Jakie są najstarsze fundusze inwestycyjne?

Które fundusze inwestycyjne są najstarsze? Badając wyniki funduszy inwestycyjnych, można spojrzeć na wyniki roczne, trzyletnie, pięcioletnie lub dziesięcioletnie. W ten sposób można uzyskać wyobrażenie o ich wynikach na przestrzeni lat. Jednak dzisiaj omówimy najstarsze fundusze inwestycyjne na świecie.

Najstarsze fundusze inwestycyjne: Historia

Fundusze inwestycyjne wywodzą się z koncepcji zapoczątkowanej przez Abrahama van Ketwicha w Holandii w 1774 roku. Pierwszy zagraniczny fundusz, the Foreign and Colonial Government Trust, pojawił się w Wielkiej Brytanii w 1868 roku. Ich dynamiczny rozwój rozpoczął się w USA, szczególnie od 1924 roku, kiedy powstał Massachusetts Investors Trust w Bostonie. Od tego czasu rynek funduszy ewoluował, z wyraźnym wzrostem w latach 80. i 90. XX wieku. Ostatnie lata charakteryzują się spadkiem dynamiki wzrostu, głównie przez popularność funduszy ETF.

Najstarsze aktywne fundusze inwestycyjne w USA

Pierwszym funduszem inwestycyjnym w Stanach Zjednoczonych był Massachusetts MFS Investor Fund, uruchomiony w 1924 roku. Prezentuję listę najstarszych funduszy inwestycyjnych w USA, uszeregowanych według daty założenia:

  • Massachusetts MFS Investors Fund (MITTX): uruchomiony w 1924 roku.
  • Putnam Mutual Fund (PINVX): start w 1925 roku.
  • Pioneer Fund (PIODX): działalność rozpoczęta w 1928 roku.
  • Century Shares Fund (CENSX): również zaczęty w 1928 roku.
  • Vanguard Wellington Fund (VWELX): uruchomiony w 1929 roku.
  • CGM Mutual Fund (LOMMX): także rozpoczął działalność w 1929 roku.
  • Fidelity (FFIDX): start w 1930 roku.
  • Dodge and Cox Balanced Fund (DODBX): działający od 1931 roku.

Przeczytaj również nasz artykuł: Największe fundusze inwestycyjne ranking

Najstarsze zagraniczne fundusze inwestycyjne

Oto najstarsze fundusze inwestycyjne na świecie:

FunduszData uruchomienia
Aberdeen Glb Japanese Sm Cos D2 31/05/84 
Threadneedle Amer Sel Ret Net USD 31/03/82 
Threadneedle UK Eq Inc Ret Net GBP 30/09/85 
Threadneedle European Ret Net EUR 30/09/85 
Threadneedle Reino Unido minorista 30/09/85 
Investec GSF European Eq A USD Inc 25/01/85 
Henderson Horizon Euroland A2 02/07/84 
Henderson Horizon Asia Growth A2 31/07/85 
Investec GSF United Kingdom Alpha A Inc GBP 25/01/85 
Investec GSF Asian Eq A Inc USD 01/06/84 
UniRak 15/01/79 
BGF Regno Unito A2 GBP 31/12/85 
Investec GSF Glbl Eq A Inc USD 25/01/85 
Invesco Global Select Equity A 31/01/83 
Investec GSF Glbl Energy A Inc USD 25/01/85 
Petercam L Bonos Universalis Uncons B 01/01/85 
EdR Euro Credito Sostenibile C 24/06/82 
Rendimento obiettivo di Investec GSF Bd A Inc USD 20/12/85 
BGF World Bond A2 USD 09/04/85 
BGF Mutuo governativo USA A2 USD 02/08/85 
La Française Trésorerie R 28/06/85 
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) GBP A2 01/07/85 
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) USD A2 17/09/84 

Podsumowując, przy wyborze funduszy warto brać pod uwagę nie tylko datę powstania, ale również czynniki takie jak profil ryzyka, klasa aktywów czy styl inwestycyjny. Warto korzystać z narzędzi do wyszukiwania i analizy funduszy inwestycyjnych.

Największe fundusze inwestycyjne w Polsce

Na sam koniec podajemy największe fundusze inwestycyjne w Polsce. Ich działalność, często z aktywami przekraczającymi miliard złotych, świadczy o zaufaniu, jakim obdarzają je osoby prywatne, firmy oraz instytucje.

  • Goldman Sachs Obligacji
  • Pekao Spokojna Inwestycja
  • PKO Obligacji Diugoterminowych
  • PKO Obligacji Skarbowych
  • Santander Dłużny Krótkoterminowy
  • Goldman Sachs Krotkoterminowych Obligacji
  • Pekao Konserwatywny
  • PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Spektrum tych funduszy jest szerokie i obejmuje zarówno te specjalizujące się w dłużnych papierach wartościowych, akcjach, jak i mieszanych portfelach inwestycyjnych. Zarządzane przez doświadczonych specjalistów, fundusze te oferują różnorodne strategie inwestycyjne, dostosowane do profilu ryzyka i oczekiwań zwrotu przez inwestorów. Przemysł ten odzwierciedla dynamikę polskiej gospodarki i jest barometrem jej kondycji.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€0.00

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.01

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Najlepsze akcje Nasdaq
NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) to indeks największych akcji technologicznych na Amerykańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, który obejmuje gigantów IT, takich jak Microsoft, Apple, Google i Facebook. W t...