S&P 500 Dividend Aristocrats: Najlepsze spółki

S&P 500 Dividend Aristocrats mierzy wyniki spółek z indeksu S&P 500, które zwiększały swoje dywidendy co roku przez ostatnie 25 kolejnych lat. Indeks traktuje każdy składnik jako odrębną możliwość inwestycyjną, niezależnie od jego wielkości, ważąc każdą spółkę w równym stopniu.

Czym jest S&P 500 Dividend Aristocrats Index?

Wyjaśnijmy najpierw czym jest indeks S&P 500. S&P 500 jest jednym z wiodących indeksów na świecie i został stworzony w latach 1941-1943 jako pierwszy indeks amerykańskich spółek. Składa się on z 500 najbardziej reprezentatywnych akcji tego kraju i z 400 akcji z sektora przemysłowego, 40 akcji z sektora składającego się z firm finansowych, 40 akcji z firm użyteczności publicznej i 20 akcji z firm z sektora transportowego.

Natomiast Dividend Aristocrats Index to subindeks indeksu S&P 500, wprowadzony w 2005 roku przez Standard and Poor's. Jego główną funkcją jest pomiar wyników firm w ciągu ostatnich 25 lat.

S&P 500 Dividend Aristocrats mierzy wyniki spółek z indeksu S&P 500, które zwiększały swoje dywidendy co roku przez ostatnie 25 kolejnych lat. Jak sama nazwa wskazuje, jest to elitarna grupa złożona w większości z dużych i znanych blue-chipów. Oto podział sektorowy indeksu:

Arystokraci dywidendowi pochodzą z wielu różnych branż i sektorów. Niektóre firmy są arystokratami od dziesięcioleci, jak Emerson Electric, który sprzedaje produkty elektroniczne i usługi inżynieryjne. Inne, jak Bemis Company, producent opakowań przemysłowych, są stosunkowo nowe na liście.

Oprócz stale rosnących dywidend, arystokraci dywidendowi muszą mieć kapitalizację rynkową na poziomie co najmniej 3 miliardów dolarów i obroty na poziomie co najmniej 5 milionów dolarów.

Jedną z krytycznych uwag pod adresem spółek wchodzących w skład indeksu jest to, że czasami uciekają się one do wykupu akcji w celu ułatwienia podwyższenia dywidendy. Skarga ta wynika z faktu, że prawdziwy arystokrata dywidendowy powinien z roku na rok zwiększać swoją wypłatę i działać w najlepszym interesie swoich akcjonariuszy.

• Sprawdź także: Najlepsze spółki dywidendowe

Indeks S&P 500 Dividend Aristocrats: Spółki

Ostatnio indeks ten stał się punktem odniesienia dla inwestorów, którzy chcą uniknąć długiego procesu analizy sektora akcji i badania każdej potencjalnej spółki, w którą chcą zainwestować. Z tego powodu, a także dlatego, że wymaga on zwrotów przez 25 lat z rzędu, jest to indeks podlegający ciągłym zmianom.

Według ostatnio podanych informacji szacuje się, że w indeksie tym znajduje się obecnie 65 spółek, a oto największe pozycje w portfelu:

Oto tabela przedstawiająca 10 największych składników według wagi w indeksie:

S&P 500 Dividend Aristocrats: Notowania

S&P 500 Dividend Aristocrats odnotował imponujący wzrost o 47,31% w ciągu ostatnich 5 lat, osiągając obecnie poziom 1 857,75. Ten znaczący ruch pokazuje stabilność i atrakcyjność tego indeksu, który koncentruje się na spółkach regularnie zwiększających swoje dywidendy. W ostatnich miesiącach, pomimo pewnych wahań, wartość indeksu utrzymywała się w pobliżu najwyższych poziomów osiągniętych w ciągu ostatnich 52 tygodni, co może sugerować pozytywne perspektywy dla inwestorów.

• Wzrost 5-letni: +596,62 (+47,31%)
• Obecna wartość: 1 857,75
• Najwyższy poziom w ciągu 52 tygodni: 1 858,79
• Najniższy poziom w ciągu 52 tygodni: 1 488,64
• Maksimum dzienne: 1 858,79
• Minimum dzienne: 1 838,49

Gdzie kupić S&P 500 Dividend Aristocrats?

Najlepszym miejscem do zakupu S&P 500 Dividend Aristocrats jest XTB, który oferuje zerowe prowizje na ETF-y do obrotu do 100 000 euro. XTB zapewnia również dostęp do licznych funduszy ETF, w tym SPDR, które śledzą indeks Dividend Aristocrats.

Kup S&P 500 Dividend Aristocrats na XTB 👇

XTB

• Regulacja obecna we wszystkich krajach.
• Konto oszczędnościowe oprocentowane na 2% (w euro).
• Brak prowizji (0%) na akcje i ETF-y.

Odwiedź

76% kont traci pieniądze podczas handlu CFD oferowanymi przez tego dostawcę.

S&P High-Yield Dividend Aristocrats Index

Przed zakończeniem warto też wiedzieć, że istnieją dwa indeksy arystokratów dywidendowych. Pierwszym z nich jest S&P 500 Dividend Aristocrats Index, który omawiamy w tym artykule; drugim jest S&P High-Yield Dividend Aristocrats Index, który obejmuje 111 spółek z S&P 1500 Composite Index, które regularnie zwiększały kwoty dywidend przez co najmniej 20 kolejnych lat.

S&P High Yield Dividend Aristocrats Index osiągnął wartość 4 721,63, co oznacza wzrost o 39,16% w ciągu ostatnich 5 lat. Indeks ten, który koncentruje się na spółkach oferujących wysokie dywidendy, wykazuje silną tendencję wzrostową, utrzymując się blisko najwyższych poziomów odnotowanych w ciągu ostatnich 52 tygodni. Wartość indeksu w ostatnim okresie oscylowała w wąskim zakresie, co może świadczyć o stabilności oraz atrakcyjności dla inwestorów.

• Wzrost 5-letni: +1 328,72 (+39,16%)
• Obecna wartość: 4 721,63
• Najwyższy poziom w ciągu 52 tygodni: 4 723,47
• Najniższy poziom w ciągu 52 tygodni: 3 714,18
• Maksimum dzienne: 4 723,47
• Minimum dzienne: 4 672,60
• Poprzednie zamknięcie: 4 684,09

ETF na S&P 500 Dividend Aristocrats

Dzięki tej liście spółek będziesz w stanie dokonać świetnych inwestycji, pamiętaj tylko, aby skorzystać z zaufanego brokera lub użyć wybranej aplikacji (fundusze ETF są łatwą opcją inwestycyjną). Tutaj polecamy dwa z najbardziej popularnych.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (EUR)

Fundusz stara się śledzić wyniki indeksu S&P High Yield Dividend Aristocrats. Fundusz śledzi wyniki amerykańskiego rynku akcji wybranych spółek wysokodochodowych. Indeks składa się z 60 komponentów indeksu S&P Composite 1500® Index o najwyższej stopie dywidendy, które zwiększały swoje dywidendy każdego roku przez co najmniej 25 kolejnych lat. Akcje te wykazują cechy zarówno wzrostu wartości kapitału, jak i dochodu z dywidendy, w przeciwieństwie do akcji, które są zorientowane wyłącznie na zyski lub akcje.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats

Fundusz stara się śledzić, przed uwzględnieniem kosztów, wyniki indeksu S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. Fundusz śledzi wyniki rynku akcji wysokodochodowych rynków wschodzących. Indeks ma na celu zapewnienie ekspozycji na wysokodochodowe papiery wartościowe z różnych rynków wschodzących przy jednoczesnym spełnieniu określonych wymogów w zakresie dywersyfikacji, stabilności i obrotu.

Przeczytaj również:

• Jak inwestować w indeks S&P 500
• Najlepsze i najgorsze akcje w indeksie S&P 500
• Jak działa dywidenda

Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze polecenia

XTB

• Regulacja obecna we wszystkich krajach.
• Konto oszczędnościowe oprocentowane na 2% (w euro).
• Brak prowizji (0%) na akcje i ETF-y.

Odwiedź

76% kont traci pieniądze podczas handlu CFD oferowanymi przez tego dostawcę.

eToro

• Trading automatyczny
• Przejrzyste i zrozumiałe wskazówki handlowe
• Darmowe transakcje akcji i ETF
• Ochrona przed ujemnym saldem
• Karta kredytowa/debetowa dostępna (w USA i UK tylko karta debetowa)

Odwiedź

74% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.

DEGIRO

• Regulowany przez BaFin i Bundesbank.
• Dobry wybór produktów, w tym inne złożone instrumenty, takie jak opcje i kontrakty futures, na start.
• Obsługa klienta w języku polskim.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków.