Jakie są najstarsze fundusze inwestycyjne?

Które fundusze inwestycyjne są najstarsze? Badając wyniki funduszy inwestycyjnych, można spojrzeć na wyniki roczne, trzyletnie, pięcioletnie lub dziesięcioletnie. W ten sposób można uzyskać wyobrażenie o ich wynikach na przestrzeni lat. Jednak dzisiaj omówimy najstarsze fundusze inwestycyjne na świecie.

Najstarsze fundusze inwestycyjne: Historia

Fundusze inwestycyjne wywodzą się z koncepcji zapoczątkowanej przez Abrahama van Ketwicha w Holandii w 1774 roku. Pierwszy zagraniczny fundusz, the Foreign and Colonial Government Trust, pojawił się w Wielkiej Brytanii w 1868 roku. Ich dynamiczny rozwój rozpoczął się w USA, szczególnie od 1924 roku, kiedy powstał Massachusetts Investors Trust w Bostonie. Od tego czasu rynek funduszy ewoluował, z wyraźnym wzrostem w latach 80. i 90. XX wieku. Ostatnie lata charakteryzują się spadkiem dynamiki wzrostu, głównie przez popularność funduszy ETF.

Najstarsze aktywne fundusze inwestycyjne w USA

Pierwszym funduszem inwestycyjnym w Stanach Zjednoczonych był Massachusetts MFS Investor Fund, uruchomiony w 1924 roku. Prezentuję listę najstarszych funduszy inwestycyjnych w USA, uszeregowanych według daty założenia:

• Massachusetts MFS Investors Fund (MITTX): uruchomiony w 1924 roku.
• Putnam Mutual Fund (PINVX): start w 1925 roku.
• Pioneer Fund (PIODX): działalność rozpoczęta w 1928 roku.
• Century Shares Fund (CENSX): również zaczęty w 1928 roku.
• Vanguard Wellington Fund (VWELX): uruchomiony w 1929 roku.
• CGM Mutual Fund (LOMMX): także rozpoczął działalność w 1929 roku.
• Fidelity (FFIDX): start w 1930 roku.
• Dodge and Cox Balanced Fund (DODBX): działający od 1931 roku.

Przeczytaj również nasz artykuł: Największe fundusze inwestycyjne ranking

Najstarsze zagraniczne fundusze inwestycyjne

Oto najstarsze fundusze inwestycyjne na świecie:

Podsumowując, przy wyborze funduszy warto brać pod uwagę nie tylko datę powstania, ale również czynniki takie jak profil ryzyka, klasa aktywów czy styl inwestycyjny. Warto korzystać z narzędzi do wyszukiwania i analizy funduszy inwestycyjnych.

Największe fundusze inwestycyjne w Polsce

Na sam koniec podajemy największe fundusze inwestycyjne w Polsce. Ich działalność, często z aktywami przekraczającymi miliard złotych, świadczy o zaufaniu, jakim obdarzają je osoby prywatne, firmy oraz instytucje.

• Goldman Sachs Obligacji
• Pekao Spokojna Inwestycja
• PKO Obligacji Diugoterminowych
• PKO Obligacji Skarbowych
• Santander Dłużny Krótkoterminowy
• Goldman Sachs Krotkoterminowych Obligacji
• Pekao Konserwatywny
• PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Spektrum tych funduszy jest szerokie i obejmuje zarówno te specjalizujące się w dłużnych papierach wartościowych, akcjach, jak i mieszanych portfelach inwestycyjnych. Zarządzane przez doświadczonych specjalistów, fundusze te oferują różnorodne strategie inwestycyjne, dostosowane do profilu ryzyka i oczekiwań zwrotu przez inwestorów. Przemysł ten odzwierciedla dynamikę polskiej gospodarki i jest barometrem jej kondycji.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Interactive Brokers

• Niskie prowizje za handel.
• Szeroka gama produktów.
• Odsetki do 4,83% na kontach w USD i 3,49% w EUR.

Odwiedź

Inwestowanie w produkty finansowe wiąże się z pewnym poziomem ryzyka.

XTB

• Regulacja obecna we wszystkich krajach.
• Konto oszczędnościowe oprocentowane na 2% (w euro).
• Brak prowizji (0%) na akcje i ETF-y.

Odwiedź

76% kont traci pieniądze podczas handlu CFD oferowanymi przez tego dostawcę.

DEGIRO

• Regulowany przez BaFin i Bundesbank.
• Dobry wybór produktów, w tym inne złożone instrumenty, takie jak opcje i kontrakty futures, na start.
• Obsługa klienta w języku polskim.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków.