Jakie są najstarsze fundusze inwestycyjne?

Które fundusze inwestycyjne są najstarsze? Badając wyniki funduszy inwestycyjnych, można spojrzeć na wyniki roczne, trzyletnie, pięcioletnie lub dziesięcioletnie. W ten sposób można uzyskać wyobrażenie o ich wynikach na przestrzeni lat. Jednak dzisiaj omówimy najstarsze fundusze inwestycyjne na świecie.

Najstarsze fundusze inwestycyjne: Historia

Fundusze inwestycyjne wywodzą się z koncepcji zapoczątkowanej przez Abrahama van Ketwicha w Holandii w 1774 roku. Pierwszy zagraniczny fundusz, the Foreign and Colonial Government Trust, pojawił się w Wielkiej Brytanii w 1868 roku. Ich dynamiczny rozwój rozpoczął się w USA, szczególnie od 1924 roku, kiedy powstał Massachusetts Investors Trust w Bostonie. Od tego czasu rynek funduszy ewoluował, z wyraźnym wzrostem w latach 80. i 90. XX wieku. Ostatnie lata charakteryzują się spadkiem dynamiki wzrostu, głównie przez popularność funduszy ETF.

Najstarsze aktywne fundusze inwestycyjne w USA

Pierwszym funduszem inwestycyjnym w Stanach Zjednoczonych był Massachusetts MFS Investor Fund, uruchomiony w 1924 roku. Prezentuję listę najstarszych funduszy inwestycyjnych w USA, uszeregowanych według daty założenia:

  • Massachusetts MFS Investors Fund (MITTX): uruchomiony w 1924 roku.
  • Putnam Mutual Fund (PINVX): start w 1925 roku.
  • Pioneer Fund (PIODX): działalność rozpoczęta w 1928 roku.
  • Century Shares Fund (CENSX): również zaczęty w 1928 roku.
  • Vanguard Wellington Fund (VWELX): uruchomiony w 1929 roku.
  • CGM Mutual Fund (LOMMX): także rozpoczął działalność w 1929 roku.
  • Fidelity (FFIDX): start w 1930 roku.
  • Dodge and Cox Balanced Fund (DODBX): działający od 1931 roku.

Przeczytaj również nasz artykuł: Największe fundusze inwestycyjne ranking

Najstarsze zagraniczne fundusze inwestycyjne

Oto najstarsze fundusze inwestycyjne na świecie:

FunduszData uruchomienia
Aberdeen Glb Japanese Sm Cos D2 31/05/84 
Threadneedle Amer Sel Ret Net USD 31/03/82 
Threadneedle UK Eq Inc Ret Net GBP 30/09/85 
Threadneedle European Ret Net EUR 30/09/85 
Threadneedle Reino Unido minorista 30/09/85 
Investec GSF European Eq A USD Inc 25/01/85 
Henderson Horizon Euroland A2 02/07/84 
Henderson Horizon Asia Growth A2 31/07/85 
Investec GSF United Kingdom Alpha A Inc GBP 25/01/85 
Investec GSF Asian Eq A Inc USD 01/06/84 
UniRak 15/01/79 
BGF Regno Unito A2 GBP 31/12/85 
Investec GSF Glbl Eq A Inc USD 25/01/85 
Invesco Global Select Equity A 31/01/83 
Investec GSF Glbl Energy A Inc USD 25/01/85 
Petercam L Bonos Universalis Uncons B 01/01/85 
EdR Euro Credito Sostenibile C 24/06/82 
Rendimento obiettivo di Investec GSF Bd A Inc USD 20/12/85 
BGF World Bond A2 USD 09/04/85 
BGF Mutuo governativo USA A2 USD 02/08/85 
La Française Trésorerie R 28/06/85 
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) GBP A2 01/07/85 
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) USD A2 17/09/84 

Podsumowując, przy wyborze funduszy warto brać pod uwagę nie tylko datę powstania, ale również czynniki takie jak profil ryzyka, klasa aktywów czy styl inwestycyjny. Warto korzystać z narzędzi do wyszukiwania i analizy funduszy inwestycyjnych.

Największe fundusze inwestycyjne w Polsce

Na sam koniec podajemy największe fundusze inwestycyjne w Polsce. Ich działalność, często z aktywami przekraczającymi miliard złotych, świadczy o zaufaniu, jakim obdarzają je osoby prywatne, firmy oraz instytucje.

  • Goldman Sachs Obligacji
  • Pekao Spokojna Inwestycja
  • PKO Obligacji Diugoterminowych
  • PKO Obligacji Skarbowych
  • Santander Dłużny Krótkoterminowy
  • Goldman Sachs Krotkoterminowych Obligacji
  • Pekao Konserwatywny
  • PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Spektrum tych funduszy jest szerokie i obejmuje zarówno te specjalizujące się w dłużnych papierach wartościowych, akcjach, jak i mieszanych portfelach inwestycyjnych. Zarządzane przez doświadczonych specjalistów, fundusze te oferują różnorodne strategie inwestycyjne, dostosowane do profilu ryzyka i oczekiwań zwrotu przez inwestorów. Przemysł ten odzwierciedla dynamikę polskiej gospodarki i jest barometrem jej kondycji.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€0.00

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.01

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Najlepsze Fundusze Indeksowe
Indeksowanie stało się popularne w ostatnich latach ze względu na korzyści finansowe, jakie oferuje, a także ze względu na mnogość sposobów inwestowania w indeksy. W tym artykule przyjrzymy się najpopularniejszym funduszom indeksowym i ich charakt...