Jakie są najstarsze fundusze inwestycyjne?
Które fundusze inwestycyjne są najstarsze? Badając wyniki funduszy inwestycyjnych, można spojrzeć na wyniki roczne, trzyletnie, pięcioletnie lub dziesięcioletnie. W ten sposób można uzyskać wyobrażenie o ich wynikach na przestrzeni lat. Jednak dzisiaj omówimy najstarsze fundusze inwestycyjne na świecie.
Najstarsze fundusze inwestycyjne: Historia
Fundusze inwestycyjne wywodzą się z koncepcji zapoczątkowanej przez Abrahama van Ketwicha w Holandii w 1774 roku. Pierwszy zagraniczny fundusz, the Foreign and Colonial Government Trust, pojawił się w Wielkiej Brytanii w 1868 roku. Ich dynamiczny rozwój rozpoczął się w USA, szczególnie od 1924 roku, kiedy powstał Massachusetts Investors Trust w Bostonie. Od tego czasu rynek funduszy ewoluował, z wyraźnym wzrostem w latach 80. i 90. XX wieku. Ostatnie lata charakteryzują się spadkiem dynamiki wzrostu, głównie przez popularność funduszy ETF.
Najstarsze aktywne fundusze inwestycyjne w USA
Pierwszym funduszem inwestycyjnym w Stanach Zjednoczonych był Massachusetts MFS Investor Fund, uruchomiony w 1924 roku. Prezentuję listę najstarszych funduszy inwestycyjnych w USA, uszeregowanych według daty założenia:
- Massachusetts MFS Investors Fund (MITTX): uruchomiony w 1924 roku.
- Putnam Mutual Fund (PINVX): start w 1925 roku.
- Pioneer Fund (PIODX): działalność rozpoczęta w 1928 roku.
- Century Shares Fund (CENSX): również zaczęty w 1928 roku.
- Vanguard Wellington Fund (VWELX): uruchomiony w 1929 roku.
- CGM Mutual Fund (LOMMX): także rozpoczął działalność w 1929 roku.
- Fidelity (FFIDX): start w 1930 roku.
- Dodge and Cox Balanced Fund (DODBX): działający od 1931 roku.
Przeczytaj również nasz artykuł: Największe fundusze inwestycyjne ranking
Najstarsze zagraniczne fundusze inwestycyjne
Oto najstarsze fundusze inwestycyjne na świecie:
| Fundusz | Data uruchomienia |
| Aberdeen Glb Japanese Sm Cos D2 | 31/05/84 |
| Threadneedle Amer Sel Ret Net USD | 31/03/82 |
| Threadneedle UK Eq Inc Ret Net GBP | 30/09/85 |
| Threadneedle European Ret Net EUR | 30/09/85 |
| Threadneedle Reino Unido minorista | 30/09/85 |
| Investec GSF European Eq A USD Inc | 25/01/85 |
| Henderson Horizon Euroland A2 | 02/07/84 |
| Henderson Horizon Asia Growth A2 | 31/07/85 |
| Investec GSF United Kingdom Alpha A Inc GBP | 25/01/85 |
| Investec GSF Asian Eq A Inc USD | 01/06/84 |
| UniRak | 15/01/79 |
| BGF Regno Unito A2 GBP | 31/12/85 |
| Investec GSF Glbl Eq A Inc USD | 25/01/85 |
| Invesco Global Select Equity A | 31/01/83 |
| Investec GSF Glbl Energy A Inc USD | 25/01/85 |
| Petercam L Bonos Universalis Uncons B | 01/01/85 |
| EdR Euro Credito Sostenibile C | 24/06/82 |
| Rendimento obiettivo di Investec GSF Bd A Inc USD | 20/12/85 |
| BGF World Bond A2 USD | 09/04/85 |
| BGF Mutuo governativo USA A2 USD | 02/08/85 |
| La Française Trésorerie R | 28/06/85 |
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) GBP A2 | 01/07/85 |
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) USD A2 | 17/09/84 |
Podsumowując, przy wyborze funduszy warto brać pod uwagę nie tylko datę powstania, ale również czynniki takie jak profil ryzyka, klasa aktywów czy styl inwestycyjny. Warto korzystać z narzędzi do wyszukiwania i analizy funduszy inwestycyjnych.
Największe fundusze inwestycyjne w Polsce
Na sam koniec podajemy największe fundusze inwestycyjne w Polsce. Ich działalność, często z aktywami przekraczającymi miliard złotych, świadczy o zaufaniu, jakim obdarzają je osoby prywatne, firmy oraz instytucje.
- Goldman Sachs Obligacji
- Pekao Spokojna Inwestycja
- PKO Obligacji Diugoterminowych
- PKO Obligacji Skarbowych
- Santander Dłużny Krótkoterminowy
- Goldman Sachs Krotkoterminowych Obligacji
- Pekao Konserwatywny
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
Spektrum tych funduszy jest szerokie i obejmuje zarówno te specjalizujące się w dłużnych papierach wartościowych, akcjach, jak i mieszanych portfelach inwestycyjnych. Zarządzane przez doświadczonych specjalistów, fundusze te oferują różnorodne strategie inwestycyjne, dostosowane do profilu ryzyka i oczekiwań zwrotu przez inwestorów. Przemysł ten odzwierciedla dynamikę polskiej gospodarki i jest barometrem jej kondycji.
Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje
