Wielu nazywa wodę nowym olejem, ale czy to prawda? Zobaczmy, czy warto, i jak inwestować w wodę?
W ostatnich latach inwestowanie w wodę stało się popularne jako forma zrównoważonego inwestowania. Chociaż wiele osób jest oburzonych utowarowieniem tego zasobu, istnieje ogólny brak wiedzy na temat tego, co to naprawdę oznacza i jakie alternatywy mamy jako inwestorzy, aby uzyskać ekspozycję na tę kwestię. W tym artykule wyjaśnimy, jak inwestować w wodę, prognozy dotyczące wody i gdzie inwestować w sektor wodny na światowych rynkach finansowych.
Jak inwestować w wodę na giełdzie?
Woda nie jest przedmiotem spekulacji na rynkach finansowych, a to, co dzieje się na rynkach, nie wpływa na podaż. Jest po prostu wykorzystywana jako zabezpieczenie lub forma inwestycji do grupowania spółek związanych z takimi kwestiami jak: zakłady odsalania, oczyszczalnie ścieków, uprawy itp.
W przeciwieństwie do innych surowców, takich jak złoto, ropa naftowa, bawełna itp., nie możemy inwestować bezpośrednio w wodę, ale istnieje kilka sposobów inwestowania pośredniego:
- Akcje w wyspecjalizowanych spółkach
- Fundusze inwestycyjne
- ETF na wodę
- Kontrakty terminowe na wodę
Dlaczego warto inwestować w wodę?
Wzrost populacji, rozwój społeczno-gospodarczy i wzorce konsumpcji ewoluują w szybkim tempie, przyspieszając tym samym wyczerpywanie się tego podstawowego zasobu. Według Światowego Raportu Rozwoju Wody ONZ, do 2050 r. globalne zapotrzebowanie na wodę wzrośnie o 55% w stosunku do obecnego poziomu.
Na poniższej mapie możemy zobaczyć, które kraje doświadczają obecnie niedoboru wody. Widzimy, że kraje, które doświadczają poważnego niedoboru wody, to kraje Azji Południowej.
Jeśli jednak sięgniemy głębiej, zobaczymy, że oprócz Indii, inne kraje, takie jak Włochy, Hiszpania i Meksyk, również zbliżają się do poważnego niedoboru wody.
Oznacza to, że istnieje duże zapotrzebowanie na szczególnie rzadkie zasoby (należy pamiętać, że tylko 1% wody na naszej planecie to woda słodka lub woda, którą można spożywać). Dlatego nigdy nie określono tego lepiej: „zasoby są ograniczone, ale potrzeby są nieskończone”.
Niedobór wody może wydawać się odległym problemem, gdy dla wielu z nas jest ona łatwo dostępna, ale prawda jest taka, że susze nasilają się na całym świecie.
Ta presja na globalne zasoby zachęciła rządy i firmy do znalezienia sposobów na oszczędzanie i bardziej efektywne zarządzanie wodą. Innowacje te obejmują zarówno przekształcanie wody morskiej w słodką, jak i wprowadzanie inteligentnych liczników i urządzeń w celu zmniejszenia zużycia.
Jako inwestorzy możemy dołożyć swoją cegiełkę, inwestując w te spółki, które badają i efektywniej zarządzają tym „błękitnym złotem”.
Jak inwestować w wodę?
- Akcje
- Fundusze
- ETF
- Kontrakty terminowe
Inwestowanie w akcje spółek wodnych
Po pierwsze, można inwestować w akcje spółek związanych z wodą, czy to w zakresie dostaw, uzdatniania, infrastruktury itp. Poniżej przedstawiamy główne spółki w Europie, Stanach Zjednoczonych i Chinach.
Są to główne spółki wodne notowane w Europie.
| Spółka | Ticker | Zwrot 5 lat |
|---|---|---|
| Severn Trent | SVT | 47,94% |
| Veolia | VIE | 43,76% |
| Xylem Inc. | XYL | 38,67% |
Kup Akcje na XTB albo eToro
- 0% prowizji na akcje i ETF
- Doskonała obsługa klienta
- Platforma xStation
- Duży wybór akcji i ETF
- Copy Trading
- Niskie opłaty
Główne firmy związane z wodą w USA:
| Spółka | Ticker | Zwrot 5 lat |
|---|---|---|
| Watts Water Technologies | WTS | 135,78% |
| American Water Works | AWK | 106,06% |
| American States Water | AWR | 89,23% |
| Aqua America | WTR | 42,64% |
| Pentair | PNR | 33,65% |
Główne przedsiębiorstwa wodociągowe w Chinach:
- Beijing Water Enterprise Group (BEWG)
- China Water Affairs Group (CWAFF)
- China Everbright Water Ltd (BOTRF)
Warto zauważyć, że w Azji istnieje wiele innych spółek o wysokich zwrotach, takich jak japońska Kurita Water Industries (TYO: 6370), która osiągnęła 5-letni zwrot w wysokości 88,68%, czy hongkońska Nongfu Spring (HKG: 9633), która osiągnęła 5-letni zwrot w wysokości 27,61%.
Alternatywnie można pójść w ślady Michaela Burry'ego, który inwestuje w wodę poprzez firmy produkujące żywność lub blue economy.
Inwestowanie w wodę poprzez fundusze inwestycyjne
Innym sposobem na uzyskanie ekspozycji na ten sektor są aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne.
| Fundusz | ISIN | Opłata | Zwrot 3 lata |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Aqua I Capitalisation | LU1165135952 | 1,75% | 10,42% |
| Robeco SAM Sustainable Water Equities I EUR | LU2146192377 | 1,50% | 10,40% |
| Pictet-Water I EUR | LU0104884605 | 1,60% | 7,42% |
| Allianz Global Water At Eur | LU1890834598 | 1,75% | 5,20% |
| Panda Agriculture & Water | ES0114633003 | 1,98% | 5,10% |
5 funduszy ETF do inwestowania w wodę
Inną opcją jest inwestowanie poprzez indeksy składające się z głównych spółek z sektora wodnego. Inwestowanie w fundusze ETF to łatwy i wygodny sposób na posiadanie zdywersyfikowanego portfela.
Niektóre z indeksów to:
- S&P Global Water Index: składa się z 50 spółek sektora wodnego z całego świata. Spółki są w równym stopniu podzielone na dwie główne grupy: Water Utilities and Infrastructure oraz Water Equipment and Materials.
- Société Générale World Water Index: składa się z 30 największych globalnych spółek z sektora: Water Utilities and Infrastructure oraz Water Treatment.
- Inne: Dow Jones U.S. Water Index, ISE-B&S Water Index, S&P 1500 Water Utilities Index itp.
Obecnie istnieje kilka funduszy ETF UCITS, które śledzą te indeksy. Należy pamiętać, że dla inwestora nieprofesjonalnego fundusz ETF musi być notowany w Europie i posiadać prospekt w języku lokalnym.
Oto niektóre z funduszy ETF, za pomocą których można inwestować w wodę.
| ETF | ISIN |
|---|---|
| Global X Clean Water UCITS ETF USD ACC | IE000BWKUES1 |
| Lyxor World Water UCITS ETF (WAT) | FR0010527275 |
| iShares Global Water UCITS ET (IH2O) | IE00BK5BC891 |
| L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC) | IE00BK5BC891 |
Tutaj znajdziesz listę najlepszych ETFów na wodę.
Kontrakty Futures na wodę
Ta droga jest najbardziej kontrowersyjna. W wielu doniesieniach prasowych twierdzono, że woda była już przedmiotem obrotu, podczas gdy w rzeczywistości kontrakty terminowe na wodę będące przedmiotem obrotu na CME były przeznaczone dla bardzo specyficznej niszy.
Do tej pory przeanalizowaliśmy różne sposoby inwestowania w wodę. Jeśli jednak jesteś zainteresowany pomysłem inwestowania w energię odnawialną, oto kilka artykułów, które mogą Cię zainteresować:
Woda jest rzadkim zasobem naturalnym, a nawet problemem w wielu częściach świata. To pogorszenie sytuacji jeszcze bardziej otworzyło niszę rynku wody, znajdując w ten sposób akcje, fundusze i instrumenty pochodne.
W rezultacie temat ten stał się bardzo modny, głównie ze względu na dobre wyniki akcji i funduszy w niego inwestujących. Jednak ten rodzaj inwestycji tematycznych powinien mieć bardziej szczątkową wagę w portfelach ze względu na ich ograniczony zakres inwestycyjny.
Gdzie inwestować w wodę?
Jeśli chodzi o inwestowanie w wodę za pośrednictwem brokerów internetowych, takich jak XTB i Freedom24, należy dokładnie rozważyć dostępne opcje, aby zmaksymalizować potencjał wzrostu portfela. Obaj brokerzy oferują zróżnicowany wybór instrumentów finansowych związanych z wodą, dając inwestorom dostęp do różnych funduszy i ETF-ów specjalizujących się w sektorze wodnym.
XTB
XTB oferuje dostęp do kilku ETF-ów na wodę, które śledzą wyniki określonych indeksów sektorowych. Inwestorzy mogą wybierać spośród szeregu funduszy ETF, które obejmują spółki działające w zakresie uzdatniania wody, dystrybucji wody, technologii oszczędzania wody i innych obszarów związanych z cyklem wodnym. Ponadto XTB zapewnia zaawansowane narzędzia analityczne i zasoby edukacyjne, aby pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących wody.
- Najlepsza obsługa klienta
- 0% prowizji do obrotu € 100 000
- Szeroki wybór akcji i ETF
Freedom24
Freedom24 oferuje dostęp do szerokiej gamy funduszy inwestycyjnych i ETF skoncentrowanych na sektorze wodnym. Inwestorzy mogą wybierać spośród szeregu funduszy, które inwestują w spółki zajmujące się gospodarką wodną, infrastrukturą wodną i technologiami środowiskowymi związanymi z wodą. Ponadto Freedom24 oferuje dogłębne narzędzia badawcze i wsparcie, aby umożliwić inwestorom identyfikację najlepszych możliwości w sektorze wodnym.
- Akcje i ETF bez prowizji
- Broker notowany na giełdzie
- Solidna obsługa klienta
Obaj brokerzy oferują niezawodną infrastrukturę i odpowiednie narzędzia handlowe, umożliwiając inwestorom tworzenie zdywersyfikowanego portfela inwestycji wodnych zgodnie z ich preferencjami i celami finansowymi.
Market Movers inwestują w wodę
Regulacje rządowe, postęp technologiczny i wpływ zmian klimatycznych to kluczowe czynniki, które napędzają inwestycje w wodę. Inwestorzy świadomi wyzwań i możliwości związanych z gospodarką wodną mogą wykorzystać te zmiany rynkowe do zbudowania zdywersyfikowanego i zrównoważonego portfela długoterminowego.
Regulacje
Rządowe i międzynarodowe regulacje mające na celu ochronę zasobów wodnych stają się głównym czynnikiem napędzającym rynek inwestycji w wodę. Coraz bardziej rygorystyczne polityki środowiskowe i cele zrównoważonego rozwoju doprowadziły wiele krajów i organizacji do skupienia się na poprawie jakości wody i zarządzaniu zasobami wodnymi. Dlatego też inwestycje w oczyszczanie ścieków, odsalanie i infrastrukturę wodną rosną, napędzane potrzebą przestrzegania tych przepisów i zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw wody dla społeczności.
Postęp technologiczny
Postęp technologiczny w sektorze wodnym jest kolejnym ważnym czynnikiem napędzającym inwestycje w wodę. Nowe technologie i innowacyjne rozwiązania rewolucjonizują sposób zarządzania zasobami wodnymi, umożliwiając większą efektywność wykorzystania i ochrony wody. Od technologii monitorowania i zarządzania zasobami wodnymi po innowacje w rolniczych systemach nawadniania i filtracji wody, innowacje te pomagają tworzyć możliwości inwestycyjne w obszarach takich jak inżynieria środowiska, technologia wodna i zarządzanie infrastrukturą wodną.
Klimat
Zmiany klimatyczne są kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na rynek inwestycji w wodę. Rosnące globalne temperatury, zmiany wzorców opadów i wzrost liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych wywierają presję na zasoby wodne na całym świecie. W odpowiedzi na te zmiany oczekuje się wzrostu inwestycji w gospodarkę wodną, zapobieganie powodziom i budowę infrastruktury obrony wybrzeża. Inwestycje w wodę stają się zatem coraz ważniejsze dla przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych i zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa wodnego.
Prognozy dla sektora wodnego
Oczekuje się, że przepisy dotyczące ochrony środowiska będą nadal zaostrzać ograniczenia w gospodarce wodnej, zmuszając rządy i firmy do inwestowania w infrastrukturę wodną i innowacyjne technologie. Szacuje się, że globalny rynek technologii wodnych osiągnie wartość ponad 100 miliardów dolarów do 2026 roku, przy złożonej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 7%. Ponadto zmiany klimatyczne będą nadal wywierać presję na zasoby wodne, napędzając popyt na rozwiązania w zakresie zarządzania wodą i jej ochrony.
Wraz z rosnącym uznaniem znaczenia bezpieczeństwa wodnego i zrównoważonego rozwoju środowiska, oczekuje się, że inwestycje w wodę pozostaną kluczowym obszarem zainteresowania inwestorów, oferując długoterminowe możliwości wzrostu. Nie ma wątpliwości, że cały sektor związany z tym cennym surowcem przeżywa boom i nie powinniśmy odwracać się plecami do tego megatrendu.
Przeczytaj także: Jak inwestować w surowce.
Często zadawane pytania
Inwestowanie w wodę ma strategiczne znaczenie, ponieważ jest ona niezbędnym zasobem, coraz rzadszym i o rosnącym zapotrzebowaniu. To sprawia, że jest to zrównoważona i potencjalnie zyskowna okazja inwestycyjna, biorąc pod uwagę jej kluczowe znaczenie w każdym aspekcie codziennego życia, rolnictwa i przemysłu.
Możesz inwestować w wodę, kupując akcje spółek wodnych (dostawy wody, oczyszczanie ścieków, technologie odsalania), fundusze inwestycyjne specjalizujące się w zasobach wodnych, fundusze ETF (Exchange-Traded Funds), które śledzą indeksy związane z wodą, oraz obligacje powiązane z projektami wodnymi. Ważne jest, aby przeprowadzić badania lub skonsultować się z doradcą finansowym w celu oceny opcji najlepiej dostosowanych do potrzeb i profilu ryzyka.
Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje
