Najlepsze ETF na Miedź

Inwestowanie w surowce, takie jak miedź, staje się coraz bardziej popularne ze względu na szybki rozwój rynku towarowego i rosnące zainteresowanie inwestorów tym sektorem. W tym artykule omówimy najlepsze ETF-y na miedź, które są wygodnym i skutecznym narzędziem inwestycyjnym, pozwalającym zdywersyfikować portfel i uczestniczyć w rynku miedzi bez konieczności inwestowania w fizyczny surowiec.

Najlepsze ETF na Miedź

Miedź to surowiec idealny do krótkoterminowego inwestowania z uwagi na znaczną zmienność cen. Jest to towar, który w dużej mierze podlega wpływom giełdowym, a jego popyt jest ściśle związany z sektorem przemysłowym.

Najlepszymi funduszami ETF na miedź są obecnie:

WisdomTree Copper (ISIN GB00B15KXQ89)

WisdomTree Copper to fundusz typu ETC (Exchange Traded Commodity), którego celem jest śledzenie indeksu Bloomberg Copper. Ten indeks reprezentuje ceny kontraktów terminowych na miedź.

Podstawowe informacje

• ISIN: GB00B15KXQ89
• Wielkość funduszu: 1,158 mln EUR
• Roczne koszty (TER): 0.49% p.a.
• Polityka dystrybucji: Akumulująca (wszystkie zyski są reinwestowane)
• Metoda replikacji: Swap-based (syntetyczna replikacja)
• Data uruchomienia: 27 września 2006
• Kraj rejestracji: Jersey

Fundusz ma na celu śledzenie zmian cen miedzi, ale zamiast fizycznego posiadania kontraktów futures, wykorzystuje syntetyczną metodę replikacji przy użyciu swapów, co oznacza, że zamiast bezpośrednio inwestować w kontrakty na miedź, fundusz zawiera umowy swapowe z innymi podmiotami, które przekazują mu wyniki odpowiadające zmianom cen miedzi. To podejście zmniejsza koszty operacyjne, ale wiąże się również z pewnym ryzykiem.

Z aktywami na poziomie 1,158 mln EUR, WisdomTree Copper jest jednym z największych funduszy ETC śledzących miedź na rynku.

Zysk w ciągu ostatniego roku wyniósł około 15,35%, co jest wynikiem znaczącego wzrostu cen miedzi, który był napędzany rosnącym popytem w przemyśle elektromobilności, a także globalnym zapotrzebowaniem na ten metal w innych gałęziach przemysłu, takich jak budownictwo i produkcja urządzeń elektronicznych.

WisdomTree Copper - EUR Daily Hedged (ISIN JE00B4PDKD43)

WisdomTree Copper - EUR Daily Hedged to fundusz typu ETC (Exchange Traded Commodity), który ma na celu śledzenie indeksu Bloomberg Copper (EUR Hedged), który mierzy ceny kontraktów futures na miedź, przy jednoczesnym zabezpieczeniu walutowym w euro.

Podstawowe informacje

• ISIN: JE00B4PDKD43
• Wielkość funduszu: 37 mln EUR
• Roczne koszty (TER): 0.49% p.a.
• Polityka dystrybucji: Akumulująca (wszystkie zyski są reinwestowane)
• Metoda replikacji: Swap-based (syntetyczna replikacja)
• Data uruchomienia: 15 maja 2012
• Kraj rejestracji: Jersey

Fundusz ten również stosuje metodę syntetycznej replikacji przy użyciu swapów. W ostatnich 12 miesiącach fundusz spadł o -21,99%, co jest wyjątkowo słabym wynikiem.

Gdzie kupić ETF na miedź?

Najbardziej polecane platformy do inwestowania w fundusze ETF związane z miedzią to DEGIRO i eToro.

DEGIRO

DEGIRO wyróżnia się szeroką gamą ponad 200 funduszy ETF, które są dostępne bez dodatkowych prowizji lub opłat za prowadzenie rachunku. Dla inwestorów, którzy szukają zróżnicowanego portfela bez zwiększania kosztów, platforma ta może być atrakcyjnym wyborem. Ponadto DEGIRO oferuje elastyczność w inwestowaniu, dając inwestorom dostęp do szerokiej gamy instrumentów finansowych.

DEGIRO

• Regulowany przez BaFin i Bundesbank.
• Dobry wybór produktów, w tym inne złożone instrumenty, takie jak opcje i kontrakty futures, na start.
• Obsługa klienta w języku polskim.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków.

eToro

Z kolei eToro proponuje ponad 250 funduszy ETF, w tym te z rynku amerykańskiego. Co więcej, platforma ta wprowadza innowacyjne usługi, takie jak copy trading i social trading, które mogą okazać się istotną zachętą zwłaszcza dla początkujących w świecie inwestycji. Możliwość obserwowania i kopiowania strategii bardziej doświadczonych inwestorów może dostarczyć cennych wskazówek dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę na rynku finansowym.

eToro

• Trading automatyczny
• Przejrzyste i zrozumiałe wskazówki handlowe
• Darmowe transakcje akcji i ETF
• Ochrona przed ujemnym saldem
• Karta kredytowa/debetowa dostępna (w USA i UK tylko karta debetowa)

Odwiedź

74% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.

BNPP Kupfer (TR) ETC (ISIN DE000PB8C0P8)

BNPP Kupfer (TR) ETC to fundusz typu ETC (Exchange Traded Commodity), który ma na celu śledzenie indeksu LME Copper Futures. Indeks ten odzwierciedla ceny kontraktów futures na miedź na rynku London Metal Exchange (LME), jednym z najważniejszych rynków surowców na świecie. Fundusz korzysta z metody syntetycznej replikacji przy użyciu swapów, aby odzwierciedlić zmiany cen miedzi.

Podstawowe informacje

• ISIN: DE000PB8C0P8
• Wielkość funduszu: 7 mln EUR
• Roczne koszty (TER): 0.90% p.a.
• Polityka dystrybucji: Akumulująca (wszystkie zyski są reinwestowane)
• Metoda replikacji: Swap-based (syntetyczna replikacja)
• Data uruchomienia: 22 maja 2017
• Kraj rejestracji: Holandia

Fundusz ten jest stosunkowo młody i ma aktywa w wysokości zaledwie 7 milionów EUR. Jednak mimo niewielkiej wielkości, fundusz śledzi kluczowy indeks miedzi, który może stanowić ważny element w portfelu inwestycyjnym osób szukających ekspozycji na ten surowiec.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy fundusz zyskał +7.81%, co jest pozytywnym wynikiem, biorąc pod uwagę ogólne zmiany cen miedzi oraz wyzwań związanych z rynkiem surowców.

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (ISIN DE000PB8R1C7)

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC to fundusz typu ETC (Exchange Traded Commodity), który ma na celu śledzenie indeksu RICI Enhanced Copper. Indeks ten odzwierciedla ceny kontraktów futures na miedź, przy czym jego struktura jest zaprojektowana w celu zwiększenia ekspozycji na miedź poprzez zastosowanie zaawansowanej metody replikacji.

Podstawowe informacje

• ISIN: DE000PB8R1C7
• Wielkość funduszu: 2 mln EUR
• Roczne koszty (TER): 1.00% p.a.
• Polityka dystrybucji: Akumulująca (wszystkie zyski są reinwestowane)
• Metoda replikacji: Swap-based (syntetyczna replikacja)
• Data uruchomienia: 13 października 2016
• Kraj rejestracji: Holandia

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC jest funduszem o stosunkowo małych aktywach, wynoszących 2 miliony EUR. Mimo tego, że fundusz jest mniejszy, jest to jedyny fundusz, który śledzi indeks RICI Enhanced Copper, który jest bardziej zaawansowaną wersją klasycznego indeksu cen miedzi.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy fundusz wzrósł o +16.57%, co wskazuje na pozytywne wyniki w dłuższym okresie. Warto dodać, że zaawansowana konstrukcja indeksu RICI Enhanced Copper może przyczynić się do lepszej wydajności w porównaniu do prostszych produktów śledzących ceny miedzi.

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (ISIN DE000PZ9REC4)

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC to fundusz typu ETC (Exchange Traded Commodity), który śledzi indeks RICI Enhanced Copper (EUR Hedged), będący specjalną wersją indeksu RICI Enhanced Copper, gdzie zmiana wartości kontraktów futures na miedź jest zabezpieczona względem euro. Jest to produkt inwestycyjny zaprojektowany z myślą o inwestorach, którzy chcą zainwestować w miedź, ale z uwzględnieniem ryzyka walutowego.

Podstawowe informacje

• ISIN: DE000PZ9REC4
• Wielkość funduszu: 1 mln EUR
• Roczne koszty (TER): 1.20% p.a.
• Polityka dystrybucji: Akumulująca (wszystkie zyski są reinwestowane)
• Metoda replikacji: Swap-based (syntetyczna replikacja)
• Data uruchomienia: 7 sierpnia 2019
• Kraj rejestracji: Holandia

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC jest funduszem o bardzo małych aktywach, wynoszących zaledwie 1 milion EUR, co sprawia, że jest to produkt o niskiej płynności. Jest to jedyny fundusz, który śledzi indeks RICI Enhanced Copper (EUR Hedged), oferujący inwestorom unikalną możliwość ekspozycji na miedź z zabezpieczeniem walutowym względem euro.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy fundusz wzrósł o jedyne +0.51%.

BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD (ISIN DE000PR5RCU8)

BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD to fundusz typu ETC (Exchange Traded Commodity), który ma na celu śledzenie indeksu RICI Enhanced Copper, który odwzorowuje zmiany cen kontraktów futures na miedź. Jest to produkt inwestycyjny skierowany do osób chcących inwestować w miedź, ale w wersji bez zabezpieczenia walutowego, z ekspozycją na USD.

Podstawowe informacje

• ISIN: DE000PR5RCU8
• Wielkość funduszu: 0 mln EUR (bardzo mała wielkość aktywów)
• Roczne koszty (TER): 0.99% p.a.
• Polityka dystrybucji: Akumulująca (wszystkie zyski są reinwestowane)
• Metoda replikacji: Swap-based (syntetyczna replikacja)
• Data uruchomienia: 16 maja 2017
• Kraj rejestracji: Holandia

BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD to fundusz o bardzo małych aktywach, które wynoszą mniej niż 1 milion EUR. Jest to najtańszy fundusz, który śledzi indeks RICI Enhanced Copper.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy fundusz osiągnął wzrost o +16.62%, co wskazuje na znaczną dynamikę wzrostu. Fundusz, podobnie jak inne produkty bazujące na miedzi, wykazuje większą zmienność, co wiąże się z rynkiem surowców.

SG ETC COMEX Copper Futures (HG)-Kontrakt (ISIN DE000ETC0787)

SG ETC COMEX Copper Futures (HG)-Kontrakt to fundusz typu ETC (Exchange Traded Commodity), który ma na celu śledzenie indeksu COMEX Copper Futures. Ten indeks odzwierciedla cenę kontraktów futures na miedź, umożliwiając inwestorom ekspozycję na rynek miedzi.

Podstawowe informacje

• ISIN: DE000ETC0787
• Wielkość funduszu: Brak danych na temat aktywów
• Roczne koszty (TER): 0.90% p.a.
• Polityka dystrybucji: Akumulująca (wszystkie zyski są reinwestowane)
• Metoda replikacji: Swap-based (syntetyczna replikacja)
• Data uruchomienia: 29 marca 2023
• Kraj rejestracji: Niemcy

SG ETC COMEX Copper Futures (HG)-Kontrakt to nowy produkt inwestycyjny, który od marca 2023 roku umożliwia inwestowanie w kontrakty futures na miedź. Fundusz wykorzystuje syntetyczną replikację za pomocą swapów, co pozwala na efektywne odwzorowanie wyników indeksu bez konieczności fizycznego posiadania kontraktów futures.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy fundusz odnotował wzrost o +17.74%, co wskazuje na solidną dynamikę w obrębie rynku miedzi. Fundusz charakteryzuje się wysoką zmiennością, co jest typowe dla surowców, szczególnie w tak krótkim okresie.

Miedź: Notowania

Cena miedzi na rynku futures (COMEX: HGW00) osiągnęła wartość 4,28 USD na dzień 12 grudnia 2024 roku, co stanowi wzrost o 1,50 USD (+53,81%) w ciągu ostatnich 5 lat. Ostatnia transakcja miała miejsce przy cenie 4,26 USD, z maksymalnym poziomem 4,34 USD i minimalnym 4,26 USD w ciągu dnia.

Dla porównania, cena miedzi w dniu 2 sierpnia 2024 roku wynosiła 4,10 USD, co oznacza wzrost o około 4,4% od tego czasu. Wolumen obrotu wynosił 32 431 kontraktów, a otwarte pozycje osiągnęły poziom 124 704, co wskazuje na wysoką aktywność inwestorów na rynku.

Wzrost ceny miedzi może być wynikiem kilku czynników, takich jak rosnące zapotrzebowanie na metal w przemyśle energetycznym (szczególnie w produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych) oraz globalne problemy z podażą.

Czym są ETF na miedź?

Miedź jest powszechnie stosowanym w przemyśle metalem o doskonałej przewodności elektrycznej i braku negatywnego wpływu na środowisko.

Fundusze ETF związane z miedzią są inwestycyjnymi instrumentami finansowymi, które śledzą wydajność miedzi jako surowca na rynku. ETF-y te są zazwyczaj powiązane z indeksami surowców, które odzwierciedlają cenę miedzi lub rentowność spółek związanych z przemysłem miedziowym. Inwestowanie w fundusze ETF na miedź umożliwia inwestorom zakup miedzi, jednak bez konieczności posiadania fizycznego surowca.

Te fundusze ETF zazwyczaj inwestują w kontrakty terminowe na miedź, akcje spółek związanych z wydobyciem i przetwórstwem miedzi, a także inne instrumenty finansowe związane z tym surowcem.

Zobacz także:

• Najlepsze ETF na baterie litowe
• ETF na półprzewodniki

eToro

• Trading automatyczny
• Przejrzyste i zrozumiałe wskazówki handlowe
• Darmowe transakcje akcji i ETF
• Ochrona przed ujemnym saldem
• Karta kredytowa/debetowa dostępna (w USA i UK tylko karta debetowa)

Odwiedź

74% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.

DEGIRO

• Regulowany przez BaFin i Bundesbank.
• Dobry wybór produktów, w tym inne złożone instrumenty, takie jak opcje i kontrakty futures, na start.
• Obsługa klienta w języku polskim.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków.