Jak inwestować w ETF na aluminium?

Pobierz w formacie PDF

Aluminium to metal przemysłowy, który ma szerokie zastosowanie w różnych branżach. Główne kraje produkujące aluminium to Rosja, Ameryka i Australia, które w ostatnich latach wydobywają go w dużych ilościach, aby udostępnić go firmom z branży opakowaniowej, budowlanej i maszynowej. W tym wpisie dowiesz się, jak inwestować w najlepsze fundusze ETF na aluminium.

Fundusze ETF i ETC na aluminium

Na wstępie warto zauważyć pewne istotne różnice: unijne regulacje dotyczące funduszy UCITS zabraniają tworzenia funduszy opartych na pojedynczych składnikach. Dlatego w przypadku aluminium dostępne są jedynie ETC (exchange-traded commodities), które śledzą ruchy cen fizycznego aluminium.

Niemnije jednak, często wybierane fundusze ETF dla ekspozycji na rynek aluminium obejmują SPDR S&P Metals and Mining, iShares U.S. Basic Materials ETF oraz Invesco DB Base Metals Fund.

Najlepsze fundusze ETF na aluminium

Te fundusze oferują ekspozycję na różne segmenty rynku metali oraz materiałów podstawowych, zróżnicowane pod względem składników i rozmiaru aktywów pod zarządzaniem.

ETF	Symbol	AUM	Skład
SPDR S&P Metals and Mining	XME	2,6 mld USD	Metale podstawowe, metale szlachetne, różnorodne metale, węgiel i stal
iShares U.S. Basic Materials ETF	IYM	820,0 mln USD	Akcje amerykańskich spółek produkujących metale, chemikalia i produkty leśne
Invesco DB Base Metals Fund	DBB	249,7 mln USD	Kontrakty terminowe na cynk, aluminium i miedź

SPDR S&P Metals and Mining

SPDR S&P Metals and Mining ETF to fundusz inwestycyjny, który oferuje inwestorom znaczną ekspozycję na rynek aluminium, reprezentując 11,2% wagi tego metalu nieszlachetnego w swoim portfelu. Oprócz kluczowych spółek aluminiowych, takich jak Alcoa i Reliance Steel & Aluminum, fundusz ten obejmuje również pozycje takie jak Arconic, Century Aluminum i Kaiser Aluminum, co tworzy różnorodny zestaw udziałów związanych z aluminium.

Warto zauważyć, że SPDR S&P Metals and Mining ETF ma relatywnie niski wskaźnik kosztów wynoszący 0,35%. Jednak jego 12-miesięczna stopa zwrotu na początku trzeciego kwartału 2022 roku wynosiła mniej niż 1%, co może wpłynąć na ostateczny zysk inwestorów.

Fundusz ten, który dąży do dorównania wynikom indeksu S&P Metals and Mining Select Industry Index, nie ogranicza się tylko do aluminium. Oferuje również ekspozycję na metale szlachetne, węgiel, zdywersyfikowane metale i stal. Trzyletni całkowity zwrot z funduszu SPDR S&P Metals and Mining ETF wyniósł 58,6% w okresie od 30 czerwca 2019 roku do 30 czerwca 2022 roku.

iShares U.S. Basic Materials ETF

iShares U.S. Basic Materials ETF skupia się na akcjach związanych surowcami, takimi jak metale nieszlachetne, a także inne materiały, w tym chemikalia i produkty leśne. Ten ETF reprezentuje mniej spekulacyjne podejście inwestycyjne niż DB Base Metals. Zarządzany przez BlackRock, iShares U.S. Basic Materials ETF dąży do śledzenia wyników indeksu złożonego z amerykańskich akcji z sektora materiałów podstawowych.

Dla inwestorów poszukujących stabilniejszej drogi do ekspozycji na rynek aluminium, ten fundusz ETF może być szczególnie atrakcyjny. Dzięki dywersyfikacji w różnych sektorach, takich jak chemikalia, złoto i opakowania papierowe, inwestorzy są mniej narażeni na gwałtowne wahania w branży aluminiowej. Pod koniec trzeciego kwartału 2022 roku ETF ten składał się z 39 pozycji, w tym wiodących akcji związanych z aluminium. Alcoa reprezentowała 1,39% portfela, natomiast Reliance Steel & Aluminum stanowiła 1,69%.

Ponadto, iShares U.S. Basic Materials ETF oferuje kwartalne wypłaty, umożliwiając inwestorom zarówno uzupełnianie swoich portfeli, jak i generowanie pasywnego dochodu. Na początek września 2022 roku ETF ten osiągnął 12-miesięczną stopę zwrotu na poziomie 2,05%, co wystarczyło na pokrycie niskiego wskaźnika kosztów wynoszącego 0,39%, pozostawiając jednocześnie dodatkowy zysk.

Invesco DB Base Metals Fund

DB Base Metals Fund to fundusz inwestycyjny, który koncentruje się na inwestycjach w kontrakty terminowe (futures) związane z metalami bazowymi. Metalami tymi są surowce, które są wydobywane i wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. DB Base Metals Fund w szczególności skupia się na metalach takich jak aluminium, cynk i miedź.

Fundusz ten działa na rynku terminowym, co oznacza, że inwestuje w umowy dotyczące dostawy określonej ilości metalu w określonym czasie w przyszłości po ustalonej cenie. Celem funduszu są oczywiście zyski z fluktuacji cen tych surowców na rynku terminowym.

Warto zauważyć, że DB Base Metals Fund stara się odzwierciedlić wyniki określonego indeksu, jakim jest DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Jest to wskaźnik, który odzwierciedla wydajność wybranych metalów bazowych, co jest podstawą strategii inwestycyjnej tego funduszu. Inwestorzy zainteresowani ekspozycją na rynki metali bazowych, w tym aluminium, cynk i miedź, mogą rozważyć inwestycję w ten fundusz.

Dodatkowo, wskaźnik kosztów tego funduszu, wynoszący 0,77%, nie jest zbyt wysoki, co sprawia, że jest on atrakcyjną opcją dla inwestorów zainteresowanych aluminium.

Najlepsze ETC na aluminium

ETC to instrumenty finansowe pozwalające na śledzenie i inwestowanie w cenę aluminium. W tabeli poniżej znajdują się szczegóły dotyczące trzech popularnych ETC związanych z aluminium, w tym ich nazwy, skróty, ISIN oraz tickery.

Nazwa ETC	ISIN	Ticker
WisdomTree Aluminium	GB00B15KXN58	ALMN
WisdomTree Aluminium – EUR Daily Hedged IE	JE00B6VG2P72	EALU
WisdomTree Aluminium 2x Daily Leveraged	JE00B2NFTC05	LALU

Te ETC pozwalają inwestorom śledzić i inwestować w ruchy cenowe aluminium, jednak każdy z nich ma swoje unikatowe cechy i charakterystyki.

Jak inwestować w fundusze ETF na aluminium?

Najlepsi brokerzy do inwestowania w ETF na aluminium to XTB, DEGIRO i eToro. Są to renomowane platformy inwestycyjne, które oferują różnorodne możliwości inwestycyjne, w tym dostęp do ETF związanych z aluminium. Dzięki swojej reputacji, niskim opłatom i łatwości korzystania z platform, są popularnymi wyborami dla inwestorów zainteresowanych rynkiem aluminium i pozostalych instrumentów finansowych.

XTB

XTB to ceniony broker, który umożliwia dostęp do różnych instrumentów finansowych, w tym ETF. Platforma XTB oferuje szeroki wybór ETFów, w tym te związane z aluminium i innymi surowcami.

Zobacz także opinie o XTB

DEGIRO

Degiro to ceniony broker, szczególnie popularny w Europie, który umożliwia inwestowanie w różnorodne instrumenty finansowe. Platforma Degiro oferuje także szeroki wybór ETFów, oferując dostęp do różnych sektorów, branż i rynków związanych z aluminium.

Zobacz także opinie o DEGIRO

eToro

eToro, to kolejny popularny broker, który zapewnia możliwość inwestowania w różnorodne aktywa, w tym również w ETFy. Platforma eToro wyróżnia się również innowacyjnym podejściem do inwestowania, oferując funkcje społecznościowe, które pozwalają śledzić i kopiować decyzje inwestorów.

Zobacz także opinie o eToro

Pobierz w formacie PDF