ryzyko koncentracji zwiększa losowość portfela i wynikające z tego zwroty. Ich użycie jest preferowane w strategiach rotacyjnych.
Szukasz brokera do inwestowania w fundusze ETF?
Przewodnik obsługi Funduszy Inwestycyjnych
Dowiedz się wszystkiego o funduszach inwestycyjnych. Poznaj podstawy i zacznij mądrze inwestować.
