ETF na gaz z dźwignią: Zalety i wady

Jako nowy inwestor, inwestowanie w gaz ziemny może być bardzo interesujące, jeśli zbadasz jego wartość, która cieszy się dużą zmiennością i silnymi prognozami wzrostu. Ponadto, na gaz ziemny jest duże zapotrzebowanie, a jego ceny gwałtownie wzrosły, więc zawsze znajdzie się opcja, która będzie odpowiadała różnym stylom inwestycyjnym. Przeanalizujmy ten mały „ETF na gaz z dźwignią: zalety i wady”.

ETF na gaz ziemny jako inwestycja

Gaz ziemny jest jednym z wysoce płynnych towarów, co ułatwia inwestorom wchodzenie i wychodzenie z transakcji ze względną łatwością. Podobnie jak ma to miejsce w sektorze naftowym, przemysł gazowy z powodzeniem wykorzystuje nowe techniki wydobywcze, takie jak „Fracking”, które powodują znaczny wzrost produkcji, a w konsekwencji dostępnej podaży.

Jako inwestycja, gaz ziemny ma tendencję do doświadczania dużych dziennych wahań ze względu na swoją płynność i wysoki wolumen obrotu, cechy, które czynią go dobrym krótkoterminowym narzędziem inwestycyjnym. Niektórzy pomyślą, że nieprzewidywalność ich cen stanowi ryzykowną inwestycję, ale to może być odpowiedni moment, aby nabrać pewności i uzyskać dobre zyski. Więc inwestorzy mogą łatwo wykorzystać ten składnik aktywów i jego zmienność cen.

ETF na gaz ziemny: Zalety i wady

Zalety

Istnieje wiele zalet inwestowania z ETF-ami, wymieńmy kilka z nich:

  • Dywersyfikacja: Zapewnia ekspozycję na grupę akcji lub segmentów rynku. ETF może śledzić szeroki zakres akcji, próbując nawet naśladować zwroty z indeksu.
  • Obraca się nimi jak akcjami; ETF ma płynność obrotu równą kapitałowi, a konkretnie:
  • ETF-y mogą być kupowane na depozyt zabezpieczający i sprzedawane na krótko.
  • ETF-y handlują po cenie, która jest aktualizowana w ciągu dnia.
  • Fundusze ETF pozwalają również na zarządzanie ryzykiem poprzez handel kontraktami terminowymi i opcjami, tak jak w przypadku akcji.
  • Ponieważ ETF handluje się jak akcjami, można szybko sprawdzić przybliżoną dzienną zmianę ceny za pomocą symbolu ticker i porównać ją z branżą lub indeksowanym towarem.

Niższe opłaty: ETF-y są zarządzane pasywnie i mają znacznie niższe wskaźniki kosztów niż inne aktywa, np. ich kuzyni – fundusze inwestycyjne.

Dywidendy natychmiast reinwestowane: dywidendy ze spółek w otwartym ETF są natychmiast reinwestowane.

Ograniczony podatek od zysków kapitałowych: Fundusze ETF mogą być znacznie bardziej efektywne podatkowo niż inne produkty finansowe. Kiedy ETF-y kupują lub sprzedają udziały, jest to traktowane jako umorzenie aportowe i nie powoduje opodatkowania.

Wady

Fundusze ETF mają wiele zalet, ale są też wady, które należy rozważyć.

Mniejsza dywersyfikacja

W przypadku niektórych branż lub akcji zagranicznych, inwestorzy mogą być ograniczeni do akcji o dużej kapitalizacji ze względu na małą grupę akcji w indeksie rynkowym. Brak ekspozycji na spółki o średniej i małej kapitalizacji może sprawić, że potencjalne możliwości wzrostu będą poza zasięgiem inwestorów funduszy ETF.

Ceny intraday mogą być przesadzone: inwestorzy długoterminowi mogą mieć horyzont czasowy 10-15 lat, więc mogą nie skorzystać z intradayowych zmian cen. Niektórzy inwestorzy mogą handlować wyżej z powodu tych opóźnionych godzinowych zmian cen. Wysoki swing przez kilka godzin może wywołać transakcję, w której ceny na koniec dnia mogą zapobiec zniekształceniu celu inwestycyjnego przez irracjonalne obawy.

Koszty mogą być wyższe

Większość ludzi porównuje handel ETF-ami do handlu innymi funduszami, ale jeśli porównamy ETF-y do inwestowania w konkretne papiery wartościowe, koszty są wyższe. Rzeczywista prowizja płacona brokerowi może być taka sama, ale nie ma opłaty za zarządzanie akcjami. Ponadto, ponieważ powstaje coraz więcej niszowych funduszy ETF, istnieje większe prawdopodobieństwo, że będą one podążać za indeksem o niskim wolumenie. Może to skutkować wysoką marżą kupna i sprzedaży. Możesz znaleźć lepszą cenę poprzez inwestowanie w prawdziwe akcje.

Niższe zyski z dywidend

Istnieją ETF-y, które wypłacają dywidendy, ale zyski z nich mogą nie być tak wysokie jak z posiadania akcji lub grupy akcji o wysokich zyskach. Ryzyko związane z posiadaniem ETF jest generalnie niższe, ale jeśli inwestor jest w stanie podjąć ryzyko, zyski z dywidend z akcji mogą być znacznie wyższe. Chociaż można wybrać akcje o najwyższej stopie zwrotu z dywidendy, ETF-y podążają za szerszym rynkiem, więc ogólna stopa zwrotu będzie średnio niższa.

Leveraged ETF yield bias

Leveraged ETF to fundusz, który wykorzystuje finansowe instrumenty pochodne i zadłużenie, aby zwiększyć zyski z indeksu bazowego. Niektóre ETF-y z podwójną lub potrójną dźwignią finansową mogą tracić ponad dwukrotnie lub trzykrotnie więcej niż śledzony indeks. Tego typu inwestycje spekulacyjne powinny być ostrożnie oceniane. Jeśli ETF jest trzymany przez długi czas, rzeczywista strata może się szybko zwielokrotnić.

Na przykład, jeśli posiadasz ETF gazu ziemnego z podwójną dźwignią finansową, zmiana ceny gazu ziemnego o 1% powinna skutkować zmianą ceny ETF o 2% w skali dnia. Jeśli jednak lewarowany ETF jest utrzymywany przez więcej niż jeden dzień, ogólne wyniki ETF będą się znacznie różnić od ogólnych wyników bazowych papierów wartościowych.

OkresPodwójnie lewarowane ETF-yZmienność ETF %.Cena gazu ziemnegoZmiana w % Gaz ziemny
1$ 10. 00$ 7. 00
2$ 8. 80-12. 00%$ 6. 58-6. 00%
3$ 8. 53-3. 04%$ 6. 48-1. 52%
4$ 7. 93-7. 10%$ 6. 25-3. 55%
5$ 8. 568. 00%$ 6. 504. 00%
6$ 7. 35-14. 15%$ 6. 04-7. 08%
7$ 8. 4715. 23%$ 6. 507. 62%
8$ 9. 7715. 38%$ 7. 007. 69%
Zmienność ogółem %-2. 28%0. 00%

Podwójna dźwignia finansowa ETF nie zawsze oznacza, że otrzymasz dwa razy większy zwrot niż indeks. A łatwość inwestowania w lewarowane ETF-y może przyciągnąć osoby z niewielkim doświadczeniem lub zrozumieniem tego instrumentu inwestycyjnego.

Wniosek

Fundusze ETF pozwalają dużej liczbie inwestorów na budowanie i dywersyfikację portfela lub uzyskanie ekspozycji na konkretne sektory, takie jak gaz ziemny. Pod względem sposobu działania są one podobne do akcji, choć można je również porównać do szerszych inwestycji, takich jak indeksy. Inwestowanie w ETF-y ma wiele zalet w porównaniu z innymi zarządzanymi funduszami, takimi jak fundusze inwestycyjne.

Jak każdy produkt finansowy, ma on również swoje wady, które należy rozważyć przed złożeniem zlecenia zakupu ETF. Jeśli chodzi o dywersyfikację i dywidendy, Twoje opcje mogą być bardziej ograniczone. ETF-y, które żyją z indeksu mogą „umrzeć”, bez dobrego menedżera, który mógłby ochronić wydajność przed negatywnym ruchem. Jeśli chodzi o opodatkowanie ETF-ów, należy je traktować jak każdy inny produkt finansowy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na tematy finansowe, odwiedź nasz blog Rankia Polska.


Rekomendowany przewodnik

Przewodnik obsługi Funduszy Inwestycyjnych

Dowiedz się wszystkiego o funduszach inwestycyjnych. Poznaj podstawy i zacznij mądrze inwestować.

Wolno pobierać

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!