Tematyczne fundusze ETF są pozycjonowane w taki sposób, aby w pełni wykorzystać technologiczne, społeczne, środowiskowe i demograficzne zmiany, których doświadczamy. Pozwalają one na inwestowanie w różne aktywa. Tak więc, możesz dokonać wyboru ETF zgodnie z Twoimi potrzebami. W tym wpisie dowiesz się o 5 najlepszych tematycznych funduszach ETF.
Teraz, aby uszeregować najlepsze tematyczne ETF-y na dzień dzisiejszy, ważne jest, aby znać kilka rankingów.
5 najlepszych tematycznych funduszy ETF
Jedną z najbardziej znanych analiz tematycznych ETF-ów jest analiza MorningStar, która przez cały rok porównuje najlepsze i najgorsze ETF-y. Natomiast w przypadku tematycznych funduszy ETF ranking musi uwzględniać określone kategorie tematyczne, takie jak:
- Kryptowaluty
- Blockchain
- Sztuczna inteligencja i robotyka
- Digitalizacja
- Innowacje medyczne
- Cannabis
- Mobilność
- Zmiany klimatyczne
- Woda
Najnowsze badanie z roku 2021 pozwala nam na stworzenie Top 5 najlepszych tematycznych funduszy ETF w każdej kategorii:
| TOP | Rentowność | 1 Miesiąc | 6 Miesięcy | Rok | Aktywa (€) |
| Kryptowaluty | |||||
| 1 | 15 FiCAS Active Crypto ETP | 32,8 | 190,8 | 16.453.640 | |
| 2 | 21Shares Crypto Basket Index ETP | -87,3 | -34,2 | -8,7 | 83.850 |
| 3 | BTCetc – Bitcoin Exchange Traded Crypto | -6,1 | 299,0 | 993.950.250 | |
| 4 | 21Shares Bitcoin Cash ETP | 74,5 | 247,1 | 227,2 | 179.862 |
| 5 | 21Shares Bitcoin Suisse ETP | -4,5 | 337,4 | 535,3 | 103.831 |
| Blockchain | |||||
| 1 | Invesco Elwood Global Blockchain ETF | -5,5 | 87,0 | 144,7 | 1.016.582.269 |
| 2 | Intelligenza artificiale e robotica | ||||
| 3 | Amundi Stoxx Global Artificial Intlgc | 0,9 | 35,1 | 50,2 | 282.717.470 |
| 4 | Xtrackers Artfcl Intlgc&Big Data ETF 1C | 1,8 | 42,3 | 56,9 | 532.618.398 |
| 5 | Ossiam World ESG Machine Lrng ETF 1A | -0,8 | 12,8 | 13,6 | 73.220.045 |
| Digitalizacja | |||||
| 1 | Amundi IS Smart City ETF-C EUR | -1,2 | 20,0 | 36,0 | 111.729.160 |
| 2 | iShares Smart City Infra ETF USD Acc | 2,1 | 27,2 | 36,1 | 169.386.933 |
| 3 | Lyxor MSCI Smt Cts ESG Ftd (DR) ETF | 1,1 | 30,2 | 40,5 | 34.709.669 |
| 4 | Digital Infras and Cnnctvty ETF Acc | 1,8 | 31,0 | 32.709.117 | |
| 5 | EMQQ Emerg Mkts Internet&Ecomm ETF | -2,1 | 12,6 | 65,0 | 306.364.999 |
| Innowacje medyczne | |||||
| 1 | Global X Telemedicine & Dgtl Hlth ETF A | 1,0 | 13.489.238 | ||
| 2 | HAN-GINS Indxx Hlthcr Mgtrd Eql Wgt | 2,0 | 12,6 | 23,4 | 16.597.574 |
| 3 | iShares Healthcare Innov ETF USD Acc | 3,9 | 18,1 | 40,7 | 1.995.306.064 |
| 4 | L&G Healthcare Breakthrough ETF | 3,2 | 28,0 | 53,9 | 187.548.677 |
| 5 | L&G Pharma Breakthrough ETF | -0,8 | 5,3 | 3,3 | 25.593.507 |
| Konopie | |||||
| 1 | Medical Cannabis and Wellness ETF Acc | -8,4 | 71,0 | 88,0 | 40.978.468 |
| 2 | Rize Medical Cannabis & Life Sci ETF | -10,5 | 80,1 | 88,6 | 47.606.277 |
| Mobilność | |||||
| 1 | iShares Elctrc Vhcl&Drvng Tech ETF | -3,0 | 33,2 | 68,0 | 513.146.829 |
| 2 | L&G Battery Value-Chain ETF | 2,5 | 55,4 | 109,1 | 651.168.196 |
| 3 | WisdomTree Battery Solutions ETF USD | 4,1 | 47,0 | 100,5 | 315.453.751 |
| 4 | Lyxor MSCI Ftr Mby ESG Ftd (DR) ETF | 2,1 | 49,0 | 90,8 | 141.317.165 |
| 5 | Xtrackers Future Mobility ETF 1C | -3,0 | 37,6 | 59,5 | 152.322.458 |
| Zmiany klimatyczne | |||||
| 1 | Deka MSCI EMU Clim Chg ESG ETF | 3,1 | 31,8 | 195.132.001 | |
| 2 | Deka MSCI Germany Clim Chg ESG ETF | 1,9 | 25,6 | 166.512.720 | |
| 3 | Deka MSCI Jap Clim Cha ESG UCITS ETF | -3,8 | 12,6 | 16,8 | 79.872.209 |
| 4 | Deka MSCI USA Climate Chg ESG ETF | 3,1 | 24,5 | 568.883.378 | |
| 5 | Deka MSCI World Clim Chg ESG ETF | 2,4 | 24,4 | 74.868.999 | |
| Woda | |||||
| 1 | BNP ECPI Global ESG Blue Ecnmy ETF | 1,9 | 32,3 | 125.321.673 | |
| 2 | L&G Clean Water ETF | 3,4 | 34,0 | 45,0 | 119.371.347 |
| 3 | iShares Global Water ETF USD Dist | 3,4 | 23,2 | 34,4 | 1.725.628.024 |
| 4 | Lyxor World Water (DR) ETF Dist A/I | 1,7 | 20,5 | 37,6 | 947.255.357 |
Źródło: Morningstar Direct (30/4/2021)
Drugi ranking 5 najlepszych tematycznych ETF-ów w 2020 r. i ich wyniki w 2021 r.
W innym rankingu TrackInsight, w którym przeanalizowano stopy zwrotu w USD na dzień 31 marca 2021 roku, w czołówce znalazły się następujące fundusze tematyczne:
| Fundusz | R 2020 | R 2021 |
| Invesco Solar ETF | 231,1% | -11,0% |
| Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 205,5% | -4,7% |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 182,5% | -2,0% |
| ARK Genomic Revolution ETF | 180,5% | -5,1% |
| ARK Next Generation Internet ETF | 159,1% | 0,0% |
Źródło: TrackInsight, stopy zwrotu w USD, stan z 31.03.2021 r.
Ważne jest, aby mieć świadomość potencjalnego ryzyka płynności funduszy tematycznych. Ponieważ wiele strategii tematycznych inwestuje w akcje o małej kapitalizacji ze względu na niszę rynkową, którą pokrywają, gwałtowne i duże napływy, które przyciągają tematyczne ETF-y, mogą wpływać na ceny akcji bazowych, powodując problemy z płynnością funduszy w przypadku nieoczekiwanej fali umorzeń. Krótko mówiąc, niektóre tematyczne ETF-y są lepiej skonstruowane niż inne; kładą one większy nacisk na zarządzanie ryzykiem.
Podsumowując, ETF-y sprawiły, że inwestowanie tematyczne stało się prostą i wygodną alternatywą inwestycyjną. Jednakże, chociaż niektóre produkty osiągają obecnie wysokie zyski, stopień koncentracji w ich portfelach oznacza, że inwestowanie nie jest pozbawione zmienności. Mamy nadzieję, że dowiedziałeś się o najlepszych tematycznych funduszach ETF.
