Najlepsze ETF Dywidendowi Arystokraci

Kiedy zaczynamy inwestować w spółki dywidendowe i pogłębiamy wiedzę na ten temat, natrafiamy na jedną z najbardziej znanych i solidnych strategii pasywnych, która sprawdza się od dziesięcioleci: inwestowanie w dywidendowych arystokratów. W tym artykule omówimy tę strategię, a także wymienimy indeksowane fundusze ETF, które ją powielają. ETF Dywidendowi Arystokraci to fundusze inwestycyjne, który skupiają się na akcjach spółek, które regularnie wypłacają dywidendy. Dzięki inwestowaniu w ETF, który skupia odpowiednio dobrane spółki, nie musimy samodzielnie wyszukiwać spółek, które wypłacają regularnie rosnącą dywidendę.

Najlepsze ETF Dywidendowi Arystokraci

Dywidendowi arystokraci to elita firm, które przez lata zdołały utrzymywać rosnącą i stabilną politykę dywidendową, nawet w obliczu rynkowych turbulencji. To spółki, które nie tylko nie zmniejszyły swoich wypłat, ale wręcz je zwiększały, budując solidną reputację wśród inwestorów szukających pewnych i regularnych dochodów pasywnych. Ich sukces opiera się na zdolności do generowania stabilnych zysków, co pozwala im dzielić się nimi z akcjonariuszami przez długie lata. Zobacz także najlepsze spółki Dywidendowi Arystokraci USA. W USA, żeby spółka była zaliczana do dywidendowych arystokratów, musi zwiekszać swoja dywidendę od 25 lat, a także być częścią S&P500.

Każdy region czy kraj posiada swoje specyficzne zasady, które określają, jakie firmy mogą być uznane za dywidendowych arystokratów – w niektórych przypadkach wymagane jest kilkanaście lat nieprzerwanej wypłaty dywidendy, w innych jeszcze więcej. Niezależnie od różnic, wspólną cechą jest długotrwała stabilność finansowa i polityka rosnących dywidend.

Ze względu na to, że spółki chcą utrzymać rosnącą dywidendę, jest wzrost w ujęciu r/r nie jest imponujący, co powoduje, że taka strategia jest narażona na ryzyko stopy procentowej - w otoczeniu rosnących stóp procentowych, dywidendy otrzymywane od spółek, mogą być niższe niż stopa wolna od ryzyka. Nie dyskredytuje to tej strategii inwestycyjnej, ponieważ z założenia jest jest pasywna i zaplanowana w długim terminie, natomiast warto mieć świadomość, jakie ryzyka za sobą niesie.

Zobaczmy najlepsze ETF na dywidendowych arystokratów:

SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS

Fundusz SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF śledzi indeks S&P High Yield Dividend Aristocrats, który obejmuje spółki z indeksu S&P Composite 1500 zwiększające dywidendy przez co najmniej 20 kolejnych lat. Jest to jedyny ETF replikujący ten indeks poprzez pełną replikację, czyli zakup wszystkich jego składników. Dywidendy są wypłacane kwartalnie. Fundusz został uruchomiony 14 października 2011 roku i ma siedzibę w Irlandii.

Podstawowe informacje:

• Wskaźnik kosztów całkowitych (TER): 0,35% rocznie.
• Waluta bazowa: USD.
• Dostępne waluty notowań: USD, EUR, GBP, CHF.
• Ticker: SPYD.
• ISIN: IE00B6YX5D40.

Dane finansowe (stan na 31 stycznia 2025 roku):

• Aktywa pod zarządzaniem: 3,535 mln EUR.
• Roczna zmienność: 12,24%.
• Rentowność dywidendy: 1,99%.
• Rentowność 1-roczna: 13,04%.

Dostępna jest również wersja funduszu zabezpieczona walutowo o ISIN IE00B979GK47 i TER 0,40%.

SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats UCITS

Fundusz SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) śledzi indeks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, który obejmuje 40 spółek ze strefy euro o najwyższej rentowności dywidendy, które utrzymywały politykę zwiększania lub stabilnych dywidend przez co najmniej 10 kolejnych lat.

Podstawowe informacje:

• Wskaźnik kosztów całkowitych (TER): 0,30% rocznie.
• Waluta bazowa: EUR.
• Dostępne waluty notowań: EUR, GBP, CHF.
• Ticker: SPYW.
• ISIN: IE00B5M1WJ87.
• Data uruchomienia: 28 lutego 2012 roku.
• Siedziba: Irlandia.

Dane finansowe

• Aktywa pod zarządzaniem: 953 mln EUR.
• Roczna zmienność: 10,24%.
• Rentowność dywidendy: 4,39%.

Fundusz replikuje wyniki indeksu poprzez pełną replikację, czyli zakup wszystkich jego składników, i wypłaca dywidendy półrocznie.

SPDR® S&P® UK Dividend Aristocrats UCITS

Fundusz SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) śledzi indeks S&P UK High Yield Dividend Aristocrats, który obejmuje 40 brytyjskich spółek o najwyższej rentowności dywidendy, utrzymujących politykę zwiększania lub stabilnych dywidend przez co najmniej 7 kolejnych lat.

Podstawowe informacje:

• Wskaźnik kosztów całkowitych (TER): 0,30% rocznie.
• Waluta bazowa: GBP.
• Dostępne waluty notowań: EUR, GBP, CHF.
• Ticker: UKDV.
• ISIN: IE00B6S2Z822.
• Data uruchomienia: 28 lutego 2012 roku.
• Siedziba: Irlandia.

Dane finansowe (stan na 11 lutego 2025 roku):

• Aktywa pod zarządzaniem: 95,4 mln GBP.
• Roczna zmienność: 11,29%.
• Rentowność dywidendy: 3,23%.

Fundusz replikuje wyniki indeksu poprzez pełną replikację, czyli zakup wszystkich jego składników, i wypłaca dywidendy półrocznie.

SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

Fundusz SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) śledzi indeks S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats, który obejmuje spółki z wysoką stopą dywidendy w ramach indeksu S&P Emerging Plus LargeMidCap, zwiększające lub utrzymujące dywidendy przez co najmniej pięć kolejnych lat.

Podstawowe informacje:

• Wskaźnik kosztów całkowitych (TER): 0,55% rocznie.
• Waluta bazowa: USD.
• Dostępne waluty notowań: USD, EUR, GBP, CHF.
• Ticker: SPYV.
• ISIN: IE00B6YX5B26.
• Data uruchomienia: 14 października 2011 roku.
• Siedziba: Irlandia.

Dane finansowe (stan na 31 stycznia 2025 roku):

• Aktywa pod zarządzaniem: 123,77 mln EUR.
• Roczna zmienność: 17,01%.
• Rentowność dywidendy: 4,04%.

Fundusz replikuje wyniki indeksu poprzez pełną replikację, czyli zakup wszystkich jego składników, i wypłaca dywidendy półrocznie.

SPDR® S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

Fundusz SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) śledzi indeks S&P Pan Asia Dividend Aristocrats, który obejmuje spółki z regionu Azji i Pacyfiku, zwiększające lub utrzymujące dywidendy przez co najmniej siedem kolejnych lat.

Podstawowe informacje:

• Wskaźnik kosztów całkowitych (TER): 0,55% rocznie.
• Waluta bazowa: USD.
• Dostępne waluty notowań: USD, EUR, GBP, CHF.
• Ticker: ZPRA.
• ISIN: IE00B9KNR336.
• Data uruchomienia: 14 maja 2013 roku.
• Siedziba: Irlandia.

Dane finansowe (stan na 31 grudnia 2024 roku):

• Aktywa pod zarządzaniem: 141 mln GBP.
• Roczna zmienność: 12,39%.
• Rentowność dywidendy: 2,92%.

Fundusz replikuje wyniki indeksu poprzez pełną replikację, czyli zakup wszystkich jego składników, i wypłaca dywidendy półrocznie.

SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

Fundusz SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF dąży do śledzenia indeksu S&P Global Dividend Aristocrats, który obejmuje spółki na całym świecie, zwiększające lub utrzymujące dywidendy przez co najmniej 10 kolejnych lat.

Podstawowe informacje:

• Wskaźnik kosztów całkowitych (TER): 0,45% rocznie.
• Waluta bazowa: USD.
• Dostępne waluty notowań: USD, EUR, GBP, CHF.
• Ticker: ZPRG.
• ISIN: IE00B9CQXS71.
• Data uruchomienia: 14 maja 2013 roku.
• Siedziba: Irlandia.

Dane finansowe (stan na 31 stycznia 2025 roku):

• Aktywa pod zarządzaniem: 1 081 mln EUR.
• Roczna zmienność: 12,85%.
• Rentowność dywidendy: 4,27%.

Fundusz replikuje wyniki indeksu poprzez pełną replikację, czyli zakup wszystkich jego składników, i wypłaca dywidendy kwartalnie.

Przeczytaj również nasz artykuł: Najlepsze ETF 2025

ETF Dywidendowi Arystokraci: Gdzie Kupić?

ETF Dywidendowi Arystokraci można nabyć na popularnych platformach inwestycyjnych, takich jak:

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem strat. Nie jest to rada inwestycyjna. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.