Jakie są najstarsze fundusze inwestycyjne?

Jakie są najstarsze fundusze inwestycyjne? Kiedy patrzysz na wyniki funduszy inwestycyjnych, możesz spojrzeć na wyniki jednoroczne, trzyletnie, pięcioletnie lub dziesięcioletnie. W ten sposób można uzyskać wyobrażenie o ich osiągnięciach na przestrzeni lat.

najstarsze fundusze inwestycyjne

Zanim opowiemy Ci o najstarszych funduszach inwestycyjnych, opowiemy trochę o tych funduszach. 

Najstarsze fundusze inwestycyjne- Korzyści 

  • Dywersyfikacja inwestycji 
  • Aktywa są zarządzane przez kompetentnych i doświadczonych profesjonalistów. 
  • Kwalifikacja funduszu jako aktywa prawnie odrębnego od aktywów spółki zarządzającej.  
  • Dostępność informacji służących do wyboru i monitorowania inwestycji. 
  • Kontrole publiczne i prywatne (kontrole wewnętrzne przedsiębiorstwa, firmy audytorskiej i banku powierniczego). 

Rodzaje funduszy 

Istnieją różne rodzaje funduszy: 

  1. Fundusze otwarte: pozwalają na subskrypcję jednostek uczestnictwa lub żądanie umorzenia w dowolnym momencie.  Fundusze zamknięte: umożliwiają subskrypcję jednostek uczestnictwa tylko w okresie oferty; są również zarezerwowane dla inwestycji długoterminowych i niepłynnych (nieruchomości, kredyty, spółki nienotowane na giełdzie). 
  2.  Zharmonizowane fundusze otwarte: inwestują głównie w papiery wartościowe notowane na giełdzie (akcje i obligacje). Są one zharmonizowane, ponieważ opierają się na wspólnych zasadach i kryteriach mających na celu ochronę interesów oszczędzających. Są one dalej podzielone na: Fundusze akcyjne, obligacyjne, zrównoważone i rynku pieniężnego. 

Historia najstarszych funduszy inwestycyjnych

Do najstarszych funduszy, które wciąż są na rynku i mają dobrą rentowność 6,26% rocznie, należą: 

– Fundusz Fondersel  

– Anima High Potential Global A. 

– Inne fundusze to zespół Eurizon Capital (Emilia Martuscelli, Giovanni Petrillo i Luisella Calcante) z Eurizon Solution 60 oraz historyczny fundusz Anima Visconteo zarządzany przez Gianluca Ferretti z Anima SGR.  

Eksperci twierdzą jednak, że powyższe fundusze są najlepszymi funduszami dostępnymi od ponad 30 lat dla gospodarstw domowych. Ale na liście znajdują się również inne fundusze inwestycyjne, które nie ustępują pod względem wyników indeksom rynków finansowych. 

Ponadto, najdłużej działające fundusze według Morningstar Direct: 

Fundusz *Z dostępem detalicznym (minimalna inwestycja początkowa nie przekracza 15.000 euro)Data wprowadzenia na rynek
Fondersel 27/08/84
Eurizon 60 roztwór 03/04/85 
Alma Visconteo A 20/05/85 
Obligacje kuponowe Eurizon D 03/04/85 
Euromobiliare Flexible Global Alloc 20/12/85 
Allianz Income Euro26/06/84 
Allianz global strategy 70 04/09/85 
Euromobiliare Euro Aggregat02/09/85 
Soul Sforzesco A20/05/85 
Liquidez BNL 22/01/85 
Mediolanum Global Flexible LA 27/07/85 
Globalny fundusz o wysokim potencjale A 15/05/85 

Zagraniczne fundusze wspólnego inwestowania 

Fundusze działające we Włoszech, ale pochodzące z zagranicy, nie mogą być pominięte w tym wykazie: 

Fundusz *Z dostępem detalicznym (minimalna inwestycja początkowa nie przekracza 15.000 EUR) Data wprowadzenia na rynek
Aberdeen Glb Japanese Sm Cos D2 31/05/84
Threadneedle Amer Sel Ret Net USD31/03/82
Threadneedle UK Eq Inc Ret Net GBP30/09/85 
Threadneedle European Ret Net EUR 30/09/85 
Sprzedawca detaliczny Threadneedle Zjednoczone Królestwo 30/09/85 
Investec GSF European Eq A USD Inc.25/01/85
Henderson Horizon Euroland A202/07/84 
Henderson Horizon Asia Growth A231/07/85 
Investec GSF United Kingdom Alpha A Inc GBP25/01/85 
Investec GSF Asian Eq A Inc USD01/06/84 
UniRak 15/01/79 
BGF Zjednoczone Królestwo A2 GBP31/12/85 
Investec GSF Glbl Eq A Inc USD 25/01/85 
Invesco Global Select Equity A 31/01/83 
Investec GSF Glbl Energy A Inc USD 25/01/85
Petercam L Bonos Universalis Uncons B 01/01/85 
EdR Euro Zrównoważony kredyt C 24/06/82
Docelowa stopa zwrotu z Investec GSF Bd A Inc USD 20/12/85 
BGF Obligacje Światowe A2 USD 09/04/85
BGF Obligacje rządowe USA A2 USD 02/08/85 
La Française Trésorerie R 28/06/85 
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) GBP A2 01/07/85 
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) USD A2 17/09/84 

Najstarsze fundusze inwestycyjne w Stanach Zjednoczonych 

Ważne jest, abyś wiedział, że pierwszym funduszem inwestycyjnym w tym kraju był Massachusetts MFS Investor Fund, uruchomiony w 1924 roku. Teraz, w tym zestawieniu poznasz najstarsze fundusze inwestycyjne, uszeregowane według daty utworzenia.  

Najstarsze fundusze inwestycyjne według daty rozpoczęcia działalności (nadal aktywne) 

  1. Massachusetts MFS Investors Fund (MITTX): 1924 r. 
  2. Putnam Mutual Fund (PINVX): 1925 r. 
  3. Pioneer Fund (PIODX): od 1928 r. 
  4. Century Shares Fund (CENSX): Rok 1928 
  5. Vanguard Wellington Fund (VWELX): 1929 r. 
  6. CGM Mutual Fund (LOMMX): Anno 1929 
  7. Fondo Fidelity (FFIDX): 1930 r. 
  8. Dodge and Cox Balanced Fund (DODBX): 1931 r. 

Podsumowując, ważne jest, aby podczas wyszukiwania funduszy inwestycyjnych według daty rozpoczęcia, rozważyć również dodatkowe opcje klasyfikacji, takie jak ryzyko, klasa aktywów czy styl inwestycyjny. Możesz poszukać narzędzi do wyszukiwania informacji na temat.


Rekomendowany przewodnik

Przewodnik obsługi Funduszy Inwestycyjnych

Dowiedz się wszystkiego o funduszach inwestycyjnych. Poznaj podstawy i zacznij mądrze inwestować.

Wolno pobierać

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!