Najlepsze ETF na Indie

Indie zajmują piąte miejsce wśród największych gospodarek świata pod względem produktu krajowego brutto (PKB). Ich kapitalizacja rynkowa wynosząca około 3 bilionów dolarów nie jest bez znaczenia. Zobaczmy, jak inwestować w fundusze ETF na Indie.

Indyjska gospodarka wykazała się ostatnio dobrymi wynikami, o czym świadczą wykresy JPMorgan.

Inflacja spadła, podobnie jak wskaźnik kredytów zagrożonych. Z drugiej strony, wzrost realnego PKB utrzymuje się na dodatniej trajektorii i przekracza średnią z ostatnich dziesięciu lat.

Dlaczego inwestować w Indiach?

W nadchodzących latach Indie mają duże szanse stać się największą siłą roboczą na świecie, z udziałem około 24%. Możesz to zobaczyć na poniższym wykresie.

Średnia wieku w Indiach wynosi 28 lat, przy czym 26% populacji ma mniej niż 14 lat. Liczby te oferują ogromny potencjał, aby stać się jednym z kolejnych miejsc produkcji w wielu sektorach, a także zwiększyć konsumpcję krajową.

Duże globalne firmy zdają sobie z tego sprawę i chcą zgarnąć swój kawałek tortu. Dla zagranicznych firm, które muszą radzić sobie ze szkodliwymi lokalnymi procedurami i/lub problemami biurokratycznymi i/lub skomplikowanymi regulacjami, a nawet niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej, nie jest to jednak koniec złych wiadomości. Doświadczyły tego Amazon, Apple, Ford, Harley-Davidson, Holcim itp.

• Zobacz także: Najważniejsze giełdy w Azji

Ponadto indyjscy liderzy rynku przewidują wzrost przychodów i zysków w 2024 roku.

Na rynkach wschodzących, a tym bardziej w Indiach, zagranicznym firmom często trudno jest poruszać się w biurokratycznym, regulacyjnym i kulturowym labiryncie. Dlatego też lepiej jest inwestować w Indiach za pośrednictwem lokalnych spółek, które mają wiedzę i relacje z inwestorami. Dlatego też fundusze ETF z indyjskimi spółkami w portfelu są lepszą alternatywą do uzyskania ekspozycji na Indie.

👉 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu w fundusze ETF, które śledzą indeks MSCI, w tym rynek wschodzący, przeczytaj ten artykuł.

Jakie są główne indeksy śledzące rynek indyjski?

Indyjski rynek akcji jest ogromny, z 6800 notowanymi spółkami i dwiema głównymi giełdami: National Stock Exchange (NSE) i Bombay Stock Exchange (BSE).

Istnieje zatem kilka indeksów, które próbują śledzić wszystkie te spółki, ich sektory i różne kapitalizacje. Najważniejsze z nich to trzy poniższe:

• Nifty 50: Jest to indeks, który śledzi 50 spółek o największej kapitalizacji. Sektory o największej wadze to finanse, technologia oraz ropa i gaz.
• MSCI India: śledzi spółki o dużej i średniej kapitalizacji w Indiach, starając się pokryć 85% rynku 114 spółkami portfelowymi. Podobnie jak w przypadku Nifty 50, sektory o największej wadze to finanse, technologia i energia.
• FTSE India: obejmuje spółki o dużej i średniej kapitalizacji, ale ma 30% limit wagi dla każdej spółki. Dwa sektory o największej wadze to sektor finansowy i technologiczny, natomiast trzecim sektorem jest sektor przemysłowy.

Najlepsze ETF na Indie

Poniżej wymieniono fundusze ETF skoncentrowane na Indiach, które osiągnęły najlepsze wyniki w ciągu ostatnich trzech lat:

KUP ETF na Indie na XTB i eToro👇

👉 Zobacz także najlepszych brokerów ETF.

Franklin FTSE India UCITS ETF

Franklin FTSE India UCITS ETF dąży do śledzenia indeksu FTSE India obejmującego spółki o dużej i średniej kapitalizacji, ale z 30% ograniczeniem alokacji w ramach indeksu.

Ma podejście oparte na pełnej replikacji fizycznej. Jego walutą bazową jest USD i nie jest on zabezpieczony walutowo. Prowadzi politykę dywidendy akumulacyjnej i ma siedzibę w Irlandii. Jego roczna zmienność wyniosła 10,42%.

Poniższe tabele pokazują główne pozycje ETF i ich podział sektorowy:

Sektory:

• Finanse: 21,48%
• Consumer Discretionary: 12,22%
• Energia: 10,86%
• Technologia: 10,65%
• Inne: 44.79%

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

ETF stara się replikować indeks MSCI India, który śledzi duże i średnie spółki w Indiach. W jego portfelu znajduje się łącznie 114 spółek.

Ma fizyczną metodę replikacji ze zoptymalizowanym samplingiem. Jego walutą bazową jest USD i nie jest on zabezpieczony walutowo. Jego siedziba znajduje się w Irlandii, a polityka dywidendowa ma charakter akumulacyjny. Jego roczna zmienność wyniosła 10,59%.

A to są główne pozycje:

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) Główne pozycje

Poniżej przedstawiono podział portfela na sektory:

Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C 

Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF śledzi indeks Nifty 50 obejmujący 50 indyjskich spółek o największej kapitalizacji w 22 sektorach indyjskiej gospodarki.

Jest to syntetyczna replikacja z niefinansowanymi swapami. Nie jest zabezpieczony walutowo, a jego walutą bazową jest USD. Jego siedziba znajduje się w Luksemburgu, a polityka dywidendowa ma charakter akumulacyjny. Jego roczna zmienność wyniosła 10,58%.

Pozycje portfela Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C

Poniżej przedstawiono podział portfela na sektory:

Kup ETF na IBKR i DEGIRO 👇

Często zadawane pytania: ETF na Indie

Szukasz brokera do inwestowania w fundusze ETF?

DEGIRO

• Regulowany przez BaFin i Bundesbank.
• Dobry wybór produktów, w tym inne złożone instrumenty, takie jak opcje i kontrakty futures, na start.
• Obsługa klienta w języku polskim.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków.

Freedom24

• Szeroki zakres klas aktywów i rynków; +41500 akcji i funduszy ETF oraz 800 000 amerykańskich opcji na akcje
• Bezpieczny, regulowany broker
• Oprocentowane konto do 8%
• Dostęp do raportów z podstawowymi informacjami o spółkach

Odwiedź

Inwestowanie niesie ze sobą ryzyko straty.

Interactive Brokers

• Niskie prowizje za handel.
• Szeroka gama produktów.
• Odsetki do 4,83% na kontach w USD i 3,49% w EUR.

Odwiedź

Inwestowanie w produkty finansowe wiąże się z pewnym poziomem ryzyka.