Dywidendowi Arystokraci USA: Najlepsze spółki

Zobaczymy, kim są dywidendowi arystokraci, jakie są kryteria bycia jednym z nich, dlaczego inwestowanie w nich jest bardzo atrakcyjne, jakie są ich wielkie zalety, różne sposoby inwestowania, najlepsze narzędzia inwestycyjne.

Dywidendowi Arystokraci USA 2025

Na dzień dzisiejszy S&P Dividend Aristocrats składa się z 64 spółek. Poniższa tabela przedstawia największe spółki:

Target Corp

• Ticker: TGT
• Sektor: Konsumpcja podstawowa
• Wypłaca dywidendy od: 1967

Ecolab Inc

• Ticker: ECL
• Sektor: Materiały
• Wypłaca dywidendy od: 1985

S&P Global Inc

• Ticker: SPGI
• Sektor: Finanse
• Wypłaca dywidendy od: 1937

Sherwin-Williams Co

• Ticker: SHW
• Sektor: Materiały
• Wypłaca dywidendy od: 1989

Clorox Co

• Ticker: CLX
• Sektor: Konsumpcja podstawowa
• Wypłaca dywidendy od: 1995

PPG Industries Inc

• Ticker: PPG
• Sektor: Materiały
• Wypłaca dywidendy od: 1968

Nucor Corp

• Ticker: NUE
• Sektor: Materiały
• Wypłaca dywidendy od: 1973

Gdzie kupić akcje Dividend Aristocrats?

Dywidendowi Arystokraci: Top 5 spółek ESG

Niedawno powstał S&P 500 ESG Dividend Aristocrats, który dołącza do grona indeksów typu Aristocrats. W ten sposób ideą tego indeksu jest wyróżnienie tych spółek, które nie tylko rozwijają odpowiedzialną środowiskowo politykę korporacyjną, ale także łączą ją z dbałością o zyski korporacyjne. Tak więc, najwyższe pozycje tego indeksu to:

Intl Business Machines Corp (IBM)

• Ticker: IBM
• ISIN: US4592001014
• Wypłaca dywidendy od: 1989

Cardinal Health Inc

• Ticker: CAH
• ISIN: US14149Y1082
• Wypłaca dywidendy od: 1995

Stanley Black & Decker

• Ticker: SWK
• ISIN: US8545021011
• Wypłaca dywidendy od: 1968

Linde Plc

• Ticker: LIN
• ISIN: IE00BZ12WP82
• Wypłaca dywidendy od: 1992

Sysco Corp

• Ticker: SYY
• ISIN: US8718291078
• Wypłaca dywidendy od: 1989

KUP AKCJE NA LYNX 👇

Należy pamiętać, że wszystkie te spółki zgodne z ESG mają na celu promowanie zrównoważonych inwestycji w kwestie społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

👉 Przeczytaj również nasz artykuł: Najlepsze spółki dywidendowe w USA

Dywidendowi Arystokraci z GPW

W Polsce, choć nie ma oficjalnej listy ani indeksu spółek określanych mianem " dywidendowych arystokratów", istnieje kilka spółek znanych z konsekwentnej i rosnącej polityki dywidendowej na przestrzeni lat.

Obejrzyj webinar z Konradem Książakiem Polscy Arystokraci Dywidendowi 👇

Niektóre z tych spółek, które wyróżniają się na polskim rynku dywidendowym, to:

• Dom Development #DOM:
  • Regularne dzielenie się zyskiem przez 15 lat.
  • Dywidenda na akcję: 1,50 zł (9 lat temu) - podwojona w 2016 r.
  • Ostatnia tegoroczna wypłata: 10 zł na jedną akcję.
• Unibep #UNI:
  • Historia 13 lat regularnych wypłat.
  • Dzielenie się zyskiem od 2009 r.
  • Wartość dywidendy wzrosła z 10 gr do 30 gr na akcję.
• Ambra #AMB:
  • Dzielenie się zyskiem od 2006 r.
  • Wartość dywidendy wzrosła z 10 gr do 70 gr na akcję.

Gdzie kupić akcje polskich spółek dywidendowych?

👉 Przeczytaj również: Ranking polskich i europejskich dywidend

ETF Arystokraci Dywidendowi

Najłatwiejszym, najtańszym i najbardziej profesjonalnym sposobem inwestowania w arystokratów dywidendowych jest korzystanie ze specjalistycznych instrumentów inwestycyjnych, takich jak fundusze inwestycyjne i ETF-y.

📌 SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS

• Śledzony indeks: S&P High Yield Dividend Aristocrats
• Częstotliwość wypłat dywidend: kwartalnie
• Ticker: SPYD
• ISIN: IE00B6YX5D40

📌 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS

• Śledzony indeks: S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats
• Częstotliwość wypłat dywidend: półrocznie
• Ticker: SPYW
• ISIN: IE00B5M1WJ87

📌 SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS

• Śledzony indeks: S&P UK High Yield Dividend Aristocrats
• Częstotliwość wypłat dywidend: półrocznie
• Ticker: SPYG
• ISIN: IE00B6S2Z822

📌 SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

• Śledzony indeks: S&P Pan Asia Dividend Aristocrats
• Częstotliwość wypłat dywidend: półrocznie
• Obszar inwestycyjny: Japonia, Chiny, Australia, Hongkong
• Ticker: ZPRA
• ISIN: IE00B9KNR336

📌 SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

• Śledzony indeks: S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income
• Częstotliwość wypłat dywidend: kwartalnie
• Obszar inwestycyjny: USA, Kanada, Japonia, Szwajcaria, Wielka Brytania
• Ticker: ZPRG
• ISIN: IE00B9CQXS71

Zobacz także artykuł: Najlepsze ETF Dywidendowi Arystokraci

Dlaczego warto inwestować w arystokratów dywidendowych?

✅ Dodatkowy dochód pasywny – inwestowanie w spółki dywidendowe pozwala regularnie otrzymywać gotówkę, pod warunkiem, że kondycja finansowa spółek pozostaje stabilna.

✅ Ochrona przed inflacją – w okresach wysokiej inflacji dywidendy historycznie przewyższały inflację. W latach 2000-2021 łączna wartość dywidend wypłaconych przez spółki S&P 500 wyniosła 140,11 miliarda dolarów, co oznaczało średnią roczną stopę wzrostu na poziomie 6,5%.

✅ Mniejsza zmienność portfela – spółki arystokratów dywidendowych zazwyczaj charakteryzują się stabilnością i odpornością na wahania rynkowe, co czyni je atrakcyjnymi aktywami.

✅ Lepsza stopa zwrotu – w długim terminie akcje arystokratów dywidendowych osiągają lepsze wyniki niż szerszy rynek, łącząc wzrost wartości kapitału z regularnymi wypłatami dywidend.

Kim są Dywidendowi Arystokraci?

Zakładamy, że żadna spółka nie jest zobowiązana do wypłaty dywidendy swoim akcjonariuszom. A jeśli to robi, nie musi tego robić regularnie lub długoterminowo. W każdym razie musi to zostać wcześniej zatwierdzone.

Tak zwani dywidendowi arystokraci to spółki z indeksu S&P 500, które wypłacają i zwiększają dywidendę co roku bez przerwy przez ponad 25 lat.

W rzeczywistości istnieje szereg wymagań, aby spółka mogła bezpośrednio kwalifikować się jako dividend aristocrat, a mianowicie cztery wymagania:

• Zwiększały dywidendę przez co najmniej 25 kolejnych lat.
• Spółka wchodzi w skład indeksu S&P 500.
• Kapitalizacja rynkowa na poziomie co najmniej 3 mld USD.
• Średni dzienny wolumen obrotu wynosi co najmniej 5 mln USD.

Istnieje kilka atrakcyjnych indeksów pod tym względem, ale głównym z nich jest S&P 500 Dividend Aristocrat, który został stworzony w 2005 r. przez Standard and Poors i który osiąga lepsze wyniki niż sam S&P 500, gdy sytuacja nie jest najlepsza. W ciągu ostatnich 10 lat osiągał lepsze wyniki i charakteryzował się niższą zmiennością.

Indeks ten ma również inne powiązane indeksy, takie jak

• S&P Europe 350 Dividends Aristocrats: spółki, które nieprzerwanie zwiększają swoją dywidendę od 10 lat.
• S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats: składa się z akcji S&P Europe BMI, które nie zmniejszyły swojej dywidendy przez ostatnie dziesięć lat.
• S&P UK High Yield Dividend Aristocrats: składa się z akcji z Wielkiej Brytanii i podobnie jak w dwóch poprzednich przypadkach, które nie zmniejszyły swojej dywidendy przez ostatnie 10 lat.

Sektorowy podział indeksu

Indeks jest podzielony na kilka sektorów, co odzwierciedla różnorodność spółek wchodzących w jego skład. Zazwyczaj sektory o największej wadze w indeksie to: Consumer Staples, Industrials i Materials.

Inne sektory to finanse, opieka zdrowotna, dobra konsumpcyjne, nieruchomości, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, technologie informacyjne i energetyka.

Podział indeksu Dividend Aristocrats według krajów

Ten podział sektorowy pokazuje, że spółki o dobrych wynikach w zakresie dywidend pochodzą z szerokiego zakresu branż. Co więcej, obecność spółek z różnych sektorów w indeksie sugeruje, że zdolność do konsekwentnego utrzymywania i zwiększania dywidend nie ogranicza się do określonego rodzaju branży. Na przykład spółki z sektora podstawowych dóbr konsumpcyjnych, takie jak Target Corp i Clorox Co, oraz spółki materiałowe, takie jak Ecolab Inc i Sherwin-Williams Co, pokazują zdolność różnych sektorów do generowania stabilnych i rosnących przepływów pieniężnych, co jest kluczową cechą arystokratów dywidendowych.

Jednak pod względem podziału na kraje, indeks S&P 500 Dividend Aristocrats koncentruje się wyłącznie na spółkach amerykańskich, z 67 podmiotami wchodzącymi w jego skład i znaczną łączną kapitalizacją rynkową.

Tak więc koncentracja indeksu na spółkach amerykańskich podkreśla siłę i stabilność rynku amerykańskiego pod względem praktyk dywidendowych.

W każdym razie, postępując zgodnie z zasadami indeksu Dividend Aristocrats, można stworzyć własny portfel spółek o stabilnych i rosnących w czasie dywidendach z innych krajów, co przedstawiam poniżej.

Szukasz brokera dywidendowego? Sprawdź nasze rekomendacje

Interactive Brokers

• Niskie prowizje za handel.
• Szeroka gama produktów.
• Odsetki do 4,83% na kontach w USD i 3,49% w EUR.

Odwiedź

Inwestowanie w produkty finansowe wiąże się z pewnym poziomem ryzyka.

eToro

• Trading automatyczny
• Przejrzyste i zrozumiałe wskazówki handlowe
• Darmowe transakcje akcji i ETF
• Ochrona przed ujemnym saldem
• Karta kredytowa/debetowa dostępna (w USA i UK tylko karta debetowa)

Odwiedź

51% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.