Najlepsze ETF na Indie
Indie zajmują piąte miejsce wśród największych gospodarek świata pod względem produktu krajowego brutto (PKB). Ich kapitalizacja rynkowa wynosząca około 3 bilionów dolarów nie jest bez znaczenia. Zobaczmy, jak inwestować w fundusze ETF na Indie.
Indyjska gospodarka wykazała się ostatnio dobrymi wynikami, o czym świadczą wykresy JPMorgan.
Inflacja spadła, podobnie jak wskaźnik kredytów zagrożonych. Z drugiej strony, wzrost realnego PKB utrzymuje się na dodatniej trajektorii i przekracza średnią z ostatnich dziesięciu lat.
Dlaczego inwestować w Indiach?
W nadchodzących latach Indie mają duże szanse stać się największą siłą roboczą na świecie, z udziałem około 24%. Możesz to zobaczyć na poniższym wykresie.
Średnia wieku w Indiach wynosi 28 lat, przy czym 26% populacji ma mniej niż 14 lat. Liczby te oferują ogromny potencjał, aby stać się jednym z kolejnych miejsc produkcji w wielu sektorach, a także zwiększyć konsumpcję krajową.
Duże globalne firmy zdają sobie z tego sprawę i chcą zgarnąć swój kawałek tortu. Dla zagranicznych firm, które muszą radzić sobie ze szkodliwymi lokalnymi procedurami i/lub problemami biurokratycznymi i/lub skomplikowanymi regulacjami, a nawet niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej, nie jest to jednak koniec złych wiadomości. Doświadczyły tego Amazon, Apple, Ford, Harley-Davidson, Holcim itp.
- Zobacz także: Najważniejsze giełdy w Azji
Ponadto indyjscy liderzy rynku przewidują wzrost przychodów i zysków w 2024 roku.
Na rynkach wschodzących, a tym bardziej w Indiach, zagranicznym firmom często trudno jest poruszać się w biurokratycznym, regulacyjnym i kulturowym labiryncie. Dlatego też lepiej jest inwestować w Indiach za pośrednictwem lokalnych spółek, które mają wiedzę i relacje z inwestorami. Dlatego też fundusze ETF z indyjskimi spółkami w portfelu są lepszą alternatywą do uzyskania ekspozycji na Indie.
👉 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu w fundusze ETF, które śledzą indeks MSCI, w tym rynek wschodzący, przeczytaj ten artykuł.
Jakie są główne indeksy śledzące rynek indyjski?
Indyjski rynek akcji jest ogromny, z 6800 notowanymi spółkami i dwiema głównymi giełdami: National Stock Exchange (NSE) i Bombay Stock Exchange (BSE).
Istnieje zatem kilka indeksów, które próbują śledzić wszystkie te spółki, ich sektory i różne kapitalizacje. Najważniejsze z nich to trzy poniższe:
- Nifty 50: Jest to indeks, który śledzi 50 spółek o największej kapitalizacji. Sektory o największej wadze to finanse, technologia oraz ropa i gaz.
- MSCI India: śledzi spółki o dużej i średniej kapitalizacji w Indiach, starając się pokryć 85% rynku 114 spółkami portfelowymi. Podobnie jak w przypadku Nifty 50, sektory o największej wadze to finanse, technologia i energia.
- FTSE India: obejmuje spółki o dużej i średniej kapitalizacji, ale ma 30% limit wagi dla każdej spółki. Dwa sektory o największej wadze to sektor finansowy i technologiczny, natomiast trzecim sektorem jest sektor przemysłowy.
Najlepsze ETF na Indie
Poniżej wymieniono fundusze ETF skoncentrowane na Indiach, które osiągnęły najlepsze wyniki w ciągu ostatnich trzech lat:
| Fundusz ETF | ISIN | TER | Rentowność aktualizowana co 3 lata |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE India UCITS ETF | IE00BHZRQZ17 | 0,19% | 11,80% |
| iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | IE00BZCQB185 | 0,65% | 12,58% |
| Amundi MSCI India UCITS ETF EUR | LU1681043086 | 0,85% | 16,06% |
| Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C | LU0292109690 | 0,85% | 9,35% |
KUP ETF na Indie na XTB i eToro👇
- 0% prowizji na akcje i ETF
- Doskonała obsługa klienta
- Platforma xStation
- Duży wybór akcji i ETF
- Copy Trading
- Niskie opłaty
👉 Zobacz także najlepszych brokerów ETF.
Franklin FTSE India UCITS ETF
Franklin FTSE India UCITS ETF dąży do śledzenia indeksu FTSE India obejmującego spółki o dużej i średniej kapitalizacji, ale z 30% ograniczeniem alokacji w ramach indeksu.
Ma podejście oparte na pełnej replikacji fizycznej. Jego walutą bazową jest USD i nie jest on zabezpieczony walutowo. Prowadzi politykę dywidendy akumulacyjnej i ma siedzibę w Irlandii. Jego roczna zmienność wyniosła 10,42%.
Poniższe tabele pokazują główne pozycje ETF i ich podział sektorowy:
| Top 10 Spółek | Waga |
|---|---|
| Reliance Industries Ltd. | 7.57% |
| HDFC Bank Ltd. | 6.53% |
| Infosys Ltd. | 3.89% |
| Tata Consultancy Services | 3.06% |
| Bharti Airtel Ltd. | 2.38% |
| ICICI Bank Ltd. | 2.10% |
| Axis Bank Ltd. | 2.00% |
| Larsen & Toubro Ltd. | 1.88% |
| Hindustan Unilever | 1.53% |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | 1.49% |
Sektory:
- Finanse: 21,48%
- Consumer Discretionary: 12,22%
- Energia: 10,86%
- Technologia: 10,65%
- Inne: 44.79%
ETF stara się replikować indeks MSCI India, który śledzi duże i średnie spółki w Indiach. W jego portfelu znajduje się łącznie 114 spółek.
Ma fizyczną metodę replikacji ze zoptymalizowanym samplingiem. Jego walutą bazową jest USD i nie jest on zabezpieczony walutowo. Jego siedziba znajduje się w Irlandii, a polityka dywidendowa ma charakter akumulacyjny. Jego roczna zmienność wyniosła 10,59%.
A to są główne pozycje:
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) Główne pozycje
Poniżej przedstawiono podział portfela na sektory:
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF śledzi indeks Nifty 50 obejmujący 50 indyjskich spółek o największej kapitalizacji w 22 sektorach indyjskiej gospodarki.
Jest to syntetyczna replikacja z niefinansowanymi swapami. Nie jest zabezpieczony walutowo, a jego walutą bazową jest USD. Jego siedziba znajduje się w Luksemburgu, a polityka dywidendowa ma charakter akumulacyjny. Jego roczna zmienność wyniosła 10,58%.
Pozycje portfela Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C
Poniżej przedstawiono podział portfela na sektory:
Kup ETF na IBKR i DEGIRO 👇
- Regulowany broker
- Duży wybór instrumentów
- Idealny dla doświadczonych
- Intuicyjna platforma
- Niskie opłaty
- Duży wybór instrumentów
Często zadawane pytania: ETF na Indie
Jako kraj wschodzący, Indie charakteryzują się wyższą zmiennością i ryzykiem krajowym, reprezentowanym przez niestabilność polityczną, korupcję, wątpliwą praworządność i konflikty społeczne.
Innym ryzykiem mogą być też wyższa niż średnia 15-letnia wycena, która może wskazywać, że rynek ogólnie nie jest już tani.
Emitenci z największymi aktywami w zarządzaniu (AUM), którzy posiadają fundusze ETF skoncentrowane na Indiach to: iShares, Lyxor i Franklin Templeton.
Podobnie jak w przypadku wszystkich funduszy ETF, które są skoncentrowane na jakimś elemencie, zależy to od tego, który z nich wybierzesz, kiedy go kupisz i oczywiście od strategii, której używasz. Tego typu krajowe fundusze ETF nie działają zbyt dobrze w portfelach indeksowych, ponieważ ryzyko koncentracji zwiększa losowość portfela i wynikające z tego zwroty. Ich użycie jest preferowane w strategiach rotacyjnych.
Szukasz brokera do inwestowania w fundusze ETF?
