Najlepsze ETF-y na IBEX 35

Decyzja o tym, gdzie inwestować jest bardzo złożona, dlatego czasem zaleca się zacząć od inwestowania pasywnego, replikując np. indeks taki jak IBEX35.

W poniższym artykule wyjaśnimy czym jest IBEX35, jak jest obliczany, jakie są jego cechy charakterystyczne oraz w które ETF-y warto inwestować.

Co to jest IBEX 35?

Przede wszystkim musimy zrozumieć definicję indeksu giełdowego. Indeks obejmuje najważniejsze spółki w danym sektorze lub regionie. IBEX 35 obejmuje 35 spółek o najlepszych wynikach, biorąc pod uwagę płynność i cenę akcji. Firmy te muszą być notowane w Hiszpanii, tj. na giełdzie w Madrycie, która z kolei jest powiązana z giełdami w Barcelonie, Walencji i Bilbao. Indeks ten odnosi się do gospodarki hiszpańskiej.

Ten indeks, a raczej 35 spółek, które go tworzą, jest weryfikowany cztery razy w roku i regulowany przez CAT (Technical Advisory Committee). W zależności od trendu kwartału spółki będą szły w górę lub w dół, więc pozycje nie są stałe, ale spółki mogą wchodzić i wychodzić z indeksu w zależności od ich wartości.

Jaki jest skład indeksu IBEX35?

Jak powiedzieliśmy, indeks ten składa się z 35 spółek o największej kapitalizacji i płynności w Hiszpanii, reprezentujących ewolucję hiszpańskiej gospodarki.

CAT dokonuje czterech corocznych rewizji tego indeksu, ale zawsze istnieje możliwość sesji nadzwyczajnych.

W zależności od kapitalizacji, płynności i ceny akcji każdej spółki, będzie ona miała mniej lub bardziej znaczącą wagę w indeksie. Ponadto 90% spółek wchodzących w skład indeksu reprezentuje 90% płynności obrotu na hiszpańskiej giełdzie. Sektory i spółki wchodzące w skład indeksu przedstawiają się zatem następująco:

IBEX 35, 26 października 2022 r.

Jak obliczany jest wskaźnik IBEX35?

Indeks tworzony jest w oparciu o spółki o największej wartości, dlatego do obliczeń stosuje się stopę średnią ważoną kapitałem (kapitalizacją).

Zanim wyjaśnimy, jak obliczany jest indeks, zobaczmy, ile jest wart jeden punkt IBEX35:

Wartość jednego punktu indeksu IBEX35 wynosi 10 euro, więc aby znaleźć łączną cenę akcji spółek wchodzących w skład indeksu należy pomnożyć ją przez 10.

Na przykład, jeśli w indeksie są cztery spółki, A, B, C i D, posiadające następujące procenty indeksu:

  • A=40%
  • B=30%
  • C=20%
  • D=10%

Powiedzmy więc, że jeśli:

  • A idzie w górę o 15 punktów
  • B idzie w górę o 10 punktów
  • C w górę o 5 punktów
  • D w górę 0 punktów

Wówczas indeks byłby reprezentowany przez następujące wyliczenie:

  • A stanowi 6 punktów (40% za 15 punktów)
  • B stanowi 3 punkty (30% za 10 punktów)
  • C stanowi 1 punkt (20% za 5 punktów)
  • D jest bez zmian (10% za 0 punktów)

Teraz więc, gdy znamy punkty, które reprezentują indeks, uśrednijmy je i możemy powiedzieć, że indeks poszedł tego dnia w górę łącznie o 5 punktów.

Jak inwestować w IBEX35?

Istnieje kilka sposobów na inwestowanie w IBEX35. Jednym z najbardziej znanych sposobów są fundusze indeksowe, które opierają się na jak najwierniejszym odwzorowaniu indeksu, czyli inwestowaniu takiego samego procentu w te same akcje co indeks. Inną podobną metodą są ETF-y, zwane exchange-traded funds, wreszcie możemy swobodnie inwestować w dowolne spółki wchodzące w skład IBEX35.

Musimy pamiętać, że giełda w Madrycie jest otwarta od 9:00 do 17:30 i jest to czas, kiedy możemy zobaczyć, jak IBEX35 ewoluuje w ciągu dnia handlowego.

Poniżej przedstawiamy kilka sposobów na inwestowanie.

Inwestowanie w fundusze indeksowe IBEX 35

NazwaISINProwizje
Imantia Ibex 35 D FIES01490510070,35%
ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 FIES01527410310,99%

Warto zauważyć, że istnieje inny fundusz, który stara się replikować przyszłość IBEX35, o nazwie Bankinter Futuro Ibex, który również otrzymał pięć gwiazdek Morningstar.

Najlepsze ETF-y na indeks IBEX 35

NomeISINTickerTER
BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)ES0105336038BBVAI0,38%
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF – DistFR0010251744LYXIB0,30%

ETF na IBEX 35: Najlepsi brokerzy

BrokerKwotaOpłatyWięcej informacji
DEGIRODowolna kwota2 € + 0,02% od wartości nominalnejWięcej informacji →
XTBDo 100.000 €0 €Więcej informacji →
eToroDowolna kwota0 €Więcej informacji →
Interactive Brokers1 € za transakcję1 € za transakcję (Free Broker)Więcej informacji →

Może Cię zainteresują:


Rekomendowany przewodnik

Przewodnik obsługi Funduszy Inwestycyjnych

Dowiedz się wszystkiego o funduszach inwestycyjnych. Poznaj podstawy i zacznij mądrze inwestować.

Wolno pobierać

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!