Najważniejsze światowe indeksy giełdowe

Zanim szczegółowo przeanalizujemy indeksy głównych światowych giełd, przypomnijmy pokrótce definicję indeksu giełdowego i jego funkcje. Indeks giełdowy to liczbowy punkt odniesienia (benchmark), który odzwierciedla wyniki grupy akcji o określonych cechach (np. akcje spółek technologicznych, energetycznych itp.) lub całego rynku bądź jego podzbioru, takiego jak akcje o większej kapitalizacji. W tym drugim przypadku skład indeksu może się zmieniać w zależności od wyników akcji bazowych. Analitycy i inwestorzy na całym świecie wykorzystują indeksy do opisywania rynku akcji i porównywania zwrotów z inwestycji poprzez porównywanie bieżących cen akcji z cenami z przeszłości i mierzenie zmian wartości w czasie.

Co to jest indeks giełdowy?

Indeks giełdowy to zbiór akcji o z góry określonych i wspólnych cechach, często wykorzystywany jako wskaźnik (benchmark) dla wyników większej grupy spółek lub akcji o podobnych cechach. Twórca indeksu wybiera cechy i papiery wartościowe, które mają zostać uwzględnione, przy czym zmiany akcji są stosunkowo rzadkie.

Kryteria włączenia do indeksów giełdowych mogą wahać się od obiektywnych cech ilościowych, takich jak kapitalizacja rynkowa lub klasyfikacja GICS, do bardziej subiektywnych kryteriów, takich jak ekspozycja firmy na możliwości biznesowe, takie jak automatyzacja i robotyka. Indeksy akcji są zazwyczaj przejrzyste i obejmują akcje znajdujące się w obrocie publicznym oraz ujawniają udziały i kryteria wyboru.

Indeksy giełdowe mają na celu zaoferowanie uczestnikom bardziej praktycznego sposobu oceny i monitorowania wyników rynku akcji w ujęciu ogólnym lub w określonych segmentach rynku. Indeksy są zazwyczaj wykorzystywane przez inwestorów jako wskaźniki i benchmarki.

Na przykład, powszechne jest porównywanie wyników portfeli akcji, które zawierają głównie akcje amerykańskie, z indeksem S&P 500. Podobnie, indeksy Dow Jones Industrial Average (lub Dow Jones), S&P 500 i NASDAQ są uważane za zbiorcze odzwierciedlenie kondycji całego amerykańskiego rynku akcji (i gospodarki, do pewnego stopnia), podczas gdy mniejsze indeksy, takie jak Dow Jones Transportation lub S&P Banks, są uważane za proxy dla odpowiednich sektorów.

Skład indeksów giełdowych

Indeksy można sklasyfikować według metody ważenia stosowanej do obliczania ich wartości. Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie tych trzech głównych typów:

  • Indeksy ważone kapitalizacją rynkową: w tych indeksach waga każdej spółki jest proporcjonalna do jej kapitalizacji rynkowej. Oznacza to, że spółki o większej kapitalizacji rynkowej będą miały większy wpływ na indeks niż te o mniejszej kapitalizacji. Podejście to jest stosowane przez wiele najbardziej znanych indeksów, takich jak S&P 500 i NASDAQ Composite. Logika stojąca za tym ważeniem polega na tym, że większe spółki mają większy wpływ na gospodarkę i rynki finansowe.
  • Indeksy ważone ceną: w tych indeksach waga każdej spółki jest określana na podstawie ceny jej akcji, niezależnie od kapitalizacji rynkowej. Oznacza to, że spółki o wyższej cenie za akcję będą miały większą wagę w indeksie. Słynnym przykładem indeksu ważonego ceną jest Dow Jones Industrial Average (DJIA). Metoda ta może prowadzić do zniekształconej reprezentacji rynku, ponieważ spółki o wysokiej cenie za akcję mogą mieć nieproporcjonalny wpływ na indeks, niezależnie od ich rzeczywistej wielkości ekonomicznej.
  • Indeksy o równej wadze: indeksy te przypisują równą wagę wszystkim uwzględnionym spółkom, niezależnie od ich kapitalizacji rynkowej lub ceny akcji. Oznacza to, że wyniki każdej spółki mają taki sam wpływ na całkowitą wartość indeksu. Podejście to jest często stosowane w celu podkreślenia znaczenia każdej spółki w ramach indeksu, niezależnie od jej wielkości. Indeksy ważone równomiernie mogą oferować większą ekspozycję na spółki średniej i małej wielkości niż indeksy ważone kapitalizacją rynkową.

Każda metoda ważenia ma swoje zalety i wady i może znacząco wpływać na zachowanie indeksu.

Jakie znaczenie mają indeksy giełdowe?

Indeksy są używane na rynkach światowych przez specjalistów finansowych, instytucje i osoby prywatne w następujących celach:

  • Indeksy giełdowe to najważniejsze i najlepiej badane wskaźniki na rynku finansowym. 
  • Inwestorzy i traderzy wykorzystują indeksy giełdowe do analizy rynku i przeprowadzania korekt w swoich portfelach inwestycyjnych.
  • Instytucje finansowe wykorzystują indeksy giełdowe do zarządzania portfelami inwestycyjnymi klientów i porównywania wyników z indeksami. 
  • Indeksy giełdowe wskazują nastroje na rynku w określonym czasie. Inwestorzy mogą zrozumieć trendy rynkowe, obserwując indeksy i dokonując zyskownych transakcji kupna i sprzedaży. 
  • Indeks giełdowy pomaga zidentyfikować dochodowe akcje i wskazuje, jak dobrze radzą sobie one w porównaniu z ich odpowiednikami. 
  • Oprócz akcji, indeksy giełdowe pokazują dominujące trendy w różnych sektorach
  • Inwestorzy mogą dokonywać pasywnych inwestycji, analizując indeksy giełdowe i wybierając fundusze indeksowe, które po prostu naśladują wyniki indeksu.

Jakie są główne światowe indeksy giełdowe?

Poniżej przedstawiamy najważniejsze naszym zdaniem indeksy giełdowe na świecie. Zanim przyjrzymy się im szczegółowo, przeanalizujmy je według stref: indeksy stosowane na Wall Street i indeksy giełd europejskich.

Indeks giełdowyKrajLiczba spółekKapitalizacja rynkowa (w miliardach USD)
S&P 500USA50039 698,47
NASDAQ CompositeUSAponad 3 30022 240,88
Dow Jones Industrial AverageUSA307 406,91
Nikkei 225Japonia2251 667,45
Shanghai CompositeChinyponad 1 6005 269,08
Hang SengHongkong504 470,11
FTSE 100Wielka Brytania1002 318,10
DAXNiemcy301 734,69
CAC 40Francja401 310,07
BovespaBrazyliaponad 3001 253,22

Zobacz także: Pierwsza giełda papierów wartościowych na świecie

Światowe indeksy giełdowe: Wall Street

  • S&P 500
  • Nasdaq
  • Dow Jones
  • Russell 2000

Czytaj też: Różnice między Dow Jones, Nasdaq i S&P 500 .

Światowe indeksy giełdowe: europejskie giełdy

  • Eurostoxx 50 (50 największych europejskich firm)
  • FSTE MIB (Włochy)
  • IBEX 35 (Hiszpania)
  • FTSE 100 (Wielka Brytania)
  • DAX 40 (Niemcy)
  • CAC 40 (Francja)
  • AEX (Holandia)

Światowe indeksy giełdowe: giełdy azjatyckie

  • Chiny A50 (Chiny)
  • Nikkei (Japonia)
  • Hang Seng (Hongkong)
  • Kospi (Korea Południowa)

Światowe indeksy giełdowe: S&P 500

Indeks S&P 500 lub Standard & Poor’s 500 Index to ważony kapitalizacją rynkową indeks 500 największych spółek notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Indeks S&P 500 jest uważany za jeden z najlepszych wskaźników wyników amerykańskich akcji, a co za tym idzie, całego rynku akcji.

SP500 spółek wchodzących w skład indeksu reprezentuje największe i najbardziej płynne spółki w Stanach Zjednoczonych, od firm technologicznych i programistycznych po banki i producentów. Chociaż indeks został stworzony przez prywatną firmę, S&P 500 jest obecnie popularnym punktem odniesienia dla wyników całej gospodarki rynkowej.

👉🏼 Najlepsze akcje S&P 500 

Indeksy światowe: Nasdaq

Nasdaq Composite Index to ważony kapitalizacją rynkową indeks obejmujący ponad 3700 akcji notowanych na giełdzie Nasdaq Stock Exchange. Indeks Nasdaq Composite, odzwierciedlający szeroki, ważony indeks dla ważnego sektora technologicznego, stał się punktem odniesienia we wszystkich raportach dotyczących rynków finansowych.

Indeks Nasdaq Composite Index obejmuje wszystkie kapitałowe papiery wartościowe notowane na Nasdaq Stock Market, w tym akcje zwykłe, amerykańskie kwity depozytowe (ADR), jednostki funduszy inwestycyjnych na rynku nieruchomości (REIT) i spółki osobowe w obrocie publicznym.

Nasdaq Composite obejmuje akcje spółek zagranicznych, w przeciwieństwie do indeksu S&P 500 i Dow Jones Industrial Average.

👉🏼 Nasdaq najlepsze akcje

Światowe indeksy: Dow Jones

Dow Jones, a dokładniej Dow Jones & Company, jest jedną z największych na świecie spółek dostarczających wiadomości biznesowe i finansowe. Charles Dow, Edward Jones i Charles Bergstresser założyli firmę w XIX wieku. Oprócz słynnego Dow Jones Industrial Average, firma stworzyła także inne indeksy.

Oto 4 główne indeksy Dow Jones:

  1. Dow Jones Industrial Average ( DJIA ): jest najważniejszym wskaźnikiem ze wszystkich i odzwierciedla wyniki giełdowe 30 najważniejszych i najbardziej reprezentatywnych spółek przemysłowych w Stanach Zjednoczonych.
  2. Dow Jones Utility Average ( DJUA ): zawiera akcje 15 największych firm na rynkach takich jak gaz czy energia elektryczna.
  3. Dow Jones Transportation Average (DJTA): obejmuje 20 największych firm transportowych i dystrybucyjnych
  4. Dow Jones Composite Average (DJCA): to indeks, który mierzy zachowanie akcji 65 spółek w trzech poprzednich indeksach. Firmy, które tworzą Dow Jones Composite Average, mogą się różnić w zależności od pewnych kryteriów, ale większość z nich to spółki o dużej kapitalizacji.

👉🏼 Najlepsze akcje Dow Jones 

Światowe indeksy giełdowe: Russell 2000

Indeks Russell jest podzielony na kilka indeksów składowych, wśród których wyróżniają się Russell 1000, Russell 2000 i Russell 3000. Russell 1000 śledzi 1000 największych spółek według kapitalizacji rynkowej, podczas gdy Russell 2000 śledzi kolejne 2000 spółek. Russell 3000 obejmuje wszystkie spółki śledzone przez poprzednie dwa indeksy.

Światowe indeksy giełdowe: Eurostoxx 50

Indeks EuroSTOXX 50 to ważony kapitalizacją rynkową indeks akcji 50 europejskich spółek blue chip działających w krajach strefy euro. Indeks EURO STOXX 50 obejmuje 50 największych spółek w strefie euro, wybranych automatycznie z indeksu EURO STOXX na podstawie kapitalizacji rynkowej.

 Aby dołączyć do indeksu EURO STOXX, spółki muszą należeć do strefy euro.

Indeks EURO STOXX obejmuje spółki o wszystkich poziomach kapitalizacji rynkowej z Belgii, Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Holandii i Hiszpanii. Indeks EURO STOXX 50 stanowi zazwyczaj około 60% indeksu EURO STOXX. Indeks EURO STOXX 50 jest aktualizowany co roku we wrześniu w celu monitorowania zmian w jego komponentach.

👉🏼 Najlepsze akcje w strefie euro

Światowe indeksy: FTSE MIB

Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa ( FTSE MIB ) to najważniejszy indeks włoskiej giełdy. Indeks reprezentuje 40 spółek o największym obrocie na giełdzie, na które składają się główne spółki z sektorów ICB (Industry Classification Benchmark) we Włoszech. Indeks został opracowany na podstawie papierów wartościowych znajdujących się w obrocie na głównym rynku akcji Borsa Italiana.

Dwa główne czynniki wpływające na ceny akcji to wyniki spółek, które je emitują, oraz środowisko. Gdy warunki geopolityczne, takie jak klimat, stabilność regionalna i warunki dotyczące zasobów naturalnych, są spokojne, zwykle obserwujemy wzrost wartości FTSE MIB 40.

Główne włoskie indeksy giełdowe to:

  • FTSE MIB – Indeks FTSE MIB mierzy wyniki 40 włoskich akcji i ma na celu odtworzenie wag szerszego sektora włoskiego rynku akcji. Jest to główny punkt odniesienia dla włoskich rynków akcji i obejmuje około 80% kapitalizacji rynku krajowego.
  • FTSE Italia Mid Cap – ten indeks składa się z 60 najlepszych spółek w rankingu według kapitalizacji spółek, poza indeksem FTSE MIB 
  • FTSE Italia Small Cap – Indeks obejmuje wyniki wszystkich innych małych spółek, poza indeksami FTSE MIB i FTSE Italia Mid Cap. Nie obejmuje spółek zagranicznych.
  • FTSE Italia All-Share – Indeks obejmuje wszystkie składniki indeksów FTSE MIB, FTSE Italia Mid Cap i FTSE Italia Small Cap.

Światowe indeksy: FTSE 100

FTSE 100 to indeks rynków finansowych Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Składa się ze 100 największych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej w Wielkiej Brytanii i jest miarą wyników finansowych spółek regulowanych przez brytyjskie prawo spółek. To skrót od Financial Times Stock Exchange 100 i jest de facto kontrolowane przez magazyn Financial Times.

Indeks jest prowadzony przez Grupę FTSE, spółkę zależną Grupy Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych ( LSE ). Kapitalizacja spółek wchodzących w skład indeksu stanowi 70% całkowitej wartości londyńskiej giełdy. 

Indeks FTSE 100 został uruchomiony 3 stycznia 1984 r. W ciągu pierwszych 15 lat wzrastał prawie nieprzerwanie o 1000 punktów od wartości początkowej, osiągając rekordowy poziom 6950,6 30 grudnia 1999 r.

Światowe indeksy giełdowe: Dax 40

Dax40 skupia 40 spółek o największej kapitalizacji na giełdzie we Frankfurcie (do września 2021 r. mówiliśmy o DAX 30, ponieważ notowanych było tylko 30 spółek). Wśród akcji o najwyższej kapitalizacji można wymienić Linde, Siemens, Volkswagen i Deutsche Telekom.

Światowe indeksy giełdowe: Cac 40

CAC40 (Cotation Assistée en Continu) obejmuje 40 akcji giełdy paryskiej. Maksymalną wartość śróddzienną osiągnął 4 września 2000 r. na poziomie 6944,77 pkt. Jest to indeks oparty na free float, czyli biorący za podstawę część kapitału zakładowego faktycznie występującą na tym rynku.

Światowe indeksy: Nikkei

Nikkei to najpopularniejszy indeks giełdowy w Japonii, składający się z 225 największych spółek notowanych na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółki te są wybierane od 1971 roku. Obliczeń dokonuje Nihon Keizai Shinbun (japońska gazeta ekonomiczna), od której inicjałów indeks wziął swoją nazwę. Jednym ze szczegółów, które możemy znaleźć w indeksie Nikkei jest to, że jest to giełda z najdłuższym negatywnym trendem w historii, a najwyższy poziom został osiągnięty 29 grudnia 1989 roku.

Największy udział w indeksie Nikkei ma 66 spółek przemysłowych, 50 cyklicznych spółek konsumenckich i 24 spółki finansowe. Elementy składowe indeksu są corocznie weryfikowane w celu odzwierciedlenia zmian w otoczeniu rynkowym. Zmiany w składzie indeksu dokonywane są w październiku, choć wyjątkowo mogą mieć miejsce w innych terminach.

Na koniec wyszczególniamy niektóre spółki wchodzące w skład indeksu, a są to: Toyota Motor, Yamaha, Toshiba, Suzuki Motor, Sony, Pioneer, Nissan Motor, Kanebo, Japan Tobacco, Bridgestone i Konica. Akcje te charakteryzują się wysoką płynnością. Indeks osiągnął szczyt na poziomie 38 957,44 w dniu 29 grudnia 1989 roku.

Światowe indeksy: IBEX 35

IBEX35 to benchmarkowy indeks giełdowy hiszpańskiego rynku akcji. Jest on opracowywany przez firmę BME w celu obserwacji rentowności hiszpańskich akcji. Pokazuje stan rynku akcji i jest dobrym wskaźnikiem stanu hiszpańskiej gospodarki.

Indeksy światowe: Hang Seng

Indeks Hang Seng 50 to indeks giełdowy obejmujący 50 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hongkongu. Kapitalizacja rynkowa indeksu Hang Seng wynosi około 1,3 biliona USD i jest to jeden z ośmiu głównych indeksów giełdowych na świecie.

Indeks Hang Seng został utworzony w 1969 r. i jest zarządzany przez Hang Seng Bank, jeden z największych banków w Hongkongu, który zarządza indeksami i danymi ekonomicznymi rynków w Hongkongu.

Same spółki wchodzące w skład tego indeksu odpowiadają za ponad 60% całkowitej kapitalizacji rynkowej Hongkongu. Rzeczywiście, od czasu przystąpienia Hongkongu do Chin w indeksie notowanych jest wiele dużych chińskich spółek, co jest oznaką siły gospodarczej tych spółek w szczególności i Chin w ogóle.

Indeksy światowe: Shanghai Composite

Shanghai SSE Index Composite to jeden z wiodących światowych indeksów i najważniejszy indeks giełdowy w Chinach kontynentalnych, mierzący wartość najbardziej reprezentatywnych akcji w kraju według kapitalizacji rynkowej (ponad 1500 chińskich spółek).

W przeciwieństwie do giełdy w Hongkongu, giełda w Szanghaju nie jest jeszcze w pełni otwarta dla inwestorów zagranicznych ze względu na ścisłą kontrolę władz chińskich. 

Jak inwestować lub handlować indeksami?

Głównymi narzędziami do inwestowania w indeksy są ETF, podczas gdy kontrakty futures, opcje i kontrakty CFD są preferowane do handlu indeksami.

Najlepsi brokerzy do inwestowania lub handlu indeksami

BrokerInstrumentyInformacje
degiro opinieETF-y lub kontrakty terminoweDowiedz się więcej →
ETF lub CFDDowiedz się więcej →
etoro opinieETF lub CFDDowiedz się więcej * →

*Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty. Więcej informacji można znaleźć na stronie etoro.com/trading/fees.

Często zadawane pytania

Jakie są najważniejsze giełdy na świecie?

Największe giełdy na świecie pod względem kapitalizacji to:
– New York Stock Exchange (Giełda Nowojorska)
– NASDAQ
– Tokyo Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Tokio)
– Shanghai Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Szanghaju)
– Hong Kong Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Hong Kongu)
– London Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Londynie)
– Euronext
– Shenzhen Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Shenzhen)
– Toronto Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Toronto)
– Frankfurt Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych we Frankfurcie)

Jakie są największe europejskie indeksy?

Główne europejskie indeksy to:
– FTSE MIB (Włochy)
– DAX 30 (obecnie DAX 40, Niemcy)
– CAC 40 (Francja)
– IBEX 35 (Hiszpania)
– FTSE 100 (Wielka Brytania)

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.01

Disclaimer:

76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Inwestowanie w surowce
Jeśli chodzi o wybór wśród katalogu aktywów giełdowych, inwestowanie w surowce jest jedną z najbardziej ciekawych opcji inwestycyjnych. W tym artykule chcemy wyjaśnić, jak bezpiecznie inwestować w surowce, dlaczego warto to robić i jakie ryzyko si...