Przed analizą, które akcje w Dow Jones są najlepsze, a które najgorzej radzą sobie w ciągu ostatniego roku, konieczne jest zrozumienie pochodzenia tego indeksu. Jego początki sięgają Dow Jones Indices LLC. Został stworzony w 1882 roku przez amerykańskich dziennikarzy Charlesa Dowa i Edwarda Jonesa. Początkowo indeks grupował tylko 12 najbardziej zrównoważonych spółek w danym czasie, następnie wzrósł do 20 w 1916 r., a ostatnio do 30 w 1928 r. Jest to najstarszy indeks giełdowy w historii.
Dow to koszyk 30 akcji obliczany za pomocą średniej ważonej, którego wartość zmienia się w zależności od zachowania jego składników. W tym przypadku, jeśli większość akcji tworzących Dow Jones spadnie na giełdzie, indeks może pójść w dół i odwrotnie, jeśli większość akcji pójdzie w górę, indeks może pójść w górę.
Innymi słowy, jest to indeks giełdowy 30 największych spółek według kapitalizacji rynkowej na giełdzie nowojorskiej (NYSE), z wyłączeniem transportu i usług komunalnych. Akcje, które tworzą indeks są znane jako blue chipy.
Czytaj także: Różnice między Dow Jones, Nasdaq i S&P 500
Top 10 dywidendowych akcji Dow Jones
Jak już powiedzieliśmy, Dow Jones jest jednym z wiodących indeksów na świecie. Prawie wszystkie z 30 akcji w Dow Jones Industrial Average wypłacają dywidendy, ale nie wszystkie z nich mają wyjątkowo wysokie stopy dywidendy. Dziesięć z 30 akcji Dow przynosi 3% lub więcej, ale ze względu na selektywność Dow, może on być doskonałym miejscem do poszukiwania zysków, jeśli szukasz Arystokratów Dywidendowych (akcje, które zwiększały swoje dywidendy przez co najmniej 25 lat z rzędu) lub wysoko-dywidendowych akcji blue-chipów. Mając to na uwadze, jakie są najwyższe akcje płacące dywidendę w Dow dzisiaj?
Akcje z najwyższymi dywidendami wypłacanymi w Dow:
Podobnie jak sam indeks, akcje o najwyższej dywidendzie w Dow to uznane, wysokiej jakości spółki amerykańskie. Wiele z nich ma ponad 100 lat. Dla niektórych z nich najlepsze dni są jednak za nimi. Niektóre z nich mają bardzo wysokie wskaźniki wypłaty dywidendy, które pokazują, że w tym momencie zwracają większość swojej gotówki akcjonariuszom, zamiast reinwestować w swój biznes.
Czytaj także:
- Dywidendy rosną od ponad 50 lat
- Jak kupować akcje dywidendowe?
- Arystokratyczne dywidendy: 5 spółek, które je oferują
Top 5 akcji Dow Jones pod względem rentowności w ciągu ostatniego roku
| Spółka | Symbol | Całkowity zwrot w ciągu roku |
|---|---|---|
| Caterpillar Inc. | NYSE: CAT | 18.73% |
| Amgen Inc. | NASDAQ: AMGN | 21.01% |
| The Travelers Companies, Inc. | NYSE: TRV | 23.71% |
| Merck & Co., Inc. | NYSE: MRK | 50.61% |
| Chevron Corporation | NYSE: CVX | 56.64% |
Chevron
Chevron Corporation (CVX) jest dużą firmą energetyczną z siedzibą w San Ramon w Kalifornii, prowadzącą działalność w ponad 180 krajach. Firma działa w trzech głównych segmentach: Upstream, Downstream i Chemicals. Segment Upstream obejmuje poszukiwanie, rozwój i produkcję ropy naftowej i gazu ziemnego, jak również transport i magazynowanie tych źródeł energii.
Segment Downstream odpowiada za rafinację, marketing i dystrybucję ropy naftowej, gazu ziemnego i innych produktów energetycznych. Segment Chemia zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów petrochemicznych, polimerów i specjalistycznych chemikaliów. Na dzień 25 grudnia 2022 roku akcje spółki zyskały w ciągu roku 56,64%. 66 funduszy hedgingowych posiada pozycje w akcjach spółki.
Merck
Merck & Co, Inc (MRK) jest globalną firmą z branży ochrony zdrowia z siedzibą w Kenilworth, New Jersey. Firma została założona w 1891 roku jako firma chemiczna, ale od tego czasu urosła do rangi wiodącej firmy farmaceutycznej i zdrowotnej. Działa w trzech głównych segmentach: Farmaceutycznym, Zdrowia Zwierząt i Usług Opieki Zdrowotnej. Na dzień 25 grudnia 2022 r. akcje spółki odnotowały zwrot w wysokości 50,61% za rok. 82 fundusze hedgingowe posiadają pozycje w akcjach spółki.
The Travelers Companies
The Travelers Companies, Inc (TRV) jest dużą spółką zajmującą się ubezpieczeniami majątkowymi i wypadkowymi z siedzibą w Nowym Jorku. Firma dostarcza różnorodne produkty ubezpieczeniowe, takie jak ubezpieczenia osobiste, biznesowe i finansowe, a także usługi zarządzania ryzykiem.
Firma działa w trzech głównych segmentach: Ubezpieczenia Biznesowe i Międzynarodowe, Ubezpieczenia Obligacji i Specjalistyczne oraz Ubezpieczenia Osobiste. Na dzień 25 grudnia 2022 roku, akcje spółki zyskały 23,71% w ciągu roku. 37 funduszy hedgingowych posiada pozycje w akcjach spółki.
Amgen
Amgen Inc (AMGN) jest dużą firmą biotechnologiczną, która opracowuje i sprzedaje leki na raka, choroby zapalne i nerek oraz schorzenia neurologiczne. Spółka działa w trzech głównych segmentach: Onkologia, Zapalenie i Nefrologia oraz Neurobiologia. Na dzień 25 grudnia 2022 roku, akcje spółki odzyskały 21,01% za rok. 53 fundusze hedgingowe posiadają pozycje w akcjach spółki.
Caterpillar
Caterpillar Inc (CAT) to spółka z siedzibą w Illinois w USA, która produkuje sprzęt budowlany i górniczy, silniki i przemysłowe turbiny gazowe oraz lokomotywy.
Działa w trzech głównych segmentach: Budownictwo (Construction Industries), Przemysł surowcowy (Resource Industries) oraz Energia i transport (Energy & Transportation). Na dzień 25 grudnia 2022 roku akcje spółki odnotowały zwrot w wysokości 18,73% za rok. 43 fundusze hedgingowe posiadają pozycje w akcjach spółki.
Top 5 akcji Dow Jones pod względem rentowności w ciągu ostatnich 3 lat
| Nazwa | Rentowność w ostatnich 3 latach | |
| 1 | Caterpillar | +56% |
| 2 | Goldman Sachs | +23% |
| 3 | 3M | +37% |
| 4 | American Express | +60% |
| 5 | IBM | +41% |
Caterpillar
Caterpillar jest wiodącym na świecie producentem sprzętu budowlanego i górniczego, silników wysokoprężnych i na gaz ziemny, przemysłowych turbin gazowych oraz spalinowych lokomotyw elektrycznych. Działa poprzez główne marki sklepowe Cat, Cat Financial, Cat Reman & Cat, a także wiele innych specjalistycznych marek. Indeks ten nazywany jest blue chip stocks.
Goldman Sachs
Założona w 1869 roku Goldman Sachs Group, Inc. jest jednym z największych na świecie międzynarodowych banków inwestycyjnych z siedzibą w Nowym Jorku. Zajmuje się również usługami finansowymi, w tym zarządzaniem inwestycjami, papierami wartościowymi, zarządzaniem aktywami, prime brokerage i underwritingiem papierów wartościowych. Goldman Sachs jest głównym dealerem, a ogólniej rzecz ujmując, głównym animatorem rynku na amerykańskim rynku papierów skarbowych.
3M
3M Corporation jest zdywersyfikowaną firmą przemysłową i technologiczną z szerokim portfelem biznesów: motoryzacyjnym, rozwiązań biznesowych, komunikacyjnym, konsumenckim, projektowym i budowlanym, elektronicznym, energetycznym, opieki zdrowotnej, produkcyjnym, górniczym, naftowym i gazowym, bezpieczeństwa i transportowym.
American Express
American Express, znany również jako The American Express Company, został założony w 1850 roku jako spedytor. American Express przeszedł do oferowania usług turystycznych, stał się liderem w technologii kart i płatności, a następnie rozszerzył się dalej w kierunku digitalizacji innowacji produktów i usług.
IBM
Założona w 1911 roku International Business Machines Corporation (IBM) jest międzynarodową firmą informatyczną działającą w ponad 170 krajach. IBM jest wiodącą organizacją zajmującą się badaniami nad technologią, która produkuje i sprzedaje sprzęt komputerowy, oprogramowanie pośrednie oraz świadczy usługi hostingowe i konsultingowe.
Jeśli chcesz zainwestować, sprawdź kalendarz i godziny pracy amerykańskiej giełdy.
Top 5 akcji Dow Jones pod względem rentowności w ciągu ostatnich 5 lat
| Nazwa | Rentowność w ciągu ostatnich 5 lat | |
| 1 | Nike | +78% |
| 2 | McDonald's | +62% |
| 3 | Coca Cola | +42% |
| 4 | Boeing | +29% |
| 5 | Cisco | +34% |
Nike
Nike Inc. to wiodąca firma międzynarodowa, która produkuje i dostarcza obuwie sportowe, odzież sportową i sprzęt. Firma Nike projektuje, opracowuje, produkuje, wprowadza na rynek i sprzedaje obuwie, odzież, sprzęt, akcesoria i związane z nimi usługi.
McDonald's
Założony w 1940 roku jako restauracja, McDonald's stał się wiodącą siecią fast foodów. W 2016 roku McDonald's stał się największą na świecie siecią restauracji pod względem przychodów, obsługując codziennie ponad 69 milionów klientów w ponad 36 900 sklepach w ponad 100 krajach.
Coca Cola
Założona w 1886 roku The Coca-Cola Company produkuje, sprzedaje i wprowadza na rynek napoje bezalkoholowe i koncentraty syropów. Jest najbardziej znana z produkcji gazowanych napojów bezalkoholowych, takich jak Coca-Cola, Diet Coke, Fanta i Sprite, ale zajmuje się również napojami niegazowanymi, takimi jak woda, soki i napoje herbaciane, gotowa do spożycia herbata i kawa, napoje sportowe, produkty mleczne i napoje energetyczne.
Boeing
Boeing jest jednym z największych na świecie producentów samolotów i wykonawców usług obronnych oraz największym eksporterem dolarów. Założona w 1916 roku The Boeing Company projektuje, produkuje i sprzedaje na całym świecie samoloty, samoloty z napędem, rakiety, satelity i pociski; świadczy również usługi leasingu i wsparcia produktów.
Cisco
Cisco Systems, Inc. jest międzynarodową grupą technologiczną, która opracowuje, produkuje i sprzedaje sprzęt sieciowy, urządzenia telekomunikacyjne oraz inne zaawansowane technologicznie produkty i usługi. Poprzez różne spółki zależne Cisco skupia się również na IoT, bezpieczeństwie domen i zarządzaniu energią.
Możesz być również zainteresowany:
Najgorsze akcje Dow Jones z zeszłego roku
Rosnąca inflacja i zacieśnienie Fed sprawiły, że był to trudny rok dla akcji. Główne indeksy spadają na całej długości. Dow Jones Industrial Average spadł o 15,3% do 30 czerwca, co stanowi najgorsze pierwsze półrocze od 1962 roku.
Cisco
Cisco, znany również jako CSCO, odnotował wzrost swoich akcji o 41% w 2021 roku, ponieważ gospodarka uległa poprawie, a więcej osób zainwestowało w „wartościowe” akcje. Jednak w 2022 roku akcje Cisco nie radziły sobie tak dobrze i spadły o 32,7%.
To dlatego, że firma nie spełniła swoich celów dotyczących przychodów w trzecim kwartale roku fiskalnego i nie spodziewa się, że w następnym kwartale pójdzie jej dobrze. W rezultacie akcje spadły o 14% do 52-tygodniowego minimum 19 maja. Obecnie akcje znajdują się tylko nieznacznie powyżej tego niskiego poziomu.
Home Depot
Podczas pandemii wiele osób utknęło w domu i postanowiło zabrać się za projekty remontowe, co pomogło zwiększyć sprzedaż Home Depot. Jednak wraz ze wzrostem stóp procentowych i wzrostem kosztów materiałów i pracy, rynek mieszkaniowy zwalnia. Dodatkowo, ludzie wydają mniej na duże przedmioty.
W rezultacie akcje Home Depot spadły o 33,9% do końca czerwca. Choć spółka zaskoczyła wzrostem zysku w pierwszym kwartale dzięki rosnącej sprzedaży e-commerce, wzrost ten spowalnia. Raport ten zapewnił jedynie chwilowy impuls dla akcji i w ostatnich miesiącach walczy ona o wyjście ponad linię 50-dniową. Obecnie akcje znajdują się tuż powyżej 52-tygodniowego minimum.
Salesforce
Akcje techniczne, w tym Salesforce.com (CRM), nie radzą sobie ostatnio najlepiej. Akcje Salesforce.com spadły o 35% w 2022 roku i są notowane 47% poniżej swojego najwyższego punktu. Firma wydała dużo pieniędzy na przejęcie Tableau Software i Slack w zeszłym roku, aby rozszerzyć swoje usługi w zakresie wizualizacji danych, współpracy i handlu elektronicznego.
Usługi te cieszyły się dużym popytem podczas pandemii, ale ostatnio nie radzą sobie najlepiej. Zarobki Salesforce w kwietniu mogły być lepsze niż oczekiwano, ale nadal były niższe niż w tym samym kwartale poprzedniego roku. Firma spowolniła też zatrudnianie pracowników w celu cięcia kosztów.
Nike
Nike ucierpiał z powodu zakłóceń w swoim łańcuchu dostaw. Akcje firmy, NKE, spadły o 38,8% z powodu trudności w zaspokojeniu popytu podczas pandemii. Latem ubiegłego roku Nike musiał zamknąć swoje fabryki w Wietnamie, gdzie produkuje większość swoich trampek i połowę odzieży sportowej. Fabryki te zostały ponownie otwarte dopiero w listopadzie.
Dodatkowo, nowe blokady w Chinach doprowadziły do zamknięcia kolejnych sklepów i fabryk, powodując 19% spadek przychodów z drugiego co do wielkości rynku w czwartym kwartale. Nike oczekuje, że przychody w następnym kwartale pozostaną takie same lub lekko wzrosną, ale z niższą marżą zysku ze względu na wyższe koszty transportu. Akcje znacznie spadły od rekordowego poziomu 179,10 z 5 maja i obecnie znajdują się w najniższym punkcie od sierpnia 2020 roku.
Walt Disney
Akcje Walt Disney (DIS) nie radzą sobie dobrze w tym roku i są na minusie 39,05%. Z powodu inflacji bilety do Disney World są droższe, a jego parki w Chinach zostały zamknięte z powodu blokad. Dodatkowo koszty produkcji treści dla swoich serwisów streamingowych negatywnie wpłynęły na wyniki firmy.
Disney spodziewa się również, że w trzecim kwartale wyda o 900 mln dolarów więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Chociaż liczba subskrybentów Disney+ przekroczyła oczekiwania, istnieją obawy, że wzrost liczby klientów usług streamingowych spowolni. Ponadto firma została uwikłana w spór polityczny z gubernatorem Florydy Ronem DeSantisem. Akcje są obecnie notowane poniżej wszystkich swoich średnich kroczących.
