Rockbridge TFI w 2026 roku: kompletny przegląd oferty
Spis treści
- Aktywa pod zarządzaniem: 3,45 mld zł (30.06.2026), wzrost z 2,8 mld zł na koniec 2023 roku
- Oferta: 42 fundusze otwarte, 4 fundusze zamknięte publiczne, 19 zamkniętych niepublicznych, IKE i IKZE
- Nagrody: tytuł TFI Roku 2025/2026, ALFA 2025 dla Rockbridge Stabilnego Wzrostu, zwycięstwo w rankingu Rzeczpospolitej
- Większościowy akcjonariusz: Altus TFI S.A. (87,16 proc. akcji), pozostałe udziały należą do Piotra Osieckiego (9,99 proc.)
Kim jest Rockbridge TFI i skąd się wzięło?
Rockbridge TFI ma jeden z dłuższych rodowodów wśród polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych. Spółka rozpoczęła działalność w 1998 roku jako CAIB TFI. W 2003 roku przejęła PBK Atut TFI, a rok później zmieniła nazwę na BPH TFI. Od 2017 roku firma działa pod marką Rockbridge TFI w strukturach grupy Altus, a w 2022 roku dodatkowo przejęła fundusze MetLife TFI, co istotnie powiększyło skalę zarządzanych aktywów.
Siedziba towarzystwa mieści się przy ul. Marszałkowskiej 142 w Warszawie. Zarząd tworzą Krzysztof Mazurek jako prezes oraz wiceprezesi: Piotr Franaszczuk, Michał Tuczyński, Jakub Ryba, Arkadiusz Famirski i Paweł Cichoń. Większościowym akcjonariuszem pozostaje Altus TFI S.A. z 87,16 proc. akcji, a 9,99 proc. należy do Piotra Osieckiego.
Rockbridge TFI podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, tak jak wszystkie towarzystwa funduszy inwestycyjnych działające w Polsce. Fundusze zarządzane przez spółkę funkcjonują w ramach unijnych ram regulacyjnych MiFID II oraz dyrektywy UCITS nadzorowanej pośrednio przez ESMA, co przekłada się na obowiązek publikowania kluczowych informacji dla inwestorów (KID) oraz jednolitą klasyfikację ryzyka SRI w skali od 1 do 7.
Ile aktywów zarządza obecnie Rockbridge TFI?
Na dzień 30 czerwca 2026 roku Rockbridge TFI zarządzało aktywami o łącznej wartości 3,45 mld zł. To wzrost w stosunku do 2,8 mld zł na koniec 2023 roku, a więc o ponad 20 proc. w niespełna trzy lata. Wzrost ten wynika częściowo z przejęcia portfela MetLife TFI w 2022 roku, a częściowo z dodatnich stóp zwrotu funduszy akcyjnych i obligacyjnych w tym okresie.
Oferta towarzystwa obejmuje trzy główne linie produktowe: klasyczne fundusze Rockbridge (dawne fundusze BPH), linię Rockbridge Neo oraz linię BeGlobal, skierowaną do inwestorów szukających ekspozycji na globalne ETF-y i rynek kryptowalut w opakowaniu funduszu inwestycyjnego.
Jakie fundusze oferuje Rockbridge TFI?
W ofercie znajduje się 42 funduszy inwestycyjnych otwartych, cztery publiczne fundusze zamknięte (Rockbridge FIZ Multi Inwestycja, Rockbridge FIZ BI2, BI4 i BI5) oraz 19 niepublicznych funduszy zamkniętych, w tym linia Alter zarządzana pod marką Rockbridge. Poniżej zestawienie wybranych funduszy otwartych wraz z wynikami i oceną ryzyka.
| Fundusz | Kategoria | Ryzyko (skala 1-7) | Stopa zwrotu 3M | Stopa zwrotu YTD |
|---|---|---|---|---|
| Rockbridge Akcji | Akcje polskie uniwersalne | 4 - podwyższone | 11,76 proc. | 18,32 proc. |
| Rockbridge Akcji Globalnych | Akcje globalne rynki rozwinięte | 4 - podwyższone | 9,76 proc. | 5,34 proc. |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących | Akcje globalne rynki wschodzące | 4 - podwyższone | 9,94 proc. | 11,20 proc. |
| Rockbridge Growth Leaders | Akcje globalne rynki rozwinięte | 5 - wysokie | 22,68 proc. | 20,29 proc. |
| Rockbridge Obligacji | Dłużne skarbowe polskie | 3 - średnie | 3,74 proc. | - |
| Rockbridge Dłużny | Dłużne krótkoterminowe uniwersalne | 2 - niskie | 2,80 proc. | 2,56 proc. |
Dane pokazują typowy rozkład ryzyka i zwrotu: fundusze akcyjne, zwłaszcza Rockbridge Growth Leaders, wygenerowały wyraźnie wyższe stopy zwrotu w pierwszym kwartale 2026 roku kosztem wyższej zmienności, podczas gdy fundusze dłużne, takie jak Rockbridge Dłużny, oferowały niższe, ale stabilniejsze wyniki. Warto pamiętać, że fundusze inwestujące poza Polską, w tym Rockbridge Akcji Globalnych i Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących, niosą dodatkowo ryzyko walutowe względem złotego, które nie jest ujęte bezpośrednio w klasyfikacji SRI.
Jak wypada Rockbridge TFI w rankingach i ocenach?
Rockbridge TFI ma na koncie kilka istotnych wyróżnień z ostatnich dwóch lat. W marcu 2026 roku towarzystwo otrzymało tytuł TFI Roku, a zarządzane przez nie fundusze zdobyły dodatkowo dwa Złote Portfele. Fundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu został nagrodzony statuetką ALFA 2025 przyznawaną przez Analizy Online w kategorii najlepszych funduszy stabilnego wzrostu, a rok wcześniej analogiczną nagrodę w kategorii funduszy polskich papierów skarbowych otrzymał Rockbridge Obligacji Aktywny 2. W grudniu 2025 roku Rockbridge TFI zwyciężyło również w corocznym rankingu najlepszych TFI publikowanym przez Rzeczpospolitą, a wcześniej, w styczniu 2025 roku, zajęło drugie miejsce w rankingu portalu Parkiet.
Pod względem dobrych praktyk informacyjnych Rockbridge TFI publikuje składy portfeli dla 36 z 42 funduszy otwartych oraz opłaty dla wszystkich 42 funduszy, co stawia towarzystwo w grupie relatywnie transparentnych podmiotów na tle całego rynku.
Czy Rockbridge TFI ma ofertę IKE i IKZE?
Tak, towarzystwo prowadzi dwa warianty Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz dwa warianty Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego: klasyczny wariant Rockbridge oraz wariant oparty na linii Rockbridge Neo. Środki gromadzone w ramach IKE i IKZE korzystają ze zwolnienia z podatku Belki przy spełnieniu ustawowych warunków wypłaty, co jest istotną przewagą względem inwestowania poza tymi kontami, gdzie zysk z odkupienia jednostek podlega rozliczeniu w PIT-38 lub jako przychód kapitałowy opodatkowany stawką 19 proc.
Jakie ryzyko wiąże się z inwestowaniem w fundusze Rockbridge?
Poziom ryzyka różni się w zależności od strategii funduszu i mieści się w przedziale od 2 do 5 w siedmiostopniowej skali SRI, stosowanej jednolicie w całej Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem PRIIP.
Fundusze dłużne krótkoterminowe, takie jak Rockbridge Dłużny, znajdują się na niskim poziomie ryzyka, podczas gdy fundusze akcyjne rynków rozwiniętych i wschodzących, w tym Rockbridge Growth Leaders, klasyfikowane są jako podwyższone lub wysokie ryzyko.
Osoby inwestujące w fundusze zagraniczne Rockbridge powinny również uwzględnić ryzyko walutowe. Wahania kursu złotego względem dolara i euro, monitorowane między innymi przez NBP, mogą istotnie wpływać na wynik inwestycji niezależnie od zachowania samego rynku akcji czy obligacji, w który fundusz inwestuje.
Najczęściej zadawane pytania o Rockbridge TFI
Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje
Zgodność z przepisami
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Danish Financial Supervisory Authority, Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA), The Financial Conduct Authority (FCA)
Oferowane produkty
Akcje, ETF, Opcje, Kontrakty Terminowe, Fundusze Inwestycyjne
Akcje, ETF, Opcje, Kontrakty Terminowe, CFD, Forex, Obligacje, Commodities, Fundusze Inwestycyjne, Kryptowaluty
Rockbridge TFI od momentu przejęcia przez grupę Altus w 2017 roku konsekwentnie rozbudowuje ofertę, łącząc klasyczne fundusze polskie z linią Neo oraz nowszą linią BeGlobal opartą na globalnych ETF-ach. Rosnące aktywa pod zarządzaniem i seria nagród branżowych z ostatnich dwóch lat pokazują, że towarzystwo utrzymuje pozycję wśród liczących się niezależnych graczy na polskim rynku funduszy, obok większych podmiotów powiązanych z bankami.
Dla inwestora oznacza to szeroki wybór strategii w jednym miejscu, od bezpiecznych funduszy dłużnych po fundusze akcyjne rynków wschodzących, przy jednoczesnej konieczności samodzielnej oceny ryzyka każdego produktu z osobna.