S&P500: Jak kupić i gdzie inwestować?

S&P 500 to najbardziej znany na świecie indeks giełdowy. W tym artykule omówimy jego charakterystykę, czym są jego składniki, rozkład geograficzny, sprzedaż, zwroty i co najważniejsze, jak kupić S&P500.

Czym jest indeks S&P 500?

S&P 500 (Standard & Poor's 500) jest najważniejszym indeksem giełdowym w Ameryce Północnej. Chociaż historycznie indeksy Dow Jones były na pierwszym miejscu, indeks ten z czasem stał się ważniejszy dla inwestorów. Jest on głównym punktem odniesienia dla akcji na Wall Street i stanowi podstawę dla niezwykle szerokiej gamy produktów pochodnych, takich jak kontrakty futures, opcje i certyfikaty.

Indeks ten, stworzony przez Standard & Poor's (od kwietnia 2016 r. oddział S&P Global), jest obliczany od 4 marca 1957 r. dzięki zaawansowanym i złożonym możliwościom obliczeniowym, które stały się możliwe dzięki postępowi w elektronice. Przed 1957 r., kiedy komputery jeszcze nie istniały, indeks S&P zawierał zaledwie 90 akcji.

SP500 jest obecnie jednym z głównych amerykańskich indeksów giełdowych, obliczanym na podstawie wyników koszyka 500 spółek o największej kapitalizacji notowanych na NYSE, American Stock Exchange i NASDAQ. S&P 500 obejmuje 500 akcji z tej samej liczby spółek notowanych w Nowym Jorku (NYSE i Nasdaq), reprezentujących około 80% kapitalizacji rynku, wybranych przez specjalną komisję.

Charakterystyka SP500

S&P500 to indeks giełdowy, który uwzględnia 500 spółek o największej kapitalizacji w Stanach Zjednoczonych. Nie wszystkie spółki o dużej kapitalizacji wchodzą w skład S&P500. Aby stać się jego częścią, należy spełnić kilka wymogów:

• Posiadać kapitalizację rynkową powyżej 13 miliardów dolarów.
• Być notowanym na rynku amerykańskim, a nie na rynkach pozagiełdowych.
• Większość wyemitowanych akcji musi być w rękach inwestujących, a nie w rękach insiderów.
• Być notowanym na giełdzie od co najmniej roku.
• Posiadać dodatnie zyski przez 4 kolejne kwartały.
• Co najmniej 50% aktywów trwałych i sprzedaży musi znajdować się w USA.
• Cena akcji musi być powyżej 1 USD.
• Kapitalizacja rynkowa to po prostu cena akcji pomnożona przez liczbę akcji pozostających w obrocie. Na dzień 31 sierpnia 2021 r. kapitalizacja rynkowa S&P500 wynosiła 40 bilionów dolarów.

Indeks jest równoważony kwartalnie i jest zarządzany przez S&P Global Inc. Waga każdej spółki w indeksie S&P 500 zależy od jej kapitalizacji. Na przykład, jeśli spółka ma kapitalizację 500 miliardów dolarów, ma 50 razy większą wagę niż spółka o kapitalizacji zaledwie 50 miliardów dolarów. Warto jednak wiedzieć, że waga ta uwzględnia tylko akcje w wolnym obrocie, tj. nie obejmuje wszystkich akcji posiadanych przez osoby mające dostęp do informacji poufnych.

Skład indeksu S&P500

Mimo że został on stworzony w 1957 roku, dokonano rekonstrukcji post hoc w celu określenia jego wyników w szerszych interwałach historycznych.

S&P 500 zmienia się wraz z rozwojem gospodarki amerykańskiej i pomaga nam zrozumieć, które sektory mają największą wagę i znaczenie. Na przykład przez wiele lat i aż do lat 90-tych sektor przemysłowy miał największą wagę, a następnie dobra konsumpcyjne i finanse.

Jednak od tego momentu spadł na szóste miejsce, a sektor finansowy wzrósł na drugie, a tuż za nim jest sektor opieki zdrowotnej. Trwało to mniej więcej do 2008 r., kiedy to nastąpił globalny kryzys finansowy, a sektor technologiczny stopniowo zyskał pozycję lidera, którą zajmuje obecnie.

Dziś 10 czołowych pozycji SP500 wygląda następująco:

Geograficzny rozkład indeksu SP500

Jak powiedział John Bogle, jeśli inwestujesz w S&P 500, to już inwestujesz poza USA. Autor wspomniał o tym, ponieważ większość spółek z indeksu prowadzi sprzedaż poza granicami swojego kraju.

Chociaż jest to prawda, dywersyfikacja według sprzedaży nie istnieje w podziale na regiony i sektory, ponieważ sprzedaż jest skoncentrowana w kilku amerykańskich spółkach, takich jak Exxon, Apple, Intel i Amazon, które zajmują czołowe miejsca.

Zwroty z indeksu SP500

Poniższy wykres przedstawia rozkład zwrotów z indeksu S&P500 w podziale na roczne interwały. Jest on bardzo przydatny z 3 głównych powodów:

• Możemy zapoznać się z najbardziej prawdopodobnymi zwrotami.
• Zwroty, zarówno dodatnie jak i ujemne skrajne zwroty, nie są częste i dlatego jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia po nich mean reversion.
• Negatywne zwroty są dość powszechne i dlatego nie jesteśmy przerażeni, gdy je widzimy.

S&P 500: Jak i gdzie kupić indeks?

Aby inwestować w S&P500 można wykorzystać indeksowe fundusze inwestycyjne oraz indeksowe fundusze ETF. Jeśli chcemy spekulować lub zastosować strategię tradingową lub hedgingową, możemy również wykorzystać kontrakty terminowe takie jak E-mini i Micro E-mini. W tym poście rozważymy jedynie alternatywy, jakie mamy w przypadku funduszy i ETF-ów.

Zobacz także odcinek Od Zera do Inwestora z Konradem Książakiem: Jak inwestować w S&P 500?

Do inwestowania najprostszym sposobem jest skorzystanie z regulowanego brokera.

W szczególności:

• Wybierz brokera, który najbardziej Ci odpowiada. W tym przewodniku przyjrzymy się szczegółowo zarówno Fineco, jak i Degiro. Możesz również zapoznać się z naszymi innymi recenzjami na stronie, aby zorientować się. Kluczowe jest, aby był to bezpieczny i regulowany broker giełdowy.
• Otwórz konto: może być wymagane przesłanie dokumentów, ale ogólnie procedura otwarcia jest prosta i szybka. Możesz zacząć również od konta demo, jeśli nie czujesz się jeszcze gotowy do inwestowania prawdziwymi pieniędzmi.
• Wybierz narzędzie lub tytuł i zacznij inwestować: zdecyduj, czy inwestować za pośrednictwem ETF, czy w pojedyncze akcje lub kontrakty futures. Następnie wyszukaj narzędzie, które najbardziej odpowiada Twoim potrzebom za pomocą ISIN lub tickera i otwórz pozycję.

Inwestowanie w S&P 500

Inwestowanie w amerykańskie akcje z Saxo Bank

Inwestowanie w amerykańskie akcje za pośrednictwem Saxo Bank niesie ze sobą wiele korzyści dzięki zaawansowanej platformie i wyjątkowej ofercie. Saxo Bank to renomowany broker, który umożliwia inwestorom łatwe i wydajne zarządzanie portfelem.

Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć Saxo Bank dla swoich inwestycji w amerykańskie akcje:

• Handel bez prowizji: W ramach nowej promocji, nowi klienci mogą handlować 100 najpopularniejszymi akcjami z USA bez prowizji do końca grudnia 2024 roku.
• Szeroka oferta instrumentów: Saxo Bank oferuje dostęp do różnorodnych akcji, ETF-ów i innych instrumentów finansowych, co pozwala na łatwe zróżnicowanie portfela.
• Zaawansowana platforma handlowa: Platforma Saxo jest intuicyjna i bogata w narzędzia analityczne, umożliwiające handel na podstawie danych rynkowych w czasie rzeczywistym.
• Profesjonalna obsługa klienta: Saxo Bank zapewnia wsparcie w wielu językach, co ułatwia komunikację i niezbędną pomoc.

Załóż konto w Saxo Bank i skorzystaj z tej wyjątkowej oferty, aby rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem w amerykańskie akcje!

Kup akcje S&P 500 na Freedom24

Inwestowanie w amerykańskie indeksy za pośrednictwem Freedom 24 oferuje wiele korzyści, dzięki unikalnym cechom tego brokera, który jest częścią Freedom Finance Group, jedynego europejskiego brokera notowanego na amerykańskim Nasdaq.

Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć Freedom 24 dla swoich inwestycji w amerykańskie indeksy:

• Szeroka gama produktów inwestycyjnych: Freedom 24 oferuje szeroki wybór akcji, ETF, opcji, oraz bezpośredni dostęp do 15 głównych giełd w USA, UE i Azji. Pozwala to inwestorom na łatwe zróżnicowanie swojego portfela poprzez inwestowanie w amerykańskie indeksy.

• Konkurencyjne prowizje: prowizje Freedom 24 są jednymi z najniższych w Europie, z kosztami transakcji zaczynającymi się od 0,008 € za akcje/ETF plus 1,2 € za zlecenie.
• Intuicyjna i dostępna platforma: platforma Freedom 24 jest zaprojektowana tak, aby była intuicyjna i łatwa w użyciu, oferując dostęp do wykresów i narzędzi analitycznych w czasie rzeczywistym.
• Obsługa klienta: Freedom 24 oferuje wsparcie i pomoc klientom w różnych językach.

Freedom24

• Szeroki zakres klas aktywów i rynków; +41500 akcji i funduszy ETF oraz 800 000 amerykańskich opcji na akcje
• Bezpieczny, regulowany broker
• Oprocentowane konto do 8%
• Dostęp do raportów z podstawowymi informacjami o spółkach

Odwiedź

Inwestowanie niesie ze sobą ryzyko straty.

Podsumowując, inwestowanie w indeksy amerykańskie za pośrednictwem Freedom 24 może być korzystnym wyborem dla tych, którzy szukają niezawodnego brokera, z konkurencyjnymi prowizjami, szeroką gamą produktów inwestycyjnych i doskonałą platformą handlową.

Najlepsze fundusze indeksowe inwestujące w S&P 500

Fundusze Inwestycyjne

Zobacz także: Czym są fundusze indeksowe

Inwestuj w S&P 500 za pomocą ETF-ów

Jeśli chcesz zobaczyć listę najlepszych funduszy ETF na SP500 przeczytaj ten artykuł. Jeśli nie, zapoznaj się z tabelą poniżej.

Jak kupić S&P500 Dywidendowi Arystokraci

W 2005 roku indeks S&P 500 oraz S&P Dow Jones, wydzieliły indeks obejmujący składniki indeksu S&P 500, które zwiększały wypłaty dywidendy przez 25 kolejnych lat. Indeks ten nosi nazwę S&P 500 Dividend Aristocrats, a spółki wchodzące w skład tego benchmarku nazywane są arystokratami dywidendowymi.

Zawsze ważne jest rozważenie ekspozycji na S&P500, ponieważ gospodarka USA jest nie tylko największa, ale kapitalizacja jej rynku giełdowego i globalny zasięg jej spółek są niezrównane. Ale jednocześnie nie może to być nasza jedyna ekspozycja, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyniki S&P500 w ostatnich latach.

Inwestowanie w kontrakty futures S&P 500

Kontrakty futures to standaryzowane kontrakty terminowe z ustalonym terminem zapadalności. Mechanizm działania polega na tym, że w dniu zapadalności kupujący i sprzedający wymieniają aktywa po ustalonej cenie.

Podobnie jak inne papiery wartościowe, kontrakty futures mogą być wykorzystywane do spekulacji na temat przyszłych wyników indeksu lub do zabezpieczania istniejących pozycji przed możliwymi stratami. Są to złożone instrumenty wiążące się z wyższym poziomem ryzyka i dlatego nie są zalecane dla mniej doświadczonych inwestorów.

S&P 500: Godziny handlu

Godziny handlu S&P 500, które odnoszą się do godzin otwarcia rynku, na którym można handlować ETF-ami lub kontraktami futures na S&P 500, zasadniczo pokrywają się z godzinami otwarcia New York Stock Exchange (NYSE) i NASDAQ dla ETF-ów oraz Chicago Mercantile Exchange (CME) dla kontraktów futures.

Godziny otwarcia są następujące:

• NYSE: regularne godziny handlu to 9:30-16:00 (czasu wschodniego, ET), od poniedziałku do piątku.
• NASDAQ: stosuje podobne godziny handlu jak NYSE dla ETF-ów S&P 500, tj. od 9:30 do 16:00 ET, od poniedziałku do piątku.
• Kontrakty futures na S&P 500 (CME): kontraktami futures na S&P 500 można handlować prawie 24 godziny na dobę. Dokładne godziny mogą się różnić, ale zazwyczaj handel rozpoczyna się w niedzielę wieczorem o 18:00 ET i trwa do piątku po południu do 17:00 ET, z godzinną przerwą każdego dnia rozpoczynającą się o 17:00 ET.

Należy jednak pamiętać, że harmonogramy te nie uwzględniają ewentualnych świąt i innych wydarzeń, które mogą mieć wpływ na godziny handlu.

Dowiedz się więcej: Godziny otwarcia giełd.

Notowania indeksu S&P 500

Należy zawsze brać pod uwagę ekspozycję na S&P500, ponieważ jest to nie tylko największa gospodarka w USA, ale jej kapitalizacja rynkowa i globalny zasięg jej spółek nie mają sobie równych.

Analiza S&P 500 (20 września 2024)

Wartość indeksu: 5 702,55
Zmiana 5-letnia: +2 740,76 (92,54%)

1. Stabilny wzrost: S&P 500 odnotował znaczący wzrost w ciągu ostatnich pięciu lat, co wskazuje na silną tendencję wzrostową na amerykańskim rynku akcji.
2. Poziomy oporu i wsparcia:
   • Wsparcie: 5 674,49 (minimum dzienne)
   • Opór: 5 715,14 (maksimum dzienne) oraz 5 733,57 (najwyższy poziom w ciągu ostatnich 52 tygodni)

Związek pomiędzy indeksem VIX a SP500

Jeśli zastanawiasz się nad relacją pomiędzy indeksem VIX na S&P 500, to powinieneś wiedzieć, że:

Indeks VIX jest indeksem mierzącym zmienność opcji Chicago Board Options Exchange (CBOE) na indeks S&P500 (Standard & Poor's 500); stąd ich ścisła relacja.

Innymi słowy, VIX mierzy zmienność największego indeksu amerykańskiego rynku akcji, S&P, który obejmuje 500 spółek, co czyni go indeksem psychologicznym. Należy go również interpretować w następujący sposób:

• Kiedy VIX ma tendencję do 0, odzwierciedla poczucie zaufania inwestorów do amerykańskiej gospodarki.
• Kiedy VIX ma tendencję do 100, odzwierciedla pesymizm lub strach inwestorów.

Zobacz także:

• Najlepsze ETF na VIX

Jak kupić indeks S&P 500? Zobacz nasze rekomendacje

Saxo Bank

• Szeroka gama operacji na różnych rynkach.
• Zaawansowane platforma.
• Regulacja obecna w wielu krajach.
• Wysokie bezpieczeństwo i niezawodność.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Przed inwestowaniem zaleca się konsulta

DEGIRO

• Regulowany przez BaFin i Bundesbank.
• Dobry wybór produktów, w tym inne złożone instrumenty, takie jak opcje i kontrakty futures, na start.
• Obsługa klienta w języku polskim.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków.

XTB

• Regulacja obecna we wszystkich krajach.
• Konto oszczędnościowe oprocentowane na 2% (w euro).
• Brak prowizji (0%) na akcje i ETF-y.

Odwiedź

76% kont traci pieniądze podczas handlu CFD oferowanymi przez tego dostawcę.

Zobacz także:

• Jak inwestować w Nasdaq
• Najlepsze akcje S&P500