Dywidendowi Arystokraci USA: Najlepsze spółki

Zobaczymy, kim są dywidendowi arystokraci, jakie są kryteria bycia jednym z nich, dlaczego inwestowanie w nich jest bardzo atrakcyjne, jakie są ich wielkie zalety, różne sposoby inwestowania, najlepsze narzędzia inwestycyjne.

Kim są Dywidendowi Arystokraci?

Zakładamy, że żadna spółka nie jest zobowiązana do wypłaty dywidendy swoim akcjonariuszom. A jeśli to robi, nie musi tego robić regularnie lub długoterminowo. W każdym razie musi to zostać wcześniej zatwierdzone.

Tak zwani dywidendowi arystokraci to spółki z indeksu S&P 500, które wypłacają i zwiększają dywidendę co roku bez przerwy przez ponad 25 lat.

W rzeczywistości istnieje szereg wymagań, aby spółka mogła bezpośrednio kwalifikować się jako dividend aristocrat, a mianowicie cztery wymagania:

• Zwiększały dywidendę przez co najmniej 25 kolejnych lat.
• Spółka wchodzi w skład indeksu S&P 500.
• Kapitalizacja rynkowa na poziomie co najmniej 3 mld USD.
• Średni dzienny wolumen obrotu wynosi co najmniej 5 mln USD.

Istnieje kilka atrakcyjnych indeksów pod tym względem, ale głównym z nich jest S&P 500 Dividend Aristocrat, który został stworzony w 2005 r. przez Standard and Poors i który osiąga lepsze wyniki niż sam S&P 500, gdy sytuacja nie jest najlepsza. W ciągu ostatnich 10 lat osiągał lepsze wyniki i charakteryzował się niższą zmiennością.

Indeks ten ma również inne powiązane indeksy, takie jak

• S&P Europe 350 Dividends Aristocrats: spółki, które nieprzerwanie zwiększają swoją dywidendę od 10 lat.
• S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats: składa się z akcji S&P Europe BMI, które nie zmniejszyły swojej dywidendy przez ostatnie dziesięć lat.
• S&P UK High Yield Dividend Aristocrats: składa się z akcji z Wielkiej Brytanii i podobnie jak w dwóch poprzednich przypadkach, które nie zmniejszyły swojej dywidendy przez ostatnie 10 lat.

Sektorowy podział indeksu

Indeks jest podzielony na kilka sektorów, co odzwierciedla różnorodność spółek wchodzących w jego skład. Zazwyczaj sektory o największej wadze w indeksie to: Consumer Staples, Industrials i Materials.

Inne sektory to finanse, opieka zdrowotna, dobra konsumpcyjne, nieruchomości, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, technologie informacyjne i energetyka.

Podział indeksu Dividend Aristocrats według krajów

Ten podział sektorowy pokazuje, że spółki o dobrych wynikach w zakresie dywidend pochodzą z szerokiego zakresu branż. Co więcej, obecność spółek z różnych sektorów w indeksie sugeruje, że zdolność do konsekwentnego utrzymywania i zwiększania dywidend nie ogranicza się do określonego rodzaju branży. Na przykład spółki z sektora podstawowych dóbr konsumpcyjnych, takie jak Target Corp i Clorox Co, oraz spółki materiałowe, takie jak Ecolab Inc i Sherwin-Williams Co, pokazują zdolność różnych sektorów do generowania stabilnych i rosnących przepływów pieniężnych, co jest kluczową cechą arystokratów dywidendowych.

Jednak pod względem podziału na kraje, indeks S&P 500 Dividend Aristocrats koncentruje się wyłącznie na spółkach amerykańskich, z 67 podmiotami wchodzącymi w jego skład i znaczną łączną kapitalizacją rynkową.

Tak więc koncentracja indeksu na spółkach amerykańskich podkreśla siłę i stabilność rynku amerykańskiego pod względem praktyk dywidendowych.

W każdym razie, postępując zgodnie z zasadami indeksu Dividend Aristocrats, można stworzyć własny portfel spółek o stabilnych i rosnących w czasie dywidendach z innych krajów, co przedstawiam poniżej.

Dywidendowi Arystokraci USA: 7 najlepszych spółek

Na dzień dzisiejszy S&P Dividend Aristocrats składa się z 64 spółek.

Poniższa tabela przedstawia 7 największych spółek według wagi indeksu (stan na listopad 2024 r.):

Kenvue

• Ticker: KVUE
• Sektor: Konsumpcja podstawowa
• Dywidendy wypłacane od: 1967

Clorox Co

• Ticker: CLX
• Sektor: Konsumpcja podstawowa
• Dywidendy wypłacane od: 1995

Stanley Black & Decker

• Ticker: SWK
• Sektor: Materiały
• Dywidendy wypłacane od: 1877

AFLAC

• Ticker: AFL
• Sektor: Finanse
• Dywidendy wypłacane od: 1944

Cardinal Health

• Ticker: CAH
• Sektor: Zdrowie
• Dywidendy wypłacane od: 1995

CH Robinson Worldwide

• Ticker: CHRW
• Sektor: Przemysł
• Dywidendy wypłacane od: 1997

Cincinnati Financial Corp

• Ticker: CINF
• Sektor: Finanse
• Dywidendy wypłacane od: 1954

Gdzie kupić akcje Dividend Aristocrats?

Dywidendowi Arystokraci: Top 5 spółek ESG

Niedawno powstał S&P 500 ESG Dividend Aristocrats, który dołącza do grona indeksów typu Aristocrats. W ten sposób ideą tego indeksu jest wyróżnienie tych spółek, które nie tylko rozwijają odpowiedzialną środowiskowo politykę korporacyjną, ale także łączą ją z dbałością o zyski korporacyjne. Tak więc, najwyższe pozycje tego indeksu to:

Przede wszystkim 5 czołowych pozycji, które szczegółowo omówiono powyżej, czyli Target Corp, Ecolab, S&P Global, PPG Industries oraz Nucor. Poniżej przedstawię jednak 5 kolejnych pozycji o największej wadze.

Stanley Black & Decker

• Ticker: SWK
• ISIN: US8545021011
• Dywidendy wypłacane od: 1968

McDonald's

• Ticker: MCD
• Sektor: Konsumpcja Dodatkowa
• Dywidendy wypłacane od: 1976

KUP AKCJE NA LYNX 👇

LYNX

• Dostęp do ponad 150 giełd w 33 krajach
• Zaawansowane narzędzia handlowe
• Profesjonalna obsługa klienta w języku polskim

Odwiedź

Inwestowanie z LYNX Broker wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.

Automatic Data Processing (ADP)

• Ticker: ADP
• Sektor: Technologia
• Dywidendy wypłacane od: 1974

Abbvie

• Ticker: ABBV
• Sektor: Technologia
• Dywidendy wypłacane od: 1924 (do 2013 roku wypłacane jako Abbot Laboratories, po przejęciu przez Alphabet wypłacane jako Abbvie)

Sherwin-Williams Co

• Ticker: SHW
• Sektor: Konsumpcja Podstawowa
• Dywidendy wypłacane od: 1977

Medtronic

• Ticker: MDT
• Sektor: Opieka Zdrowotna
• Dywidendy wypłacane od: 1924

Colgate-Palmolive

• Ticker: CL
• Sektor: Konsumpcja Dodatkowa
• Dywidendy wypłacane od: 1895

Należy pamiętać, że wszystkie te spółki zgodne z ESG mają na celu promowanie zrównoważonych inwestycji w kwestie społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

👉 Przeczytaj również nasz artykuł: Najlepsze spółki dywidendowe w USA

Gdzie kupić akcje Dividend Aristocrats?

DEGIRO

• Regulowany przez BaFin i Bundesbank.
• Dobry wybór produktów, w tym inne złożone instrumenty, takie jak opcje i kontrakty futures, na start.
• Obsługa klienta w języku polskim.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków.

XTB

• Regulacja obecna we wszystkich krajach.
• Konto oszczędnościowe oprocentowane na 2% (w euro).
• Brak prowizji (0%) na akcje i ETF-y.

Odwiedź

76% kont traci pieniądze podczas handlu CFD oferowanymi przez tego dostawcę.

Interactive Brokers

• Niskie prowizje za handel.
• Szeroka gama produktów.
• Odsetki do 4,83% na kontach w USD i 3,49% w EUR.

Odwiedź

Inwestowanie w produkty finansowe wiąże się z pewnym poziomem ryzyka.

Dywidendowi Arystokraci z GPW

W Polsce, choć nie ma oficjalnej listy ani indeksu spółek określanych mianem " dywidendowych arystokratów", istnieje kilka spółek znanych z konsekwentnej i rosnącej polityki dywidendowej na przestrzeni lat. Niektóre z tych spółek, które wyróżniają się na polskim rynku dywidendowym, to:

• Dom Development #DOM:
  • Regularne dzielenie się zyskiem przez 15 lat.
  • Dywidenda na akcję: 1,50 zł (9 lat temu) - podwojona w 2016 r.
  • Ostatnia tegoroczna wypłata: 10 zł na jedną akcję.
• Unibep #UNI:
  • Historia 13 lat regularnych wypłat.
  • Dzielenie się zyskiem od 2009 r.
  • Wartość dywidendy wzrosła z 10 gr do 30 gr na akcję.
• Ambra #AMB:
  • Dzielenie się zyskiem od 2006 r.
  • Wartość dywidendy wzrosła z 10 gr do 70 gr na akcję.

👉 Przeczytaj również: Ranking polskich i europejskich dywidend

Gdzie kupić akcje polskich spółek dywidendowych?

Jak inwestować w Dividend Aristocrats za pomocą funduszy ETF?

Najłatwiejszym, najprostszym, najtańszym, najszybszym i najbardziej profesjonalnym sposobem jest skorzystanie z wyspecjalizowanych instrumentów inwestycyjnych: funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF.

Przyjrzyjmy się niektórym z głównych UCITS ETF. W 1985 r. Europa postanowiła uregulować inwestycje w fundusze i zrobiła to za pomocą rozporządzenia UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) w celu otwarcia rynku dla inwestorów i zaoferowania szerokiej gamy produktów inwestycyjnych, takich jak fundusze, przy jednoczesnym zapewnieniu lepszej ochrony. Jest to ważny etap, ponieważ do tej pory inwestowanie w fundusze z siedzibą w innym kraju UE było dość trudne, między innymi ze względu na różnice w przepisach i regulacjach w poszczególnych państwach członkowskich. Dlatego fundusze, które spełniają te nowe wymagania, nazywane są funduszami UCITS:

• SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS: wypłaca dywidendy kwartalnie i śledzi indeks S&P High Yield Dividend Aristocrats.
  • Ticker: SPYD
  • ISIN: IE00B6YX5D40

• SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS: wypłaca dywidendy co pół roku i śledzi indeks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats.
  • Ticker: SPYW
  • ISIN: IE00B5M1WJ87

• SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS: wypłaca dywidendy co pół roku i śledzi indeks S&P UK High Yield Dividend Aristocrats.
  • Ticker: SPYG
  • ISIN: IE00B6S2Z822

• SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF: wypłaca dywidendy co pół roku i śledzi indeks S&P Pan Asia Dividend Aristocrats. Inwestuje głównie w Japonii, Chinach, Australii i Hongkongu.
  • Ticker: ZPRA
  • ISIN: IE00B9KNR336

• SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF: wypłaca dywidendy kwartalnie i śledzi indeks S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income. Inwestuje głównie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
  • Ticker: ZPRG
  • ISIN: IE00B9CQXS71

👉 Najlepsze ETF Dywidendowi Arystokraci

Dywidendowi arystokraci: Dlaczego warto inwestować?

Inwestowanie w dywidendy jest łatwym sposobem na osiągnięcie dodatkowych zysków, o ile wyniki spółek giełdowych są dobre, w przeciwnym razie nie ma sensu zarabiać na dywidendach, jeśli w tym samym czasie akcje spadają na giełdzie.

Dlatego też najlepszym sposobem inwestowania w dywidendy są instrumenty inwestycyjne wyspecjalizowane w tym obszarze.

Jeśli jednak istnieje jeden scenariusz, w którym inwestowanie w dywidendy jest bardziej pożądane niż jakikolwiek inny, to jest to sytuacja, w której presja inflacyjna jest wyższa niż zwykle, ponieważ jest to kontekst, w którym siła nabywcza gospodarstw domowych maleje.

Dowodem na znaczenie inwestycji dywidendowych w czasach inflacji jest fakt, że dywidendy historycznie przewyższały inflację. Na przykład istnieje liczba obejmująca okres od 2000 do 2021 roku. W tym okresie dywidenda spółek z indeksu S&P 500 wyniosła 140,11 mld dolarów, co oznacza skumulowany roczny wzrost o prawie 6,5%.

Co więcej, historyczne wyniki akcji dywidendowych arystokratów są wyższe niż wyniki szerszego rynku.

Tak więc wdrożenie dobrej alokacji aktywów, w tym przypadku spółek wypłacających zrównoważone i rosnące dywidendy, eksponuje nas na akcje wysokiej jakości, zapewniając jednocześnie większą ochronę przed zmiennością rynku, nawet w czasach inflacji i podwyżek stóp procentowych.

Krótko mówiąc, arystokraci dywidendowi to spółki, które oferują dojrzałą opcję inwestycyjną dla inwestorów poszukujących spokoju ducha, stabilności i zwrotów w świecie akcji.

Szukasz brokera dywidendowego? Sprawdź nasze rekomendacje

Interactive Brokers

• Niskie prowizje za handel.
• Szeroka gama produktów.
• Odsetki do 4,83% na kontach w USD i 3,49% w EUR.

Odwiedź

Inwestowanie w produkty finansowe wiąże się z pewnym poziomem ryzyka.

XTB

• Regulacja obecna we wszystkich krajach.
• Konto oszczędnościowe oprocentowane na 2% (w euro).
• Brak prowizji (0%) na akcje i ETF-y.

Odwiedź

76% kont traci pieniądze podczas handlu CFD oferowanymi przez tego dostawcę.

eToro

• Trading automatyczny
• Przejrzyste i zrozumiałe wskazówki handlowe
• Darmowe transakcje akcji i ETF
• Ochrona przed ujemnym saldem
• Karta kredytowa/debetowa dostępna (w USA i UK tylko karta debetowa)

Odwiedź

51% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.