Giełda
Megatrendy w portfelu: Jak działa inwestowanie tematyczne?
Ten artykuł jest sponsorowany przez...
61% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.
Odwiedź eToroCoraz więcej inwestorów odchodzi od klasycznego podejścia „kupuję indeks i czekam”, wybierając tzw. inwestowanie tematyczne. To sposób na budowanie portfela wokół megatrendów — globalnych zjawisk, które kształtują naszą przyszłość.
W tym artykule pokażemy:
- czym właściwie jest inwestowanie tematyczne,
- jakie trendy dominują w 2025 roku,
- i jak zbudować taki portfel — nawet jeśli nie masz doktoratu z ekonomii.
Czym jest inwestowanie tematyczne?
Wyobraź sobie, że nie budujesz portfela z przypadkowych spółek z indeksu, ale z firm, które mają jeden wspólny mianownik: działają w obszarze, który Cię interesuje. To może być energia słoneczna, sztuczna inteligencja, e-commerce, cyberbezpieczeństwo albo zdrowie publiczne.
Inwestowanie tematyczne polega właśnie na tym: nie wybierasz „rynku”, tylko temat — i stawiasz na spółki, które na nim działają.
Wyobraź sobie, że nie budujesz portfela z przypadkowych spółek z indeksu, ale z firm, które mają jeden wspólny mianownik: działają w obszarze, który Cię interesuje. To może być energia słoneczna, sztuczna inteligencja, e-commerce, cyberbezpieczeństwo albo zdrowie publiczne.
Na tym właśnie polega inwestowanie tematyczne – nie wybierasz „rynku”, tylko temat, i stawiasz na spółki, które kształtują przyszłość w konkretnym obszarze. Platformy takie jak eToro umożliwiają inwestowanie w gotowe portfele tematyczne (tzw. Smart Portfolios) bez konieczności analizowania dziesiątek pojedynczych firm.
🔹 Przykłady tematów inwestycyjnych dostępnych na eToro:
- Zielona energia i transformacja klimatyczna
- AI i automatyzacja pracy
- Infrastruktura cyfrowa (5G, chmura, cyberbezpieczeństwo)
- Nowoczesna medycyna i technologie zdrowotne
- Spółki działające zgodnie z zasadami ESG
- Trading automatyczny
- Przejrzyste i zrozumiałe wskazówki handlowe
- Darmowe transakcje akcji i ETF
- Ochrona przed ujemnym saldem
- Karta kredytowa/debetowa dostępna (w USA i UK tylko karta debetowa)
61% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.
Zamiast stawiać na jedną firmę, inwestujesz w cały koszyk spółek z danego sektora – ręcznie lub automatycznie, dzięki gotowym rozwiązaniom. Na eToro wystarczy kilka kliknięć, żeby zacząć inwestować tematycznie – nawet bez doświadczenia.
Dlaczego inwestowanie tematyczne zyskuje na popularności?
W czasach, gdy wszystko staje się „spersonalizowane” — od playlisty na Spotify po treningi w aplikacji — inwestowanie też zaczyna się zmieniać.
Coraz więcej osób nie chce już tylko „mieć akcje” – chcą wiedzieć, w co dokładnie inwestują, i mieć wpływ (choćby pośredni) na świat, w którym żyją. To właśnie dlatego inwestowanie tematyczne staje się jednym z najdynamiczniej rosnących trendów na rynku.
🔹 Oto kilka powodów, dla których inwestorzy wybierają temat, a nie indeks:
- Większe zaangażowanie: Inwestujesz w to, co rozumiesz i co Cię obchodzi – np. zieloną energię czy nowe technologie.
- Długoterminowy potencjał wzrostu: Megatrendy rozwijają się przez lata – to nie chwilowa moda, tylko zmiana strukturalna.
- Nowa forma dywersyfikacji: Portfel tematyczny może zawierać spółki z różnych krajów, ale z jednego sektora – np. firmy AI z USA, Chin i Europy.
- Efekt pierwszeństwa: Inwestując wcześnie w rosnący sektor, można liczyć na wyższy potencjał zysków (ale też trzeba brać pod uwagę ryzyko).
Nie bez znaczenia jest też fakt, że wiele platform — w tym eToro — ułatwia dziś inwestowanie tematyczne dzięki gotowym portfelom, bez konieczności samodzielnego wybierania dziesiątek spółek.
- Trading automatyczny
- Przejrzyste i zrozumiałe wskazówki handlowe
- Darmowe transakcje akcji i ETF
- Ochrona przed ujemnym saldem
- Karta kredytowa/debetowa dostępna (w USA i UK tylko karta debetowa)
61% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.
Jak zbudować portfel tematyczny?
Masz pomysł na temat, który Cię interesuje — np. sztuczna inteligencja, zielona energia, nowe technologie medyczne. Co dalej? Jak zbudować portfel, który rzeczywiście odzwierciedla ten trend?
Opcja 1: Samodzielny dobór spółek
To podejście dla osób, które lubią analizować dane, raporty finansowe i wiedzą, gdzie szukać informacji. Szukasz spółek, które działają w wybranym sektorze (np. Tesla, Nvidia, Siemens Energy), porównujesz ich fundamenty i kupujesz je pojedynczo.
- Zaleta: pełna kontrola
- Wada: czasochłonność i ryzyko złego wyboru
Opcja 2: ETF-y tematyczne
Coraz więcej ETF-ów pozwala inwestować w konkretne megatrendy. Na przykład:
- iShares Global Clean Energy (INRG) – zielona energia
- Global X Robotics & AI (BOTZ) – robotyka i AI
- VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) – spółki wybierane na podstawie popularności w social media
- Zaleta: dywersyfikacja, niski koszt, brak konieczności wybierania firm
- Wada: musisz sam znaleźć ETF i ocenić, czy pokrywa temat, który Cię interesuje
Opcja 3: Gotowe portfele tematyczne
To rozwiązanie dla tych, którzy chcą inwestować tematycznie, ale bez samodzielnego budowania portfela. Na platformie takiej jak eToro możesz skorzystać z gotowych Smart Portfolios – np. „AI & Big Data”, „Driverless”, „Renewable Energy”.
Nie musisz wybierać spółek — robisz jeden klik, a platforma inwestuje w kilkanaście lub kilkadziesiąt firm, które spełniają kryteria tematyczne.
- Zaleta: oszczędność czasu, dywersyfikacja, zarządzanie portfelem
- Wada: mniej elastyczności w doborze pojedynczych spółek
Dzięki takim opcjom inwestowanie tematyczne staje się dostępne nie tylko dla analityków z Wall Street, ale dla każdego, kto chce inwestować z sensem i zgodnie z własnymi przekonaniami.
Trendy inwestycyjne 2025, które warto obserwować
Nie każdy temat inwestycyjny ma potencjał stać się megatrendem. Ale są takie obszary, które – niezależnie od zmienności rynków – zyskują na znaczeniu z roku na rok. Oto 5 trendów, które w 2025 roku przyciągają szczególną uwagę inwestorów tematycznych:
1. Sztuczna inteligencja (AI) i automatyzacja
Po boomie na ChatGPT i AI, świat idzie dalej: firmy automatyzują procesy, wdrażają AI do logistyki, finansów, medycyny.
Przykłady spółek: Nvidia, Palantir, UiPath, fundusze AI/robotyka
2. Zielona energia i transformacja klimatyczna
Wzrost inwestycji publicznych (np. z UE i USA), zmiany regulacyjne, rozwój OZE – wszystko to sprawia, że firmy z sektora odnawialnych źródeł energii mają wiatr w żagle. Przykłady spółek: Enphase Energy, Vestas, ETF-y Clean Energy
3. Cyberbezpieczeństwo
Im więcej danych, tym większe ryzyko. W dobie pracy zdalnej i globalnych zagrożeń cyfrowych, firmy z sektora cyberbezpieczeństwa rosną szybciej niż wiele „tradycyjnych” technologii. Przykłady: CrowdStrike, Zscaler, ETF BUG
4. Nowoczesna medycyna i biotechnologia
Starzejące się społeczeństwa, rozwój terapii genowych, personalizacja leczenia – to nie tylko temat dla lekarzy, ale i inwestorów.
Przykłady: Moderna, Illumina, portfele HealthTech
5. Spółki zgodne z ESG
Świadomi konsumenci, regulacje unijne i fundusze zrównoważonego rozwoju sprawiają, że ESG przestaje być modą, a staje się wymogiem.
Przykłady: ETF-y ESG, spółki z indeksów Sustainability
Na platformach takich jak eToro, wiele z tych tematów jest dostępnych jako gotowe portfele inwestycyjne, więc nie musisz samodzielnie selekcjonować firm – wystarczy, że wybierzesz trend, w który wierzysz.
- Trading automatyczny
- Przejrzyste i zrozumiałe wskazówki handlowe
- Darmowe transakcje akcji i ETF
- Ochrona przed ujemnym saldem
- Karta kredytowa/debetowa dostępna (w USA i UK tylko karta debetowa)
61% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.
Nie tylko zysk – inwestowanie w to, co ważne
Dla wielu osób inwestowanie tematyczne to coś więcej niż tylko strategia finansowa. To świadome wspieranie kierunków, które chcą widzieć w świecie.
Kiedy inwestujesz w spółki zajmujące się odnawialną energią, nie tylko liczysz na zyski – pomagasz przyspieszyć transformację energetyczną. Wybierając sektor nowoczesnej medycyny, wspierasz badania, które mogą poprawić jakość życia milionów ludzi.
I nawet jeśli Twój portfel to tylko kropla w oceanie, to każda kropla się liczy.
Inwestowanie tematyczne pozwala połączyć rozsądek z wartościami – i może właśnie dlatego przyciąga tak wielu nowych inwestorów, zwłaszcza z pokolenia Z i millenialsów.
Inwestowanie tematyczne – co warto wiedzieć?
- Trading automatyczny
- Przejrzyste i zrozumiałe wskazówki handlowe
- Darmowe transakcje akcji i ETF
- Ochrona przed ujemnym saldem
- Karta kredytowa/debetowa dostępna (w USA i UK tylko karta debetowa)
61% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.
Zastrzeżenie:
eToro to platforma multi-asset, która oferuje zarówno inwestowanie w akcje, jak i kontrakty CFD
Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 61% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Niniejszy komunikat jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych i nie należy go traktować jako porady inwestycyjnej ani rekomendacji inwestycyjnej. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.
Copy Trading nie jest równoznaczny z doradztwem inwestycyjnym. Wartość inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.
eToro USA LLC nie oferuje kontraktów CFD i nie składa żadnych oświadczeń ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do dokładności lub kompletności treści niniejszej publikacji, która została przygotowana przez naszego partnera z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji na temat eToro, niezwiązanych z konkretnym podmiotem.
Ten artykuł jest sponsorowany przez...
61% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.
Odwiedź eToro
