Najlepsze ETF – Ranking

Fundusze ETF są wszechstronnym narzędziem do budowania pasywnego, indeksowanego portfela inwestycyjnego, tworzenia strategii trendowych lub uzupełniania portfela funduszy i akcji. W tym artykule przedstawiamy ranking ETF na ten rok, zaczynając od listy funduszy giełdowych, za pomocą których można zbudować zrównoważony portfel, a następnie najlepsze wyniki w każdej kategorii.

Najlepsze ETF: Ranking 2024

ETF to fundusz inwestycyjny, który inwestuje w koszyk papierów wartościowych. Jest jednak 5 rzeczy, które odróżniają go od tradycyjnych funduszy:

1. Fundusze ETF zachowują się jak akcje i są opodatkowane jak akcje. Innymi słowy, można je kupować i sprzedawać o dowolnej porze dnia, co jest zaletą, której nie mają fundusze inwestycyjne. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, tutaj możesz zobaczyć, jak działa ETF i czym różni się od funduszy indeksowych.
2. Oprócz rocznej opłaty za zarządzanie, która jest prawie zawsze niższa niż w przypadku funduszy indeksowych, trzeba również opłacić prowizję brokera za transakcje kupna i sprzedaży.
3. Są one przejrzyste w tym sensie, że przez cały czas możemy znać wartość ich aktywów netto, a także skład ich portfela.
4. Mają proces tworzenia i wykupu, który sprawia, że są bardziej efektywne fiskalnie w swojej działalności wewnętrznej i przy niższych kosztach operacyjnych, dlatego nie są podatne na masowy odpływ posiadaczy jednostek uczestnictwa wpływający na zarządzanie i zwroty.
5. Ze względu na powyższe punkty, istnieje większa różnorodność ekspozycji niż w przypadku funduszy indeksowych.

Ponadto należy dodać, że ze względu na punkt 4, kilku zarządzających funduszami przenosi swoją strukturę do funduszy ETF. Przykłady obejmują DFA i JPMorgan. A także niektórzy aktywni menedżerowie, tacy jak Cathie Wood i jej fundusze ETF ARK.

Za pomocą kilku funduszy ETF można stworzyć dobrze zdywersyfikowany portfel inwestycyjny po bardzo niskich kosztach. Jedną z zalet i powodów inwestowania w fundusze ETF są właśnie ich niskie koszty i opłaty, ponieważ są one już zdywersyfikowanym instrumentem.

Są one łatwe do zrozumienia, a także prostsze do analizy niż fundusz.

Gdzie można kupić fundusze ETF?

Najlepsze długoterminowe ETF: Ranking

Na rynku można znaleźć niezliczoną liczbę funduszy ETF opartych na różnych indeksach, a wiele z tych funduszy giełdowych w rzeczywistości replikuje ten sam indeks. Wybór może być przytłaczający. Aby było to jeszcze łatwiejsze, przedstawiam listę 9 najlepszych funduszy ETF, które można włączyć do portfela inwestycyjnego, sklasyfikowanych według rynków rozwiniętych, wschodzących i o stałym dochodzie.

Filtry były następujące:

• Aby mieć szeroki i zdywersyfikowany portfel
• Powinny służyć do tworzenia długoterminowych portfeli indeksowych.
• Dobre wyniki w ciągu ostatnich 5 lat.

ETF Rynki Rozwinięte

• Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C
  • TER: 0,20%.
  • 3-letni zwrot: 39,29%.
  • Zwrot (rok): 11,61%
  • Ticker: XZW0
• iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)
  • TER: 0.20%
  • Ticker: 2B7J
  • 3-letnia rentowność: 23,90%
  • Zwrot (rok): 11,12%
• iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (EUR)
  • TER: 0.20%
  • 3-letni zwrot: 28,11%
  • Zmienność 1 rok: 13.34%
  • Ticker: IUSQ

Najlepsze fundusze ETF rynków wschodzących

• Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C
  • TER: 0.18% TER: 0.18% TER: 0.18% TER: 0.18%TER: 0.18%TER: 0.18
  • 5-letnia stopa zwrotu: 35,55%.
  • Zmienność 1 rok: 12.07%.
  • Ticker: XDEX
    
• iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
  • STOPA ZWROTU: 0,18% STOPA ZWROTU: 0,18%STOPA ZWROTU: 0,18%STOPA ZWROTU: 5 LAT
  • 5-letni zwrot: 15,08% Ticker: XDEX iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
  • 1-roczna zmienność: 12.36%Ticker:IBC3
  • Ticker: IBC3
    
• iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
  • TER: 0.18% YTD: 0.18% YTD: 0.18% YTD: 0.18
  • 5-letni zwrot: 19,66%Zmienność
  • Zmienność 1-roczna: 12,63%Ticker: OM3Y
  • Ticker: OM3Y

Kup ETF MSCI World na Saxo Bank

Saxo Bank to globalna instytucja finansowa regulowana przez FCA i FSA, z dostępem do ponad 60 światowych rynków, w tym akcji, ETF-ów, kryptowalut, obligacji i forexu. Minimalny depozyt wynosi 0 USD, a prowizje zaczynają się od 0,03%.

• 🏆 Regulacje: FCA (brytyjski organ finansowy) i FSA (duński organ finansowy).
• 💰 Fundusz gwarancyjny: 100 000 EUR.
• 📈 Aktywa finansowe: akcje, fundusze ETF, kryptowaluty, obligacje, fundusze, towary, forex, instrumenty pochodne (kontrakty futures, opcje, CFD).
• 🌍 Rynki: ponad 60 światowych rynków, w tym główne indeksy (Nasdaq, S&P500, Dax, Ibex, indeksy chińskie).
• 📊 Rodzaje rachunków: rachunek Saxo, rachunek wspólny (współdzielony), rachunek korporacyjny (dla firm), rachunek profesjonalny.
• 💸 Prowizje:
  • 0,03% do 0,08% dla akcji, funduszy ETF i kontraktów futures (min. 1 USD).
  • 0,05% dla obligacji.
  • 0 USD dla funduszy.
• 💳 Minimalny depozyt: 0 USD na rachunku Saxo Classic.
• 🖥️ Platforma: SaxoInvestor, SaxoTraderGO, SaxoTraderPRO.
• 📞 Kontakt:
  • Telefon: +48 222630733.
  • Wsparcie w języku polskim: tak.

ETF Rynki Wschodzące

• Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C
  • TER: 0.18%
  • 5-letnia stopa zwrotu: 35,55%.
  • Zmienność 1 rok: 12.07%.
  • Ticker: XDEX
    
• iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
  • TER: 0,18%
  • 5-letni zwrot: 15,08%
  • 1-roczna zmienność: 12.36%
  • Ticker: IBC3
    
• iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
  • TER: 0.18%
  • 5-letni zwrot: 19,66%
  • Zmienność 1-roczna: 12,63%
  • Ticker: OM3Y

ETF na Obligacje

UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis

• TER: 0,20%.
• 3-letnia rentowność: 6,82%.
• Roczna zmienność: 5,66
• Ticker: UEFY

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis

• TER: 0.42
• 3-letnia rentowność: -4,40%
• Roczna zmienność: 5,56
• Ticker: SEAA

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

• TER: 0.20
• 3-letnia rentowność: 3.75%
• Roczna zmienność: 6.02%
• Ticker: IBOXXMJ

Ranking ETF w Polsce

Poniższa lista przedstawia najlepiej radzące sobie fundusze ETF w tym roku. Muszę jednak wspomnieć, że wykluczono wiele z nich, ponieważ około 15 najlepszych to fundusze ETF, które mają w swoim portfelu instrumenty pochodne na kryptowaluty lub śledzą je za pomocą skryptów dłużnych. Zanim przejdziesz dalej, polecam artykuł jak inwestować w ETF w Polsce.

VanEck Semiconductor UCITS ETF

• TER: 0,35
• Zwrot YTD: 46,90%.
• Zmienność YTD: 26,20%.
• Ticker: VVSM

iShares MSCI Turkey UCITS ETF

• TER: 0,74
• YTD Yield: 40.68
• Zmienność YTD: 26,57
• Ticker: IQQ5

Invesco US Technology Sector ETF UCITS

• TER: 0.14
• YTD Yield: 40.72
• Zmienność YTD: 19.66
• Ticker: SML3

Teraz, gdy znasz już ich nazwy, rzućmy okiem na 3 najlepsze wyniki w tym roku (YTD).

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Ten fundusz ETF replikuje indeks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG, który śledzi notowane w USA spółki z całego świata działające w branży półprzewodników.

Ponadto akcje są filtrowane według kryteriów ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego), a maksymalna waga pojedynczej spółki jest ograniczona do 10%.

Poniższy obrazek przedstawia 10 największych udziałów tego funduszu ETF, z Nvidią, największą obecnie firmą na świecie, na czele.

iShares MSCI Turkey UCITS ETF

ETF dąży do replikacji indeksu MSCI Turkey, który śledzi duże i średnie spółki na rynku tureckim.

Jego metoda replikacji jest w pełni fizyczna. Jego walutą bazową jest USD i nie jest on zabezpieczony walutowo. Jego siedziba znajduje się w Irlandii, a polityka dywidendowa jest półroczna.

Poniższy wykres przedstawia podział na sektory:

Invesco US Technology Sector UCITS ETF

Ten fundusz ETF dąży do replikacji indeksu S&P Select Sector Capped 20% Technology, który śledzi sektor technologiczny największej na świecie potęgi gospodarczej i technologicznej, USA.

Jego metoda replikacji jest syntetyczna z wykorzystaniem swapów, a dywidendy są reinwestowane w sam ETF.

Poniższy wykres przedstawia wyniki tego ETF w ciągu ostatnich 3 lat, w których fundusz ten poszybował jak rakieta:

👉  Szukasz innych alternatyw inwestycyjnych dla większych kwot? Sprawdź: Gdzie zainwestować 1000 złotych

Gdzie można kupić fundusze ETF?

Inne opcje inwestowania w fundusze ETF

Chcesz wyjść poza podstawowy portfel? Aby uzupełnić ten artykuł na temat najlepszych funduszy ETF do inwestowania w 2024 r., rozszerzyliśmy wybór, dzieląc listę na kategorie.

W każdej kategorii można zobaczyć najlepiej radzące sobie fundusze ETF do tej pory w tym roku, ale należy pamiętać, że wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów, a każdy ETF powinien być używany z odpowiednią strategią.

Oprócz tego, mogą Cię również zainteresować następujące posty 👉

• Najlepsze dywidendowe fundusze ETF
• Najlepsze ETF na miedź
• Najlepsze ETF na wodę

Ranking europejskich ETF 2024

Jest to wybór ETF-ów akcyjnych osiągających najlepsze wyniki w Europie w ciągu ostatnich 3 lat:

• iShares Core MSCI Europe UCITS ETF
  • TER: 0,12
  • 3-letni zwrot: 25,09%.
  • Roczna zmienność: 19,05%.
  • Ticker: IMEU
• Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C
  • TER: 0.30%
  • Rentowność 3 lata: 30,30%.
  • Roczna zmienność: 22.52%
  • Ticker: XDUK
• AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF ACC
  • TER: 0.07%
  • Rentowność 3 lata: 23,90%.
  • Zmienność 1 rok: 22.01%
  • Ticker: SXXR

Gdzie można kupić fundusze ETF?

Ranking ETF: Obligacje

Lista najlepszych funduszy giełdowych na obligacje obejmuje następujące fundusze ETF:

• Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist
  • TER: 0.39%
  • Rentowność 5 lat: 16.99%
  • Roczna zmienność: 7.56%
  • Ticker: AT1S

• UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
  • TER: 0.28%
  • Rentowność 5 lat: -0.42% 
  • Roczna zmienność: 9.55%
  • Ticker: SBEG

• WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF
  • TER: 0.39%
  • Rentowność 5 lat: 18.39%
  • Roczna zmienność: 5.55%
  • Ticker: WTDI

Ranking ETF według krajów w 2024 r.

Ponieważ czasami istnieje więcej niż jeden ETF dla każdego kraju, wymienię tylko najlepiej radzący sobie ETF dla danego kraju, a tym samym 3 najlepiej radzące sobie kraje w ciągu ostatnich 3 lat.

• iShares Core MSCI Europe UCITS ETF
  • TER: 0,12
  • 3-letni zwrot: 25,09%.
  • Roczna zmienność: 19,05%.
  • Ticker: IMEU
• Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C
  • TER: 0.30%
  • Rentowność 3 lata: 30,30%.
  • Zmienność 1 rok: 22.52%
  • Ticker: XDUK
    
• AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF ACC
  • TER: 0.07%
  • Rentowność 3 lata: 23,90%.
  • Zmienność 1 rok: 22.01%
  • Ticker: SXXR

Gdzie można kupić fundusze ETF?

Najlepsze sektorowe fundusze ETF w 2024 r.

Na koniec, oto najlepiej radzące sobie ETF-y sektorowe w ciągu ostatnich 3 lat. Ponieważ istnieje wiele podobnych w tym samym sektorze, wymienię najlepsze sektory i ich ETF-y, aby się nie powtarzać.

• iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
  • TER: 0,15%.
  • 3-letni zwrot: 89,54%.
  • Zmienność w ciągu 1 roku: 19,11%.
  • Ticker: QDVE
    
• VanEck Semiconductor UCITS ETF
  • TER: 0.35%
  • Rentowność YTD: 46,90%
  • Zmienność 1-roczna: 26,20%
  • Ticker: VVSM
    
• Xtrackers Physical Silver ETC (EUR)
  • TER: 0,40%
  • 3 lata: 26,07%
  • Zmienność 1 rok: 25.15%
  • Ticker: XAD6

Jak wybrać ETF dla swojego portfela?

Jedną rzeczą jest znać najlepsze fundusze ETF na podstawie ich skumulowanych wyników, ale inną rzeczą jest wiedzieć, kiedy fundusz giełdowy jest optymalny dla Twojego portfela i strategii.

Istnieje wiele wskaźników, które można wykorzystać przy wyborze funduszu, ale najważniejsze z nich to:

• Mieć jasną strategię. Strategia nie jest czymś abstrakcyjnym, jest tym, co powie Ci, które fundusze ETF kupić, kiedy je kupić i kiedy je sprzedać.
• TER lub Total Expense Ratio, który informuje o całkowitym koszcie ETF.
• Spread bid/ask, ponieważ daje on wskazówki dotyczące płynności, czyli instrumentów bazowych.
• Indeks, który replikuje, który powie Ci, w co inwestujesz.

W poniższym linku można znaleźć kilka elementów, które należy ocenić: jak wybrać ETF.

👇 Kup najlepsze ETF 👇