Inwestowanie na rynku surowców jest atrakcyjnym rodzajem inwestycji, podobnym pod wieloma względami do inwestowania w akcje, zwłaszcza jeśli zdecydujemy się zainwestować w fundusze ETF i ETC. Podobnie, akcje i surowce są przedmiotem inwestycji na rynkach giełdowych, a ich ceny podlegają okresowym wahaniom, co może przynieść korzyści zarówno inwestorom długoterminowym, jak i traderom, którzy ograniczają się do krótkich pozycji. W tym artykule analizujemy najlepsze fundusze ETF i ETC do inwestowania w surowce.
Jak inwestować w surowce
Inwestowanie w surowce można przeprowadzić na kilka sposobów: zakup fizyczny, akcje, kontrakty CFD, kontrakty futures, fundusze ETF lub ETC. W tym artykule skupimy się na funduszach ETF i ETC.
Zalety inwestowania w surowcowe fundusze ETF
- Dywersyfikacja: jeśli spojrzysz na dane historyczne, zauważysz, że istnieje niewielki związek między cenami surowców a cenami obligacji i akcji. Jest to także forma hedgingu na giełdzie.
- Ochrona przed inflacją: Ponieważ inflacja obniża ceny obligacji i akcji, surowce wydają się na tym zyskiwać. Ma to sens, ponieważ inflacja podnosi ceny towarów, a do ich wytworzenia wykorzystano surowce.
- Ekspozycja na możliwości wzrostu: Gdy popyt na określone towary z czasem wzrasta, ich cena również rośnie. Przykładowo, cena kontraktów futures na pallad podwoiła się w ciągu ostatnich dwóch lat, ponieważ jest on niezbędny do produkcji niektórych części samochodowych.
Inwestuj w najlepsze surowcowe fundusze ETF
Fundusze giełdowe (ETF) stały się bardzo atrakcyjnym sposobem inwestowania. Pozwalają one kupować aktywa, które podążają za wybranym indeksem, i rzeczywiście istnieje szeroka gama funduszy ETF związanych z surowcami.
Warto rozróżnić, czy chodzi o konkretny surowiec, taki jak złoto, czy o grupę surowców. Replikacje mogą być fizyczne lub syntetyczne.
10 najlepszych ETF-ów na surowce
Oto 10 najlepszych towarowych funduszy ETF.
| ETF | Ticker | ISIN | |
|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR | GSDE | LU1291109616 |
| 2 | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | CMOD | IE00BD6FTQ80 |
| 3 | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | SXRS | IE00BDFL4P12 |
| 4 | Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | XAAG | IE00BYXYX521 |
| 5 | Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc | LGCF | IE00B4TXPP71 |
| 6 | L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | ETL2 | IE00B4WPHX27 |
| 7 | iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | IS39 | IE00BZ1NCS44 |
| 8 | iShares Physical Gold ETC | PPFB | IE00B4ND3602 |
| 9 | Invesco Physical Palladium | 8PSC | IE00B4LJS984 |
| 10 | Invesco Physical Platinum | 8PSA | IE00B40QP990 |
Istnieją fundusze ETF na surowce przemysłowe, fundusze ETF na towary rolne, fundusze ETF na towary spożywcze itp:
Sprawdź także listę najlepszych brokerów ETF .
ETC do inwestowania w surowce
ETC (exchange-traded commodities) to instrumenty inwestycyjne będące przedmiotem obrotu giełdowego, podobnie jak akcje, które umożliwiają inwestorom uzyskanie ekspozycji na towary na poziomie indywidualnym, sektorowym lub globalnym. W przeciwieństwie do ETF, ETC mogą być wykorzystywane do inwestowania w pojedynczy surowiec lub metal szlachetny.
ETC to papiery wartościowe bez terminu zapadalności emitowane przez spółkę w wyniku bezpośredniej inwestycji w towary. Umożliwiają one inwestowanie przy użyciu mniej lub bardziej zdywersyfikowanych indeksów bazowych lub inwestowanie w pojedynczy rodzaj surowca. Jedną z głównych zalet jest możliwość zarabiania na towarach bez ich fizycznego posiadania, przy jednoczesnym czerpaniu korzyści z wahań cen. Cena ETC zależy od wyników rynkowych bazowego towaru lub koszyka.
Należy jednak pamiętać, że istnieje rynek pierwotny i rynek wtórny. Ten ostatni jest rynkiem otwartego dostępu, podczas gdy rynek pierwotny jest ograniczony do autoryzowanych pośredników i umożliwia otrzymywanie fizycznych aktywów, jeśli ETC obejmuje fizyczny zakup towarów.
Ryzyko inwestowania w surowcowe ETC
Podobnie jak w przypadku wszystkich inwestycji, istnieje ryzyko związane ze zmiennością, a jeśli zdecydujemy się zainwestować w pojedynczy towar, ryzyko to zostanie wzmocnione przez fakt, że wyniki pojedynczego towaru będą miały duży wpływ na całą inwestycję.
Innym powszechnym ryzykiem, którego nie należy lekceważyć, jest ryzyko związane z ETC, które nie wykorzystują euro jako waluty. Inwestując w inne waluty, należy również pamiętać o przeliczeniu wartości waluty obcej na euro, ponieważ nawet dodatnia inwestycja może stać się ujemna po konwersji.
Najlepsze ETC na złoto
Istnieją różne rodzaje ETC. Poniżej przedstawiamy pięć najlepszych ETC na złoto.
| ETC | Ticker | ISIN | |
|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC | XAD1 | DE000A1EK0G3 |
| 2 | WisdomTree Physical Swiss Gold | SGBS | JE00B588CD74 |
| 3 | Invesco Physical Gold A | SGLD | IE00B579F325 |
| 4 | Gold Bullion Securities | GBS | GB00B00FHZ82 |
| 5 | WisdomTree Physical Gold | PHAU | JE00B1VS3770 |
Wniosek: ETC i ETF do inwestowania w surowce
Inwestowanie w surowce za pośrednictwem funduszy ETF lub ETC to zdecydowanie wybór, który warto rozważyć. Co więcej, swoboda inwestowania krótkoterminowego dla natychmiastowego zysku lub długoterminowego w celu wzbogacenia portfela sprawia, że jest to bardzo przydatny i wszechstronny instrument.
Należy jednak zwrócić uwagę na informacje o ETC, w które chce się zainwestować, ponieważ istnieją inne czynniki, które mogą znacząco wpłynąć na inwestycję.
Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje
