Najlepsze ETF na surowce

Inwestowanie na rynku surowców jest atrakcyjnym rodzajem inwestycji, podobnym pod wieloma względami do inwestowania w akcje, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się inwestować za pośrednictwem funduszy ETF i ETC. Podobnie, akcje i surowce są dostępne na rynkach giełdowych, a ich ceny ulegają okresowym wahaniom, co może przynieść korzyści zarówno inwestorom długoterminowym, jak i inwestorom prowadzącym krótką sprzedaż. W tym artykule przyjrzymy się najlepszym ETF na surowce.

Jak inwestować w surowce?

Inwestowanie w surowce może odbywać się na kilka sposobów: fizyczny zakup, akcje, CFD, futures, ETF lub ETC. W tym artykule skupimy się na ETF i ETC. Jeśli interesują Cię inne metody, przeczytaj: inwestowanie w surowce.

Fundusze giełdowe lub fundusze typu ETF stały się bardzo atrakcyjnym sposobem inwestowania. Pozwalają na nabywanie aktywów, które śledzą interesujący nas indeks, i rzeczywiście istnieje wiele różnych funduszy ETF związanych z towarami.

Należy rozróżnić, czy chcesz śledzisz konkretny towar, taki jak złoto, czy grupę surowców. Replikacja może być fizyczna lub syntetyczna.

Najlepsze ETF na surowce 2024

Oto 9 najlepszych surowcowych ETF-ów:

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

• Opis: ETF ten inwestuje w zróżnicowany koszyk surowców, odzwierciedlając indeks CMCI Composite, oferując ekspozycję na różne sektory surowcowe. Charakteryzuje się strategią ciągłego inwestowania w kontrakty terminowe, co pomaga zminimalizować koszty rolowania.

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

• Opis: Ten ETF odzwierciedla indeks Rogers International Commodity, obejmujący szeroki zakres surowców, w tym energię, metale i produkty rolne. Jest popularny ze względu na swoje szerokie zróżnicowanie i strategię inwestycyjną.

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

• Opis: ETF ten koncentruje się na dłuższych terminach kontraktów futures na surowce, co pomaga zminimalizować koszty rolowania. Inwestuje w szeroki koszyk surowców, w tym metale, energię i produkty rolne.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

• Opis: Ten ETF odzwierciedla indeks Bloomberg Commodity, oferując ekspozycję na szeroki zakres surowców, w tym energię, metale szlachetne, metale przemysłowe i produkty rolne. Jest jednym z największych ETF-ów surowcowych na rynku.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

• Opis: ETF ten wykorzystuje kontrakty swapowe, aby zapewnić ekspozycję na zróżnicowany koszyk surowców. Inwestuje w różne sektory, w tym energię, metale i produkty rolne, co zapewnia szerokie zróżnicowanie.

L&G All Commodities UCITS ETF

• Opis: ETF ten inwestuje w szeroki koszyk surowców, odzwierciedlając indeks Bloomberg Commodity. Charakteryzuje się niskim wskaźnikiem kosztów całkowitych, co czyni go atrakcyjnym dla inwestorów szukających efektywnego kosztowo rozwiązania.

Przeczytaj również:

• Najlepsze ETF
• Inwestowanie w wodę
• ETF na ropę
• Broker ETF

Zalety inwestowania w ETF na surowce

• Dywersyfikacja: jeśli spojrzysz na dane historyczne, zauważysz, że istnieje niewielki lub żaden związek między cenami surowców a cenami obligacji i akcji. W ten sposób można zabezpieczyć się przed inwestycjami na giełdzie.
• Ochrona przed inflacją: Ponieważ inflacja obniża ceny obligacji i akcji, wydaje się, że korzystają na tym surowce i towary. Ma to sens, ponieważ inflacja podnosi ceny surowców, które zostały użyte do wytworzenia tych towarów.
• Możliwości wzrostu: gdy popyt na niektóre towary wzrasta w czasie, ich cena rośnie wraz z nim. Na przykład cena kontraktów terminowych na pallad podwoiła się w ciągu ostatnich dwóch lat, ponieważ ma on kluczowe znaczenie dla produkcji niektórych części samochodowych.

Najlepsze ETC na złoto

Istnieje wiele rodzajów ETC. Tutaj przedstawiamy top 5 najlepszych ETC na złoto.

• Przeczytaj również: Fundusze ETF na złoto

ETC do inwestowania w surowce

ETC to publiczne instrumenty inwestycyjne, które są przedmiotem obrotu jak akcje i umożliwiają inwestorom uzyskanie ekspozycji na towary na poziomie indywidualnym, sektorowym lub globalnym. W przeciwieństwie do funduszy ETF, w przypadku ETC można inwestować w pojedynczy towar lub metal szlachetny.

ETC to papiery wartościowe bez terminu zapadalności, które są emitowane przez spółkę w wyniku jej bezpośrednich inwestycji w towary. Umożliwiają one inwestowanie przy użyciu mniej lub bardziej zdywersyfikowanych indeksów bazowych lub inwestowanie w pojedynczy rodzaj towaru. Jedną z głównych zalet jest możliwość zarabiania pieniędzy na towarze bez fizycznego posiadania go, ale nadal czerpania korzyści z wahań cen. Cena ETC zależy od wyników rynkowych towaru bazowego lub koszyka.

Trzeba jednak pamiętać, że istnieje rynek pierwotny i rynek wtórny. Rynek wtórny jest rynkiem ze „swobodnym dostępem”, podczas gdy rynek pierwotny jest ograniczony do autoryzowanych pośredników i pozwala na odbiór fizycznych towarów, jeśli ETC przewiduje fizyczny zakup surowców.

Ryzyko związane z inwestowaniem w towarowe kontrakty ETC

Podobnie jak w przypadku wszystkich inwestycji, istnieje ryzyko związane ze zmiennością, a jeśli zdecydujesz się zainwestować w pojedynczy towar, ryzyko to jest większe, biorąc pod uwagę, że trend pojedynczego towaru miałby duży wpływ na całą inwestycję.

Innym powszechnym ryzykiem, którego nie należy lekceważyć, jest ryzyko związane z ETC, które nie wykorzystują euro jako waluty. Rzeczywiście, inwestując w inne waluty, należy również pamiętać o uwzględnieniu wartości wymiany waluty obcej w stosunku do euro, ponieważ nawet dodatnia inwestycja może stać się ujemna.

Wniosek: ETC i ETF do inwestowania w surowce

Inwestowanie w surowce za pośrednictwem funduszy ETF lub ETC to z pewnością wybór, który warto rozważyć. Ponadto swoboda inwestowania krótkoterminowego w celu uzyskania natychmiastowych zysków lub inwestowania długoterminowego w celu wzbogacenia portfela sprawia, że jest to bardzo przydatne i wszechstronne narzędzie.

Należy jednak zwrócić uwagę na informacje dotyczące ETC, w które chcesz zainwestować, ponieważ istnieją inne czynniki, takie jak waluta obca, które mogą mieć duży wpływ na Twoją inwestycję.

Inwestuj w surowce u najlepszych brokerów

eToro

• Trading automatyczny
• Przejrzyste i zrozumiałe wskazówki handlowe
• Darmowe transakcje akcji i ETF
• Ochrona przed ujemnym saldem
• Karta kredytowa/debetowa dostępna (w USA i UK tylko karta debetowa)

Odwiedź

74% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.

XTB

• Regulacja obecna we wszystkich krajach.
• Konto oszczędnościowe oprocentowane na 2% (w euro).
• Brak prowizji (0%) na akcje i ETF-y.

Odwiedź

76% kont traci pieniądze podczas handlu CFD oferowanymi przez tego dostawcę.

DEGIRO

• Regulowany przez BaFin i Bundesbank.
• Dobry wybór produktów, w tym inne złożone instrumenty, takie jak opcje i kontrakty futures, na start.
• Obsługa klienta w języku polskim.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków.