SPDR ETF: Jak i gdzie inwestować?

Pobierz w formacie PDF

Jak inwestować w fundusz SPDR ETF. SPDR to skrót od Standard & Poor's Depositary Receipt, funduszu ETF zarządzanego przez State Street Global Advisors, który śledzi indeks Standard & Poor's 500 Index (S&P 500).

Co to jest SPDR ETF?

SPDR, czyli Standard & Poor's Depositary Receipt, to kluczowy element świata inwestycji, reprezentujący fundusz ETF zarządzany przez renomowaną firmę State Street Global Advisors. Jego główną funkcją jest śledzenie indeksu Standard & Poor's 500 Index (S&P 500), jednego z najważniejszych i najbardziej reprezentatywnych indeksów na rynku finansowym.

SPDR, znane również jako Spider, to fundusze indeksowe bazujące na indeksie S&P 500. W związku z tym każdy udział w tradycyjnym funduszu SPDR ma udział w 500 akcjach reprezentowanych przez indeks.

Handlując podobnie jak akcjami, spidery mają ciągłą płynność, mogą być shortowane, kupowane z depozytem zabezpieczającym i oferują regularne wypłaty dywidend.

Pierwszym ważnym elementem jest struktura SPDR, w której każda pojedyncza akcja reprezentuje jedną dziesiątą indeksu S&P 500. To innowacyjne podejście daje bowiem dostęp do szerokiego spektrum spółek z różnych sektorów gospodarki, co z kolei wspiera dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Notowany za około jedną dziesiątą wartości dolara indeksu S&P 500, SPDR jest dostępny dla szerokiego grona inwestorów, niezależnie od ich budżetu.

Historia SPDR sięga 1993 roku, kiedy to fundusze zadebiutowały na amerykańskim rynku akcji. State Street Global Advisors przejęło zarządzanie, co było przełomowym momentem w rozwoju funduszu. Od tego czasu SPDR stał się jednym z najbardziej znanych i najczęściej wykorzystywanych instrumentów finansowych na rynku ETF.

Kupno i Sprzedaż SPDR ETF (Spider)

Proces kupna i sprzedaży SPDR jest zharmonizowany z rynkiem akcji, dzięki czemu inwestowanie w ten instrument jest dostępne i efektywne dla szerokiego grona inwestorów. Fundusze te są przedmiotem obrotu na rynku wtórnym, co oznacza, że ich udziały są dostępne do kupna i sprzedaży na giełdzie w sposób podobny do tradycyjnych akcji. Każdy fundusz ma unikalny symbol ułatwiający identyfikację i monitorowanie na rynku.

Zobacz także: Jak inwestować w ETF w Polsce

Wybór najlepszych funduszy ETF zależy od wielu czynników. Należy pamiętać, że niektóre fundusze ETF są bardziej ryzykowne niż inne, a profil ryzyka jest ważnym parametrem. Pierwszym krokiem do inwestowania w fundusze ETF SPDR jest ustalenie, w które sektory inwestować:

Niektórzy inwestorzy wybierają główne sektory, które składają się na ogólny indeks giełdowy S&P 500, takie jak:

• Zapasy przemysłowe
• Materiały
• Nieruchomości
• Technologia
• Usługi komunikacyjne
• Narzędzia
• Produkty konsumenckie
• Towary konsumpcyjne
• Energia
• Finanse
• Opieka zdrowotna

Oprócz tradycyjnego handlu, SPDR oferuje także opcje inwestycyjne związane z rynkiem kontraktów terminowych. Inwestorzy mogą korzystać z opcji i kontraktów terminowych, co daje dodatkowe narzędzia do zabezpieczania i wykorzystywania ruchów rynkowych.

Najlepsze SPDR ETF

Należy pamiętać, że „najlepszy” ETF może zależeć od Twoich upodobań i celów inwestycyjnych. Poniżej znajduje się kilka przykładów popularnych funduszy ETF SPDR, które zyskały uznanie na rynku:

1. SPDR S&P 500 ETF (SPY):
   • Śledzi indeks S&P 500, czyli 500 największych spółek notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych.
2. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA):
   • Reprezentuje indeks Dow Jones Industrial Average, skupiający się na 30 dużych, amerykańskich spółkach przemysłowych.
3. SPDR Financial Select Sector ETF (XLF):
   • Koncentruje się na sektorze finansowym, śledząc indeks Financial Select Sector Index.
4. SPDR Technology Select Sector ETF (XLK):
   • Oferuje ekspozycję na sektor technologiczny, śledząc indeks Technology Select Sector Index.
5. SPDR Gold Trust ETF (GLD):
   • Zapewnia inwestorom dostęp do rynku złota, śledząc cenę tego kruszcu.
6. SPDR S&P Biotech ETF (XBI):
   • Skupia się na sektorze biotechnologii, śledząc indeks S&P Biotechnology Select Industry Index.
7. SPDR Energy Select Sector ETF (XLE):
   • Oferuje ekspozycję na sektor energetyczny, śledząc indeks Energy Select Sector Index.
8. SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF (JNK):
   • Zajmuje się rynkiem obligacji o wyższym ryzyku kredytowym, śledząc indeks Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index.

Gdzie kupić SPDR ETF?

Po wybraniu sektora, w który chcesz zainwestować, przejdź do wyboru platformy lub brokera, z którym chcesz inwestować.

Tabela przedstawia kilku najlepszych i uregulowanych brokerów. Pamiętaj, że prowizje mogą się różnić w zależności od wielu czynników, a przed dokonaniem wyboru warto sprawdzić aktualne stawki na stronie internetowej konkretnego brokera.

Broker	Kraj Rynek	Prowizja	Informacje
	Wszystkie rynki	0%	Dowiedz się więcej
	Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Włochy i Szwecja	0,10%	Dowiedz się więcej
	Wszystkie rynki	2 € + 0,02%	Dowiedz się więcej
	Wszystkie rynki	0%*	Dowiedz się więcej
	Wszystkie rynki	0%*	Dowiedz się więcej

Sprawdź również: Najlepsi brokerzy ETF

Wybór SPDR ETF: Krok po Kroku

1. Zrozumienie Profilu Ryzyka:
   • Pierwszym krokiem jaki należy wykonać przed rozpoczęciem inwestowania jest zrozumienie własnego profilu ryzyka. Ocena tolerancji na ryzyko ułatwi wybór odpowiedniego funduszu.
2. Analiza Sektora:
   • SPDR obejmuje różne sektory, od przemysłu po technologię. Wybór konkretnego sektora zależy od preferencji i przewidywań dotyczących rynku. Analiza sektorów pomoże zidentyfikować obszary potencjalnych zysków.
3. Badanie Struktury ETF:
   • Każdy SPDR jest unikalny ze względu na swoją strukturę i skład. Badanie komponentów indeksu, pozwala lepiej zrozumieć, w jakie aktywa inwestuje dany fundusz.
4. Rentowność:
   • Analiza historycznej rentowności SPDR jest kluczowa. Przeglądanie danych dotyczących zmiany wartości netto aktywów (NAV) oraz historycznych cen pomoże w ocenie, jak fundusz radził sobie w różnych warunkach rynkowych.
5. Wybór Platformy Inwestycyjnej:
   • Wybór odpowiedniej platformy inwestycyjnej to kluczowy element. Wybierając brokera, warto skupić się na kwestiach regulacji, niezawodności, bezpieczeństwa oraz wysokości prowizji.
6. Monitorowanie Opłat:
   • Zrozumienie struktury opłat związanych z konkretnym ETF jest istotne. Opłaty mogą wpływać istotnie na zwrot z inwestycji, dlatego ważne jest monitorowanie zarówno opłat transakcyjnych, jak i ewentualnych opłat za zarządzanie.
7. Dywersyfikacja Portfela:
   • Warto rozważyć, w jakim stopniu ETF wpisuje się w ogólną strategię dywersyfikacji portfela. Dzięki różnorodności sektorów i branż.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

Pobierz w formacie PDF