Fundusze
Najlepsze ETF Dywidendowi Arystokraci
Kiedy zaczynamy inwestować w dywidendy i pogłębiamy wiedzę na ten temat, natrafiamy na jedną z najbardziej znanych i solidnych strategii, która sprawdza się od dziesięcioleci: dywidendowych arystokratów. W tym artykule omówimy tę strategię, a także wymienimy indeksowane fundusze ETF, które ją powielają. ETF Dywidendowi Arystokraci to fundusze inwestycyjne, który skupiają się na akcjach spółek, które regularnie wypłacają dywidendy.
Najlepsze ETF Dywidendowi Arystokraci
Dywidendowi arystokraci to elita firm, które przez lata zdołały utrzymywać rosnącą i stabilną politykę dywidendową, nawet w obliczu rynkowych turbulencji. To spółki, które nie tylko nie zmniejszyły swoich wypłat, ale wręcz je zwiększały, budując solidną reputację wśród inwestorów szukających pewnych i regularnych dochodów pasywnych. Ich sukces opiera się na zdolności do generowania stabilnych zysków, co pozwala im dzielić się nimi z akcjonariuszami przez długie lata.
Każdy region czy kraj posiada swoje specyficzne zasady, które określają, jakie firmy mogą być uznane za dywidendowych arystokratów – w niektórych przypadkach wymagane jest kilkanaście lat nieprzerwanej wypłaty dywidendy, w innych jeszcze więcej. Niezależnie od różnic, wspólną cechą jest długotrwała stabilność finansowa i polityka rosnących dywidend. Zobaczmy najlepsze ETF na dywidendowych arystokratów:
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | S&P Global Dividend Aristocrats | Globalny | 0,45% | Kwartalnie | |||||
| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | S&P Pan Asia Dividend Aristocrats | Azja i Pacyfik | 0,55% | Półrocznie | |||||
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats | Rynki wschodzące | 0,55% | Półrocznie | |||||
| SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | S&P UK High Yield Dividend Aristocrats | Wielka Brytania | 0,30% | Półrocznie | |||||
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats | Strefa Euro | 0,30% | Półrocznie | |||||
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | S&P High Yield Dividend Aristocrats | USA | 0,35% | Kwartalnie |
SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS
Fundusz SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF śledzi indeks S&P High Yield Dividend Aristocrats, który obejmuje spółki z indeksu S&P Composite 1500 zwiększające dywidendy przez co najmniej 20 kolejnych lat. Jest to jedyny ETF replikujący ten indeks poprzez pełną replikację, czyli zakup wszystkich jego składników. Dywidendy są wypłacane kwartalnie. Fundusz został uruchomiony 14 października 2011 roku i ma siedzibę w Irlandii.
Podstawowe informacje:
- Wskaźnik kosztów całkowitych (TER): 0,35% rocznie.
- Waluta bazowa: USD.
- Dostępne waluty notowań: USD, EUR, GBP, CHF.
- Ticker: SPYD.
- ISIN: IE00B6YX5D40.
Dane finansowe (stan na 31 stycznia 2025 roku):
- Aktywa pod zarządzaniem: 3,535 mln EUR.
- Roczna zmienność: 12,24%.
- Rentowność dywidendy: 1,99%.
- Rentowność 1-roczna: 13,04%.
Dostępna jest również wersja funduszu zabezpieczona walutowo o ISIN IE00B979GK47 i TER 0,40%.
- Dostęp do ponad 150 giełd w 33 krajach
- Zaawansowane narzędzia handlowe
- Profesjonalna obsługa klienta w języku polskim
- Wykresy od TradingView
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.
SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats UCITS
Fundusz SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) śledzi indeks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, który obejmuje 40 spółek ze strefy euro o najwyższej rentowności dywidendy, które utrzymywały politykę zwiększania lub stabilnych dywidend przez co najmniej 10 kolejnych lat.
Podstawowe informacje:
- Wskaźnik kosztów całkowitych (TER): 0,30% rocznie.
- Waluta bazowa: EUR.
- Dostępne waluty notowań: EUR, GBP, CHF.
- Ticker: SPYW.
- ISIN: IE00B5M1WJ87.
- Data uruchomienia: 28 lutego 2012 roku.
- Siedziba: Irlandia.
Dane finansowe
- Aktywa pod zarządzaniem: 953 mln EUR.
- Roczna zmienność: 10,24%.
- Rentowność dywidendy: 4,39%.
Fundusz replikuje wyniki indeksu poprzez pełną replikację, czyli zakup wszystkich jego składników, i wypłaca dywidendy półrocznie.
- Szeroka gama operacji na różnych rynkach.
- Zaawansowane platforma.
- Regulacja obecna w wielu krajach.
- Wysokie bezpieczeństwo i niezawodność.
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Przed inwestowaniem zaleca się konsulta
SPDR® S&P® UK Dividend Aristocrats UCITS
Fundusz SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) śledzi indeks S&P UK High Yield Dividend Aristocrats, który obejmuje 40 brytyjskich spółek o najwyższej rentowności dywidendy, utrzymujących politykę zwiększania lub stabilnych dywidend przez co najmniej 7 kolejnych lat.
Podstawowe informacje:
- Wskaźnik kosztów całkowitych (TER): 0,30% rocznie.
- Waluta bazowa: GBP.
- Dostępne waluty notowań: EUR, GBP, CHF.
- Ticker: UKDV.
- ISIN: IE00B6S2Z822.
- Data uruchomienia: 28 lutego 2012 roku.
- Siedziba: Irlandia.
Dane finansowe (stan na 11 lutego 2025 roku):
- Aktywa pod zarządzaniem: 95,4 mln GBP.
- Roczna zmienność: 11,29%.
- Rentowność dywidendy: 3,23%.
Fundusz replikuje wyniki indeksu poprzez pełną replikację, czyli zakup wszystkich jego składników, i wypłaca dywidendy półrocznie.
- Szeroki zakres klas aktywów i rynków; +41500 akcji i funduszy ETF oraz 800 000 amerykańskich opcji na akcje
- Bezpieczny, regulowany broker
- Dostęp do raportów z podstawowymi informacjami o spółkach
Inwestowanie niesie ze sobą ryzyko straty.
SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
Fundusz SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) śledzi indeks S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats, który obejmuje spółki z wysoką stopą dywidendy w ramach indeksu S&P Emerging Plus LargeMidCap, zwiększające lub utrzymujące dywidendy przez co najmniej pięć kolejnych lat.
Podstawowe informacje:
- Wskaźnik kosztów całkowitych (TER): 0,55% rocznie.
- Waluta bazowa: USD.
- Dostępne waluty notowań: USD, EUR, GBP, CHF.
- Ticker: SPYV.
- ISIN: IE00B6YX5B26.
- Data uruchomienia: 14 października 2011 roku.
- Siedziba: Irlandia.
Dane finansowe (stan na 31 stycznia 2025 roku):
- Aktywa pod zarządzaniem: 123,77 mln EUR.
- Roczna zmienność: 17,01%.
- Rentowność dywidendy: 4,04%.
Fundusz replikuje wyniki indeksu poprzez pełną replikację, czyli zakup wszystkich jego składników, i wypłaca dywidendy półrocznie.
- Regulacja obecna we wszystkich krajach.
- Konto oszczędnościowe oprocentowane na 2% (w euro).
- Brak prowizji (0%) na akcje i ETF-y.
69% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
SPDR® S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
Fundusz SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) śledzi indeks S&P Pan Asia Dividend Aristocrats, który obejmuje spółki z regionu Azji i Pacyfiku, zwiększające lub utrzymujące dywidendy przez co najmniej siedem kolejnych lat.
Podstawowe informacje:
- Wskaźnik kosztów całkowitych (TER): 0,55% rocznie.
- Waluta bazowa: USD.
- Dostępne waluty notowań: USD, EUR, GBP, CHF.
- Ticker: ZPRA.
- ISIN: IE00B9KNR336.
- Data uruchomienia: 14 maja 2013 roku.
- Siedziba: Irlandia.
Dane finansowe (stan na 31 grudnia 2024 roku):
- Aktywa pod zarządzaniem: 141 mln GBP.
- Roczna zmienność: 12,39%.
- Rentowność dywidendy: 2,92%.
Fundusz replikuje wyniki indeksu poprzez pełną replikację, czyli zakup wszystkich jego składników, i wypłaca dywidendy półrocznie.
- Regulowany przez BaFin i Bundesbank.
- Dobry wybór produktów, w tym inne złożone instrumenty, takie jak opcje i kontrakty futures, na start.
- Obsługa klienta w języku polskim.
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków.
SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
Fundusz SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF dąży do śledzenia indeksu S&P Global Dividend Aristocrats, który obejmuje spółki na całym świecie, zwiększające lub utrzymujące dywidendy przez co najmniej 10 kolejnych lat.
Podstawowe informacje:
- Wskaźnik kosztów całkowitych (TER): 0,45% rocznie.
- Waluta bazowa: USD.
- Dostępne waluty notowań: USD, EUR, GBP, CHF.
- Ticker: ZPRG.
- ISIN: IE00B9CQXS71.
- Data uruchomienia: 14 maja 2013 roku.
- Siedziba: Irlandia.
Dane finansowe (stan na 31 stycznia 2025 roku):
- Aktywa pod zarządzaniem: 1 081 mln EUR.
- Roczna zmienność: 12,85%.
- Rentowność dywidendy: 4,27%.
Fundusz replikuje wyniki indeksu poprzez pełną replikację, czyli zakup wszystkich jego składników, i wypłaca dywidendy kwartalnie.
- Niskie prowizje za handel.
- Szeroka gama produktów.
- Odsetki do 4,83% na kontach w USD i 3,49% w EUR.
Inwestowanie w produkty finansowe wiąże się z pewnym poziomem ryzyka.
Przeczytaj również nasz artykuł: Najlepsze ETF 2025
ETF Dywidendowi Arystokraci: Gdzie Kupić?
ETF Dywidendowi Arystokraci można nabyć na popularnych platformach inwestycyjnych, takich jak:
Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje
- Trading automatyczny
- Przejrzyste i zrozumiałe wskazówki handlowe
- Darmowe transakcje akcji i ETF
- Ochrona przed ujemnym saldem
- Karta kredytowa/debetowa dostępna (w USA i UK tylko karta debetowa)
51% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.
- Regulacja obecna we wszystkich krajach.
- Konto oszczędnościowe oprocentowane na 2% (w euro).
- Brak prowizji (0%) na akcje i ETF-y.
69% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
- Regulowany przez BaFin i Bundesbank.
- Dobry wybór produktów, w tym inne złożone instrumenty, takie jak opcje i kontrakty futures, na start.
- Obsługa klienta w języku polskim.
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków.
Zastrzeżenie:
51% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.
XTB
69% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Przed inwestowaniem zaleca się konsulta
Inwestowanie niesie ze sobą ryzyko straty.
75,5% kont inwestorów traci pieniądze podczas handlu CFD oferowanymi przez tego dostawcę.
51% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.
XTB
69% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Przed inwestowaniem zaleca się konsulta
Inwestowanie niesie ze sobą ryzyko straty.
75,5% kont inwestorów traci pieniądze podczas handlu CFD oferowanymi przez tego dostawcę.
