Fundusze
Fundusze ETF (exchange-traded funds) są popularną formą inwestycji, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Co sprawia, że inwestowanie w fundusze ETF jest atrakcyjne? I jakie strategie można zastosować do inwestowania w ETF?
ETF to zbiór aktywów, takich jak akcje, obligacje czy surowce, notowanych na giełdzie. W odróżnieniu od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, ETF można kupować i sprzedawać na rynku tak samo jak pojedyncze akcje.
Znana jako "Kup i trzymaj", jest to najprostsza strategia oparta na utrzymywaniu inwestycji na przestrzeni lat i w różnych fazach rynkowych. Jest ona zalecana przez Warrena Buffetta i Johna Bogle'a.
Opiera się na zdywersyfikowanym portfelu akcji i obligacji, umożliwiając aktywne wejście na rynki niszowe (satelites), które mogą zapewnić wyższe zyski. Jest to jedna z najlepszych strategii składających się z solidnego zestawu akcji i obligacji. Element tworzony w taki sam sposób jak strategia "kup i trzymaj" i stanowiący 80 procent portfela.
Z drugiej strony "satelity" koncentrują się na możliwościach dostępnych na najbardziej interesujących rynkach niszowych.
Jest to idealne rozwiązanie, jeśli jesteś zainteresowany aktywną rolą w zarządzaniu portfelem, ale nie chcesz odbiegać od głównej bazy.
Wykorzystuje sygnały kupna lub reguły oparte na danych, aby określić, czy kupować, czy sprzedawać na rynku w danym okresie. Strategia ta pozwala osiągać lepsze wyniki na rynku, wykorzystując sygnały transakcyjne do przewidywania, czy sprzedać, czy kupić.
Na przykład, niektóre sygnały trendu wykorzystują 200-dniową średnią cenę indeksu. W takim przypadku, jeśli poziom cen indeksu jest wyższy niż 200-dniowa średnia, można zwiększyć zakup indeksu (np. FTSE 100 lub S&P 500). Jeśli jednak indeks ten spadnie poniżej 200-dniowej średniej, można sprzedać akcje i kupić bezpieczniejsze aktywa, takie jak gotówka.
Wielu inwestorów lubi łączyć pomysły, aby stworzyć własną, dostosowaną do potrzeb strategię. Na przykład:
Przeczytaj także: "Jak inwestować w ETF w Polsce?".
Strategie zalecane przez ekspertów ETF
Niektórzy eksperci zalecają jednak następujące strategie:
Zainwestuj 100% swojego kapitału w indeks S&P500, jak powiedział Warren Buffett (SPY zwrócił 10,04%).
Kryteria, które należy wziąć pod uwagę w tej strategii:
Na przykład, można wybrać ETF QQQQ (roczny zwrot w wysokości 6,75% w ciągu ostatnich 21 lat), który śledzi ten indeks, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
Oparta na piramidzie z kilkoma poziomami:
Wreszcie, należy wiedzieć, że istnieją inne strategie ETF, ale nie są one zalecane dla inwestorów, którzy nie mają znacznych zobowiązań, wysokiej jakości danych finansowych i potężnych narzędzi obliczeniowych. Jednym z przykładów jest metoda "Value at Risk" (VAR), która stanowi bardzo złożoną strategię inwestycyjną.
👉 Zobacz także: Najlepsi brokerzy ETF.
Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje
51% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.
69% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Inwestowanie niesie ze sobą ryzyko straty.