Najlepsze Niedowartościowane Akcje

Akcje niedowartościowane to takie akcje, których aktualna cena jest niższa od ich szacowanej wartości. Mimo że mogą mieć dobre wyniki finansowe i potencjał wzrostu w długim okresie, to jeszcze nie zostały docenione przez rynek giełdowy. W tym artykule omówię najlepsze amerykańskie i europejskie niedowartościowane akcje wg oceny Morningstar.

Co to są akcje niedowartościowane?

Firmy mające niedowartościowane akcje mogą być czasem niedocenione przez rynek ze względu na sytuację w całym sektorze lub na rynku. Mimo to, takie firmy zazwyczaj charakteryzują się silnymi bilansami, dodatnimi przepływami finansowymi i obiecującymi perspektywami rozwoju w przyszłości.

Jednakże, inwestowanie w niedowartościowane akcje może wiązać się z ryzykiem, ponieważ istnieje szansa, że cena akcji jest niższa z powodu fundamentalnych problemów w firmie, na przykład związanych z zarządzaniem lub strukturą korporacyjną. Dlatego ważne jest, aby podczas poszukiwania niedowartościowanych akcji kierować się konkretnymi kryteriami i dokładnie zbadać sytuację firmy.

Zobacz także: Czym są akcje?

Niedowartościowana akcja to taka, której cena jest niższa od jej wewnętrznej wartości, jednak określenie wartości wewnętrznej jest częściowo subiektywne i zależy od indywidualnej oceny inwestora. Zwrócenie uwagi na niedowartościowanie akcji może być użyteczne, ale wymaga ostrożności i analizy opartej na merytorycznych argumentach biznesowych.

Niedowartościowane amerykańskie akcje

Poniższe akcje zostały wybrane na podstawie czterech wskaźników:

  • Morningstar Economic Moat Rating – mierzy przewagę konkurencyjną spółki, przez szeroką przewagę rozumie się zdolność do wyprzedzenia konkurencji o ponad 20 lat
  • Cena/wartość godziwa – stosunek ceny do wartości wewnętrznej spółki jako wartości bieżącej oczekiwanych przepływów pieniężnych
  • Morningstar Uncertainty Rating – wskazuje poziom niepewności szacunków wartości godziwej, w oparciu o takie elementy jak przewidywalność sprzedaży, dźwignia operacyjna i finansowa oraz ekspozycja firmy na zdarzenia warunkowe
  • Morningstar Rating – wskazuje, czy akcje są niedowartościowane (4 lub 5 gwiazdek), na podstawie pozycji ceny rynkowej akcji w stosunku do szacunku wartości godziwej, skorygowanej o niepewność

Oto najlepsze niedowartościowane amerykańskie akcje na ten rok:

SpółkaTicker
AlbertsonsACI
AlphabetGOOGL
ASML HoldingASML
AvalonBay CommunitiesAVB
Berkshire HathawayBRK.B
BlackstoneBX
CarnivalCCL
CitigroupC
ComcastCMCSA
Delta Air LinesDAL
Duke EnergyDUK
EntergyETR
Exxon MobilXOM
FMC CorpFMC
HanesbrandsHBI
HasbroHAS
IlluminaILMN
International Flavors & FragrancesIFF
Kraft HeinzKHC
Lithium AmericasLAC
MascoMAS
ModernaMRNA
NiSourceNI
Park Hotels & ResortsPK
SalesforceCRM
ServiceNowNOW
TC EnergyTRP
TechnipFMCFTI
Tyson FoodsTSN
VentasVTR
Walt DisneyDIS
Wesco InternationalWCC
Zimmer BiometZBH

Przeczytaj również: Jakie akcje kupić w 2023

Jak inwestować w niedowartościowane amerykańskie akcje

Oto lista brokerów dla amerykańskich akcji, podsumowana w tabeli:

BrokerProwizje USAWymiana walutWięcej informacji.
DEGIRO0,5 €€10 + 0,25%Dowiedz się więcej →
XTBSpread0,5 %Dowiedz się więcej →
eToroSpreadKonto w $Dowiedz się więcej →
Interactive Brokers0,005 USD/akcję0,002%Dowiedz się więcej →

Niedowartościowane europejskie akcje

Wymienione spółki pochodzą z różnych sektorów, takich jak sektor cykliczny, przemysłowy, opieki zdrowotnej i usług komunikacyjnych. Ocena ryzyka każdej spółki waha się od średniej do bardzo wysokiej, wskazując na potencjalny poziom ryzyka związany z inwestowaniem w nie. Tabela zawiera takie spółki jak Just Eat Takeaway.com NV, Continental AG oraz Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, między innymi.

SpółkaTicker
Just Eat Takeaway.com NVTKWY
Prosegur Compania De Seguridad SAPSG
Continental AGCON
Ubisoft EntertainmentUBI
Millicom International Cellular SA SDRTIGO SDB
Delivery Hero SEDHER
Grifols SA PRF UNDATED EUR 0.05GRF.P
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaAFME
Pandora A/SPNDORA
Fresenius SE & Co KGaAFRE

Akcje niedowartościowane: Gdzie kupić?

Tutaj zostawiamy Ci wybór brokerów do zakupu akcji.

XTB

XTB to jedna z największych i najbardziej innowacyjnych firm brokerskich w Europie, oferująca dostęp do handlu na rynkach globalnych, w tym na rynkach Forex, indeksów, akcji, surowców i kryptowalut. Ale to, co wyróżnia XTB spośród innych brokerów, to ich podejście do edukacji inwestorów, które jest unikalne w branży. XTB oferuje wiele bezpłatnych narzędzi i materiałów szkoleniowych, takich jak webinaria, artykuły i filmy edukacyjne, dzięki którym klienci mogą lepiej zrozumieć rynek i zwiększyć swoje szanse na sukces.

XTB

8.75/ 10

Rynki:

Polska, Europa

Dostępne są różne rodzaje produktów (akcje, ETFy, CFD).

XTB jest regulowany i nadzorowany przez FCA, CySEC, IFSC i KNF.

Szkolenie akademii i pracowników, obsługa klienta w języku polskim

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty. Oferowane instrumenty finansowe są ryzykowne.
Inwestuj odpowiedzialnie.

Minimalny depozyt:

€0.00

eToro

Założony w Izraelu przez grupę lokalnych inwestorów, eToro jest regulowany przez kilka organów regulacyjnych wysokiego szczebla, w zależności od kraju, w którym działa. eToro celuje w millenialsów i początkujących, którzy chcą mieć łatwy dostęp do rynków finansowych i produktów finansowych dostępnych w aplikacji. Są również światowym liderem w Copytradingu i mają tysiące „Popularnych Inwestorów” (Popular Investor), którzy są ich głównymi ambasadorami marki.

eToro

7.5/ 10

Rynki:

Polska, Europa, USA

Strona w kilku językach.

Zaawansowana wersja mobilna i copytrading

Obrót akcjami bez prowizji za kupno i sprzedaż

* Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://etoro.com/trading/fees.

Minimalny depozyt:

€100.00

Interactive Brokers

Interactive Brokers to jeden z największych na świecie brokerów, założony ponad 42 lata temu w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Greenwich w stanie Connecticut. Firma posiada kapitał własny w wysokości ponad 10,6 miliarda dolarów, ponad 2650 pracowników oraz biura na całym świecie. Ponadto spółka weszła na giełdę w 2007 roku i od tego czasu możemy kupić jej akcje na NASDAQ pod kodem IBKR. Oferta produktowa i rynkowa jest niezwykle szeroka i oferuje również akcje ułamkowe.

Rynki:

Polska, Europa, USA, Kanada, Azja, Australia

Wiarygodny broker z 1,54 mln rachunków klientów i kapitałem 10,01 mld USD, notowany na Nasdaq.

Niskie prowizje i najlepsza egzekucja cen możliwa dzięki systemowi IB SmartRoutingSM.

Darmowe platformy handlowe i narzędzia - wystarczająco potężne dla profesjonalnych traderów, ale zaprojektowane dla każdego.

Minimalny depozyt:

€0.00

DEGIRO

Degiro to innowacyjna platforma inwestycyjna, która oferuje swoim użytkownikom dostęp do inwestowania na rynkach finansowych z całego świata. Degiro oferuje niskie opłaty za transakcje i proste narzędzia inwestycyjne, dzięki czemu inwestowanie jest wyjątkowo łatwe. Ponadto, Degiro ma w swojej ofercie szeroki wybór akcji, ETF-ów i funduszy inwestycyjnych, co pozwala inwestorom na wybór najlepszych instrumentów dla swojego portfela.

DEGIRO

8.5/ 10

Rynki:

Polska, Europa, USA

Najlepszy broker giełdowy Rankia Awards 2021

Ponad 50 rynków światowych, brak opłat za przechowywanie, dywidendy i tantiemy uwzględnione.

Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy.

Minimalny depozyt:

€0.01

Jak znaleźć niedowartościowane akcje?

Istnieje wiele metod, które pozwalają na znalezienie niedowartościowanych akcji, w tym analiza techniczna, analiza fundamentalna oraz ich kombinacja. Poniżej przedstawiamy krótki przegląd tych najczęściej spotykanych.


KryteriaWskaźnik
1Price Earnings RatioP/E i PER
2Price Book RatioP/B
3Dividend yieldDywidenda/ cena
4Price – sales ratioWskaźnik P/S lub PSR
5Price-to-cash flow ratioP/CF
  • Wskaźnik cena-zysk (P/E ratio): analiza polegająca na porównaniu ceny akcji do oczekiwanych zysków w celu oceny, czy akcja jest niedowartościowana.
  • Wzrost zysków (earnings-growth): analiza, która ocenia potencjalny wzrost zysków firmy w ciągu najbliższych pięciu lat, co pozwala na określenie perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa.
  • Wartość księgowa (book value): pomiar wartości firmy na podstawie jej ksiąg rachunkowych, co pozwala na ocenę atrakcyjności cenowej akcji w porównaniu do innych spółek.
  • Rentowność finansowa (return on equity): analiza, która określa efektywność zarządzania kapitałem własnym przedsiębiorstwa, co pozwala na ocenę jego rentowności.
  • Dochodowość dywidend (dividend yield): analiza, która porównuje roczne dywidendy spółki do wartości jej akcji, co pozwala na ocenę atrakcyjności inwestycyjnej akcji.
  • Wypłacalność przedsiębiorstwa (solvency): analiza, która określa zdolność przedsiębiorstwa do spłaty swoich zobowiązań finansowych wraz z odsetkami.
Disclaimer:

Oferowane instrumenty finansowe są ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Najlepszy broker do akcji zagranicznych
Inwestowanie w zagraniczne akcje stało się normą, podczas gdy jeszcze kilka lat temu wydawało się to niemożliwe. Obniżenie prowizji za zakup akcji na tych rynkach zwiększyło konkurencję dla inwestorów. W tym artykule przyjrzymy się, jaki jest najl...
Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy ...