Najlepsze ETF na Brazylię

Choć wydaje się, że nie jest to najlepszy czas dla rynków wschodzących, dotkniętych najpierw pandemią w Chinach, następnie napięciami geopolitycznymi związanymi z wojną między Rosją a Ukrainą, a wreszcie inflacją i wynikającym z niej wzrostem stóp procentowych, nie można tego samego powiedzieć o Brazylii, która w ostatnich miesiącach dała inwestorom trochę satysfakcji. W tym artykule powiemy Ci, jak inwestować w Brazylii i jakie są najlepsze ETF z ekspozycją na Brazylię.

Jak inwestować w fundusze ETF w Brazylii

Inwestowanie w brazylijskie ETF-y na giełdach może odbywać się za pośrednictwem brokera takiego jak Freedom24 czy DEGIRO. Należy pamiętać, że w Brazylii mamy następujące indeksy:

• MSCI Brazil (przedstawia wyniki ponad 50 brazylijskich spółek o dużej i średniej kapitalizacji, obejmujących około 85% całego brazylijskiego rynku akcji).
• FTSE Brasil 30/18 capped (indeks przedstawiający wyniki spółek brazylijskich o dużej i średniej kapitalizacji, przy czym największa spółka obejmuje maksymalnie 30% kapitalizacji indeksu, a pozostałe spółki nie więcej niż 18%).

Sprawdź także: W jakie ETF inwestować

Najlepsze brazylijskie ETF-y

Oto brazylijskie fundusze ETF, których celem jest odwzorowanie wyników powyższych indeksów:

MSCI Brazil – co to za indeks?

MSCI Brazil to najważniejszy indeks brazylijskiego rynku akcji, opracowany przez MSCI Inc. Obejmuje około 50 spółek o dużej i średniej kapitalizacji, które razem odpowiadają za 85% kapitalizacji rynku akcji w Brazylii. Indeks jest dynamicznie rebalansowany i uwzględnia wyłącznie spółki dostępne dla inwestorów zagranicznych, co czyni go dobrym narzędziem dla międzynarodowych funduszy ETF.

Kup ETF na Freedom24

Struktura sektorowa MSCI Brazil (maj 2025):

• Usługi finansowe: 36,2%
• Energia: 16,3%
• Surowce: 13,1%
• Przemysł: 11,7%
• Użyteczność publiczna: 10,9%

Top 3 spółki:

1. Vale S.A. – lider w sektorze surowcowym (żelazo, nikiel)
2. Itaú Unibanco Holding – największy prywatny bank w Ameryce Łacińskiej
3. Petrobras – brazylijski gigant naftowy

FTSE Brazil 30/18 Capped

FTSE Brazil 30/18 Capped Index to indeks zbudowany przez FTSE Russell z myślą o inwestorach, którzy chcą uniknąć nadmiernej koncentracji w jednej spółce. Obowiązują w nim dwa limity:

• maks. 30% udziału dla największej spółki,
• maks. 18% dla pozostałych.

Ten indeks to dobry wybór dla osób, które chcą bardziej zdywersyfikowanej ekspozycji na rynek brazylijski bez dominacji Vale czy Petrobras. W praktyce bardzo dobrze sprawdza się przy inwestycji długoterminowej, ograniczając ryzyko specyficzne dla pojedynczych firm.

*Inwestowanie wiąże się z ryzykiem strat

ETF na Brazylię – które wybrać?

1. iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

• Ticker: IBZL
• ISIN: IE00B0M63516
• Emitent: BlackRock
• Replikacja: fizyczna, bez zabezpieczenia walutowego
• Waluta: USD
• Siedziba: Irlandia
• TER: 0,74%
• AUM: ~326 mln USD
• Rok uruchomienia: 2005
• Dywidendy: kwartalne, w USD
• Stopa zwrotu YTD (czerwiec 2025): +26,2%

Top 3 spółki w portfelu IBZL:

• Vale S.A. – 17,73%
• Itaú Unibanco Holding – 6,63%
• Banco Bradesco – 5,81%

🟢 Dla kogo? Dla inwestora szukającego klasycznej, płynnej ekspozycji na szeroki rynek brazylijski. ETF ten ma długą historię i wysoką kapitalizację, co ułatwia kupno/sprzedaż.

Freedom24

• Zainwestuj globalnie w ponad 43 000 akcji i ETF-ów.
• Uzyskaj dostęp do Covered Call ETF-ów z celem zwrotu 8–12%.
• Otwórz konto, zasil je i odbierz nawet 20 akcji w prezencie.
• Otrzymuj co tydzień pomysły inwestycyjne z historycznym zwrotem 16%.
• Inwestuj z pewnością z brokerem zaufanym przez ponad 500 000 klientów.

Odwiedź

Wszelkie inwestycje są zawsze obarczone ryzykiem. Obowiązuje test adekwatności i regulamin

2. Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

• Ticker: FLXB
• ISIN: IE00BHZRQY00
• Emitent: Franklin Templeton
• Benchmark: FTSE Brazil 30/18 Capped
• Replikacja: fizyczna
• Waluta: USD
• Siedziba: Irlandia
• TER: tylko 0,19%
• AUM: ~47 mln USD
• Rok uruchomienia: 2018
• Stopa zwrotu YTD: +18,7%

Top 3 spółki w portfelu FLXB:

• Vale S.A. – 14,73%
• Petrobras – 9,05%
• Itaú Unibanco – 6,66%

🟡 Dla kogo? Dla świadomego inwestora, który chce ograniczyć ryzyko koncentracji i jednocześnie nie przepłacać za zarządzanie. Niższa kapitalizacja może wpływać na płynność, ale TER poniżej 0,2% to rzadkość.

DEGIRO

• Regulowany przez BaFin i Bundesbank.
• Dobry wybór produktów, w tym inne złożone instrumenty, takie jak opcje i kontrakty futures, na start.
• Obsługa klienta w języku polskim.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków.

Porównanie ETF-ów

Jeśli zależy Ci na:

• aktywnym handlu i płynności → wybierz IBZL (iShares),
• długim terminie i niższych kosztach → lepszym wyborem może być FLXB (Franklin).

Warto rozważyć także ekspozycję walutową – oba fundusze są denominowane w dolarach, co może wpłynąć na wyniki inwestycji z punktu widzenia inwestora z Polski.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o świecie funduszy ETF, polecamy kilka artykułów:

• Inwestowanie w Rosji: Rosyjskie akcje, ETFy i fundusze inwestycyjne
• Jak inwestować w ETF-y inwestujące w metale ziem rzadkich?

Gdzie kupić ETF na Brazylię?

Inwestycja w ETF-y z ekspozycją na Brazylię – takie jak iShares IBZL czy Franklin FLXB – jest możliwa z poziomu kilku popularnych platform maklerskich dostępnych dla inwestorów z Polski. Wybór odpowiedniego brokera zależy przede wszystkim od Twojej strategii inwestycyjnej, częstotliwości transakcji oraz preferencji dotyczących interfejsu i dostępu do notowań na żywo.

🔵 DEGIRO

• Dostępność ETF-ów: IBZL i FLXB są dostępne – bez problemu kupisz je z konta w EUR lub USD.
• Koszty: niskie prowizje (np. od 1–3 € za ETF), brak opłat za konto i brak opłat za przewalutowanie przy transakcjach na koncie walutowym.
• Zalety: szeroka oferta ETF z Europy i USA, intuicyjna platforma, dobra przejrzystość kosztów.
• Wady: brak materiałów edukacyjnych po polsku, bardzo podstawowy interfejs.

Dla kogo? DEGIRO sprawdzi się, jeśli masz już doświadczenie i zależy Ci na tanim, samodzielnym inwestowaniu w zagraniczne ETF-y – zwłaszcza przy strategiach „kup i trzymaj”.

DEGIRO

• Regulowany przez BaFin i Bundesbank.
• Dobry wybór produktów, w tym inne złożone instrumenty, takie jak opcje i kontrakty futures, na start.
• Obsługa klienta w języku polskim.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków.

🟢 Freedom24

• Dostępność ETF-ów: IBZL, FLXB oraz inne brazylijskie ETF-y notowane w Europie i USA – dostępne bez ograniczeń.
• Koszty: 0,2% prowizji (min. 2 EUR/USD
• Freedom24 Savings (od 10 EUR miesięcznie).
• Zalety: szeroka baza ETF-ów i akcji z USA, UE i Azji; atrakcyjna promocja dla nowych użytkowników (np. darmowe akcje lub oprocentowane saldo w USD).
• Wady: brak konta maklerskiego w złotówkach, koszty przewalutowania przy zakupie ETF-ów w USD lub EUR (0,5–1%).

Freedom24

• Zainwestuj globalnie w ponad 43 000 akcji i ETF-ów.
• Uzyskaj dostęp do Covered Call ETF-ów z celem zwrotu 8–12%.
• Otwórz konto, zasil je i odbierz nawet 20 akcji w prezencie.
• Otrzymuj co tydzień pomysły inwestycyjne z historycznym zwrotem 16%.
• Inwestuj z pewnością z brokerem zaufanym przez ponad 500 000 klientów.

Odwiedź

Wszelkie inwestycje są zawsze obarczone ryzykiem. Obowiązuje test adekwatności i regulamin

Dla kogo? Jeśli dopiero zaczynasz inwestowanie za granicą, ale nie chcesz przepłacać – Freedom24 daje dostęp do ETF-ów, IPO i akcji z jednego konta. Możesz też skorzystać z planów oszczędnościowych, by budować ekspozycję systematycznie.

DEGIRO czy Freedom24? Krótkie porównanie

Moja rada:
Jeśli kupujesz raz na kwartał i masz większe kwoty – DEGIRO.
Jeśli inwestujesz regularnie, od małych kwot – Freedom24 z planem ETF Savings to ciekawa opcja.

Chcesz inwestować w fundusze ETF? Poznaj nasze rekomendacje:

XTB

• Regulacja obecna we wszystkich krajach.
• Konto oprocentowane na 2,3% (w euro).
• Brak prowizji (0%) na akcje i ETF-y.

Odwiedź

71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

DEGIRO

• Regulowany przez BaFin i Bundesbank.
• Dobry wybór produktów, w tym inne złożone instrumenty, takie jak opcje i kontrakty futures, na start.
• Obsługa klienta w języku polskim.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków.

eToro

• Trading automatyczny
• Przejrzyste i zrozumiałe wskazówki handlowe
• Darmowe transakcje akcji i ETF
• Ochrona przed ujemnym saldem
• Karta kredytowa/debetowa dostępna (w USA i UK tylko karta debetowa)

Odwiedź

61% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.