Najlepsze akcje S&P 500: Które spółki dały najwięcej?

Ostatnie lata na Wall Street pokazały jedno: w S&P 500 są spółki, które potrafią rosnąć mimo zmiennych stóp procentowych, recesyjnych obaw i regularnych korekt. Część firm daje świetne wyniki w krótkich okresach — np. liderzy 2025 roku z sektora AI. Inne budują wartość przez całe dekady, jak Monster Beverage czy Apple, które od lat należą do najbardziej spektakularnych zwycięzców indeksu.

Najlepsze akcje S&P 500 w 2025 roku (YTD)

Rok 2025 upływa pod znakiem gigantycznego popytu na sztuczną inteligencję, pamięci masowe i infrastrukturę data center. To właśnie w tych segmentach znajdują się spółki, które dały inwestorom najwyższe stopy zwrotu od początku roku.

1. Western Digital (WDC)

Stopa zwrotu: ~250% YTD
Producent pamięci masowych wskoczył na pierwsze miejsce całego indeksu. WDC korzysta z dwóch trendów naraz: ogromnego zapotrzebowania na nośniki dla modeli AI oraz skokowego wzrostu zamówień od największych centrów danych.

• Wzrost napędzają kontrakty hyperscalerów (AWS, Azure, Google Cloud).
• Spółka odbiła po latach stagnacji, co dla wielu inwestorów było dużym zaskoczeniem.

DEGIRO

• Regulowany przez BaFin i Bundesbank.
• Dobry wybór produktów, w tym inne złożone instrumenty, takie jak opcje i kontrakty futures, na start.
• Obsługa klienta w języku polskim.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków.

2. Robinhood Markets (HOOD)

Stopa zwrotu: ok. 150%
Duży wzrost aktywności detalistów i rozwój usług poza tradingiem. HOOD poszerzył ofertę o produkty oszczędnościowe i program automatycznych inwestycji — dzięki czemu rośnie baza przychodów powtarzalnych.

3. Seagate Technology (STX)

Stopa zwrotu: ponad 120%
Seagate, podobnie jak Western Digital, korzysta z boomu na pamięć masową, która jest kluczowym elementem infrastruktury AI. Dodatkowo spółka pokazała bardzo mocne wyniki finansowe i zapowiedziała nowe generacje dysków o wyższej wydajności.

4. Nvidia (NVDA)

Silny wzrost po rekordowych latach 2023–2024
Nvidia nie ma już tak spektakularnych wzrostów jak w poprzednich latach, ale nadal jest jednym z motorów rynku. Zamówienia na procesory AI pozostają ogromne, a nowe modele GPU mają premierę w drugiej części roku.

XTB

• Regulacja obecna we wszystkich krajach.
• Konto oprocentowane na 2,3% (w euro).
• Brak prowizji (0%) na akcje i ETF-y.

Odwiedź

71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

5. Broadcom (AVGO)

Stabilny, wysoki wzrost
Broadcom to przykład spółki, która nie tylko zyskuje na AI, ale też dywersyfikuje działalność w kierunku oprogramowania enterprise (VMware). Inwestorzy cenią ją za powtarzalne wyniki i rosnące przepływy pieniężne.

6. Arista Networks (ANET)

Beneficjent infrastruktury AI
Arista jest jednym z kluczowych dostawców sieci dla centrów danych. Jej wzrost jest bardziej stabilny niż w przypadku firm pamięciowych, ale konsekwentny. W trendzie AI Arista jest „pewnym graczem” dzięki długoterminowym kontraktom.

Co łączy tegorocznych zwycięzców?

• Działają w segmentach, które realnie napędzają rozwój AI.
• Mają kontrakty z największymi klientami korporacyjnymi (cloud, data centers).
• Korzystają z cyklu modernizacji infrastruktury IT, który może potrwać do 2027–2028.

Najlepsze akcje S&P 500 w ostatnich 5 latach

Ostatnie pięć lat (2020–2025) to czas, w którym rynek przeszedł wszystko: pandemię, rekordową inflację, gwałtowne podwyżki stóp w USA i historyczny boom na sztuczną inteligencję.

Dane: StatMuse, Visual Capitalist, Nasdaq (aktualne na listopad 2025).

1. Nvidia (NVDA)

Nvidia jest absolutnym numerem jeden nie tylko na 5 lat, ale i na większości dłuższych horyzontów.

Dlaczego?

• monopol na procesory do trenowania AI,
• rosnące dostawy do centrów danych,
• ogromne marże brutto,
• ekspansja w kierunku oprogramowania (CUDA, NIM).

Dla inwestorów to przykład spółki, która zamienia przewagę technologiczną w realne przychody.

2. Broadcom (AVGO)

Broadcom łączy półprzewodniki z oprogramowaniem enterprise — i to sprawia, że ma jedne z najbardziej stabilnych przepływów w sektorze.

Co napędzało wzrost przez 5 lat:

• integracja VMware,
• rosnący popyt na chipy sieciowe,
• dywidendy rosnące rok w rok.

3. Arista Networks (ANET)

Arista to cichy zwycięzca ery AI. Może nie robi takiego medialnego szumu jak Nvidia, ale jej rozwiązania sieciowe są krytyczne dla centrów danych.

Kluczowe przewagi:

• długie kontrakty z hyperscalerami,
• wzrost przychodów w dwucyfrowym tempie,
• wysokie marże operacyjne.

eToro

• Trading automatyczny
• Przejrzyste i zrozumiałe wskazówki handlowe
• Darmowe transakcje akcji i ETF
• Ochrona przed ujemnym saldem
• Karta kredytowa/debetowa dostępna (w USA i UK tylko karta debetowa)

Odwiedź

61% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.

4. Advanced Micro Devices (AMD)

AMD przez lata żyło w cieniu Nvidii, jednak w horyzoncie 5 lat to jedna z topowych spółek indeksu.

Co pomogło:

• wejście w procesory AI,
• konkurencyjne układy dla serwerów,
• silne odbicie po bessie 2022.

5. Monster Beverage (MNST)

Jedyny „nie-tech” w całej pierwszej piątce. Monster jest fenomenem rynkowym — od dwóch dekad praktycznie co rok bił S&P 500.

Dlaczego:

• niskokosztowy model,
• globalna ekspansja,
• świetna siła marki.

Co łączy 5-letnich zwycięzców?

• Ekspozycja na długoterminowe megatrendy (AI, digitalizacja).
• Silna przewaga technologiczna i bariery wejścia.
• Wzrost przychodów w modelu powtarzalnym (cloud, enterprise software).
• Skalowalność — wyniki rosną szybciej niż koszty.

👉 Jakie akcje kupować podczas bessy?

Najlepsze akcje S&P 500 w ostatnich 10 latach

Dziesięcioletni horyzont jest idealny, żeby zobaczyć, które spółki potrafią generować wzrost niezależnie od cykli rynkowych. To okres, który obejmuje hossę 2016–2021, bessę inflacyjną, boom AI i dwa różne reżimy stóp procentowych. Jeśli firma potrafiła przebić rynek przez pełną dekadę — to znaczy, że jej przewaga konkurencyjna jest realna, a nie przypadkowa.

Poniżej lista spółek, które były najmocniejszymi zwycięzcami w S&P 500 w latach 2015–2025.

1. Nvidia (NVDA)

Od dekady Nvidia jest globalnym benchmarkiem wzrostu.
Wyniki robią wrażenie nie tylko na inwestorach, ale też na zarządzających funduszami — niewiele firm potrafi rosnąć tak szybko przez 10 lat i jednocześnie utrzymywać tak wysokie marże.

Dlaczego wygrywa:

• stała przewaga w chipach do AI,
• ekspansja w software (CUDA, modele AI),
• ogromny udział w budżetach hyperscalerów,
• kultura firmy nastawiona na innowację.

2. Broadcom (AVGO)

Broadcom jest jednym z najbardziej konsekwentnych compounderów na rynku.
Nie notuje aż takich wystrzałów jak Nvidia, ale… wygrywa prawie każdy rok.

Co napędza wzrost?

• przewaga w łączności i chipach sieciowych,
• silna pozycja w półprzewodnikach dla telefonii i cloud,
• przejęcie VMware, które dało nowy strumień przychodów,
• regularny wzrost dywidendy.

3. Arista Networks (ANET)

W ostatniej dekadzie Arista przeszła drogę od „specjalistycznego gracza” do kluczowej infrastruktury dla gigantów technologicznych.

Czemu zawdzięcza sukces:

• sieci high-performance dla data centers,
• długoterminowe umowy z AWS, Meta i Microsoftem,
• stabilny wzrost przychodów i marż,
• duży udział w modernizacji infrastruktury AI.

DEGIRO

• Regulowany przez BaFin i Bundesbank.
• Dobry wybór produktów, w tym inne złożone instrumenty, takie jak opcje i kontrakty futures, na start.
• Obsługa klienta w języku polskim.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków.

4. Advanced Micro Devices (AMD)

AMD jest jednym z największych comebacków dekady. Z firmy o marginalnym udziale rynkowym stała się drugim najważniejszym producentem procesorów dla centrów danych i komputerów osobistych.

Kluczowe elementy wzrostu:

• konkurencyjne CPU i GPU,
• rozwój akceleratorów AI,
• silne uderzenie w segment enterprise (Epyc),
• mocne odbicie od 2023 r. po spowolnieniu w PC.

5. Axon Enterprise (AXON)

Jedna z najciekawszych spółek spoza technologii „big tech”. Axon tworzy systemy bezpieczeństwa — kamery, chmura dowodowa i oprogramowanie dla służb publicznych.

Dlaczego radzi sobie tak dobrze?

• model subskrypcyjny (stałe przychody),
• ustandaryzowany software dla policji i służb,
• rosnące kontrakty rządowe.

6. Meta Platforms (META)

Meta przeszła największą transformację dekady — od social media, przez metaverse, po spółkę, która dziś mocno inwestuje w AI i monetyzuje reklamy lepiej niż kiedykolwiek.

Czynniki wzrostu:

• dominacja w reklamie cyfrowej,
• odbudowa marż po 2022 r.,
• nowe produkty AI wspierające wzrost zaangażowania użytkowników.

Co wyróżnia zwycięzców 10-letniego okresu?

• Są beneficjentami megatrendów: cloud, AI, digitalizacja, bezpieczeństwo.
• Mają trwałe moaty — przewagi, które trudno skopiować.
• Wzrost przychodów jest oparty na powtarzalnych kontraktach B2B.
• Zarządy konsekwentnie reinwestują zyski, zamiast pompować krótkoterminowe wyniki.

Najlepsze akcje S&P 500 w ostatnich 20+ latach

Dwadzieścia lat to okres, który wyraźnie oddziela spółki z chwilową dobrą passą od tych, które naprawdę potrafią pomnażać kapitał przez całe pokolenia inwestorów. Obejmuje kryzys 2008, pandemię, inflację 2021–2023, cykle podwyżek i obniżek stóp procentowych oraz boom AI. Jeśli jakaś firma potrafiła w takim otoczeniu regularnie bić rynek — to już nie przypadek, tylko wyjątkowy model biznesowy.

1. Monster Beverage (MNST)

Wzrost: ponad +268 000% w ostatnich 25 latach
MNST to jedna z najbardziej niezwykłych historii sukcesu w całym S&P 500. Mało kto kojarzy ją z technologią, a jednak przez ponad dwie dekady pobiła całą branżę tech — i to wielokrotnie.

Dlaczego radzi sobie tak dobrze?

• niskokosztowa produkcja,
• globalna ekspansja,
• kultowa marka z bardzo wysoką lojalnością konsumentów,
• agresywne wdrażanie nowych smaków i linii produktowych.

Monster jest przykładem, że czasem to „nudne” modele biznesowe dają najbardziej stabilną wartość.

2. Nvidia (NVDA)

Wzrost: +61 717%
Nvidia była liderem dekady, ale na 20-letniej osi czasu jej wyniki wyglądają jeszcze bardziej imponująco. Co więcej — wykres nie pokazuje oznak spowolnienia.

Powody trwałej przewagi:

• dominacja w GPU,
• silny ekosystem software’owy,
• rosnące zapotrzebowanie na modelowanie AI i inferencję,
• przewaga technologiczna, której konkurencja nie jest w stanie szybko dogonić.

3. Apple (AAPL)

Wzrost: +129 986%
Apple jest jednym z największych compounderów w historii giełdy — i jednocześnie spółką, która zmieniała całe rynki: komputery, telefony, muzykę, płatności.

Dlaczego wygrywa od dwóch dekad?

• ogromny ekosystem usług (App Store, iCloud, Apple Music),
• wysokie marże,
• marka premium o globalnym zasięgu,
• konsekwentne buybacki potężnie zwiększające EPS.

4. Amazon (AMZN)

Wzrost: ok. +33 000%
Amazon jest przykładem firmy, która urosła dzięki dwóm filarom: e-commerce i AWS. Ten drugi jest dziś jedną z najbardziej rentownych części całego rynku chmury.

Co dało przewagę:

• wysokie bariery wejścia,
• skalowalność operacji,
• dominacja w sektorze cloud,
• inwestycje w AI, logistykę i bezpieczeństwo danych.

5. Broadcom (AVGO)

Broadcom nie ma jednego okresu, w którym „wystrzelił” — zamiast tego przez 20 lat notuje konsekwentny, powtarzalny wzrost, którego wiele firm może tylko zazdrościć.

Czemu zawdzięcza sukces?

• połączenie chipów i oprogramowania,
• przejęcia dające nowe strumienie przychodów,
• silne przepływy pieniężne,
• regularne dywidendy.

6. Alphabet / Google (GOOGL)

Chociaż w ostatnich latach Meta i Nvidia często kradną show, Google od 20 lat jest fundamentem internetu. Od wyszukiwarki, przez Androida, po YouTube — to jeden z najbardziej stabilnych gigantów.

Powody?

• model oparty na reklamie, który skaluje się globalnie,
• gigantyczna przewaga AI i danych,
• dywersyfikacja przychodów z usług chmurowych.

Najlepsze akcje dywidendowe S&P 500 (arystokraci)

Nie każdy inwestor szuka spektakularnych wzrostów. Część woli stabilność, regularne wypłaty i spółki, które zwiększają dywidendę od dekad. W S&P 500 znajduje się ponad 60 arystokratów dywidendowych — firm, które podnoszą dywidendę co roku przez minimum 25 lat.

W 2025 roku na czele tego zestawienia znajdują się spółki z wysokimi stopami dywidendy i solidnymi fundamentami. To nie są firmy, które przebiją Nvidię czy Amazon w total return — ale dla inwestora nastawionego na dochód są jednym z najstabilniejszych elementów portfela.

Dane: NerdWallet, Finviz.

1. Franklin Resources (BEN)

Stopa dywidendy: 6.18%
Zarządzający aktywami, który ma długą historię stabilnych wypłat. Firma nie jest już tak dynamiczna jak dekadę temu, ale nadal generuje solidne przepływy pieniężne.

Dlaczego jest wysoko w rankingu:

• konserwatywna polityka finansowa,
• wysoka i regularna wypłata,
• ekspozycja na globalne rynki kapitałowe.

eToro

• Trading automatyczny
• Przejrzyste i zrozumiałe wskazówki handlowe
• Darmowe transakcje akcji i ETF
• Ochrona przed ujemnym saldem
• Karta kredytowa/debetowa dostępna (w USA i UK tylko karta debetowa)

Odwiedź

61% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.

2. Amcor (AMCR)

Stopa dywidendy: 6.09%
Producent opakowań — sektor mało efektowny, ale wyjątkowo stabilny. Amcor jest jednym z najbardziej „defensywnych” arystokratów.

Co wyróżnia:

• odporność na cykle gospodarcze,
• długoterminowe kontrakty z firmami FMCG,
• przewidywalne przepływy pieniężne.

3. Realty Income (O)

Stopa dywidendy: 5.67%
Jedyny duży arystokrata wypłacający miesięczne dywidendy.

Czemu jest tak popularny?

• nieruchomości wynajmowane głównie dużym sieciom handlowym,
• przychody z czynszów oparte na wieloletnich umowach,
• systematyczne podwyżki dywidend od ponad 50 lat.

XTB

• Regulacja obecna we wszystkich krajach.
• Konto oprocentowane na 2,3% (w euro).
• Brak prowizji (0%) na akcje i ETF-y.

Odwiedź

71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

4. Target (TGT)

Stopa dywidendy: 5.26%
Duża amerykańska sieć handlowa, która od lat dzieli się zyskiem z akcjonariuszami.

Atuty:

• stabilny model retail,
• silna marka,
• rozsądna polityka cenowa i marżowa.

5. Hormel Foods (HRL)

Stopa dywidendy: 5.04%
Firma z sektora spożywczego, która istnieje od ponad wieku i… wypłaca dywidendy od ponad 50 lat.

Dlaczego tak stabilna:

• defensywny sektor (produkty spożywcze),
• powolny, ale bardzo stabilny wzrost,
• konserwatywny bilans.

DEGIRO

• Regulowany przez BaFin i Bundesbank.
• Dobry wybór produktów, w tym inne złożone instrumenty, takie jak opcje i kontrakty futures, na start.
• Obsługa klienta w języku polskim.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków.

6. T. Rowe Price (TROW)

Stopa dywidendy: 5.01%
Zarządzanie aktywami odporne na cykle — szczególnie jeśli firma ma dużą bazę klientów instytucjonalnych.

7. Kenvue (KVUE)

Stopa dywidendy: 4.84%
Spółka wydzielona z Johnson & Johnson — portfolio obejmuje dziesiątki globalnych marek kosmetycznych i higienicznych.

Jeśli chcesz zainwestować, sprawdź kalendarz i godziny pracy amerykańskiej giełdy.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje