Dywidendowe fundusze ETF, jak można wywnioskować z ich nazwy, to te, które inwestują w akcje wypłacające dywidendy. Istnieją różne filtry, które są używane do wyboru spółek, które będą stanowić część indeksu, a tym samym ETF.
Niektóre z tych filtrów to:
- stopa dywidendy
- jej częstotliwość
- spójność na przestrzeni lat
- wzrost
- zrównoważony rozwój
Podobnie jak w przypadku funduszy inwestycyjnych lub innych funduszy ETF, różne strategie, wagi i ekspozycje można znaleźć w dywidendowych funduszach ETF:
- Ważone kapitalizacją rynkową.
- Z ekspozycją na regiony i kraje, np. USA, Europę lub rynki wschodzące.
- Arystokraci dywidendowi.
- Z rosnącą dywidendą
- Z najwyższą stopą dywidendy.
Dzięki funduszom ETF możemy uzyskać dostęp do szerokiej gamy papierów wartościowych po niskich kosztach. Zobacz Fundusze ETF: zalety i wady.
Ranking spółek według dywidendy
- The Dividend Achievers. Utworzona przez ponad 250 spółek, których dywidendy rosły przez ponad 10 kolejnych lat.
- Dividend Kings. Składa się z mniej niż 20 spółek wypłacających dywidendę przez ponad 50 kolejnych lat.
- Blue Chip Stocks. Obejmuje ponad 30 spółek z ponad 100-letnią działalnością i stopą dywidendy wynoszącą co najmniej 3%.
- Akcje o wysokiej dywidendzie. Obejmuje ponad 400 spółek o stopie dywidendy przekraczającej 5%.
- Akcje z miesięczną dywidendą. Obejmuje akcje wypłacające miesięczne dywidendy.
- Dogs of the Dow: wybiera spółki z najwyższą dywidendą w ramach indeksu Dow Jones.
👉 Czytaj więcej: Najlepsze spółki dywidendowe
Najlepsze dywidendowe fundusze ETF
Poniżej znajduje się lista funduszy ETF skupiających się na dywidendach, które radziły sobie najlepiej w ciągu ostatnich 3 lat.
- WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
- TER: 0.48%
- Rentowność 3 lata: 109.07%
- Zmienność 1 rok: 16.72%
- Ticker: DXJA
- WisdomTree Japan Equity UCITS ETF EUR Hedged Acc
- TER: 0.45%
- Rentowność 3 lata: 77.64%
- Zmienność 1 rok: 16.08%
- Ticker: WTIF
- First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc
- TER: 0.55%
- Rentowność 3 lata: 69.32%
- Zmienność 1 rok: 21.25%
- Ticker: FTGI
- VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
- TER: 0.38%
- Rentowność 3 lata: 66.94%
- Zmienność 1 rok: 10.13%
- Ticker: VDIV
- WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
- TER: 0.58%
- Rentowność 3 latas: 49.77%
- Zmienność 1 rok: 14.30%
- Ticker: HEDS
Gdzie kupić dywidendowe ETF?
eToro:
- Szeroka gama aktywów.
- Copy Trading i Social Trading
- Niskie opłaty
- Intuicyjna platforma.
XTB:
- Niezawodny broker.
- Solidna obsługa klienta.
- Platforma transakcyjna xStation.
- Niskie spready.
Ciekawostką w przypadku dwóch pierwszych jest to, że są to te same fundusze ETF, ale jeden ma walutę bazową w USD, a drugi w EUR, a oba są zabezpieczone JPY.
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF EUR Hedged Acc
Ten ETF stara się replikować indeks WisdomTree Japan EUR Hedged Equity UCITS, który śledzi japońskie spółki wypłacające dywidendę, które mają czynnik jakości i momentum. Indeks jest ważony według fundamentów.
Ma on podejście replikacji fizycznej ze zoptymalizowanym próbkowaniem. Jego walutą bazową jest USD i jest zabezpieczony walutowo JPY. Jego siedziba znajduje się w Irlandii, a polityka dywidendowa ma charakter akumulacyjny.
Poniżej przedstawiono główne pozycje i podział sektorowy portfela:
First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc
ETF stara się replikować indeks Nasdaq US High Equity Income, który śledzi amerykańskie akcje filtrowane według dywidendy, płynności i jakości.
Jego metoda replikacji jest w pełni fizyczna. Jego walutą bazową jest USD i nie jest zabezpieczony walutowo. Jego siedziba znajduje się w Irlandii, a polityka dywidendowa ma charakter akumulacyjny.
Jego główne pozycje są następujące:
To jest podział sektorowy jego portfela:
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
Dąży do replikacji indeksu Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index, który śledzi spółki o stałych i zrównoważonych wypłatach dywidend.
Ma on podejście oparte na pełnej replikacji fizycznej. Jego walutą bazową jest EUR i nie jest on zabezpieczony walutowo. Jego siedziba znajduje się w Holandii, a polityka dywidendowa ma charakter dystrybucyjny.
To są jego główne pozycje:
Oto ich ekspozycja według kraju:
A to jest ich sektorowy podział portfela:
Często zadawane pytania
Fundusze ETF otrzymują dywidendy od spółek portfelowych, które wypłacają dywidendy. W zależności od tego, czy są to akumulacyjne czy dystrybucyjne fundusze ETF, fundusz ETF reinwestuje otrzymane dywidendy lub rozdziela je między inwestorów posiadających jednostki ETF.
Również w zależności od rodzaju struktury prawnej, dywidendy będą wypłacane tak szybko, jak to możliwe lub kwartalnie, w międzyczasie mogą przechowywać te pieniądze w gotówce lub inwestować w najwyższej jakości instrumenty o stałym dochodzie.
Częstotliwość wypłat dywidend zależy od funduszu ETF i może być miesięczna, kwartalna, półroczna lub roczna.
W tym artykule mówimy o funduszu ETF WisdomTree Japan Equity UCITS, ponieważ miał on najlepszą 3-letnią skumulowaną stopę zwrotu, ale możemy użyć różnych filtrów, aby uzyskać najlepszy dywidendowy fundusz ETF, na przykład:
– najwyższa dywidenda lub wysoka stopa zwrotu
– niższa zmienność stopy dywidendy
Fundusze z napisem Distribution lub Dist w nazwie to te, które wypłacają dywidendy. Te z napisem Accumulation lub Acc lub Capitalisation to fundusze ETF, które automatycznie reinwestują dywidendy.
Jeśli powyższe opcje nie są dla Ciebie najbardziej odpowiednie i wolisz jeszcze bardziej zdywersyfikować swój portfel, możesz to zrobić za pomocą innych opcji, które mają inwestycje z ekspozycją na ten czynnik, choć z mniejszą wagą.
Sprawdź dokładnie przed dokonaniem inwestycji, ponieważ portfele te mogą z czasem ulec zmianie.
Chcesz kupić dywidendowe etf? Sprawdź nasze rekomendacje
