Czym są surowce i dlaczego są fundamentem światowej gospodarki?

Pierwsze kontrakty na surowce pochodzą z 1730 roku, gdzie handlowano ryżem na rynku w Osace. Przyjrzyjmy się w tym artykule czym są surowce, jakie są ich rodzaje i jak je klasyfikujemy.

Surowce: Fundament globalnej gospodarki i historia ich handlu

Surowiec to podstawowy, naturalny element, wykorzystywany do wytwarzania innych, bardziej złożonych towarów lub produktów. Są to kluczowe składniki wielu rzeczy, których używamy na co dzień. Surowce są wydobywane bezpośrednio z natury i odgrywają istotną rolę w różnych gałęziach przemysłu oraz sektorach gospodarki.

W świecie surowców istnieje duża różnorodność. Na przykład:

• Metale, takie jak złoto, srebro i miedź, są wykorzystywane w jubilerstwie, elektronice oraz budownictwie.
• Produkty energetyczne, takie jak ropa naftowa i gaz ziemny, są niezbędne do produkcji energii i paliw.
• Produkty rolne, takie jak pszenica, kukurydza, kawa i bawełna, znajdują zastosowanie w produkcji żywności i odzieży.

Interesującym aspektem surowców jest ich wpływ na globalną gospodarkę. Ceny surowców mogą ulegać dużym wahaniom z powodu takich czynników jak:

• zmiany klimatyczne,
• konflikty polityczne,
• rozwój technologiczny,
• koszty produkcji i transportu.

Przykładowo, wzrost ceny ropy naftowej prowadzi do wyższych kosztów transportu i produkcji, co może skutkować podwyżkami cen innych towarów.

Ponadto, surowce mają kluczowe znaczenie dla rynków finansowych. Wielu inwestorów kupuje i sprzedaje kontrakty towarowe na giełdzie jako formę inwestycji lub w celu zabezpieczenia ryzyka. Na przykład:

• Inwestor może kupić drewno, oczekując wzrostu jego ceny, by później sprzedać je z zyskiem.
• Firma potrzebująca ropy naftowej do produkcji może zabezpieczyć się przed wzrostem cen, kupując kontrakty terminowe.

Handel surowcami nie jest jednak zjawiskiem nowym. Już w czasach starożytnych cywilizacje wymieniały towary, takie jak przyprawy, metale czy tkaniny. Handel miał fundamentalne znaczenie dla rozwoju stosunków kulturowych i gospodarki na przestrzeni wieków.

Klasyfikacja surowców: Twarde i miękkie

Surowce twarde to towary, które wymagają wydobycia, takie jak:

• rudy żelaza;
• gaz ziemny;
• metale szlachetne: złoto, platyna, srebro, pallad;
• metale przemysłowe: aluminium, kobalt, nikiel, miedź, cynk, cyna.
• Ropa naftowa, która jest najczęściej handlowanym towarem na świecie.

Towary miękkie to zazwyczaj produkty rolne, takie jak kawa, kukurydza, bawełna, pszenica oraz zwierzęta gospodarskie, takie jak świnie i bydło.

Można je dalej podzielić na:

• surowce rolne: owies, pszenica, kukurydza, kakao, kawa, bawełna, drewno, sok pomarańczowy, cukier;
• produkty handlowe (zwierzęce): bydło, świnie, brzuch wieprzowy.

Surowce odnawialne i nieodnawialne

Innym rodzajem klasyfikacji surowców jest klasyfikacja według ich cyklu życia:

• Odnawialne: zwierzęce lub roślinne, mogą być regenerowane po zakończeniu cyklu życia (drewno, produkty rolne, energia słoneczna i wiatrowa itp.)
• Nieodnawialne: nie regenerują się po zakończeniu cyklu produkcyjnego (gaz, węgiel, ropa itp.)

Ta klasyfikacja jest ważna, ponieważ pozwala nam zrozumieć, skąd pochodzą surowce i jaki jest ich cykl życia.

Charakterystyka surowców

Surowce, jak już wiemy, są podstawowymi elementami naszego codziennego życia i gospodarki. Ponadto mają one pewne kluczowe cechy, które czynią je wyjątkowymi w porównaniu z innymi towarami.

• Naturalne pochodzenie:
  Surowce pochodzą bezpośrednio z natury. Mogą to być minerały, takie jak złoto lub miedź, produkty rolne, takie jak pszenica i bawełna, lub źródła energii, takie jak ropa naftowa i gaz ziemny.
• Przekształcenie w inne produkty:
  Jedną z głównych funkcji surowców jest to, że można je przekształcać i przetwarzać w celu tworzenia innych produktów. Na przykład ropa naftowa jest rafinowana, aby wytworzyć benzynę, a żelazo wykorzystuje się do produkcji stali.
• Zmienność cen:
  Ceny surowców mogą się szybko zmieniać z powodu różnych czynników, takich jak warunki pogodowe, zmiany polityczne lub gospodarcze, a także podaż i popyt. To sprawia, że rynek surowców jest bardzo dynamiczny i czasami nieprzewidywalny.
• Znaczenie gospodarcze:
  Surowce są niezbędne dla gospodarki danego kraju oraz handlu międzynarodowego. Kraje posiadające duże zasoby surowców mogą mieć znaczną przewagę gospodarczą. Na przykład państwa Bliskiego Wschodu, które posiadają duże złoża ropy naftowej, odgrywają kluczową rolę na globalnym rynku energii.
• Inwestowanie na rynkach finansowych:
  Surowce są przedmiotem handlu nie tylko w formie fizycznej, ale także za pośrednictwem rynków finansowych. Inwestorzy kupują i sprzedają kontrakty towarowe, a nie fizyczny towar, aby zabezpieczyć się przed zmianami cen lub jako formę inwestycji.
• Wpływ na środowisko i zrównoważony rozwój:
  Wydobycie i wykorzystanie surowców ma znaczący wpływ na środowisko. Procesy te mogą prowadzić do niszczenia ekosystemów, a spalanie paliw kopalnych przyczynia się do zmian klimatycznych. Dlatego coraz większy nacisk kładzie się na zrównoważony rozwój i poszukiwanie bardziej ekologicznych alternatyw.

Chicago: światowe centrum handlu surowcami

Miasto Chicago, które w pierwszej połowie XIX wieku liczyło niewiele ponad 4 tysiące mieszkańców, w 1890 roku osiągnęło liczbę miliona mieszkańców właśnie dzięki interesom rolniczym i produkcyjnym, które napływały do miasta również dzięki jego strategicznemu położeniu.

Bez wchodzenia w zbytnie szczegóły, Chicago Board of Trade (CBOT) została założona w 1848 roku z pierwszymi kontraktami terminowymi, poprzez które kupujący i sprzedający podpisywali umowy dotyczące zakupu lub sprzedaży aktywów, produktu w ustalonym terminie i po ustalonej cenie. I pierwszy kontrakt był na kukurydzę, a dokładnie 3 tys. buszli kukurydzy. Buszel jest jednostką miary wywodzącą się z systemu anglosaskiego i odpowiada nieco ponad 25 kg dla kukurydzy, 27,2 dla pszenicy lub soi.

CME Group jest zdecydowanie najważniejszą giełdą pod względem ilości wymian i różnorodności towarów będących w obrocie, a do tego jest łatwo dostępna dla każdego poprzez prostą platformę handlową online. Termin "Commodity" pojawił się w języku angielskim w XV wieku z francuskiego commodité, używanego do określenia korzyści lub wygody.

Gdzie handluje się towarami i surowcami?

Najważniejszymi rynkami kontraktów terminowych na surowce są:

• CME w Chicago (Chicago Mercantile Exchange), gdzie handluje się szeroką gamą produktów: kontraktami terminowymi i opcjami na indeksy, waluty, stopy procentowe oraz towary.
• Chicago Board of Trade - CBOT (założona w 1848 roku), gdzie handluje się kukurydzą, owsem, ryżem, soją, śrutą sojową, pszenicą, etanolem. Od 2007 roku CBOT jest częścią grupy CME.
• NYMEX (gdzie handluje się ropą WTI, naftą, gazem ziemnym, propanem, benzyną, złotem, platyną, palladem, srebrem). Od 2006 roku NYMEX jest częścią grupy CME.
• Toronto Stock Exchange (TSX) – główna giełda w Kanadzie, na której handluje się głównie akcjami związanymi z górnictwem i energią.
• LME w Londynie (London Metal Exchange), gdzie handluje się miedzią, ołowiem, cynkiem, cyną, aluminium, niklem, kobaltem, molibdenem i stalą z recyklingu.
• Intercontinental Exchange (ICE), znana wcześniej jako International Petroleum Exchange (IPE), gdzie handluje się kakao, kawą, bawełną, cukrem, koncentratem soku pomarańczowego, ropą Brent, ropą WTI oraz energią elektryczną.
• Chińskie DCA (Dalian Commodity Exchange - DCE), założona w 1993 roku w Dalian w Chinach, uważana za drugą co do wielkości na świecie giełdę zajmującą się handlem terminowym w sektorze rolnym.
• Multi Commodity Exchange (MCX) – prywatna giełda z siedzibą w Bombaju w Indiach, założona w 2003 roku. Przedmiotem handlu jest ropa naftowa, gaz ziemny, nasiona/zboża oraz metale przemysłowe i szlachetne.

Najczęściej handlowane surowce na rynkach finansowych

Najczęściej handlowanymi towarami na rynkach finansowych są:

• Ropa naftowa, taka jak Brent czy WTI.
• Złoto
• Srebro
• Platyna
• Gaz ziemny
• Cukier
• Kawa
• I wiele innych.

Wnioski

Inwestowanie w surowce to dobry sposób na dywersyfikację portfela, szczególnie w czasach podwyższonej inflacji i niestabilnych rynków. Jeśli dopiero zaczynasz, sprawdź jak inwestować w surowce i poznaj najważniejsze zasady tej klasy aktywów. Tradycyjnie dużą popularnością cieszy się złoto, dostępne zarówno w formie fizycznej, jak i przez fundusze ETF na złoto. Coraz częściej mówi się też o metalach przemysłowych, takich jak grafen, platyna, miedź (poznaj najlepsze ETF na miedź (poznaj najlepsze ETF-y na miedź) czy pallad.

Rosnącym trendem jest też inwestowanie w surowce przyszłości, jak lit i ETF na baterie litowe czy akcje spółek wodorowych. Jeśli interesują Cię surowce energetyczne, warto sprawdzić ETF-y na gaz ziemny, jak inwestować w gaz bezpośrednio oraz najlepsze ETF-y na ropę naftową.

Niektórzy inwestorzy wybierają też srebrne monety inwestycyjne jako fizyczne zabezpieczenie majątku. Warto również poznać wskaźniki techniczne do analizy towarów i najlepsze ETF-y oraz ETC na surowce. A jeśli szukasz długoterminowej, nieoczywistej inwestycji, rozważ inwestowanie w wodę – zasób, którego wartość tylko rośnie.

Chcesz inwestować w surowce? Oto najlepsi brokerzy

eToro

• Trading automatyczny
• Przejrzyste i zrozumiałe wskazówki handlowe
• Darmowe transakcje akcji i ETF
• Ochrona przed ujemnym saldem
• Karta kredytowa/debetowa dostępna (w USA i UK tylko karta debetowa)

Odwiedź

61% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.

Saxo Bank

• Szeroka gama operacji na różnych rynkach.
• Zaawansowane platforma.
• Regulacja obecna w wielu krajach.
• Wysokie bezpieczeństwo i niezawodność.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Przed inwestowaniem zaleca się konsulta

Freedom24

• Zainwestuj globalnie w ponad 43 000 akcji i ETF-ów.
• Uzyskaj dostęp do Covered Call ETF-ów z celem zwrotu 8–12%.
• Otwórz konto, zasil je i odbierz nawet 20 akcji w prezencie.
• Otrzymuj co tydzień pomysły inwestycyjne z historycznym zwrotem 16%.
• Inwestuj z pewnością z brokerem zaufanym przez ponad 500 000 klientów.

Odwiedź

Wszelkie inwestycje są zawsze obarczone ryzykiem. Obowiązuje test adekwatności i regulamin