S&P 500 Dividend Aristocrats: Najlepsze spółki

S&P 500 Dividend Aristocrats mierzy wyniki spółek z indeksu S&P 500, które zwiększały swoje dywidendy co roku przez ostatnie 25 kolejnych lat. Indeks traktuje każdy składnik jako odrębną możliwość inwestycyjną, niezależnie od jego wielkości, ważąc każdą spółkę w równym stopniu.

Czym jest S&P 500 Dividend Aristocrats Index?

Wyjaśnijmy najpierw czym jest indeks S&P 500. S&P 500 jest jednym z wiodących indeksów na świecie i został stworzony w latach 1941-1943 jako pierwszy indeks amerykańskich spółek. Składa się on z 500 najbardziej reprezentatywnych akcji tego kraju i z 400 akcji z sektora przemysłowego, 40 akcji z sektora składającego się z firm finansowych, 40 akcji z firm użyteczności publicznej i 20 akcji z firm z sektora transportowego.

Natomiast Dividend Aristocrats Index to subindeks indeksu S&P 500, wprowadzony w 2005 roku przez Standard and Poor’s. Jego główną funkcją jest pomiar wyników firm w ciągu ostatnich 25 lat.

S&P 500 Dividend Aristocrats mierzy wyniki spółek z indeksu S&P 500, które zwiększały swoje dywidendy co roku przez ostatnie 25 kolejnych lat. Jak sama nazwa wskazuje, jest to elitarna grupa złożona w większości z dużych i znanych blue-chipów. Indeks traktuje każdy składnik jako inną okazję inwestycyjną, niezależnie od jego wielkości, ważąc każdą spółkę w równym stopniu. Jest on aktualizowany co roku w styczniu i jeśli spółka nie zwiększy swojej dywidendy z roku na rok, zostaje usunięta z indeksu. Oto podział sektorowy indeksu:

Arystokraci dywidendowi pochodzą z wielu różnych branż i sektorów. Niektóre firmy są arystokratami od dziesięcioleci, jak Emerson Electric, który sprzedaje produkty elektroniczne i usługi inżynieryjne. Inne, jak Bemis Company, producent opakowań przemysłowych, są stosunkowo nowe na liście.

Oprócz stale rosnących dywidend, arystokraci dywidendowi muszą mieć kapitalizację rynkową na poziomie co najmniej 3 miliardów dolarów i obroty na poziomie co najmniej 5 milionów dolarów.

Jedną z krytycznych uwag pod adresem spółek wchodzących w skład indeksu jest to, że czasami uciekają się one do wykupu akcji w celu ułatwienia podwyższenia dywidendy. Skarga ta wynika z faktu, że prawdziwy arystokrata dywidendowy powinien z roku na rok zwiększać swoją wypłatę i działać w najlepszym interesie swoich akcjonariuszy.

Sprawdź także: Najlepsze spółki dywidendowe

Indeks S&P 500 Dividend Aristocrats: Spółki

Ostatnio indeks ten stał się punktem odniesienia dla inwestorów, którzy chcą uniknąć długiego procesu analizy sektora akcji i badania każdej potencjalnej spółki, w którą chcą zainwestować. Z tego powodu, a także dlatego, że wymaga on zwrotów przez 25 lat z rzędu, jest to indeks podlegający ciągłym zmianom.

Według ostatnio podanych informacji szacuje się, że w indeksie tym znajduje się obecnie 65 spółek, w tym następujące spółki o globalnej renomie:

SymbolSpółkaCenaKapitalizacja rynkowaRentowność
LEGLEGGETT and PLATT INC$22.92$3,056,000,0008.0%
MMM3M CO$92.73$51,241,000,0006.5%
TATandT INC$17.73$126,770,000,0006.3%
OREALTY INCOME CORP$52.65$43,795,000,0005.8%
AMCRAMCOR PLC$9.22$13,326,000,0005.4%
BENFRANKLIN RESOURCES INC$26.33$13,864,000,0004.7%
TROWT ROWE PRICE GROUP INC$108.24$24,188,000,0004.6%
WBAWALGREENS BOOTS ALLIANCE INC$22.16$19,110,000,0004.5%
FRTFEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST$99.80$8,146,000,0004.4%
CVXCHEVRON CORPORATION$152.33$286,692,000,0004.3%
ESSESSEX PROPERTY TRUST INC$230.34$14,784,000,0004.0%
KMBKIMBERLY-CLARK CORP$120.98$40,884,000,0004.0%
ADMARCHER-DANIELS-MIDLAND CO$52.96$28,248,000,0003.8%
HRLHORMEL FOODS CORP$29.80$16,296,000,0003.8%
SWKSTANLEY BLACK and DECKER INC$88.29$13,536,000,0003.7%
EDCONSOLIDATED EDISON, INC.$89.67$30,956,000,0003.7%
XOMEXXON MOBIL CORP$101.55$403,255,000,0003.7%
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.$183.42$167,484,000,0003.6%
ABBVABBVIE INC$171.26$302,366,000,0003.6%
NEENEXTERA ENERGY INC$55.97$114,834,000,0003.3%
MDTMEDTRONIC PLC$86.75$115,348,000,0003.2%
APDAIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC$218.02$48,450,000,0003.2%
JNJJOHNSON and JOHNSON$155.80$375,054,000,0003.1%
KOCOCA-COLA CO$60.04$259,578,000,0003.1%
TGTTARGET CORP$142.33$65,708,000,0003.1%
CLXCLOROX CO$154.42$19,164,000,0003.1%
PEPPEPSICO INC$170.92$234,992,000,0003.0%
ATOATMOS ENERGY CORPORATION$111.78$16,860,000,0002.9%
CINFCINCINNATI FINANCIAL CORPORATION$111.77$17,538,000,0002.9%
GPCGENUINE PARTS CO$140.14$19,647,000,0002.7%

S&P 500 Dividend Aristocrats: Notowania

Indeks S&P 500 Dividend Aristocrats Index osiągnął poziom 1 693,64 punktów, co oznacza wzrost o 966,54 punktów (132,93%) od początku roku. Na dzień 7 lutego 2024 r. indeks otworzył się na poziomie 1 694,95, osiągnął maksimum 1 698,24 i minimum 1 690,12. Analiza pokazuje dynamiczny wzrost indeksu S&P 500 Dividend Aristocrats z pozytywnymi trendami.

SP500 Dividend Aristocrats Notowania | Źródło: Google Finance

S&P High-Yield Dividend Aristocrats Index

Przed zakończeniem warto też wiedzieć, że istnieją dwa indeksy arystokratów dywidendowych. Pierwszym z nich jest S&P 500 Dividend Aristocrats Index, który omawiamy w tym artykule; drugim jest S&P High-Yield Dividend Aristocrats Index, który obejmuje 111 spółek z S&P 1500 Composite Index, które regularnie zwiększały kwoty swoich kuponów przez co najmniej 20 kolejnych lat. Indeks S&P 1500 Composite składa się z indeksu S&P 500 (który agreguje amerykańskie spółki o dużej kapitalizacji), indeksu S&P 400 Mid-Cap oraz indeksu S&P 600 Small-Cap.

ETF na S&P 500 Dividend Aristocrats

Fundusze ETF na S&P 500 Dividend Aristocrats

Dzięki tej liście spółek będziesz w stanie dokonać świetnych inwestycji, pamiętaj tylko, aby skorzystać z zaufanego brokera lub użyć wybranej aplikacji (fundusze ETF są łatwą opcją inwestycyjną). Tutaj polecamy dwa z najbardziej popularnych.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (EUR)

Fundusz stara się śledzić wyniki indeksu S&P High Yield Dividend Aristocrats. Fundusz śledzi wyniki amerykańskiego rynku akcji wybranych spółek wysokodochodowych. Indeks składa się z 60 komponentów indeksu S&P Composite 1500® Index o najwyższej stopie dywidendy, które zwiększały swoje dywidendy każdego roku przez co najmniej 25 kolejnych lat. Akcje te wykazują cechy zarówno wzrostu wartości kapitału, jak i dochodu z dywidendy, w przeciwieństwie do akcji, które są zorientowane wyłącznie na zyski lub akcje.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats

Fundusz stara się śledzić, przed uwzględnieniem kosztów, wyniki indeksu S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. Fundusz śledzi wyniki rynku akcji wysokodochodowych rynków wschodzących. Indeks ma na celu zapewnienie ekspozycji na wysokodochodowe papiery wartościowe z różnych rynków wschodzących przy jednoczesnym spełnieniu określonych wymogów w zakresie dywersyfikacji, stabilności i obrotu.

Przeczytaj również:

Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze polecenia

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.01

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Inwestowanie w surowce
Jeśli chodzi o wybór wśród katalogu aktywów giełdowych, inwestowanie w surowce jest jedną z najbardziej ciekawych opcji inwestycyjnych. W tym artykule chcemy wyjaśnić, jak bezpiecznie inwestować w surowce, dlaczego warto to robić i jakie ryzyko si...