Najlepsze ETF na Indie

Indie zajmują piąte miejsce wśród największych gospodarek świata pod względem produktu krajowego brutto (PKB). Ich kapitalizacja rynkowa wynosząca około 3 bilionów dolarów nie jest bez znaczenia. Zobaczmy, jak inwestować w fundusze ETF na Indie.

Indyjska gospodarka wykazała się ostatnio dobrymi wynikami, o czym świadczą wykresy JPMorgan.

Inflacja spadła, podobnie jak wskaźnik kredytów zagrożonych. Z drugiej strony, wzrost realnego PKB utrzymuje się na dodatniej trajektorii i przekracza średnią z ostatnich dziesięciu lat.

Dlaczego inwestować w Indiach?

W nadchodzących latach Indie mają duże szanse stać się największą siłą roboczą na świecie, z udziałem około 24%. Możesz to zobaczyć na poniższym wykresie.

Średnia wieku w Indiach wynosi 28 lat, przy czym 26% populacji ma mniej niż 14 lat. Liczby te oferują ogromny potencjał, aby stać się jednym z kolejnych miejsc produkcji w wielu sektorach, a także zwiększyć konsumpcję krajową.

Duże globalne firmy zdają sobie z tego sprawę i chcą zgarnąć swój kawałek tortu. Dla zagranicznych firm, które muszą radzić sobie ze szkodliwymi lokalnymi procedurami i/lub problemami biurokratycznymi i/lub skomplikowanymi regulacjami, a nawet niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej, nie jest to jednak koniec złych wiadomości. Doświadczyły tego Amazon, Apple, Ford, Harley-Davidson, Holcim itp.

• Zobacz także: Najważniejsze giełdy w Azji

Ponadto indyjscy liderzy rynku przewidują wzrost przychodów i zysków w tym roku.

Na rynkach wschodzących, a tym bardziej w Indiach, zagranicznym firmom często trudno jest poruszać się w biurokratycznym, regulacyjnym i kulturowym labiryncie. Dlatego też lepiej jest inwestować w Indiach za pośrednictwem lokalnych spółek, które mają wiedzę i relacje z inwestorami. Dlatego też fundusze ETF z indyjskimi spółkami w portfelu są lepszą alternatywą do uzyskania ekspozycji na Indie.

👉 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu w fundusze ETF, które śledzą indeks MSCI, w tym rynek wschodzący, przeczytaj ten artykuł.

Jakie są główne indeksy śledzące rynek indyjski?

Indyjski rynek akcji jest ogromny, z 6800 notowanymi spółkami i dwiema głównymi giełdami: National Stock Exchange (NSE) i Bombay Stock Exchange (BSE).

Istnieje zatem kilka indeksów, które próbują śledzić wszystkie te spółki, ich sektory i różne kapitalizacje. Najważniejsze z nich to trzy poniższe:

• Nifty 50: Jest to indeks, który śledzi 50 spółek o największej kapitalizacji. Sektory o największej wadze to finanse, technologia oraz ropa i gaz.
• MSCI India: śledzi spółki o dużej i średniej kapitalizacji w Indiach, starając się pokryć 85% rynku 114 spółkami portfelowymi. Podobnie jak w przypadku Nifty 50, sektory o największej wadze to finanse, technologia i energia.
• FTSE India: obejmuje spółki o dużej i średniej kapitalizacji, ale ma 30% limit wagi dla każdej spółki. Dwa sektory o największej wadze to sektor finansowy i technologiczny, natomiast trzecim sektorem jest sektor przemysłowy.

Najlepsze ETF na Indie

Poniżej wymieniono fundusze ETF skoncentrowane na Indiach, które osiągnęły najlepsze wyniki w ciągu ostatnich trzech lat:

KUP ETF na Indie na XTB i eToro👇

👉 Zobacz także najlepszych brokerów ETF.

Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C to fundusz inwestycyjny, którego celem jest śledzenie indeksu Nifty 50, obejmującego 50 spółek z 22 sektorów indyjskiej gospodarki. Oto kluczowe informacje o tym ETF:

• Wielkość funduszu: 184 mln EUR
• TER (opłata roczna): 0,85% p.a.
• Polityka dystrybucji: Akumulacyjna (dywidendy są reinwestowane)
• Replikacja: Syntetyczna (oparta na swapach)
• Data założenia: 5 lipca 2007 r.
• Ryzyko: Długoterminowa strategia (long-only)
• Ryzyko walutowe: Fundusz nie zabezpiecza się przed ryzykiem walutowym
• Volatility 1 rok: 16,10%

Warto zauważyć, że Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C jest jedynym ETF-em śledzącym ten indeks, a jego strategia opiera się na replikacji wyników indeksu za pomocą syntetycznego swapu. Dywidendy są akumulowane i reinwestowane.

Fundusz oferuje dostęp do indyjskiego rynku akcji, który jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków na świecie. Dzięki strukturze swapowej inwestorzy mogą korzystać z korzyści płynących z ekspozycji na indeks Nifty 50, który obejmuje kluczowe spółki indyjskie, w tym takie giganty jak Reliance Industries czy Tata Consultancy Services.

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C)

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) to fundusz inwestycyjny, który ma na celu śledzenie indeksu MSCI India, obejmującego czołowe spółki indyjskie. Oto kluczowe informacje o tym ETF:

• Wielkość funduszu: 174 mln EUR
• TER (opłata roczna): 0,80% p.a.
• Polityka dystrybucji: Akumulacyjna (dywidendy są reinwestowane)
• Replikacja: Syntetyczna (oparta na swapach)
• Data założenia: 26 lutego 2009 r.
• Ryzyko: Długoterminowa strategia (long-only)
• Ryzyko walutowe: Fundusz nie zabezpiecza się przed ryzykiem walutowym
• Volatility 1 rok: 16,93%

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) śledzi wyniki indeksu MSCI India, który obejmuje łącznie 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Indii. Indeks ten jest uznawany za jeden z najlepszych wskaźników do oceny wyników indyjskich akcji, w tym takich gigantów jak Infosys, Reliance Industries i HDFC Bank.

Fundusz wykorzystuje strategię replikacji syntetycznej poprzez swap, co pozwala na efektywne śledzenie wyników indeksu bez konieczności bezpośredniego zakupu akcji. Dywidendy generowane przez spółki wchodzące w skład indeksu są akumulowane i reinwestowane w fundusz, co umożliwia dalszy wzrost wartości aktywów funduszu.

Franklin FTSE India UCITS ETF

Franklin FTSE India UCITS ETF to fundusz, który ma na celu śledzenie indeksu FTSE India 30/18 Capped, obejmującego indyjskie spółki o dużej i średniej kapitalizacji rynkowej. Oto kluczowe informacje o tym ETF:

• Wielkość funduszu: 1,132 mld EUR
• TER (opłata roczna): 0,19% p.a.
• Polityka dystrybucji: Akumulacyjna (dywidendy są reinwestowane)
• Replikacja: Pełna replikacja (zakup wszystkich składników indeksu)
• Data założenia: 25 czerwca 2019 r.
• Ryzyko: Długoterminowa strategia (long-only)
• Ryzyko walutowe: Fundusz nie zabezpiecza się przed ryzykiem walutowym
• Volatility 1 rok: 15,59%

Franklin FTSE India UCITS ETF śledzi wyniki indeksu FTSE India 30/18 Capped, który obejmuje największe i najbardziej płynne spółki na rynku indyjskim. Ważnym elementem tego indeksu jest limitowanie kapitalizacji największej spółki do 30% całości indeksu, a pozostałych spółek do 18%, co sprawia, że fundusz jest dobrze zdywersyfikowany.

ETF korzysta z pełnej replikacji, co oznacza, że fundusz bezpośrednio nabywa wszystkie składniki indeksu, aby odwzorować jego wyniki. Dywidendy uzyskane od spółek wchodzących w skład indeksu są akumulowane i reinwestowane, co pozwala na zwiększenie wartości funduszu. Dzięki niskiej opłacie rocznej TER wynoszącej tylko 0,19% p.a., Franklin FTSE India UCITS ETF stanowi atrakcyjną opcję dla inwestorów chcących uzyskać ekspozycję na indyjski rynek akcji.

Kup ETF na IBKR i DEGIRO 👇

Amundi MSCI India UCITS ETF USD

Amundi MSCI India UCITS ETF USD to fundusz ETF, który śledzi wyniki indeksu MSCI India, obejmującego wiodące indyjskie spółki. Oto kluczowe informacje o tym ETF:

• Wielkość funduszu: 58 mln EUR
• TER (opłata roczna): 0,80% p.a.
• Polityka dystrybucji: Akumulacyjna (dywidendy są reinwestowane)
• Replikacja: Syntetyczna (oparta na swapie)
• Data założenia: 17 czerwca 2010 r.
• Ryzyko: Długoterminowa strategia (long-only)
• Ryzyko walutowe: Fundusz nie zabezpiecza się przed ryzykiem walutowym
• Volatility 1 rok: 17,15%

Amundi MSCI India UCITS ETF USD śledzi wyniki indeksu MSCI India, który obejmuje głównie największe i najbardziej płynne spółki notowane na indyjskich giełdach. Fundusz jest relatywnie mały, zarządzając aktywami na poziomie 58 milionów EUR. Dzięki replikacji syntetycznej, fundusz odwzorowuje wyniki indeksu za pomocą swapu. Dywidendy z inwestycji są akumulowane, co umożliwia dalszy wzrost wartości funduszu.

Pomimo mniejszej wielkości, ETF cieszy się solidnym zarządzaniem, oferując inwestorom dostęp do rozwijającego się rynku indyjskiego.

Często zadawane pytania: ETF na Indie

Szukasz brokera do inwestowania w fundusze ETF?

DEGIRO

• Regulowany przez BaFin i Bundesbank.
• Dobry wybór produktów, w tym inne złożone instrumenty, takie jak opcje i kontrakty futures, na start.
• Obsługa klienta w języku polskim.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków.

Freedom24

• Szeroki zakres klas aktywów i rynków; +41500 akcji i funduszy ETF oraz 800 000 amerykańskich opcji na akcje
• Bezpieczny, regulowany broker
• Dostęp do raportów z podstawowymi informacjami o spółkach

Odwiedź

Inwestowanie niesie ze sobą ryzyko straty.

Interactive Brokers

• Niskie prowizje za handel.
• Szeroka gama produktów.
• Odsetki do 4,83% na kontach w USD i 3,49% w EUR.

Odwiedź

Inwestowanie w produkty finansowe wiąże się z pewnym poziomem ryzyka.