Jak inwestować na Nasdaq?

Na giełdzie Nasdaq można łatwo inwestować zarówno w cały rynek (poprzez indeks), jak i w poszczególne papiery wartościowe. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać instrument finansowy, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i otworzyć rachunek u brokera. Nasdaq to nazwa rynku finansowego zwykle kojarzonego z technologią, więc jakie są jego zalety? A przede wszystkim, jak można inwestować na tym rynku?

Co to jest Nasdaq?

Nasdaq to giełda papierów wartościowych utworzona w 1971 r. jako alternatywa dla Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych (NYSE). Pierwotnie została stworzona do handlu akcjami szybko rozwijających się firm technologicznych.

Na Nasdaq akcje są przedmiotem obrotu elektronicznego na różnych platformach. Inwestorzy mogą kupować i sprzedawać akcje bezpośrednio na rynku, bez pośrednictwa brokera. Nasdaq oferuje również usługi analizy rynku i narzędzia handlowe.

Na dzień 23 września 2024 r. cena akcji wynosiła 74,01 USD, co oznacza wzrost o 40,65 USD (121,85%) w ciągu ostatnich pięciu lat. Kapitalizacja rynkowa Nasdaq wynosi 42,63 mld USD, a wskaźnik P/E 42,53, co sugeruje, że akcje są wyceniane dość wysoko w stosunku do zysków. Stopa dywidendy na poziomie 1,30% i wysoki rating CDP (A) sugerują stabilną inwestycję.

Krótka historia Nasdaq

Rzućmy okiem na ewolucję Nasdaq od jej powstania w połowie XX wieku do dnia dzisiejszego:

• 1960: SEC zwraca się do NASD o uregulowanie rynku OTC w Stanach Zjednoczonych.
• 1971: NASD automatyzuje rynek i tworzy Nasdaq.
• 1975: Nasdaq opracowuje standardy wyceny i oddziela akcje najsilniejszych spółek od akcji OTC.
• 1982: Najsilniejsze firmy z Nasdaq oddzieliły się i utworzyły rynek krajowy Nasdaq.
• 1991: Akcje Nasdaq uznane za równoważne z akcjami notowanymi na AMEX lub NYSE.
• 1995-2000: Bańka dot-com, okres szybkiego rozwoju spółek internetowych i technologicznych na Nasdaq. W tym okresie Nasdaq wzrósł o ponad 400% i osiągnął szczyt w marcu 2000 roku.
• 2000-2002: Krach Dotcomu, w wyniku którego Nasdaq stracił ponad 70% swojej wartości w październiku 2002 roku.
• 2020-2022: Covidowa bańka, skutkująca wzrostem wyceny spółek technologicznych na Nasdaq w związku z rosnącym uzależnieniem od technologii pracy zdalnej i edukacji online. W tym okresie Nasdaq wzrósł o ponad 65% i osiągnął swój szczyt w listopadzie 2021 r.
• 2021-2022: Koniec bańki Covid: Nasdaq przeżywa znaczny spadek z powodu napięć inflacyjnych i rosnących stóp procentowych. Od lutego 2021 do października 2022 Nasdaq stracił nawet 35%.

Obecnie Nasdaq jest obsługiwany przez Nasdaq Stock Market Company i jest rynkiem, na którym handluje się głównie dużymi firmami technologicznymi, takimi jak Microsoft i Intel.

• Sprawdź także czym jest giełda papierów wartościowych

Indeksy Nasdaq

Jak już wspomniano, inwestowanie w indeks jest równoznaczne z inwestowaniem w rynek jako całość. W tym przypadku inwestowanie w indeks Nasdaq jest równoznaczne z inwestowaniem w koszyk akcji składający się z wielu najbardziej reprezentatywnych spółek Nasdaq: podążanie za zachowaniem całego rynku.

Indeksy Nasdaq prezentują się następująco:

Nasdaq-100

Nasdaq-100 to jeden z najważniejszych indeksów giełdowych, obejmujący 100 największych spółek notowanych na rynku Nasdaq. Jest to indeks ważony kapitalizacją, co oznacza, że waga poszczególnych spółek w indeksie jest proporcjonalna do ich kapitalizacji rynkowej. Nasdaq-100 koncentruje się na spółkach z sektora technologii i innowacji, w tym Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) i Meta Platforms (Facebook). Indeks nie obejmuje spółek z sektora finansowego, takich jak banki i firmy ubezpieczeniowe, dzięki czemu jest reprezentatywny głównie dla sektora technologii i usług konsumenckich. Jest on wykorzystywany jako wskaźnik kondycji największych i najbardziej dynamicznych spółek na Nasdaq.

Nasdaq Financial-100

Nasdaq Financial-100 Index (NQIXF) to indeks obejmujący 100 największych spółek z sektora finansowego notowanych na rynku Nasdaq. Indeks obejmuje spółki działające w różnych segmentach finansów, takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe, usługi inwestycyjne i fundusze inwestycyjne. Indeks jest wykorzystywany do monitorowania wyników i trendów w sektorze finansowym, oferując inwestorom narzędzie do analizy i inwestowania w głównych graczy tego sektora.

Nasdaq Composite

Nasdaq Composite to jeden z najszerszych indeksów giełdowych, obejmujący wszystkie spółki notowane na rynku Nasdaq, co oznacza, że jest to jeden z największych indeksów pod względem liczby spółek wchodzących w jego skład. Indeks obejmuje ponad 3400 spółek, w tym zarówno duże, dobrze znane spółki technologiczne, jak i mniejsze, innowacyjne spółki z różnych branż. Indeks jest wykorzystywany jako ogólny wskaźnik kondycji rynku Nasdaq i do śledzenia trendów w różnych sektorach gospodarki. Ze względu na swoją szeroką reprezentację, Nasdaq Composite daje inwestorom kompleksowy obraz aktywności rynkowej na Nasdaq.

Indeks biotechnologiczny Nasdaq

Nasdaq Biotechnology Index to indeks skupiający się na spółkach z sektora biotechnologicznego i farmaceutycznego. Indeks obejmuje wiodące spółki działające w takich obszarach jak biotechnologia, farmaceutyka i biotechnologia żywności. Kapitalizacja rynkowa spółek wchodzących w skład indeksu przekracza 2 bln USD, co odzwierciedla znaczący wpływ sektora biotechnologicznego na rynek Nasdaq.

Sprawdź także:

• Indeksy giełdowe

Jak inwestować na Nasdaq?

Nasdaq to jedna z największych giełd na świecie. Znany jest z obrotu papierami wartościowymi głównie w formacie elektronicznym, co zapewnia większą przejrzystość i większą płynność.

Oferuje różnorodne produkty finansowe, w tym akcje, obligacje, instrumenty pochodne, ETF-y, fundusze inwestycyjne, opcje i inne instrumenty finansowe. Jej akcje są przedmiotem obrotu online i można je kupować i sprzedawać w czasie rzeczywistym.

• Zobacz także: Jak inwestować na giełdzie

Najlepszym sposobem inwestowania w Nasdaq są fundusze ETF, które są funduszami giełdowymi, które śledzą wyniki określonego indeksu giełdowego, takiego jak Nasdaq Composite Index. Oznacza to, że inwestorzy mogą kupować i sprzedawać akcje głównych indeksów giełdowych bez konieczności kupowania i sprzedawania poszczególnych akcji.

Gdzie inwestować na Nasdaq?

Pierwszym krokiem do zakupu akcji spot Nasdaq jest wybór akcji lub obligacji korporacyjnych. 

Aby dokonać dobrego wyboru akcji, warto przeprowadzić odpowiednie analizy spółek oferujących akcje na Nasdaq. Kolejnym krokiem jest założenie konta u renomowanego brokera. Następnie po prostu wpłacasz środki, które sfinansują Twoją inwestycję, w zależności od ilości akcji, które chcesz kupić, i jesteś gotowy do zakupu akcji.

Oto wybór najlepszych brokerów do kupowania akcji Nasdaq:

		CySEC		Dowiedz się więcej* →
		KNF		Dowiedz się więcej →
		FSA		Dowiedz się więcej →
		SEC		Dowiedz się więcej →

*Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty. Więcej informacji można znaleźć na stronie etoro.com/trading/fees.

Inwestuj na Nasdaq poprzez fundusze ETF

Fundusze ETF mogą oferować lepszą dywersyfikację Twojego portfela. Inwestując w Nasdaq za pośrednictwem funduszy ETF, masz możliwość uzyskania ekspozycji na szereg aktywów finansowych w jednym miejscu. Oznacza to, że możesz zmniejszyć ryzyko swojego portfela poprzez jego dywersyfikację. Możesz zobaczyć pełną listę najlepszych funduszy ETF Nasdaq tutaj lub zapoznać się z poniższą tabelą.

Inwestuj na Nasdaq za pomocą funduszy inwestycyjnych

Niezależnie od tego, czy inwestujesz bezpośrednio w Nasdaq poprzez jego indeks, czy budujesz zdywersyfikowany portfel z naciskiem na akcje spółek technologicznych notowanych na giełdzie Nasdaq, fundusze inwestycyjne oferują dobrą alternatywę.

W rzeczywistości te produkty inwestycyjne zostały stworzone, aby przybliżyć świat inwestycji przeciętnemu oszczędzającemu. Inwestowanie w fundusze jest proste i pozwala na automatyczne uzyskanie kompletnego i zdywersyfikowanego portfela.

Istnieją fundusze indeksowe, które śledzą wyniki indeksów. Ten rodzaj funduszu inwestycyjnego może być dobrą opcją, ponieważ nie musi aktywnie zarządzać portfelem (poza okresowym rebalansowaniem), a co za tym idzie, ma niższe opłaty.

W ten sposób możliwe jest inwestowanie na całym rynku Nasdaq za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego, który śledzi zachowanie jednego z jego indeksów.

Kontrakty CFD i instrumenty pochodne na Nasdaq

Te produkty finansowe oferują ekspozycję na zmiany cen aktywów bazowych bez konieczności ich bezpośredniego zakupu. Inwestorzy mogą czerpać korzyści zarówno z ruchów cen w górę, jak iw dół. Możesz również skorzystać z dźwigni finansowej oferowanej przez te produkty, ponieważ mogą one zwiększyć Twoją ekspozycję na zmiany cen bez konieczności wykorzystywania całego kapitału.

Jednak inwestowanie w Nasdaq za pośrednictwem kontraktów CFD lub instrumentów pochodnych wiąże się również z pewnym ryzykiem. Ponieważ te produkty finansowe są lewarowane, inwestorzy mogą stracić więcej niż wynosi ich kapitał początkowy, jeśli rynek porusza się przeciwko nim. Ponadto inwestorzy powinni być świadomi związanych z tym kosztów, w tym opłat za zarządzanie i opłat giełdowych.

10 największych spółek na Nasdaq

Oto lista 10 największych spółek na Nasdaq do tej pory:

Apple, Inc. (AAPL)

• Pierwsza amerykańska firma notowana publicznie, która osiągnęła kapitalizację rynkową w wysokości $1 biliona w sierpniu 2018 roku. W 2020 roku osiągnęła $2 biliony, a w czerwcu 2022 roku chwilowo dotknęła $3 bilionów.

Microsoft Corporation (MSFT)

• Cloud jest kluczowym czynnikiem wzrostu firmy. W FY2022 firma odnotowała $198,3 miliarda przychodów, co stanowi wzrost o 18% rok do roku. Microsoft Azure podwoił swój udział w rynku do 22% w 2022 roku.

Alphabet, Inc. Class C & Class A (GOOG, GOOGL)

• Alphabet jest spółką macierzystą Google i obejmuje Google Services, Google Cloud, oraz Other Bets. W FY2021 odnotowano przychody w wysokości $257,64 miliarda.

Amazon.com, Inc. (AMZN)

• Lider w e-commerce w USA, z udziałem rynkowym wynoszącym 39,5% w 2022 roku. W FY2021 Amazon odnotował przychody w wysokości $469,8 miliarda.

Tesla, Inc. (TSLA)

• Dominuje 60,9% rynku BEV (Battery Electric Vehicles) w USA. W FY2021 Tesla odnotowała przychody w wysokości $53,82 miliarda.

Meta Platforms, Inc. (META)

• Firma zmieniła nazwę z Facebook na Meta w październiku 2021 roku, aby odzwierciedlić nową wizję skupioną na Metaverse. W FY2021 Meta odnotowała przychody w wysokości $117,93 miliarda.

NVIDIA Corporation (NVDA)

• Pionier w dziedzinie przyspieszonego obliczania. W FY2022 firma odnotowała przychody w wysokości $26,92 miliarda. NVIDIA jest znana z innowacji w AI i gamingu.

PepsiCo, Inc. (PEP)

• Globalna firma z portfolio obejmującym Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola. W FY2021 PepsiCo odnotowała przychody w wysokości $79 miliardów.

Costco Wholesale Corporation (COST)

• Znany z modelu członkostwa hurtowego, Costco jest liderem w branży detalicznej, oferując szeroki wybór produktów w niskich cenach.

Adobe Inc. (ADBE)

• Firma znana z Photoshop, Acrobat i innych narzędzi do tworzenia i edycji multimediów, które stały się standardem w branży.

Jak inwestować w akcje Nasdaq?

Z kolei inwestowanie w pojedyncze akcje notowane na NASDAQ będzie strzałem w dziesiątkę, jeśli skorzystamy z nowej oferty Saxo Bank. Promocja umożliwiająca inwestowanie w 100 najpopularniejszych amerykańskich akcji bez prowizji do 31 grudnia 2024 r. pozwala łatwo i szybko inwestować w takich gigantów jak Amazon, Apple czy Microsoft. Otwórz rachunek w Saxo Bank i skorzystaj z tej wyjątkowej okazji!

Dlaczego warto inwestować w Nasdaq?

Porównanie Nasdaq w ostatnich latach i SP500 (czarnoy kolor). Jak widać, wyniki Nasdaq są znacznie lepsze od 4 do 5 lat.

Nasdaq jest jednym z wiodących światowych rynków akcji i oferuje szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych. Od zaawansowanych technologii po biotechnologię, pozwala inwestorom na jak największą dywersyfikację portfela.

Rzeczywiście, Nasdaq obejmuje wszystkie rodzaje spółek technologicznych, a jak wiemy, przyszłość produktywności w krajach rozwiniętych leży w technologii; cyberbezpieczeństwie, i-clouding i sztucznej inteligencji.

Technologia ma realne zastosowanie w każdym aspekcie naszego codziennego życia. Wystarczy podać kilka przykładów:

• Transport (pojazdy coraz lepiej wyposażone pod kątem komfortu i bezpieczeństwa).
• Telekomunikacja (sieci społecznościowe, nowe formy rozrywki i informacji, B2C, B2B, 5G itp.).
• Służba zdrowia (robotyka, biotechnologia itp.).
• Usługi finansowe (e-banking, Fintech, robo-doradca, Blockchain i kryptowaluty itp.).
• IT (automatyka domowa, przetwarzanie w chmurze, sztuczna inteligencja, big data itp.).

Jest to również jeden z największych rynków giełdowych na świecie, z kapitalizacją rynkową przekraczającą 11 bilionów dolarów. Oznacza to, że dostępna jest ogromna ilość kapitału na inwestycje i świetna okazja do zarobienia znacznych zwrotów.

Choć niektórzy analitycy i inwestorzy mówią o możliwości powstania bańki ze względu na wzrost obserwowany w tym sektorze w ostatnich latach, faktem jest, że zyski, jakie osiągają firmy technologiczne, są znaczące.

Dywersyfikacja sektorowa

Zróżnicowanie sektorowe Nasdaq jest jedną z najważniejszych zalet tego indeksu technologicznego. Dzięki uwzględnieniu różnych podsektorów technologicznych, takich jak sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, bankowość i ubezpieczenia, Nasdaq zapewnia kompleksowy obraz wyników sektora technologicznego i branż pokrewnych.

Jedną z głównych korzyści płynących z tej dywersyfikacji sektora jest to, że daje ona szerszy zakres opcji inwestycyjnych. 

Zobaczmy wagę każdego sektora w indeksie:

• Technologia: 56,75% (największy udział w indeksie)
• Consumer Discretionary: 18,13%
• Służba zdrowia (Health Care): 7,41%
• Finanse (Financials): 3,59%

Bezpieczeństwo

Nasdaq oferuje inwestorom bezpieczeństwo, ponieważ jest regulowany przez SEC. Oznacza to, że cała działalność na rynku podlega nadzorowi SEC.

SEC określa wysokie standardy przejrzystości i ujawniania informacji dla spółek notowanych na Nasdaq. Firmy są zobowiązane do terminowego składania dokładnych i kompletnych sprawozdań finansowych oraz przestrzegania zasad ujawniania informacji.

Płynne aktywa

Nasdaq jest jednym z najbardziej płynnych rynków na świecie, co ułatwia inwestorom kupowanie i sprzedawanie akcji bez konieczności długiego oczekiwania.

Jak wyjaśnia strona internetowa Nasdaq, w przeciętnym dniu przedmiotem obrotu może być ponad 5 000 milionów akcji i 200 000 milionów dolarów. Dlatego znalezienie kontrahenta do inwestycji w spółki Nasdaq lub ETF będzie szybkie i łatwe.

Dostępność

Najpowszechniejszą praktyką jest to, że istnieją brokerzy umożliwiający zakup amerykańskich akcji bez prowizji. Oznacza to, że w wielu przypadkach pobierają prowizje za inwestowanie na rynkach europejskich lub azjatyckich, ale nie na rynku amerykańskim, więc łatwość dostępu do inwestycji na Nasdaq jest jedną z jego głównych zalet.

Nasdaq jest jednym z najbardziej płynnych rynków na świecie, co ułatwia inwestorom kupowanie i sprzedawanie akcji bez konieczności zbyt długiego oczekiwania.

Kalendarz giełdowy Nasdaq

Oto kalendarz giełdowy Nasdaq, czyli dni, w których rynek Nasdaq jest zamknięty w tym roku:

• 1 stycznia - Nowy rok
• 15 stycznia - Dzień Martina Luthera Kinga Jr.
• 19 lutego - Dzień Prezydenta.
• 29 marca - Wielki Piątek.
• 27 maja - Dzień Pamięci.
• 19 czerwca - Juneteenth (dzień zakończenia niewolnictwa w USA).
• 4 lipca - Dzień Niepodległości.
• 2 września - Święto Pracy.
• 28 listopada - Święto Dziękczynienia.
• 25 grudnia - Boże Narodzenie.

• Czytaj więcej: Zamknięcie amerykańskiej giełdy.

Na koniec przyjrzymy się zaletom i wadom Nasdaq:

Alternatywy dla inwestowania w Nasdaq

Wreszcie, jeśli inwestowanie w Nasdaq wydaje Ci się zbyt niestabilne, z gwałtownymi wzrostami i spadkami przypominającymi kolejkę górską, i szukasz czegoś bardziej spokojnego, zostawiam Ci kilka alternatywnych indeksów giełdowych, które mogą Cię zainteresować:

•  Jak inwestować w S&P500
•  Inwestowanie w indeksy
•  Różnica Nasdaq i Dow Jones

Prognozy NASDAQ 2024

Perspektywa indeksu NASDAQ 100 w 2024 r. pozwala wyciągnąć pewne wnioski w oparciu o obecną dynamikę rynku i niektóre z poruszonych kwestii. Indeks NASDAQ 100, o którym wiadomo, że jest napędzany przez wpływowe spółki technologiczne, wykazywał w ostatnim czasie stałą tendencję wzrostową, wspomaganą przez znaczny napływ inwestorów. Ten trend zakupowy można przypisać ciągłej innowacyjności i ekspansywnemu wzrostowi spółek wchodzących w skład indeksu, a także sprzyjającemu środowisku inwestycyjnemu dla sektora technologicznego.

Wspomnienie o stanie "wykupienia" indeksu wymaga jednak głębszej refleksji. Stan "wykupienia" oznacza, że indeks mógł osiągnąć punkt, w którym cena przekracza wewnętrzną wartość wielu jego składników, co często jest wstępem do możliwej korekty. Stan ten może sugerować, że rynek może stanąć w obliczu krótkoterminowej zmienności, jeśli inwestorzy zaczną realizować zyski.

Dla porównania w ciągu ostatnich pięciu lat indeks S&P 500 zyskał 2 707,14 punktów, co odpowiada wzrostowi o 95,08%. W tym samym okresie indeks Nasdaq Composite zyskał 9 879,95 punktów, co odpowiada wzrostowi o 127,45%.

Nasdaq odnotował większy wzrost procentowy i punktowy w porównaniu do S&P 500, odzwierciedlając silniejszy wzrost spółek technologicznych i innowacyjnych, które dominują w Nasdaq Composite.

Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze rekomendacje:

XTB

• Regulacja obecna we wszystkich krajach.
• Konto oszczędnościowe oprocentowane na 2% (w euro).
• Brak prowizji (0%) na akcje i ETF-y.

Odwiedź

76% kont traci pieniądze podczas handlu CFD oferowanymi przez tego dostawcę.

Interactive Brokers

• Niskie prowizje za handel.
• Szeroka gama produktów.
• Odsetki do 4,83% na kontach w USD i 3,49% w EUR.

Odwiedź

Inwestowanie w produkty finansowe wiąże się z pewnym poziomem ryzyka.

eToro

• Trading automatyczny
• Przejrzyste i zrozumiałe wskazówki handlowe
• Darmowe transakcje akcji i ETF
• Ochrona przed ujemnym saldem
• Karta kredytowa/debetowa dostępna (w USA i UK tylko karta debetowa)

Odwiedź

74% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.