W tym poście przyjrzymy się funduszowi ETF z ekspozycją na dywidendę – Global X SuperDividend UCITS ETF. Jedną z zalet spółek wypłacających dywidendę jest to, że dobrze radziły sobie w okresach wysokiej inflacji, jak np. w Stanach Zjednoczonych w latach 70. ubiegłego wieku, a więc mogą sobie radzić i dziś.
Dobrze radziły sobie również w trudnych okresach gospodarczych, takich jak Wielki Kryzys lat 30. Oba scenariusze, inflacja i recesja, są obecnie bardzo prawdopodobne, więc interesujące jest spojrzenie na niektóre alternatywy z ekspozycją na dywidendę.
W jaki sposób możemy inwestować w dywidendy?
Global X SuperDividend UCITS ETF można kupić na giełdzie, a jego celem jest inwestowanie w maksymalnie 100 wysokodywidendowych spółek z całego świata, w tym z rynków wschodzących, z równą wagą w portfelu.
Cechy funduszu Global X SuperDividend UCITS ETF
Fundusz uwzględnia indeks Solactive Global SuperDividend, który jest rewidowany w lutym, maju, sierpniu i listopadzie. Nie tylko wybiera globalne spółki o najwyższych dywidendach, ale także stosuje pewne filtry jakościowe i sprawdza co kwartał czy dywidenda pozostaje zrównoważona.
Replikacja indeksów jest fizyczna i kompletna. Dywidenda wypłacana jest co pół roku.
| Liczba stanowisk | 91 |
| Pożyczki papierów wartościowych | Tak |
| PER | 16,08 |
| PBV | 1,93 |
| Roczna prowizja | 0,45% |
| Ticker USD na LSE | SDIV |
| Ticker EUR w Xetra | UDIV |
| Dywidendy | Dist |
Skład 20 najlepszych pozycji w portfelu funduszu Global X SuperDividend UCITS
| Nazwa | % Assets |
| LOGAN GROUP CO LTD | 1,699 |
| CASH | 1,661 |
| GOLDEN OCEAN GROUP LTD | 1,582 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 1,488 |
| BW LPG LTD | 1,476 |
| CPFL ENERGIA SA | 1,394 |
| CMC MARKETS PLC | 1,382 |
| SINOPEC ENGINE-H | 1,366 |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 1,358 |
| UNIPAR CARBOCLORO SA | 1,341 |
| FERREXPO PLC | 1,325 |
| YUEXIU PROPERTY CO LTD | 1,311 |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 1,307 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 1,304 |
| HKBN LTD | 1,303 |
| MIDEA REAL ESTAT | 1,300 |
| CIA PARANAENSE ENERGIA | 1,289 |
| TIMES CHINA HOLDINGS LTD | 1,284 |
| DIVERSIFIED ENERGY CO PLC | 1,278 |
| GERDAU SA | 1,252 |
Przeczytaj także:
- Analiza iShares Global Clean Energy UCITS ETF
- Jak inwestować w ETFy w Polsce?
- Czym jest fizycznie replikowany ETF?
Global X SuperDividend UCITS ETF: ekspozycja sektorowa
Global X SuperDividend UCITS ETF: ekspozycja na kraje
Przeczytaj więcej o Global X ETF: opłaty, produkty i jak w nie inwestować.
Ryzyko związane z inwestowaniem w ten ETF
- Spółki o wysokiej dywidendzie mogą obniżyć lub zawiesić swoją dywidendę, a to prawdopodobnie obniży cenę akcji, wpływając na wyniki funduszu ETF.
- Duża koncentracja w sektorze finansowym i nieruchomości.
- Duża ekspozycja na Chiny i wszystkie związane z tym ryzyka.
- Ekspozycja na Rosję jest skromna i wynosi 1,6%.
- Ekspozycja na ryzyko walutowe jest wysoka, gdyż około 70% przypada na rynki wschodzące.
- Sprawiedliwa waga na małych rynkach, takich jak wiele rynków wschodzących, może zwiększyć koszty operacyjne.
Jak korzystać z funduszu SuperDividend ETF
Zawsze warto mieć ekspozycję na spółki dywidendowe. Uważam, że ten ETF może być stosowany jako satelita w portfelach długoterminowych, a także w niektórych portfelach średnioterminowych z taktycznymi strategiami rolowania, aby wykorzystać cykl.
Szukasz brokera do handlu? Sprawdź nasze rekomendacje brokerów
Przewodnik obsługi Funduszy Inwestycyjnych
Dowiedz się wszystkiego o funduszach inwestycyjnych. Poznaj podstawy i zacznij mądrze inwestować.
