Najlepsze ETF i ETC do inwestowania w surowce

Inwestowanie na rynku surowców jest atrakcyjnym rodzajem inwestycji, podobnym pod wieloma względami do inwestowania w akcje, zwłaszcza jeśli zdecydujemy się zainwestować w fundusze ETF i ETC. Podobnie, akcje i surowce są przedmiotem inwestycji na rynkach giełdowych, a ich ceny podlegają okresowym wahaniom, co może przynieść korzyści zarówno inwestorom długoterminowym, jak i traderom, którzy ograniczają się do krótkich pozycji. W tym artykule analizujemy najlepsze fundusze ETF i ETC do inwestowania w surowce.

Jak inwestować w surowce

Inwestowanie w surowce można przeprowadzić na kilka sposobów: zakup fizyczny, akcje, kontrakty CFD, kontrakty futures, fundusze ETF lub ETC. W tym artykule skupimy się na funduszach ETF i ETC. 

Zalety inwestowania w surowcowe fundusze ETF

  • Dywersyfikacja: jeśli spojrzysz na dane historyczne, zauważysz, że istnieje niewielki związek między cenami surowców a cenami obligacji i akcji. Jest to także forma hedgingu na giełdzie.
  • Ochrona przed inflacją: Ponieważ inflacja obniża ceny obligacji i akcji, surowce wydają się na tym zyskiwać. Ma to sens, ponieważ inflacja podnosi ceny towarów, a do ich wytworzenia wykorzystano surowce.
  • Ekspozycja na możliwości wzrostu: Gdy popyt na określone towary z czasem wzrasta, ich cena również rośnie. Przykładowo, cena kontraktów futures na pallad podwoiła się w ciągu ostatnich dwóch lat, ponieważ jest on niezbędny do produkcji niektórych części samochodowych.

Inwestuj w najlepsze surowcowe fundusze ETF

Fundusze giełdowe (ETF) stały się bardzo atrakcyjnym sposobem inwestowania. Pozwalają one kupować aktywa, które podążają za wybranym indeksem, i rzeczywiście istnieje szeroka gama funduszy ETF związanych z surowcami.

Warto rozróżnić, czy chodzi o konkretny surowiec, taki jak złoto, czy o grupę surowców. Replikacje mogą być fizyczne lub syntetyczne.

10 najlepszych ETF-ów na surowce

Oto 10 najlepszych towarowych funduszy ETF.

ETFTickerISIN
1BNP Paribas Easy Energy & Metals
Enhanced Roll UCITS ETF EUR 
GSDELU1291109616
2Invesco Bloomberg Commodity UCITS
ETF Acc
CMODIE00BD6FTQ80
3iShares Diversified Commodity Swap
UCITS ETF
SXRSIE00BDFL4P12
4Invesco Bloomberg Commodity
ex-Agriculture UCITS ETF Acc
XAAGIE00BYXYX521
5Invesco Commodity Composite
UCITS ETF Acc
LGCFIE00B4TXPP71
6L&G Longer Dated All Commodities
UCITS ETF
ETL2IE00B4WPHX27
7iShares Bloomberg Roll Select
Commodity Swap UCITS ETF USD
IS39IE00BZ1NCS44
8iShares Physical Gold ETCPPFBIE00B4ND3602
9Invesco Physical Palladium8PSCIE00B4LJS984
10Invesco Physical Platinum8PSAIE00B40QP990

Istnieją fundusze ETF na surowce przemysłowe, fundusze ETF na towary rolne, fundusze ETF na towary spożywcze itp:

Sprawdź także listę najlepszych brokerów ETF .

ETC do inwestowania w surowce

ETC (exchange-traded commodities) to instrumenty inwestycyjne będące przedmiotem obrotu giełdowego, podobnie jak akcje, które umożliwiają inwestorom uzyskanie ekspozycji na towary na poziomie indywidualnym, sektorowym lub globalnym. W przeciwieństwie do ETF, ETC mogą być wykorzystywane do inwestowania w pojedynczy surowiec lub metal szlachetny.

ETC to papiery wartościowe bez terminu zapadalności emitowane przez spółkę w wyniku bezpośredniej inwestycji w towary. Umożliwiają one inwestowanie przy użyciu mniej lub bardziej zdywersyfikowanych indeksów bazowych lub inwestowanie w pojedynczy rodzaj surowca. Jedną z głównych zalet jest możliwość zarabiania na towarach bez ich fizycznego posiadania, przy jednoczesnym czerpaniu korzyści z wahań cen. Cena ETC zależy od wyników rynkowych bazowego towaru lub koszyka.

Należy jednak pamiętać, że istnieje rynek pierwotny i rynek wtórny. Ten ostatni jest rynkiem otwartego dostępu, podczas gdy rynek pierwotny jest ograniczony do autoryzowanych pośredników i umożliwia otrzymywanie fizycznych aktywów, jeśli ETC obejmuje fizyczny zakup towarów.

Ryzyko inwestowania w surowcowe ETC

Podobnie jak w przypadku wszystkich inwestycji, istnieje ryzyko związane ze zmiennością, a jeśli zdecydujemy się zainwestować w pojedynczy towar, ryzyko to zostanie wzmocnione przez fakt, że wyniki pojedynczego towaru będą miały duży wpływ na całą inwestycję.

Innym powszechnym ryzykiem, którego nie należy lekceważyć, jest ryzyko związane z ETC, które nie wykorzystują euro jako waluty. Inwestując w inne waluty, należy również pamiętać o przeliczeniu wartości waluty obcej na euro, ponieważ nawet dodatnia inwestycja może stać się ujemna po konwersji.

Najlepsze ETC na złoto

Istnieją różne rodzaje ETC. Poniżej przedstawiamy pięć najlepszych ETC na złoto.

ETCTickerISIN
1Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETCXAD1DE000A1EK0G3
2WisdomTree Physical Swiss GoldSGBSJE00B588CD74
3Invesco Physical Gold ASGLDIE00B579F325
4Gold Bullion SecuritiesGBSGB00B00FHZ82
5WisdomTree Physical GoldPHAUJE00B1VS3770

Wniosek: ETC i ETF do inwestowania w surowce

Inwestowanie w surowce za pośrednictwem funduszy ETF lub ETC to zdecydowanie wybór, który warto rozważyć. Co więcej, swoboda inwestowania krótkoterminowego dla natychmiastowego zysku lub długoterminowego w celu wzbogacenia portfela sprawia, że jest to bardzo przydatny i wszechstronny instrument.

Należy jednak zwrócić uwagę na informacje o ETC, w które chce się zainwestować, ponieważ istnieją inne czynniki, które mogą znacząco wpłynąć na inwestycję.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€100.00

Minimalny depozyt:

€200.00

Minimalny depozyt:

€100.00


Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!