Najlepsze ETF Dywidendowe
Dywidendowe fundusze ETF, jak można wywnioskować z ich nazwy, to te, które inwestują w akcje wypłacające dywidendy. Istnieją różne filtry, które są używane do wyboru spółek, które będą stanowić część indeksu, a tym samym ETF.
ETF wypłacające dywidendę: Kryteria
Istnieje kilka kryteriów stosowanych przy wyborze spółek, które będą częścią indeksu, a tym samym ETF-u, który będzie wypłacał dywidendy. Niektóre z tych filtrów to:
- stopa dywidendy
- jej częstotliwość
- spójność na przestrzeni lat
- wzrost
- zrównoważony rozwój
Podobnie jak w przypadku funduszy inwestycyjnych lub innych funduszy ETF, różne strategie, wagi i ekspozycje można znaleźć w dywidendowych funduszach ETF:
- Ważone kapitalizacją rynkową.
- Z ekspozycją na regiony i kraje, np. USA, Europę lub rynki wschodzące.
- Arystokraci dywidendowi.
- Z rosnącą dywidendą
- Z najwyższą stopą dywidendy.
Najlepsze ETF dywidendowe 2024
Poniżej znajduje się lista funduszy ETF skupiających się na dywidendach, które radziły sobie najlepiej w ciągu ostatnich 3 lat.
- WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
- TER: 0.48%
- Rentowność 3 lata: 109.07%
- Zmienność 1 rok: 16.72%
- Ticker: DXJA
- WisdomTree Japan Equity UCITS ETF EUR Hedged Acc
- TER: 0.45%
- Rentowność 3 lata: 77.64%
- Zmienność 1 rok: 16.08%
- Ticker: WTIF
- First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc
- TER: 0.55%
- Rentowność 3 lata: 69.32%
- Zmienność 1 rok: 21.25%
- Ticker: FTGI
- VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
- TER: 0.38%
- Rentowność 3 lata: 66.94%
- Zmienność 1 rok: 10.13%
- Ticker: VDIV
- WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
- TER: 0.58%
- Rentowność 3 latas: 49.77%
- Zmienność 1 rok: 14.30%
- Ticker: HEDS
Gdzie kupić dywidendowe ETF?
- 0% prowizji na akcje i ETF
- Doskonała obsługa klienta
- Platforma xStation
- Duży wybór akcji i ETF
- Copy Trading
- Niskie opłaty
Ciekawostką w przypadku dwóch pierwszych jest to, że są to te same fundusze ETF, ale jeden ma walutę bazową w USD, a drugi w EUR, a oba są zabezpieczone JPY.
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF EUR Hedged Acc
Ten ETF stara się replikować indeks WisdomTree Japan EUR Hedged Equity UCITS, który śledzi japońskie spółki wypłacające dywidendę, które mają czynnik jakości i momentum. Indeks jest ważony według fundamentów.
Ma on podejście replikacji fizycznej ze zoptymalizowanym próbkowaniem. Jego walutą bazową jest USD i jest zabezpieczony walutowo JPY. Jego siedziba znajduje się w Irlandii, a polityka dywidendowa ma charakter akumulacyjny.
Poniżej przedstawiono główne pozycje i podział sektorowy portfela:
First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc
ETF stara się replikować indeks Nasdaq US High Equity Income, który śledzi amerykańskie akcje filtrowane według dywidendy, płynności i jakości.
Jego metoda replikacji jest w pełni fizyczna. Jego walutą bazową jest USD i nie jest zabezpieczony walutowo. Jego siedziba znajduje się w Irlandii, a polityka dywidendowa ma charakter akumulacyjny.
Jego główne pozycje są następujące:
To jest podział sektorowy jego portfela:
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
Dąży do replikacji indeksu Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index, który śledzi spółki o stałych i zrównoważonych wypłatach dywidend.
Ma on podejście oparte na pełnej replikacji fizycznej. Jego walutą bazową jest EUR i nie jest on zabezpieczony walutowo. Jego siedziba znajduje się w Holandii, a polityka dywidendowa ma charakter dystrybucyjny.
To są jego główne pozycje:
Oto ich ekspozycja według kraju:
A to jest ich sektorowy podział portfela:
Globalne Indeksy Akcji dla ETF z Wysokimi Dywidendami
Przed omówieniem globalnych indeksów akcji wypłacających dywidendy, warto znać ETF-y tych indeksów wypłacające dywidendy:
| Indeks | Liczba ETF-ów | Równoważenie Indeksu | Kryteria Selekcji | Ponderacja Indeksu |
|---|---|---|---|---|
| FTSE All-World High Dividend Yield | 2 ETF | Półroczne (Marzec i Wrzesień) | Przewidywany zwrot z dywidendy | Kapitalizacja rynkowa (float) |
| MSCI World High Dividend Yield | 1 ETF | Półroczne (Maj i Listopad) | Czynniki jakościowe, zwrot z dywidendy co najmniej 30% powyżej średniej indeksu bazowego, brak negatywnego wzrostu dywidend przez ponad 5 lat | Kapitalizacja rynkowa (float) |
| S&P Global Dividend Aristocrats | 1 ETF | Roczne (Styczeń) | Polityka dywidend kontrolowana z rosnącymi lub stabilnymi dywidendami przez co najmniej 10 kolejnych lat | W oparciu o zwrot z dywidendy |
- Indeks FTSE All-World High Dividend Yield obejmuje akcje o najwyższej stopie dywidendy z krajów rozwiniętych i gospodarek wschodzących na całym świecie. Obejmuje on 1 894 spółki i jest największym dostępnym indeksem dywidendowym. Wybrane spółki są również ważone zmienną kapitalizacją rynkową.
- MSCI World High Dividend Yield Index koncentruje się na akcjach o najwyższej stopie dywidendy w krajach rozwiniętych i obejmuje 326 spółek (stan na 31.03.22 r.) wybranych na podstawie czynników jakości i siły dywidendy. Wybrane akcje są również ważone kapitalizacją rynkową w wolnym obrocie.
- S&P Global Dividend Aristocrats Index ma na celu skupienie się na stabilnym, długoterminowym wzroście dywidend i opiera się na S&P Global Broad Market Index (BMI), który śledzi akcje na światowych rynkach rozwiniętych i wschodzących. Co więcej, ten indeks dywidendowy może obejmować akcje nie tylko z krajów rozwiniętych, ale także z rynków wschodzących na całym świecie (wybrane akcje są ważone zgodnie z ich wskazaną stopą dywidendy).
- Indeks SG Global Quality Income śledzi od 25 do 75 akcji o wysokiej dywidendzie z krajów rozwiniętych na całym świecie (z wyłączeniem sektora finansowego). Ponadto, aby zostać wybranym, stopa dywidendy spółki musi wynosić co najmniej 4%.
- Indeks STOXX® Global Select Dividend 100 Index obejmuje wybór 100 spółek z całego świata o wysokich standardach dywidendy i składa się z 3 indeksów regionalnych: STOXX® Europe Select Dividend 30 Index, STOXX® North America Select Dividend 40 Index i STOXX® Asia/Pacific Select Dividend 30 Index.
Ranking spółek ETF wypłacających dywidendę
- Dividend Achievers. Składa się ze spółek z NASDAQ i/lub NYSE z ponad 10-letnim okresem wzrostu dywidendy.
- Dividend Contenders. Są to spółki, którym udało się wypłacać rosnące dywidendy co roku przez co najmniej 10 lat, ale które nie osiągnęły jeszcze poziomu 25 lat.
- Dividend Aristocrats. Są to spółki z indeksu SP500, które zwiększały swoje dywidendy przez ponad 25 kolejnych lat.
- Dividend Champions. Podobnie jak w przypadku Arystokratów, ale zakres obejmuje również spółki spoza SP500.
- Dividend Kings. Spółki z ponad 50 kolejnymi latami corocznego wzrostu dywidendy.
- Akcje o wysokiej dywidendzie. Są to akcje, które prawie zawsze oferują dywidendy powyżej średniej rynkowej lub indeksu SP500. Istnieje kilka indeksów, które śledzą tego typu akcje i oprócz wyboru akcji o wysokiej dywidendzie, każdy z nich wykorzystuje kilka fundamentalnych filtrów.
- Dogs of the Dow: wybiera spółki o najwyższych dywidendach w ramach indeksu Dow Jones.
- Akcje z rosnącą dywidendą. Są to spółki, które co roku zwiększały swoją dywidendę przez co najmniej kilka ostatnich lat. Ponownie, istnieje kilka indeksów, które stosują tę strategię, a każdy z nich dodaje różne filtry fundamentalne i przedziały czasowe.
👉 Czytaj więcej: Najlepsze spółki dywidendowe
Często zadawane pytania
Fundusze ETF otrzymują dywidendy od spółek portfelowych, które wypłacają dywidendy. W zależności od tego, czy są to akumulacyjne czy dystrybucyjne fundusze ETF, fundusz ETF reinwestuje otrzymane dywidendy lub rozdziela je między inwestorów posiadających jednostki ETF.
Również w zależności od rodzaju struktury prawnej, dywidendy będą wypłacane tak szybko, jak to możliwe lub kwartalnie, w międzyczasie mogą przechowywać te pieniądze w gotówce lub inwestować w najwyższej jakości instrumenty o stałym dochodzie.
Częstotliwość wypłat dywidend zależy od funduszu ETF i może być miesięczna, kwartalna, półroczna lub roczna.
W tym artykule mówimy o funduszu ETF WisdomTree Japan Equity UCITS, ponieważ miał on najlepszą 3-letnią skumulowaną stopę zwrotu, ale możemy użyć różnych filtrów, aby uzyskać najlepszy dywidendowy fundusz ETF, na przykład:
– najwyższa dywidenda lub wysoka stopa zwrotu
– niższa zmienność stopy dywidendy
Fundusze z napisem Distribution lub Dist w nazwie to te, które wypłacają dywidendy. Te z napisem Accumulation lub Acc lub Capitalisation to fundusze ETF, które automatycznie reinwestują dywidendy.
Jeśli powyższe opcje nie są dla Ciebie najbardziej odpowiednie i wolisz jeszcze bardziej zdywersyfikować swój portfel, możesz to zrobić za pomocą innych opcji, które mają inwestycje z ekspozycją na ten czynnik, choć z mniejszą wagą.
Sprawdź dokładnie przed dokonaniem inwestycji, ponieważ portfele te mogą z czasem ulec zmianie.
Chcesz kupić dywidendowe etf? Sprawdź nasze rekomendacje
