Jakie są najstarsze fundusze inwestycyjne?

Jakie są najstarsze fundusze inwestycyjne? Kiedy patrzysz na wyniki funduszy inwestycyjnych, możesz spojrzeć na wyniki jednoroczne, trzyletnie, pięcioletnie lub dziesięcioletnie. W ten sposób można uzyskać wyobrażenie o ich osiągnięciach na przestrzeni lat.

Zanim opowiemy Ci o najstarszych funduszach inwestycyjnych, opowiemy trochę o tych funduszach.

Najstarsze fundusze inwestycyjne- Korzyści

Dywersyfikacja inwestycji
Aktywa są zarządzane przez kompetentnych i doświadczonych profesjonalistów.
Kwalifikacja funduszu jako aktywa prawnie odrębnego od aktywów spółki zarządzającej.
Dostępność informacji służących do wyboru i monitorowania inwestycji.
Kontrole publiczne i prywatne (kontrole wewnętrzne przedsiębiorstwa, firmy audytorskiej i banku powierniczego).

Rodzaje funduszy

Istnieją różne rodzaje funduszy:

Fundusze otwarte: pozwalają na subskrypcję jednostek uczestnictwa lub żądanie umorzenia w dowolnym momencie. Fundusze zamknięte: umożliwiają subskrypcję jednostek uczestnictwa tylko w okresie oferty; są również zarezerwowane dla inwestycji długoterminowych i niepłynnych (nieruchomości, kredyty, spółki nienotowane na giełdzie).
Zharmonizowane fundusze otwarte: inwestują głównie w papiery wartościowe notowane na giełdzie (akcje i obligacje). Są one zharmonizowane, ponieważ opierają się na wspólnych zasadach i kryteriach mających na celu ochronę interesów oszczędzających. Są one dalej podzielone na: Fundusze akcyjne, obligacyjne, zrównoważone i rynku pieniężnego.

Historia najstarszych funduszy inwestycyjnych

Do najstarszych funduszy, które wciąż są na rynku i mają dobrą rentowność 6,26% rocznie, należą:

– Fundusz Fondersel

– Anima High Potential Global A.

– Inne fundusze to zespół Eurizon Capital (Emilia Martuscelli, Giovanni Petrillo i Luisella Calcante) z Eurizon Solution 60 oraz historyczny fundusz Anima Visconteo zarządzany przez Gianluca Ferretti z Anima SGR.

Eksperci twierdzą jednak, że powyższe fundusze są najlepszymi funduszami dostępnymi od ponad 30 lat dla gospodarstw domowych. Ale na liście znajdują się również inne fundusze inwestycyjne, które nie ustępują pod względem wyników indeksom rynków finansowych.

Ponadto, najdłużej działające fundusze według Morningstar Direct:

Fundusz *Z dostępem detalicznym (minimalna inwestycja początkowa nie przekracza 15.000 euro)	Data wprowadzenia na rynek
Fondersel	27/08/84
Eurizon 60 roztwór	03/04/85
Alma Visconteo A	20/05/85
Obligacje kuponowe Eurizon D	03/04/85
Euromobiliare Flexible Global Alloc	20/12/85
Allianz Income Euro	26/06/84
Allianz global strategy 70	04/09/85
Euromobiliare Euro Aggregat	02/09/85
Soul Sforzesco A	20/05/85
Liquidez BNL	22/01/85
Mediolanum Global Flexible LA	27/07/85
Globalny fundusz o wysokim potencjale A	15/05/85

Zagraniczne fundusze wspólnego inwestowania

Fundusze działające we Włoszech, ale pochodzące z zagranicy, nie mogą być pominięte w tym wykazie:

*Fundusz Z dostępem detalicznym (minimalna inwestycja początkowa nie przekracza 15.000 EUR)**	Data wprowadzenia na rynek
Aberdeen Glb Japanese Sm Cos D2	31/05/84
Threadneedle Amer Sel Ret Net USD	31/03/82
Threadneedle UK Eq Inc Ret Net GBP	30/09/85
Threadneedle European Ret Net EUR	30/09/85
Sprzedawca detaliczny Threadneedle Zjednoczone Królestwo	30/09/85
Investec GSF European Eq A USD Inc.	25/01/85
Henderson Horizon Euroland A2	02/07/84
Henderson Horizon Asia Growth A2	31/07/85
Investec GSF United Kingdom Alpha A Inc GBP	25/01/85
Investec GSF Asian Eq A Inc USD	01/06/84
UniRak	15/01/79
BGF Zjednoczone Królestwo A2 GBP	31/12/85
Investec GSF Glbl Eq A Inc USD	25/01/85
Invesco Global Select Equity A	31/01/83
Investec GSF Glbl Energy A Inc USD	25/01/85
Petercam L Bonos Universalis Uncons B	01/01/85
EdR Euro Zrównoważony kredyt C	24/06/82
Docelowa stopa zwrotu z Investec GSF Bd A Inc USD	20/12/85
BGF Obligacje Światowe A2 USD	09/04/85
BGF Obligacje rządowe USA A2 USD	02/08/85
La Française Trésorerie R	28/06/85
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) GBP A2	01/07/85
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) USD A2	17/09/84

Najstarsze fundusze inwestycyjne w Stanach Zjednoczonych

Ważne jest, abyś wiedział, że pierwszym funduszem inwestycyjnym w tym kraju był Massachusetts MFS Investor Fund, uruchomiony w 1924 roku. Teraz, w tym zestawieniu poznasz najstarsze fundusze inwestycyjne, uszeregowane według daty utworzenia.

Najstarsze fundusze inwestycyjne według daty rozpoczęcia działalności (nadal aktywne)

Massachusetts MFS Investors Fund (MITTX): 1924 r.
Putnam Mutual Fund (PINVX): 1925 r.
Pioneer Fund (PIODX): od 1928 r.
Century Shares Fund (CENSX): Rok 1928
Vanguard Wellington Fund (VWELX): 1929 r.
CGM Mutual Fund (LOMMX): Anno 1929
Fondo Fidelity (FFIDX): 1930 r.
Dodge and Cox Balanced Fund (DODBX): 1931 r.

Podsumowując, ważne jest, aby podczas wyszukiwania funduszy inwestycyjnych według daty rozpoczęcia, rozważyć również dodatkowe opcje klasyfikacji, takie jak ryzyko, klasa aktywów czy styl inwestycyjny. Możesz poszukać narzędzi do wyszukiwania informacji na temat.