Copy Trading: Co to jest?

Pobierz w formacie PDF

W ostatnich latach jedną z nowych form handlu, która zyskała na popularności, jest tak zwany handel społecznościowy, znany również jako copy trading. Ale czym jest ta praktyka, czy jest wiarygodna, a jeśli tak, to jak zacząć? W tym artykule wyjaśniamy, czym jest copy trading i jak działa, w prosty sposób i na przykładach.

Copy Trading: Co to jest?

Copy trading, znany również jako social trading, to zautomatyzowany system, w którym inwestor automatycznie replikuje transakcje dokonane przez innego inwestora. W związku z tym ma wielką zaletę, oferując inwestorom możliwość handlu na rynkach finansowych, nawet jeśli nie dysponują oni niezbędną wiedzą lub doświadczeniem.

Zazwyczaj inwestor, który przeprowadza copy trading, jest początkujący lub nie jest w stanie wygrać na rynkach i ucieka się do tego rodzaju inwestycji, aby skopiować operacje bardziej doświadczonego inwestora, który ma historię zysków, nawet jeśli przeszła rentowność nie gwarantuje przyszłej rentowności.

Wszystko jest zautomatyzowane, tzn. opiera się nie na obserwowaniu transakcji dokonywanych przez inwestora i ich kopiowaniu. Twoje konto jest po prostu połączone z kontem innego inwestora i automatycznie, natychmiastowo w czasie rzeczywistym, każda transakcja, którą inny inwestor otworzy lub zamknie, Twoje konto powieli ją dokładnie w ten sam sposób. Oczywiście zawsze masz możliwość odłączenia transakcji od konta, które replikujesz i kontynuowania handlu indywidualnie.

Różnica w stosunku do mirror tradingu polega na tym, że copy trading pozwala na kopiowanie transakcji innego inwestora, a mirror trading kopiuje dobrze zdefiniowaną strategię firmy.

CopyTrading: Jak to działa?

Dzięki tej strategii możliwe jest naśladowanie transakcji innych inwestorów, śledzenie ich ruchów krok po kroku, na papierach wartościowych i walutach. Dzięki copy tradingowi można powielać strategie inwestycyjne, podążając za licznymi sygnałami od różnych traderów.

We własnym portfelu inwestycyjnym będzie można powielać kilka sygnałów, naśladując w ten sposób wyniki innych. Co więcej, będziesz mógł wybierać spośród wielu sygnałów i stworzyć osobisty portfel replikacji. Należy jednak pamiętać, że poprzez kopiowanie będziesz symulować dobre wyniki tych, których chcesz naśladować, ale w konsekwencji także wszystkie ich straty.

Copy trading jest często wykorzystywany do nauki inwestowania na rynku Forex.

Forex copy trading

Forex copy trading jest popularną strategią, ponieważ ruchy cen są zazwyczaj niewielkie, ale częste i konieczne jest ich stałe monitorowanie. Forex copy trading oznacza, że inwestor może po prostu kopiować pozycje innego inwestora zamiast osobiście analizować szybko zmieniające się rynki forex.

Copy Trading: Czy warto?

Zanim wyjaśnimy, jak zacząć kopiować transakcje, należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

Nie nauczysz się handlować

W rzeczywistości nie nauczysz się, jak handlować z tego prostego powodu, że będziesz dokonywał tylko transakcji, które wykonuje inny inwestor, ale nie będziesz wiedział, dlaczego je wykonał, jakie techniczne (TA) lub fundamentalne (FA) powody lub motywy doprowadziły do ich realizacji.

Dlatego w najlepszym przypadku możesz zarabiać pieniądze, inwestując przy użyciu zwycięskich strategii handlowych innych osób, ale nie będziesz znał ich systemu handlowego ani filozofii, więc zawsze będziesz zależny od strony trzeciej.

Ta forma handlu „demokratyzuje” dostęp do złożonych strategii finansowych i oferuje łatwiejszy punkt wejścia dla osób początkujących w handlu. Jednak, jak każdy instrument finansowy, copy trading również wiąże się z ryzykiem i ograniczeniami. W tym kontekście innowacje technologiczne oferują nowe możliwości. Na przykład handel ChatGPT wyznacza nowe perspektywy, w których inwestorzy mogą wykorzystywać zaawansowane modele językowe, takie jak ChatGPT, do analizowania i interpretowania wyników i strategii kopiowanych traderów.

Zwracaj uwagę na prowizje kopiowanego tradera

Należy zwrócić uwagę na kwestię prowizji. Oczywiście, za każdym razem, gdy Twoje konto otwiera lub zamyka pozycję, broker pobiera od Ciebie prowizję, wiemy o tym i jest to logiczne.

Musisz jednak wziąć pod uwagę fakt, że zysk, który może osiągnąć inwestor, którego replikujesz, pochodzi głównie z kopiowania poprzez prowizje, a nie z samych zysków handlowych. Może to prowadzić do absurdu, polegającego na tym, że inwestor zacznie otwierać i zamykać pozycje w celu wygenerowania dużego wolumenu transakcji (i prowizji), przez co to, na czym zarabia, będzie kosztowne w postaci prowizji.

Z tego powodu, szukając tradera do kopiowania, oprócz dobrej historii zysków, musi on również charakteryzować się tym, że nie jest „kompulsywnym” traderem.

Copytrading nie eliminuje ryzyka straty

Ten aspekt jest kluczowy. Prawdą jest, że wielu inwestorów błędnie wierzy, że jeśli wyszukają na odpowiedniej liście tradera z ciekawą historią lub portfelem z zyskami, to będzie to dla nich zbawienne.

Tak nie jest, a przynajmniej nie musi być, również dlatego, że zyski z przeszłości nie są gwarancją przyszłości. Jak powiedział Mark Twain, historia często się rymuje, ale nie zawsze się powtarza.

Dlatego też copy trading jest fantastycznym narzędziem do rozpoczęcia inwestowania, ale nie jest wolny od ryzyka i można stracić pieniądze.

Copy Trading: Ile pieniędzy można zarobić?

Prawdopodobnie niewielu doświadczonych traderów kopiuje innych traderów, co najwyżej jest to przypadek, w którym trader chce poszerzyć obszary, w których inwestuje, bez konieczności poświęcania zbyt dużej ilości czasu.

Jest to dobry wybór dla początkujących z dwóch różnych powodów. Po pierwsze, pozwala zarabiać pieniądze od razu, bez żadnych specjalnych badań, a po drugie pozwala studiować zwycięskie transakcje dokonane przez kopiowanego tradera, aby zrozumieć, jak działać niezależnie.

Ilość pieniędzy zarobionych przez kopiowanie kogoś z pewnością zależy od tego, kogo kopiujesz, ale także od ilości zainwestowanego kapitału początkowego. Zwroty uzyskiwane przez kopiującego tradera zależą od wielu czynników i podejmowanego przez niego ryzyka. Pamiętaj, aby zdecydować się na dywersyfikację inwestycji nie tylko pod względem ryzyka, ale także pod względem rodzaju aktywów lub rynków będących przedmiotem obrotu, ma to na celu zmniejszenie negatywnych wstrząsów lub krachów i potencjalne generowanie zysków z różnych sektorów. Jeśli interesuje Cię ile zarabia trader przeczytaj ten artykuł.

Platformy do copy tradingu

Platformy transakcyjne, które umożliwiają kopiowanie transakcji, pod pewnymi względami nabrały cech sieci społecznościowych, ponieważ pozwalają różnym traderom kontaktować się ze sobą i wymieniać informacje dotyczące strategii. Dzielenie się informacjami na tym poziomie jest w rzeczywistości określane jako handel społecznościowy. Coraz częściej platformy oferujące copy trading posiadają aplikacje mobilne, dzięki czemu inwestor zawsze ma możliwość monitorowania wyników swoich inwestycji i pozostawania w kontakcie z innymi traderami.

Obecnie istnieje wiele platform do kopiowania transakcji, z pewnością do najbardziej znanych należą eToro, Capital.com, ZuluTrade i Darwinex.

Copy trading eToro

Jak kopiować transakcje z eToro krok po kroku?

Zobaczmy, jak rozpocząć kopiowanie transakcji z eToro w zaledwie 5 prostych krokach. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Krok 1: Otwórz rachunek w eToro

Aby uzyskać dostęp do funkcji kopiowania transakcji eToro, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest otworzyć u nich konto. Proces ten wygląda następująco:

Na stronie eToro kliknij przycisk „Zarejestruj się”.

Na następnej stronie zobaczysz formularz, w którym możesz wprowadzić wszystkie niezbędne dane osobowe, aby otworzyć nowe konto, jak widać na poniższym zrzucie ekranu.

Wypełnij wszystkie informacje wymagane w tym formularzu. Zaakceptuj, zaznaczając odpowiednie pole.

Zostaniesz również poproszony o potwierdzenie miejsca zamieszkania, takie jak rachunek za media z datą z ostatnich 3 miesięcy, oraz dowód tożsamości, taki jak ważny paszport lub dowód osobisty.

Prześlij informacje, klikając przycisk „Zarejestruj się”.

Krok 2: Wpłać minimalny depozyt

Minimalna kwota pierwszego depozytu to 100 USD.

Dokonanie wpłaty jest szybkim i łatwym procesem. Można skorzystać z kilku metod płatności. Wystarczy wybrać preferowaną metodę i postępować zgodnie z procedurą:

• Zaloguj się na swoje konto
• Kliknij niebieski przycisk „Wpłać środki”, który możesz zobaczyć na poniższym zrzucie ekranu 2.
• Wprowadź kwotę i wybierz walutę
• Na koniec wybierz metodę płatności spośród Paypal, karty debetowej lub kredytowej, przelewu bankowego, Neteller, SKRILL, Rapid Transfer.

Krok 3: Znajdź sekcję CopyTrader

CopyTrader jest bardzo intuicyjny. Po prostu wyszukaj inwestora, którego chcesz skopiować, za pomocą opcji ” Discover ” w głównym menu rozwijanym.

Na stronie ” Discover ” przewiń nieco w dół, aż dojdziesz do części, jak na poniższym zrzucie ekranu, która zawiera napis „Copytrader” i kliknij „Wyświetl wszystko”.

Krok 4: Analiza traderów

Po wejściu na stronę CopyTrader nadszedł czas, aby znaleźć typ tradera, którego szukasz i zacząć go kopiować.

Wybierając tradera do kopiowania, powinieneś być świadomy rodzaju handlu lub filozofii inwestycyjnej, z którą czujesz się najbardziej komfortowo.

Oto zatem rodzaje inwestorów, których można kopiować na eToro:

• Inwestorzy podążający za trendami
• Najczęściej kopiowani inwestorzy roku
• Ci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki na rynku
• Inwestorzy skoncentrowani na funduszach ETF
• Inwestorzy skoncentrowani na surowcach
• Inwestorzy skoncentrowani na akcjach itp.

Po ustaleniu rodzaju handlu, nadszedł czas, aby ocenić różnych traderów, których możesz skopiować. W moim przypadku umieszczę profil Simona Pedersena w kategorii traderów trendowych i jak pokazano na zrzucie ekranu 5, w sekcji statystyk będę mógł zobaczyć:

• Historię jego wyników
• W jakie aktywa inwestuje
• Jak często inwestuje
• Ile osób go kopiuje

Ponadto dostępna jest również funkcja czatu, umożliwiająca rozmowę z traderami, którzy są szczególnie interesujący.

Krok 5: Skopiuj profesjonalnego tradera

Wreszcie, po przeanalizowaniu kilku z nich i znalezieniu tradera – lub traderów – którzy najbardziej mnie przekonują ze względu na swoją filozofię inwestycyjną, historię, wartości, w które inwestuje… wystarczy go skopiować.

Aby to zrobić, musisz wykonać następujące trzy proste kroki:

• W swoim profilu, w lewym górnym rogu, kliknij zielony przycisk „Copy”.
• Wybierz, ile pieniędzy chcesz zainwestować: w moim przypadku 5 110 USD.
• Następnie kliknij przycisk „Invest”, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

Brzmi łatwo, prawda?

Następnie przejdź do eToro, aby od razu zacząć kopiować transakcje.

Gdzie kopiować transakcje? Alternatywy

Wybierając brokera, czy to do handlu tradycyjnego, czy kopiowania, zawsze należy pamiętać o następujących wymaganiach:

• Bezpieczeństwo: musi być należycie regulowany przez właściwy organ odpowiedniego kraju, np. w Hiszpanii przez CNMV, w USA przez SEC itp. W przypadku eToro, brokera, którego użyliśmy jako przykładu, jest on regulowany przez CySEC dla krajów UE.
• Łatwa do zrozumienia: musi mieć kompletną platformę, ale jednocześnie łatwą w użyciu i intuicyjną.
• Tani: ważne jest, aby broker był tani, a prowizje pobierane za transakcję były jak najniższe, ponieważ w dłuższej perspektywie są to znaczące pieniądze, które zostałyby utracone.
• Multi-oferta: wielu traderów do skopiowania.

Inne kwestie

Należy również pamiętać o następujących kwestiach:

• Nigdy nie powinieneś handlować z brokerem, który ma awarie techniczne, przez co czasami nie możesz się zalogować i uzyskać dostęp do jego platformy.
• Dostęp w czasie rzeczywistym do cen i kwotowań wszystkich rynków na świecie.
• Możliwość short tradingu Ten rodzaj handlu jest wykorzystywany jako zabezpieczenie, a także do korzystania z trendów niedźwiedzi.
• Możesz uzupełniać swoje konto za pomocą przelewów bankowych, kart kredytowych, Paypal i innych środków.
• Przejrzystość informacji.

Więc którzy brokerzy spełniają te cechy? W naszym przypadku wybraliśmy eToro jako najlepszą alternatywę dla kopiowania transakcji.

Jak wybrać tradera do kopiowania?

Jak wybrać tradera do kopiowania?
Cóż, wiesz już, czym jest copy trading i jak zacząć go praktykować, ale jak wybrać odpowiedniego tradera?

Następnie przyjrzymy się wszystkim danym i wskaźnikom, które zapewnia platforma.

Strona podsumowania

Na tej stronie pierwszą rzeczą, którą możemy zobaczyć, są wyniki:

• Wyniki, z danymi takimi jak roczna rentowność, tj. średnia rentowność tradera od momentu rozpoczęcia przez niego handlu).
• Wyniki, w tym przypadku, w ciągu ostatnich dwóch lat.
• Ocena ryzyka, która w tym przykładzie jest niska, ponieważ eToro przypisuje zieloną, żółtą i czerwoną ocenę ryzyka; oczywiście zielony oznacza niższe ryzyko, a czerwony wyższe, podczas gdy żółty jest gdzieś pomiędzy.
• Procent tygodni, w których inwestor osiąga zyski, chociaż liczba ta może być myląca, ponieważ można znaleźć inwestora, który osiąga zyski przez mniej niż połowę tygodni, ale kiedy osiąga zyski, zarabia znacznie więcej niż traci, gdy nie osiąga zysków, a zatem udaje mu się utrzymać ogólny dodatni bilans.

Czy trader jest lepszy od rynku?

Kontynuując w dół, znajdziemy wyniki portfela, tj. wyniki portfela (lub aktywów, które trader posiada podczas swoich transakcji, zarówno kupna, jak i sprzedaży) i pozwala nam porównać je w ujęciu rocznym z SP 500 i Nasdaq, dwoma indeksami, które służą jako główne benchmarki rynku.

Zobacz także: Najlepsi traderzy na świecie

Niewątpliwie trader, który uzyskuje lepsze zwroty niż te indeksy, ma wiele zalet, aby być dobrym traderem, ponieważ istnieje bardzo niewielki odsetek traderów, którzy pokonują rynek (mówi się, że trader, któremu udaje się uzyskać zwrot wyższy niż SP 500 w czasie X, „pokonuje rynek”).

Trader i jego społeczność

Na dole strony możemy zobaczyć posty, które trader publikuje, aby komunikować się ze swoją społecznością; kopiujący traderzy mają możliwość interakcji z traderem poprzez polubienia i komentarze. Poniżej znajduje się przykład:

Historia kopiowanego tradera

Jeśli przejdziemy do drugiej zakładki statystyki, pierwszą rzeczą, którą zobaczymy, są historyczne wyniki tradera, mierzone w ujęciu miesięcznym i rocznym:

Przechodząc do zakładki, znajdziemy sposoby zarządzania ryzykiem, takie jak maksymalna dzienna, tygodniowa i roczna strata tradera, liczba kopiujących i inne statystyki dotyczące jego transakcji, jak widać na dwóch poniższych obrazkach:

W trzeciej zakładce „Portfolio” znajdziemy aktywa, które trader aktualnie posiada w swoim portfelu:

W ostatniej zakładce, zatytułowanej ” Charts „, znajdziesz wykres wyników tradera w wybranym przedziale czasowym:

Wewnątrz wykresu znajduje się wiele przydatnych narzędzi; na przykład narzędzie „Measure”, które pozwala nam zmierzyć maksymalne spadki rentowności, jakie miał trader, i zobaczyć, jaki był ich procent i jaki był czas trwania; poniżej znajduje się przykład, w której można znaleźć oba wskaźniki (które pojawiają się po narysowaniu za pomocą narzędzia okresu, który chcemy zmierzyć, w małym polu w lewym dolnym rogu).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź: Kogo skopiować na eToro.

Kopiowanie transakcji na platformie MetaTrader 4

Dobrą alternatywą dla eToro jest platforma MetaTrader 4. Copy trading na MT4 lub Metatrader 4 jest bardzo popularny ze względu na dużą liczbę użytkowników handlujących na MT4 i różne fora internetowe dla użytkowników. Platforma ta jest jedną z najczęściej używanych zarówno wśród brokerów, jak i inwestorów na rynku Forex i CFD.

Sygnały transakcyjne w MetaTrader 4 pozwalają na automatyczne kopiowanie transakcji dokonywanych przez innych traderów w czasie rzeczywistym. Aby rozpocząć kopiowanie transakcji na Metatrader 4, należy skorzystać z usług jednego z brokerów udostępniających tę platformę.

Najlepszy copy trading

Kilka platform, które świadczą usługi kopiowania transakcji, klasyfikuje najlepszych inwestorów, dzięki czemu każdy, kto chce kopiować transakcje, może wybrać tych, którzy osiągnęli lepsze wyniki. Niestety, będąc początkującymi, wielu traderów szuka szybkiego zysku i podąża za sygnałami inwestorów, którzy wykazują stratosferyczne zyski w wysokości 300% rocznie.

Copy trading może stać się mieczem obosiecznym dla portfela inwestycyjnego. Dlatego zaleca się podążanie za traderami, którzy mają solidne, ciągłe osiągnięcia i którzy co roku przynoszą przekonujące wyniki, ale bez proponowania zbyt ryzykownych ruchów. Średni zwrot, który zaczyna się od 10% i wzrasta do około 30%, może być dobrą podstawą do nauki strategii inwestycyjnych, dzięki czemu będziesz mógł później poruszać się niezależnie.

Bycie kopiowanym w copy tradingu

Po co pozwalać się kopiować? Jestem pewien, że zadałeś sobie to pytanie. Istnieje wiele odpowiedzi.

• Bardzo prostym powodem może być umowa ekonomiczna, taka jak „możesz mnie swobodnie kopiować, ale w momencie zamknięcia transakcji chcę 40 procent zysku”.
• Innym powodem może być osobisty zysk. Kopiujący może zawierać transakcje w celu osiągnięcia niewielkiej straty, co z kolei sprawi, że wszyscy kopiujący stracą. Jaka byłaby tego korzyść? Fakt, że kopiowany może dokonywać oddzielnych, niekopiowalnych transakcji, aby skorzystać z tego ruchu na rynku.
• Ostatnim przykładem może być reklama. Doświadczony trader może w rzeczywistości zdecydować się na umożliwienie innym traderom kopiowania go bez ukrytych motywów związanych z transakcjami. W ten sposób trader po prostu dałby z siebie wszystko, aby zarobić pieniądze.

Copy Trading: Dostępne aktywa

W rzeczywistości nie ma ograniczeń co do liczby produktów, które można kopiować.

Innymi słowy, możesz kopiować tyle produktów, ile broker ma w swoim katalogu inwestycyjnym, ponieważ inwestor, którego kopiujesz, chce inwestować zgodnie ze swoim stylem inwestycyjnym.

Jak jednak wskazaliśmy, nie powinieneś mieć problemu z kopiowaniem dowolnego rodzaju aktywów finansowych, takich jak:

• Akcje
• Kryptowaluty
• Forex
• Surowce
• ETF

Copy trading Opinie: Czy jest to najlepszy system transakcyjny?

Po pierwsze, copy trading nie jest doskonałą metodą handlową, ani też całościową metodą handlową. Nie opiera się na żadnej wcześniej przetestowanej strategii handlowej w odniesieniu do rynku. Co więcej, zawsze jesteś zależny od osób trzecich, nie masz nawet kontroli nad własnymi inwestycjami.

Niemniej jednak, nie jest to zły sposób na rozpoczęcie inwestowania i handlu, ponieważ pozwala uczyć się od innych, bardziej doświadczonych traderów, jednocześnie zdobywając od nich doświadczenie rynkowe.

Innymi słowy, należy go po prostu traktować jako kolejne narzędzie, które każdy zainteresowany inwestor ma do swojej dyspozycji, ale oczywiście nie jest ono doskonałe ani nieomylne, a ryzyko utraty pieniędzy jest zawsze obecne.

Co więcej, copytrading nie jest nawet końcem drogi, ale powinien być rozumiany jako po prostu wygodniejszy etap w naszym procesie uczenia się rynku.

Zalety Copytradingu

✅Proste i ciekawe źródło dochodu
✅Pozwala przeanalizować wiele informacji o traderach, którzy mają być kopiowani.
✅Możliwość poznania kopiowanego tradera
✅Dodatkowe nagrody, jeśli my jesteśmy kopiowani
✅Możliwość zintegrowania własnej strategii stoploss.

Ryzyko związane z copytradingiem

❌Copytrading może prowadzić do strat, jeśli wybierzesz niewłaściwą strategię.
❌Popularni inwestorzy nie mają wykształcenia.
❌Część naszych zysków trafia do kopiowanego tradera.
❌Wiedza handlowa jest jednak niezbędna.

Krótko mówiąc, copytrading może być mieczem obosiecznym i chociaż prawdą jest, że pozwala nam (do pewnego stopnia) delegować nasze finanse, nie jest to magiczna formuła sukcesu. Prawdą jest jednak, że jeśli jest dobrze zarządzany, pozwala nam osiągnąć umiarkowane zyski w bardzo krótkim czasie.

Często zadawane pytania

Pobierz w formacie PDF