Handel surowcami: Jakie wskaźniki stosować

Handel surowcami jest wyjątkowo popularny, ale jakie wskaźniki stosować? Surowce to dobra występujące w przyrodzie lub takie, które są wykorzystywane w różnych procesach mających na celu wytworzenie dóbr finalnych. Spekulanci starają się zarobić w jak najkrótszym czasie. Pomyśl o traderach, którzy wykorzystują wahania cen. W tym artykule, zamiast na inwestowaniu, skupimy się na handlu i krótkoterminowych celach zarobkowych.

Handel surowcami: Zalety

Wychodząc z założenia, że inwestowanie w towary i surowce jest równie przydatne dla dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, jak i dla ochrony kapitału przed inflacją, należy pamiętać o wyraźnej różnicy między inwestowaniem a spekulacją oraz o celach, jakie przyświecają tym, którzy chcą wejść na tak ważny rynek, jakim są surowce. Pojęcia te są często niezrozumiałe, ale poza tym kluczowe jest, aby nie przeoczyć mnogości zmiennych, które wpływają na wahania poszczególnych notowań.

Handel towarami pozwala nie tylko na dywersyfikację, ale również na inwestowanie nawet w bardzo krótkim okresie czasu, wykorzystując wahania cen, które są napędzane przez wiele czynników. 

Zobacz także: Jak inwestować w surowce

Handel surowcami: Jakie wskaźniki stosować

Trading oferuje możliwość handlu poprzez wykorzystanie szerokiej gamy wskaźników, które zapewniają mniej ponury obraz, nawet jeśli chcesz inwestować w surowce. Należy jednak zachować dużą ostrożność. Wskaźniki techniczne z pewnością nie są magiczną różdżką, którą wielu ludzi chciałoby mieć w swoich rękach, aby móc osiągnąć konsekwentnie zyskowne wyniki w prosty sposób i bez dogłębnych badań i poświęcenia.

U podstaw tradingu leży inwestowanie przede wszystkim w trening, w przeciwnym razie rynek jest bezlitosny i wszelkie początkowe łatwe zyski mogą w krótkim czasie nieubłaganie zamienić się w straty, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Trading to nie gra, a rynek nie jest przypadkowy i jednocześnie konieczne jest zrozumienie struktury rynku. Trader jest profesjonalistą i nie działa w sposób przypadkowy.

Powiedziawszy to, wskaźniki z pewnością mogą być ważnym wsparciem dla handlu, podobnie jak analiza techniczna, która jest zdecydowanie przydatna w zrozumieniu mechanizmów, które wpływają na dynamikę rynków finansowych. Należy mieć podejście, które pozwala na identyfikację i ocenę ryzyka tej samej operatywności.

Analiza techniczna bada ruch cen. Wykresy i wskaźniki zapewniają ostrzejszą perspektywę w odniesieniu do przewidywania przyszłego kierunku cen. Sztuka spekulacji polega przecież na tym, że potrafimy określić, w jakim kierunku pójdzie rynek w przyszłości, umiemy wybrać odpowiedni moment. Wiedza o tym, jak zarządzać transakcjami jest istotnym aspektem, a wskaźniki techniczne mogą ułatwić wizualizację trendu na rynku.

Strategie handlowe z surowcami: Główne wskaźniki/oscylatory

Średnia krocząca jest podstawowym wskaźnikiem analizy technicznej. Średnia ruchoma analizuje ruchy cen rynkowych, czyli zmiany ich cen.

Bierze pod uwagę historię ceny, która zmieniała się w ciągu ostatnich kilku transakcji. Średnia ruchoma pomaga traderowi zidentyfikować poziomy wsparcia i oporu. Prosta średnia ruchoma jest typową średnią arytmetyczną ceny. Otrzymuje się ją poprzez zsumowanie cen zamknięcia z N okresów czasowych i podzielenie otrzymanego wyniku przez N.

Dla uproszczenia: liczba elementów (cen) jest stała, natomiast rozpatrywane okno czasowe postępuje: najstarszy element serii jest zastępowany każdego dnia przez nowy. Pomaga również mierzyć zmiany w składniku aktywów na podstawie cen historycznych, aby określić jego przyszłe ruchy.

Na przykład 50-dniowa średnia krocząca bierze wartości z ostatnich 50 sesji i jest przeliczana każdego dnia, dodając najnowsze dane i wyłączając z obliczeń te najbardziej odległe, tak że zawsze brane jest pod uwagę tylko 50 dn.

MACD w handlu surowcami

MACD jest uważany za jeden z wiodących wskaźników w analizie technicznej. Rozważane są dwie wykładnicze średnie kroczące dla różnych okresów. Polega ona na obliczeniu różnicy między dwiema średnimi.

Mówiąc dokładniej, Moving Average Convergence/Divergence bierze różnicę wartości pomiędzy dwiema średnimi ruchomymi i wykładniczą średnią ruchomą tych samych średnich ruchomych i identyfikuje różnicę pomiędzy tymi dwoma liniami jako histogram, który oscyluje powyżej i poniżej linii o wartości 0, co pozwala traderom zidentyfikować moment, w którym dwie średnie się krzyżują.

Na podstawie różnicy między średnią 12-okresową a średnią 26-okresową, przekroczenie następuje, gdy wartość wskaźnika wynosi zero. Powyżej linii zerowej trend można uznać za byczy, poniżej linii zerowej za niedźwiedzi.

Przeczytaj również: Jak handlować kontraktami terminowymi z MACD

Handel surowcami: Oscylator Stochastyczny

Oscylator stochastyczny jest szeroko stosowany w analizie technicznej. Został stworzony w 1970 roku przez George'a Lane'a. Wskaźnik jest przydatny do identyfikacji stref wykupienia i wyprzedania w taki sposób, aby zapewnić inwestorowi możliwe sygnały wejścia i wyjścia z określonego towaru, w zasadzie biorąc pod uwagę notowania w odniesieniu do minimum i maksimum, w danym okresie czasu.

Sam George Lane używał go w precyzyjnym celu oceny odległości między słupkami/świecami zbliżającymi się do minimum lub maksimum interwału czasowego. Nie są wymagane żadne specjalne obliczenia, ponieważ platformy handlowe wykonują je automatycznie. Wzór na obliczenie oscylatora stochastycznego jest następujący:

%K = 100(C - L14)/(H14 - L14)

• C wskazuje najbardziej aktualną cenę zamknięcia
• L14 wskazuje minimalną cenę osiągniętą podczas 14 analizowanych okresów handlowych
• H14 wskazuje najwyższą cenę osiągniętą podczas 14 analizowanych okresów handlowych

Stochastyk waha się w granicach od 0 do 100. Gdy jest powyżej 80 oznacza to, że mamy do czynienia z poziomem wykupienia, a więc cena zamknięcia jest bliska maksimum zakresu cenowego. Kiedy spadnie poniżej 20 oznacza to, że mamy do czynienia z poziomem wyprzedania i cena zamknięcia jest bliska niżu.

Handel surowcami: Wskaźnik CCI

Commodity Channel Index to oscylator używany do określenia, kiedy towar osiąga lub znajduje się w stanie wykupienia lub wyprzedania.

Aby uprościć, overbought i oversold odnosi się do fazy na rynkach, gdy dany składnik aktywów osiąga swój szczytowy punkt, w którym jest kupowany przez handlowców, lub sprzedawany.

W 1980 roku Donald R. Lambert wymyślił i rozwinął wspomniany oscylator/wskaźnik, którego podstawowym założeniem jest to, że rynki towarowe, podobnie jak inne rynki finansowe, poruszają się w cyklach z wyżami i niżami powtarzającymi się w określonych odstępach czasu.

CCI jest tworzony przez linię reprezentującą cenę pomiędzy wartościami z zakresu od -200 do +200 przeplataną linią zerową.

• Wartości od -100 do +100 są uważane i wykrywane przez wskaźnik jako faza, w której nie można dostrzec prawdziwego, precyzyjnego trendu.
• Szczyty powyżej +100 odzwierciedlają siłę, więc mogą sygnalizować początek trendu wzrostowego, natomiast poniżej -100 mogą być alarmem dla trendu spadkowego.
• Zasadniczo, jeśli cena znajduje się w przedziale od +100 do -100, zatem nie ma kierunkowości. Wskaźnik może oczywiście dostarczać sygnały kontynuacji.

Jeśli np. osiągnie fazę wykupienia i pomimo tego nadal będzie wzrastać, można założyć kontynuację fazy hossy. Jeśli natomiast oscylator pozostanie w fazie wyprzedania, a wręcz będzie kontynuował spadki, wskazana jest kontynuacja niedźwiedziego trendu.

Bez konieczności zagłębiania się w specjalne formuły, nawet dla CCI, obliczenia są wykonywane automatycznie przez platformę na podstawie okresu ustawionego przez inwestora. Z pewnością jest to wskaźnik ceniony za swoją uniwersalność. Jest w stanie, w rzeczywistości, sugerować odwrócenie.

Ponadto, umiejętność rozpoznania dywergencji może być dużą zaletą dla inwestora, zwłaszcza, że dywergencje często sygnalizują punkty odwrócenia trendu. Dywergencja ma miejsce, kiedy na wykresie ceny poruszają się w jednym kierunku, podczas gdy na wykresie wskaźnika, wskaźnik porusza się w przeciwnym kierunku. Jak interpretować, gdy np. na wykresie jest spadek cen, a na wskaźniku CCI wzrost?

Taka dywergencja może być interpretowana jako sygnał możliwej tendencji wzrostowej w trendzie cenowym, a więc odwrócenia trwającego trendu niedźwiedziego. Jak powinniśmy zarządzać hipotetyczną pozycją, gdy na wykresie mamy ruch cen w górę, a na wskaźniku CCI ruch w dół? Wspomniana dywergencja jest sygnałem możliwego spadku ceny, a więc odwrócenia trwającego trendu byczego. 

Handel surowcami: Wskaźnik RSI

Jednym z najpopularniejszych oscylatorów stosowanych w analizie technicznej jest wskaźnik RSI, Relative Strength Index. Jest to wskaźnik momentum należący do kategorii oscylatorów i stanowi przydatne narzędzie do oceny siły ceny. Momentum jest obliczane poprzez spojrzenie na ciągłe zmiany w cenie aktywów w określonym przedziale czasu.

John Welles Wilder Jr był amerykańskim inżynierem mechanicznym, który stał się deweloperem. Najbardziej znany jest jednak ze swojej pracy w zakresie analizy technicznej. Wilder jest ojcem wielu wskaźników technicznych ) wynalazcą tego wskaźnika, zdefiniował dwie kluczowe wartości referencyjne:

1) RSI mniej niż 30, w tym przypadku mamy do czynienia z wyprzedaniem rynku, a więc możliwym byczym odwróceniem w przyszłości.

2) RSI większy niż 70, w tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją wykupienia, która może wkrótce dać początek niedźwiedziemu odwróceniu. Wskaźnik ten oscyluje pomiędzy wartościami z zakresu 0 - 100; w szczególności jest równy zeru, gdy średnia wzrostów wartości papieru wartościowego w badanym okresie jest równa 0, natomiast przyjmuje wartość 100, gdy średnia spadków jest równa 0.

RS oznacza stosunek liczby dni (w rozpatrywanym przedziale).

Handel surowcami: Najlepsi Brokerzy

Oto lista najlepszych brokerów do handlu towarami.

Zobacz także: Brokerzy do inwestowania w surowce

Godziny handlu surowcami

• Miedź: Comex 17:00 - 16:15 CT (niedziela-piątek)
• Złoto: ICE 17:00 - 16:15 CT (niedziela-piątek)
• Pallad: Nymex 18:00 - 17:15 ET (niedziela-piątek)
• Platyna: Nymex 17:00 - 16:15 CT (niedziela-piątek)
• Silver: ICE 17:00 - 16:15 CT (niedziela-piątek)
• Ropa Brent: ICE 20:00 - 18:00 ET (niedziela-piątek)
• Gaz ziemny: Nymex 18:00 - 17.15 ET (niedziela-piątek)
• Gasoil: ICE 17:00 - 16:15 CT (niedziela-piątek)
• Ropa naftowa: ICE 17:00 - 16.15 CT (niedziela-piątek)
• Benzyna RBOB: ICE 17:00 - 16.15 CT (niedziela-piątek)
• Sok pomarańczowy: ICE 08:00 - 14:00 ET (poniedziałek-piątek)
• Kakao: ICE 04:45 - 13:30 ET (poniedziałek-piątek)
• Kawa: ICE 04:45 - 13.30 ET (poniedziałek-piątek)
• Bawełna: ICE 21:00 - 14.20 ET (niedziela-piątek)
• Cukier: ICE 03:30 - 13:00 ET (poniedziałek-piątek)
• Kukurydza: CBOT 20:00 - 14:30 ET (niedziela-piątek)
• Soja: CBOT 20:00 - 14:30 ET (niedziela-piątek)
• Pszenica: CBOT 20:00 - 14:30 ET (niedziela-piątek)

Jak handlować surowcami?

Istnieją różne sposoby inwestowania w surowce i towary.  Możliwe jest kupowanie i sprzedawanie fizycznych towarów, nawet jeśli kupowanie ich może być niepraktyczne, co więcej, znacznie bardziej powszechne jest handlowanie na rynku za pomocą na przykład kontraktów terminowych.

Handel surowcami za pomocą kontraktów terminowych

Kontrakt futures jest umową prawną pomiędzy dwoma stronami na handel towarem lub koszykiem po z góry określonej cenie w określonym dniu w przyszłości.

Producenci wykorzystują kontrakty futures, aby zagwarantować cenę swojego produktu przed jego sprzedażą. Kontrakty te są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym i stanowią zobowiązanie do odroczonego zakupu składnika aktywów po z góry ustalonej cenie.

Kupujący zajmuje pozycję długą, a sprzedający pozycję krótką. Ogólnie rzecz biorąc, kontrakty terminowe nie kończą się fizyczną dostawą aktywów bazowych, ale inwestorzy wolą „zamknąć” otwarte pozycje poprzez odsprzedaż lub zakup wcześniejszego kontraktu terminowego. Giełda, w tym przypadku, staje się kontrahentem sprzedającego i kupującego, żądając od nich niezbędnych zabezpieczeń ekonomicznych.

Handel CFD na surowce

CFD (Contracts for Difference) to kolejna możliwość inwestowania w towary. Są to instrumenty pochodne, za pomocą których handluje się różnicą wartości określonego towaru. Inwestor spekuluje na wzrost lub spadek cen w celu osiągnięcia zysku.

CFD to standaryzowane i łatwe w obrocie kontrakty, oferujące takie zalety jak przystępność i wygoda w porównaniu z tradycyjnym inwestowaniem. Na przykład, aby zainwestować w ropę naftową, inwestor może otworzyć pozycję kupna lub sprzedaży, wybierając opcję długą lub krótką w zależności od swojej prognozy cenowej.

Dzięki dźwigni finansowej możliwe jest zwielokrotnienie zysków, ale również zwiększenie ryzyka na ewentualną stratę. Marża (depozyt zabezpieczający) wymagana do handlu to kwota kapitału, która jest rzeczywiście potrzebna.

Handel surowcami: Opcje

Opcje to kontrakty, które dają kupującemu prawo do kupna lub sprzedaży towaru po ustalonej cenie do określonego terminu wygaśnięcia. Są one kolejnym sposobem na inwestowanie w towary.

Ponadto mogą służyć do ochrony inwestycji, gdyż w przypadku negatywnych wyników kupujący może skorzystać z prawa do sprzedaży po z góry określonej cenie.

Chcesz handlować? Sprawdź rekomendacje brokerów

Pepperstone

• Szybkie założenie konta.
• Dostępnych jest wiele platform i narzędzi.
• Doskonała obsługa klienta.

Odwiedź

75,5% kont inwestorów traci pieniądze podczas handlu CFD oferowanymi przez tego dostawcę.

eToro

• Trading automatyczny
• Przejrzyste i zrozumiałe wskazówki handlowe
• Darmowe transakcje akcji i ETF
• Ochrona przed ujemnym saldem
• Karta kredytowa/debetowa dostępna (w USA i UK tylko karta debetowa)

Odwiedź

74% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.

XTB

• Regulacja obecna we wszystkich krajach.
• Konto oszczędnościowe oprocentowane na 2% (w euro).
• Brak prowizji (0%) na akcje i ETF-y.

Odwiedź

76% kont traci pieniądze podczas handlu CFD oferowanymi przez tego dostawcę.