3 najlepsze spółki i ETF na Metale Ziem Rzadkich

Inwestycja w ETF-y, które skupiają się na metalach ziem rzadkich, może przynieść korzyści. W artykule omówimy kroki inwestowania i przedstawimy dostępne ETF inwestujące w metale ziem rzadkich na głównych giełdach europejskich. Zanim przystąpimy, zobaczmy, czym są i dlaczego metale te przyciągają inwestorów.

Co to są metale ziem rzadkich?

"Metale ziem rzadkich ” odnoszą się do grupy 17 pierwiastków chemicznych, które obejmują wszystkie 15 rodzajów materiałów lantanowców (lantan, cer, prazeodym, neodym, promet, samar, europ, gadolin, terb, dysproz, holm, erb, tul, iterb i lutet), a także skand i itr.

Pomimo swojej nazwy i paradoksalnie, pierwiastki te nie są szczególnie „rzadkie ” pod względem obfitości w skorupie ziemskiej; jednak często znajdują się rozproszone i zmieszane z innymi minerałami, co sprawia, że ich wydobycie jest trudne, a produkcja kosztowna.

Ich znaczenie wynika z ich unikalnych właściwości fizycznych i chemicznych, takich jak wysoka przewodność magnetyczna i elektroniczna, a także odporność na korozję. Te cechy sprawiają, że są one kluczowymi komponentami do produkcji zaawansowanych technologicznie produktów, takich jak

• Silniki pojazdów elektrycznych
• turbiny wiatrowe
• Urządzenia elektroniczne (telefony, tablety, komputery)
• Systemy obronne i sprzęt wojskowy
• Ekrany telewizyjne wysokiej rozdzielczości i oświetlenie LED

Oczywiście, ze względu na rosnący popyt w branży technologicznej i energetycznej, metale ziem rzadkich są postrzegane jako cenne i strategiczne aktywa, generujące interesujące możliwości inwestycyjne.

Chiny obecnie dominują w globalnym wydobyciu i przetwórstwie, ale Stany Zjednoczone, w tym Kalifornia, również posiadają znaczące złoża. Rosnące zapotrzebowanie na zielone technologie sprawia, że metale ziem rzadkich stają się coraz bardziej atrakcyjną opcją inwestycyjną.

Metale Ziem Rzadkich: Najlepszy ETF

VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF		REMX®
iShares MSCI Global Metals & Mining ETF		BATS:PICK
Horizons Global Uranium Index ETF		TSE:HURA

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A to fundusz ETF śledzący MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index, który obejmuje największe i najbardziej płynne spółki z sektora metali ziem rzadkich i metali strategicznych. Fundusz zapewnia pełną replikację indeksu, co oznacza, że inwestuje bezpośrednio we wszystkie jego składniki.

Najważniejsze cechy ETF:

• ISIN: IE0002PG6CA6 | WKN: A3CRL9
• Roczny wskaźnik kosztów (TER): 0.59%
• Strategia: Long-only, pełna replikacja
• Polityka dystrybucji: Akumulacja (brak wypłat dywidend, zyski są reinwestowane)
• Waluta funduszu: USD (brak zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym)
• Wielkość funduszu: 85 mln EUR
• Liczba spółek w portfelu: 23
• Kraj rejestracji: Irlandia
• Data uruchomienia: 24 września 2021

Notowania i zmienność:

• Cena rynkowa (17/02/2025, gettex): 7.66 EUR
• Zmiana dzienna: +0.02 EUR | +0.26%
• Spread: 0.32 EUR | 4.09%
• Najniższa / najwyższa cena w ciągu 52 tygodni: 6.27 EUR / 9.87 EUR
• Zmienność 1-roczna (EUR): 27.43%
• Stopa zwrotu YTD (od początku roku): +4.90% (stan na 14/02/2025)

Dla kogo jest ten ETF?

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A jest skierowany do inwestorów zainteresowanych sektorem metali ziem rzadkich i strategicznych, którzy chcą uzyskać ekspozycję na globalne spółki z tej branży. Fundusz może być ciekawą opcją dla osób poszukujących dywersyfikacji portfela o aktywa surowcowe, jednak warto mieć na uwadze jego wysoką zmienność.

Spółki wchodzące w skład tego funduszu ETF to:

• Arcadium Lithium – 8,80%
• Albemarle Corp. – 7,28%
• Sociedad Quimica y Minera de Chile SA – 6,96%
• China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. – 6,52%
• Lynas Rare Earths – 5,91%
• Pilbara Minerals – 5,15%
• MP Materials – 4,84%
• Jinduicheng Molybdenum – 4,55%
• Xiamen Tungsten Co., Ltd. – 4,47%
• Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. – 4,46%

KUP NA XTB 👇

XTB

• Regulacja obecna we wszystkich krajach.
• Konto oszczędnościowe oprocentowane na 2% (w euro).
• Brak prowizji (0%) na akcje i ETF-y.

Odwiedź

69% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

iShares MSCI Global Metals & Mining ETF

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) to fundusz ETF, który śledzi wyniki MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Index. ETF zapewnia ekspozycję na globalne spółki zajmujące się wydobyciem i produkcją metali przemysłowych, takich jak aluminium, stal oraz inne metale i minerały, z wyłączeniem złota i srebra.

Najważniejsze cechy ETF:

• Ticker: PICK
• ISIN / CUSIP: 46434G848
• Wskaźnik kosztów (Expense Ratio): 0.39% rocznie
• Strategia: Pełna replikacja indeksu
• Wielkość funduszu: 765 mln USD
• Liczba wyemitowanych udziałów: 20,45 mln
• Giełda notowań: Cboe BZX
• Benchmark: MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index
• Data uruchomienia: 31 stycznia 2012
• Klasa aktywów: Akcje

Notowania i zmienność:

• Cena NAV (14/02/2025): 37.43 USD
• Zmiana dzienna: -0.04 USD | -0.11%
• Zakres 52-tygodniowy: 34.93 – 45.81 USD
• Średni dzienny wolumen (30 dni): 331,114 szt.
• Dzienne obroty (14/02/2025): 402,464 szt.
• Stopa zwrotu YTD: +6.79% (stan na 13/02/2025)

Dla kogo jest ten ETF?

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF to rozwiązanie dla inwestorów szukających globalnej ekspozycji na sektor wydobywczy i metalurgiczny, ale bez ekspozycji na złoto i srebro. Może być wykorzystywany jako element dywersyfikacji portfela surowcowego, jednak pamiętaj o wysokiej zmienności wynikającej z wahań cen surowców i globalnych trendów w przemyśle metalurgicznym.

10 największych spółek: iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK)

1. BHP Group Limited (BHP.AX) – 13.32%
2. Rio Tinto Group (RIO.L) – 7.21%
3. Freeport-McMoRan Inc. (FCX) – 5.43%
4. Glencore plc (GLEN.L) – 4.75%
5. Anglo American plc (AAL.L) – 3.96%
6. Vale S.A. (VALE3.SA) – 3.33%
7. Nucor Corporation (NUE) – 3.21%
8. Rio Tinto Group (RIO.AX) – 2.87%
9. Fortescue Ltd (FMG.AX) – 2.13%
10. Nippon Steel Corporation (5401.T) – 1.98%

KUP NA FREEDOM24 👇

Freedom24

• Szeroki zakres klas aktywów i rynków; +41500 akcji i funduszy ETF oraz 800 000 amerykańskich opcji na akcje
• Bezpieczny, regulowany broker
• Dostęp do raportów z podstawowymi informacjami o spółkach

Odwiedź

Inwestowanie niesie ze sobą ryzyko straty.

Horizons Global Uranium Index ETF

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating to fundusz ETF, który śledzi wyniki Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. ETF zapewnia ekspozycję na firmy na całym świecie, które zajmują się eksploracją, wydobyciem i rafinowaniem uranu, co czyni go atrakcyjnym dla inwestorów poszukujących sposobu na inwestowanie w sektor energetyki jądrowej i uranu. Fundusz jest unikalny, ponieważ jest jedynym ETF, który śledzi ten indeks. Zobacz także nasz artykuł najlepsze ETF na uran.

Najważniejsze cechy ETF:

• Ticker: XUAG
• ISIN / CUSIP: IE000NDWFGA5
• Wskaźnik kosztów (Expense Ratio): 0.65% rocznie
• Strategia: Pełna replikacja indeksu
• Wielkość funduszu: 192 mln EUR
• Liczba wyemitowanych udziałów: 48
• Giełda notowań: gettex
• Benchmark: Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index
• Data uruchomienia: 20 kwietnia 2022
• Klasa aktywów: Akcje

Notowania i zmienność:

• Cena NAV (17/02/2025): 15.65 EUR
• Zmiana dzienna: +0.03 EUR | +0.19%
• Zakres 52-tygodniowy: 11.52 – 17.76 EUR
• Średni dzienny wolumen (30 dni): Brak dostępnych danych
• Stopa zwrotu YTD: +7.89% (stan na 14/02/2025)

Dla kogo jest ten ETF?

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating jest idealnym rozwiązaniem dla inwestorów, którzy chcą uzyskać ekspozycję na sektor uranu i energetyki jądrowej, bez potrzeby bezpośredniego angażowania się w poszczególne spółki. Może stanowić doskonały element dywersyfikacji portfela surowcowego, zwłaszcza w kontekście rosnącego zainteresowania odnawialnymi źródłami energii i rozwojem technologii jądrowych.

10 największych holdingów Global X Uranium Index ETF (HURA.TO)

• Cameco – 17.49%
• NexGen Energy Ltd. – 8.98%
• Uranium Energy Corp. – 7.42%
• NAC Kazatomprom – 6.77%
• Paladin Energy – 4.57%
• Denison Mines Corp. – 4.44%
• Oklo – 4.07%
• NuScale Power Corp – 3.86%
• Yellow Cake – 3.65%
• Aecon Group – 3.20%

KUP NA DEGIRO 👇

DEGIRO

• Regulowany przez BaFin i Bundesbank.
• Dobry wybór produktów, w tym inne złożone instrumenty, takie jak opcje i kontrakty futures, na start.
• Obsługa klienta w języku polskim.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków.

Metale ziem rzadkich: 3 najlepsze spółki

Na rynku spółek zajmujących się wydobyciem i przetwarzaniem metali ziem rzadkich na całym świecie istnieją tylko trzy kluczowe firmy, które traktują tę działalność jako podstawowy element swojej oferty. Są to:

• China Northern Rare Earth Group – Chińska firma będąca jednym z największych producentów metali ziem rzadkich na świecie. Działa głównie w Chinach, gdzie kontroluje znaczną część krajowego rynku tych metali, a także eksportuje surowce do innych państw. Jej kluczowe produkty obejmują metale wykorzystywane w technologii elektromagnetycznej, bateriach i przemysłach obronnych.
  • ISIN: 600011.SH
  • Ticker: CNE000000T18

• MP Materials – Jest to amerykańska firma zajmująca się wydobyciem i przetwórstwem metali ziem rzadkich, która stała się jednym z wiodących graczy na rynku USA. MP Materials operuje głównie w regionie Nevada, gdzie wydobywa tzw. „light rare earth elements” (LREE), kluczowe dla wielu technologii, w tym dla produkcji magnesów do silników elektrycznych.
  • ISIN: US5533681012
  • Ticker: MP

1. Lynas Corp – Australijska firma, która jest jednym z wiodących producentów metali ziem rzadkich spoza Chin. Lynas specjalizuje się w produkcji tzw. „heavy rare earth elements” (HREE), które mają zastosowanie w szerokim zakresie, od technologii odnawialnych źródeł energii po technologie wojskowe.
   • ISIN: AU000000LYC6
   • Ticker: LYC.AX

Te trzy firmy są kluczowymi graczami na rynku metali ziem rzadkich, gdzie dominująca pozycja Chin sprawia, że rynek ten jest silnie uzależniony od tych trzech podmiotów. Inwestycja w ich akcje daje dostęp do branży, która zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza w kontekście rosnącego zapotrzebowania na metale wykorzystywane w produkcji technologii związanych z zieloną energią, elektromobilnością i nowoczesnymi urządzeniami elektronicznymi.

A jaki jest największy problem z metalami ziem rzadkich, który Chiny były w stanie zrozumieć jak nikt inny?

Chociaż metale ziem rzadkich występują na całym świecie, ich wydobycie i przetwarzanie nie jest ani prostym, ani tanim procesem. Wymaga znacznych inwestycji w infrastrukturę, technologię i wyspecjalizowaną siłę roboczą.Pod tym względem Chiny w połowie lat 80. były jednym z pierwszych krajów, które zrozumiały strategiczną wartość tych pierwiastków i w konsekwencji skupiły się na rozwoju całego łańcucha produkcji i rafinacji.

W rezultacie Chiny dominują dziś w około 80% światowej produkcji metali ziem rzadkich, kontrolując tym samym kluczowy zasób dla przemysłu technologicznego i energetycznego większości naszej planety.

Ta uprzywilejowana pozycja Chin na globalnym rynku jest wzmocniona przez ekonomię skali, którą rozwinęły w tym obszarze. Dzięki rozpoczęciu wczesnej i ciągłej działalności inwestycyjnej udało im się opracować łańcuch dostaw, niezwykle wydajny w zakresie eksploatacji i rafinacji metali ziem rzadkich, co sprawia, że rozpoczęcie innych projektów, które są równie intensywne pod względem nakładów inwestycyjnych w innych częściach świata, jest bardzo nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia.

A jeśli dodamy do tego obecny kontekst geopolityczny, coraz bardziej zorientowany na tworzenie „bloków ” gospodarczych, zależność od chińskich metali ziem rzadkich stanowi ryzyko dla wielu krajów. Na przykład tarcia handlowe - w tym możliwe cła w wysokości do 25%, które są omawiane przez obecną administrację Trumpa - mogą sprawić, że te krytyczne materiały będą droższe lub ograniczone, destabilizując sektory takie jak elektronika, produkcja pojazdów elektrycznych i przemysł wojskowy.

USA biorą się do pracy | A Europa... może nie tak bardzo

Ok, więc jeśli są one tak istotne dla rozwoju przemysłu technologicznego i wojskowego, to czy naprawdę ich produkcja nie jest subsydiowana z Zachodu?

Z jednej strony Stany Zjednoczone praktycznie zaprzestały produkcji na wiele lat ze względu na wysokie koszty środowiskowe i chińską konkurencyjność, a niektóre kopalnie zostały nawet porzucone.

Jednak po rozpoczęciu drugiej kadencji Trumpa scenariusz ten wydaje się diametralnie zmieniać, gdy pod argumentem "kryzysu energetycznego " podejmowane są próby pobudzenia jego reaktywacji poprzez dofinansowanie sektora.

Jednak być może gwiazdą tego wszystkiego jest słynny pomysł zakupu Grenlandii od Królestwa Danii. I choć może się to wydawać kolejnym szaleństwem w stylu Trumpa, okazuje się, że 43 z 50 materiałów, które rząd USA uważa za niezbędne dla rozwoju swojego przemysłu, znajduje się na Grenlandii. Ale także, jeśli mówimy konkretnie o pierwiastkach ziem rzadkich, wiemy, że znajduje się tam 2% światowych rezerw, chociaż nowsze badania twierdzą, że pod tym szorstkim lodem rezerwy te mogą być wyższe, w przybliżeniu od 15% do 25%.

Tymczasem w Europie sytuacja wygląda tak jak zawsze. Prawdą jest, że niektóre plany są promowane, a raporty wykonalności zostały już sporządzone na temat procesów poszukiwawczych... ale niewiele więcej. Jesteśmy znacznie bardziej zainteresowani regulowaniem ich wpływu na środowisko niż aspirowaniem do posiadania pewnej suwerenności energetycznej.

Jeśli chcesz inwestować w fundusze ETF, proponujemy Ci trzy artykuły, które być może Cię zainteresują:

• Najlepsze ETN na baterie litowe
• Najlepsze grafenowe ETF
• Najlepsze ETF na pallad

Często zadawane pytania

Chcesz inwestować w fundusze ETF? Poznaj nasze rekomendacje

XTB

• Regulacja obecna we wszystkich krajach.
• Konto oszczędnościowe oprocentowane na 2% (w euro).
• Brak prowizji (0%) na akcje i ETF-y.

Odwiedź

69% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

DEGIRO

• Regulowany przez BaFin i Bundesbank.
• Dobry wybór produktów, w tym inne złożone instrumenty, takie jak opcje i kontrakty futures, na start.
• Obsługa klienta w języku polskim.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków.

Freedom24

• Szeroki zakres klas aktywów i rynków; +41500 akcji i funduszy ETF oraz 800 000 amerykańskich opcji na akcje
• Bezpieczny, regulowany broker
• Dostęp do raportów z podstawowymi informacjami o spółkach

Odwiedź

Inwestowanie niesie ze sobą ryzyko straty.